個人投資理財工作室

① 辦理個人理財工作室需要哪些條件

首先公司要有這方面資質的人才，才可以去工商注冊。其次，對理財有一定的興趣和了解，主要是針對各種理財方式的客戶進行介紹，增加投資者的資金投入；後期可以做理財規劃者，可以自己開工作室，或擔任理財專家。

理財工作室，是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某些方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。

更多內容可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。公司核心管理團隊深耕中國財富市場多年、配合默契且成績斐然。

② 在北京成立個人理財工作室要什麼手續最好是有經驗的回答。有工作室的談下現狀及前景。謝謝。

目前國內沒有專門的執照，成立個人理財工作室需要通過工商登記注冊一個公司主體，一般是投資咨詢公司或財務咨詢公司的抬頭，為客戶提供的是咨詢服務。

優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，在建立家族辦公室或理財工作室方面有問題可以咨詢優脈。

③ 如何注冊個人理財工作室

這個和開辦公司一樣去工商局注冊，進行相關步驟的操作。

理財工作室，是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。

理財辦公室需要專業的機構進行服務，優脈有豐富的實踐經驗。優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈家族辦公室聯盟·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，優脈已成為中國家族辦公室服務領域的行業領先者！

④ 個人可以開辦理財工作室嗎

只要具備相關資質就可以。理財工作室是專業理財師設立的為客戶提供理財規劃服務的小型精品機構。在理財工作室中，可以與專業的理財規劃師交流，從而獲得投資、保險、稅收養老、財產分配與傳承等方面的專業指導建議，以及綜合的財產規劃報告。

理財工作室，是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。

想了解更多相關問題，可以關注優脈。優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟，可以為獨立理財師及理財工作室提供體系化的中後台支持服務和大類資產配置的專業咨詢建議。

⑤ 我想成立一家自己的金融工作室,主要是以自有資金做金融投資,不對外營業,這需要去工商局登記注冊嗎

成立一家自己的金融工作室,主要是以自有資金做金融投資,不對外營業,這需要去工商局登記注冊嗎？不需要。
以後的話，可能也會幫朋友（都非常熟悉和信任的朋友、親戚）或客戶做些代客理財。你收費嗎？如果不收費的話，盡管去做；而如果收費的話，則是必須要進行工商登記，並依法繳納稅金。是否以營利為目的，這一點務必要注意的！

⑥ 個人理財投資工作室的營業執照怎麼辦"

個人理財投資工作室目前在國內沒有專門的資質和執照，一般是以投資咨詢公司或財務咨詢公司的形式存在，大多數理財工作室沒有注冊公司主體，只是以個人的投資建議為客戶提供咨詢。

想要了解更多可以咨詢優脈。優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，優脈已成為中國家族辦公室服務領域的行業領先者！

⑦ 工商部門會允許個人開辦投資理財公司么

你這種應該開投資咨詢公司,申請證券、期貨投資咨詢從業資格的機構，應當具備下列條件：
(一) 分別從事證券或者期貨投資咨詢業務的機構，有五名以上取得證券、期貨投資咨詢從業資格的專職人員；同時從事證券和期貨投資咨詢業務的機構，有十名以上取得證券、期貨投資咨詢從業資格的專職人員；其高級管理人員中，至少有一名取得證券或者期貨投資咨詢從業資格；
(二)有100萬元人民幣以上的注冊資本；
(三)有固定的業務場所和與業務相適應的通訊及其他信息傳遞設施；
(四)有公司章程；
(五)有健全的內部管理制度；
(六)具備中國證監會要求的其他條件。
申請證券、期貨投資咨詢從業資格的機構，按照下列程序審批：
(一)申請人向經中國證監會授權的所在地地方證管辦(證監會)提出申請(所在地地方證管辦(證監會)未經中國證監會授權的，申請人向中國證監會直接提出申請，下同)，地方證管辦(證監會)經審核同意後，提出初審意見；
(二)地方證管辦(證監會)將審核同意的申請文件報送中國證監會，經中國證監會審批後，向申請人頒發業務許可證，並將批准文件抄送地方證管辦(證監會)；
(三)中國證監會將以公告形式向社會公布獲得業務許可的申請人的情況。

⑧ 個人想開個小型風險理財工作室需要辦理什麼證件

注冊需提供資料：個人資料（身份證、法人戶口本復印件或戶籍證明、居住地址、聯系電話）；注冊資金；擬注冊公司名稱若干；公司經營范圍；注冊地址房產證、租賃合同。

如果前面的條件都符合，注冊資金到位，直接到工商局辦理。工作室一般是指由幾個人或一個人建立的組織，是一處創意生產和工作的空間，形式多種多樣，大部分具有公司模式的雛形。許多工作室是為了同一個理想、願望、利益等而共同努力的集體。

真正完善的理財工作室，應該是以客戶需求為中心的，實現客戶資產保值增值和財務自由的最終目標。優脈成立伊始即致力於為中國家族辦公室篩選全球投資機會、提供個性化資產管理解決方案、家族辦公室創設及運營支持。

⑨ 如何注冊理財工作室

您可以去工商局注冊，進行相關步驟的操作。

理財工作室，是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。

理財辦公室需要專業的機構進行服務，優脈可以提供專業的中後台支持和經營輔導。優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈家族辦公室聯盟·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，優脈已成為中國家族辦公室服務領域的行業領先者！

⑩ 如何在三線城市成立和經營一個個人理財工作室

如果要開個人的理財工作室，應該有可靠的平台支持和相對較廣的產品線。風控這一塊也是關鍵，但國內也沒有明確規定理財工作室需要具備什麼樣的資質，一般來說提供咨詢服務只需要申請營業執照就行了。

個人工作室一般是兩種，一種是非正規的個人工作空間，不對外做營銷攬活，如同個人做事一樣，無需收款開發票，有業務委託別人或企業去做；另一種就是個體工商戶或公司，是需要注冊登記、依法納稅的。工作室直接到工商局注冊就可以了，是個體工商戶的一種，不需要太多注冊資金。

更多內容可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。公司核心管理團隊深耕中國財富市場多年、配合默契且成績斐然。