Ⅰ 中石化發美債是利好嗎
YES,利好哈!
《證券日報》記者從中石化獲悉,4月22日,中石化成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券,其中美元48億、歐元15億,涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種,綜合融資成本率約2.55%。本次發行是亞洲公司有史以來最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行,創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄,全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。
中石化新聞發言人呂大鵬表示,資金主要用於公司債務機構調整以及海外項目。
數據提供商Dealogic的數據顯示,中國國有企業中國石化集團此次融資額僅次於阿里巴巴集團去年11月份80億美元融資額以及中國銀行去年11月份65億美元融資額。
本次發行策略性選擇在定價前一天歐洲下午時間宣布交易,給予歐洲、美國及全球投資者充裕時間研究公司的信用故事,使交易取得了超過220億美元的高額優質訂單。再次成功發行使公司在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準,拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎,完善了公司在國際市場上的信用曲線。
債券預計4月28日完成資金交割。
評級機構穆迪表示,原油價格下跌將導致中石化利潤急劇減少,信用評級也遭到削弱,不過中石化業務非常多元化,資本開支也較為保守,現金流也非常強勁,這些都有利於中石化保住現有評級。
此外,中石化引入民營資本進入其油品銷售業務板塊,截至目前,25家投資者已經向銷售公司繳納了相應的增資價款共計人民幣1050.44億元。此次引資極大的充實了公司的資本實力,為後續發展打下了良好的基礎,
因此,穆迪預計,民資的參與能夠緩解該集團的融資壓力,並使其能夠將投資重點放在具有戰略重要性的上游業務上。
Ⅱ 500萬美元債券,美國花旗銀行已經鑒定並結論是真的,承兌成難題
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Ⅲ 據說中石化成功發行雙幣種固定利率債券,是什麼雙幣種啊
其中美元48億、歐元15億。本次發行是亞洲公司有史以來最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行,創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄,全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。
Ⅳ 中石化發行雙幣種國際債券是什麼時候的事情
2015年4月22日,中國石油化工集團公司成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券,其中美元48億、歐元15億,涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種,綜合融資成本率約2.55%。債券預計4月28日完成資金交割。
本次發行是亞洲歷史上,全體公司最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行,創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄,全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。中石化總部高層認為:該次成功發行,使中石化在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準,拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎,完善了公司在國際市場上的信用曲線。
Ⅳ 如何看待匯豐銀行將無法參與發行中國美元債券這件事
又一個重磅經濟新聞被放出,不知道大家有沒有注意到呢?一筆高達60億美元的國債即將發行,但是令人意外的是匯豐“這位老朋友”卻不在此次發行國債承銷商中。這次,國債發行承銷名單中共有4家國有投資銀行、9家外資銀行。令人錯愕的在於匯豐銀行在所有曾參與過上次國債發行的金融機構中是唯一在這輪國債發行中出局的,取而代之的是美國花旗銀行。究竟為什麼會被踢呢?我們該怎麼看待這件事呢?
匯豐作偽證的原因,無非就是想要換取美政府的刮目相看,這幅俯首稱臣態度真得令人無比惡心。所以,這如今遭到反制並不令人感到意外。估計,以後在國內也很難再混下去了!
Ⅵ 中國能發行美元債券嗎
中國能發行美元債券。
2017年10月26日,中國財政部當天在香港發行的20億美元主權債券,市場反應良好,最終認購倍數達11倍,其中歐洲地區尤為突出,顯示出對中國資產的青睞。
此次中國財政部發行的主權債券包括5年期10億美元,10年期10億美元,共獲得約220億美元認購。
這是2004年以來中國中央政府首次在境外面向國際投資者發行主權外幣債券。中國銀行是此次債券發行的主承銷商和簿記行。
(6)中石化發行美元債券事件擴展閱讀:
中國建築股份有限公司於2015年11月20日成功定價發行5年期債券5億美元,票息率2.95%,到期收益率3.178%,發行取得圓滿成功。
本次債券採用Reg-S規則發行,由中國建築向境外平台公司提供擔保,並通過該公司完成發行。高盛(亞洲)、匯豐銀行、UBSAG香港分行和中銀國際(亞洲)擔任此次債券發行的聯席全球協調人,上述4家機構和花旗銀行、摩根大通、法國巴黎銀行同為債券聯席賬簿管理人及聯席經辦人。
Ⅶ 關於中石化發行債券。具體內容
看公告:20號(明天)為申購日期,交易時間進入賬戶後選擇買入,輸入申購代碼733028,價格100元/張,數量為10張或10張的整數倍,確認。26號出中簽結果.
所以中石化的債券申購已經結束了。
Ⅷ 發行美元債券什麼意思
屬於歐洲美元債券。歐洲美元債券是指在美國境外發行的以美元為面額的債券。它時常與外國債券與歐洲債券混淆。
舉例說明:
美國在英國發行,以英鎊計價的債券,稱為外國債券。(註:以發行國貨幣計價)
美國在英國發行,以人民幣計價的債券,稱為歐洲債券。(註:以第三國貨向計價)
美國在英國發行,以美元計價的債券,稱為歐洲美元債券。(註:以本國貨幣計價)