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基金業務個人調查問卷

發布時間:2021-08-09 18:21:07

『壹』 誰能給我個關於中低等個人理財的調查問卷

您期望中理想的投資收益是: ______%
您過往的投資經驗:_______(可多選)

A 定期儲蓄 B 國債 C 外匯 D 股票 E 期貨 F 非自住房產 G 基金 H 銀行理財 I 信託 J 其它(請說明)______

以下問題是關於您的風險防範:

您知道對投資的風險如何防範和控制嗎?______ A 是 B 否

在以下對保險的描述里,請選擇最符合您想法的答案。______
A 我有充足的保障,我很清楚地知道我擁有哪些保險
B 我有保險了,但不清楚具體是怎麼回事
C 我沒有保險,也不知道該如何選擇
D 我一點都不喜歡保險,無論是任何一種類型

一名合格的理財師可以完全中立和公正的為您提供關於家庭財務方面的意見與建議,包括合理的解決以上問題,為此:______
A 我願意嘗試付費體驗這種理財服務
B 除非是免費的,不然我才不體驗
C 我無法確定理財師的水平,不一定考慮體驗
D 我的財務狀況不需要別人來出主意

『貳』 私募基金投資者風險調查問卷怎麼計分

由於私募行業的特殊性,不同的調查公司會有不同的計分體系也會有所不同。至於具體怎麼計分,建議可以聯系這些調查公司的客服人員去咨詢。不過一般私募行業也沒有嚴格的調查公司,像私募排排網就是自己的數據中心再進行調研,如果你想深入了解,建議直接咨詢好了,得到的結果應該更全面准確些。

『叄』 關於大學生炒股和基金的問卷

問題太多了,沒時間回答啊。

『肆』 關於中小型銀行的個人業務調查問卷

1. 請問您每月的收入是多少
E.10000元以上

2. 請問您使用過以下哪個銀行的產品或業務
A.工商銀行為代表的大銀行 D.北京銀行

3. 請問您是否對比過中小銀行與大銀行的業務的差別
A. 有

4. 請問您對於儲蓄業務偏好以下哪家銀行
A.工商銀行為代表的大銀行,原因:業務品種多,網點遍及全國,出行方便

5. 請問您對於貸款業務偏好以下哪家銀行
A.工商銀行為代表的大銀行,原因:消費貸款操作較為成熟
F.其他如信用社,商行,小額貸款公司,村鎮銀行__臨時貸款較為符合當地實

6. 請問您對於個人理財產品偏好以下哪家銀行
A.工商銀行為代表的大銀行,原因:_產品成熟_人員專業

7. 請問您使用過以下哪家銀行的信用卡
A.工商銀行為代表的大銀行 F.其他___地方銀行_____

8. 什麼樣的因素會使您選擇中小銀行而不是大銀行?
B. 可使用折扣或優惠
C. 配套服務的完善程度
D. 銀行網點離家近
E. 本地的地緣關系

『伍』 幫忙設計一個基金公司對銀行客戶經理的調研問卷

我個人覺得沒什麼實際的意義,流於形式,銀行最想知道的是什麼時候買,什麼時候贖,其次是拜託凈值做的好一點,虧的話都不好意思見客戶

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