在境外發行次級債券的審批流程

❶ 銀行發行債券的流程是什麼

銀行間市場發行債券一般向發改委報備審批，批准後然後在銀行間市場發行，後期可以通過轉託管到交易所市場。具體的 可以去今日英才網校聽下有關課程，講述的很仔細全面

❷ 發行企業債券的流程是什麼

經過國家發改委審批，再有券商在證券市場上銷售，券商包銷。個人要購買要到證券市場上買，要到上海或深圳證交所開立債券賬戶才能購買。

❸ 商業銀行次級債券發行管理辦法的第三章　次級債券的發行

第十五條商業銀行發行次級債券應聘請證券信用評級機構進行信用評級。證券信用評級機構對評級的客觀、公正和及時性承擔責任。
第十六條商業銀行次級債券的發行可採取1次足額發行或限額內分期發行的方式。發行人根據需要，分期發行同一類次級債券，應在募集說明書中詳細說明每期發行時間及發行額度。若有變化，發行人應在每期次級債券發行15日前將修改的有關文件報中國人民銀行備案，並按中國人民銀行的要求披露有關信息。
第十七條發行次級債券時，發行人應組成承銷團，承銷團在發行期內向其他投資者分銷次級債券。
第十八條次級債券的承銷可採用包銷、代銷和招標承銷等方式；承銷人應為金融機構，並須具備下列條件：
（一）注冊資本不低於2億元人民幣；
（二）具有較強的債券分銷能力；
（三）具有合格的從事債券市場業務的專業人員和債券分銷渠道；
（四）最近2年內沒有重大違法、違規行為；
(五)中國人民銀行要求的其他條件。
第十九條以招標承銷方式發行次級債券，發行人應向承銷人發布下列信息：
（一）招標前，至少提前3個工作日向承銷人公布招標具體時間、招標方式、招標標的、中標確定方式和應急招投標方案等內容；
（二）招標開始時，向承銷人發出招標書；
（三）招標結束後，發行人應立即向承銷人公布中標結果，並於次日通過中國人民銀行指定的媒體向社會公布招標結果。
第二十條招投標通過中國人民銀行債券發行系統進行，發行人不得透露投標情況，不得干預投標過程。中國人民銀行監督招標過程。
第二十一條發行人應在中國人民銀行批准次級債券發行之日起60個工作日內開始發行次級債券，並在規定期限內完成發行。
發行人未能在規定期限內完成發行時，原批准文件自動失效，發行人如仍需發行次級債券，應另行申請。
第二十二條次級債券發行結束後5個工作日內，發行人應向中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會報告次級債券發行情況。
第二十三條次級債券私募發行時，發行人可以免於信用評級；私募發行的次級債券只能在認購人之間進行轉讓。次級定期債務，經批准可比照私募發行的次級債券轉讓方式進行轉讓。
第二十四條次級債券的交易按照全國銀行間債券市場債券交易的有關規定執行。

❹ 次級債務的發行程序

次級債務發行的程序是：商業銀行可根據自身情況，決定是否發行次級定期債務作為附屬資本。商業銀行發行次級定期債務，須向銀監會提出申請，提交可行性分析報告、招募說明書、協議文本等規定的資料。募集方式為由銀行向目標債權人定向募集。

❺ 發行債券有哪些具體步驟

發行公司債券的主要程序有：
1.作出決議或決定
股份有限公司、有限責任公司發行公司債券，由董事會制訂方案，股東會作出決議;國有獨資公司發行公司債券，應由國家授權投資的機構或者國家授權的部門作出決定。
2.申請發行
公司在作出發行公司債券的決議或者決定後，必須依照公司法規定的條件，向國務院授權的部門提交規定的申請文件，報請批准，所提交的申請文件，必須真實、准確、完整。向國務院授權的部門提交的申請文件包括：公司登記證明、公司章程。公司債券募集辦法、資產評估報告和驗資報告。
3.發行公司債券的批准
國務院授權的部門依照法定條件負責批准公司債券的發行，該部門應當自受理公司債券發行申請文件之日起三個月內作出決定;不予審批的，應當作出說明。
4.公告募集辦法
發行公司債券申請經批准後，應當公告債券募集辦法;在募集辦法中應當載明下列事項：(1)公司名稱;(2)債券總額和債券的票面金額;(3)債券的利率;(4)還本付息的期限和方式;(5)債券發行的起止日期;(6)公司凈資產額;(7)已發行的尚未到期的公司債券總額;(8)公司債券的承銷機構。
5.公司債券的載明事項
公司發行公司債券，必須在債券上載明公司名稱、債券票面金額、利率、償還期限等事項，並由董事長簽名，公司蓋章。
6.公司債券存根簿
公司發行公司債券應當置備公司債券存根簿。發行記名公司債券的，應當在公司債券存根簿上載明下列事項：(1)債券持有人的姓名或者名稱及住所;(2)債券持有人取得債券的日期及債務的編號;(3)債券總額，債券的票面金額，債券的利率，債券的還本付息的期限和方式;(4)債券的發行日期。
7.發行中不當行為的糾正
國務院授權的部門對已作出的審批公司債券發行的決定，發現不符合法律、行政法規規定的，應當予以撤銷;尚未發行的，停止發行;已經發行公司債券的，發行的公司應當向認購人退還所繳股款並加算銀行同期存款利息。

❻ 商業銀行次級債券發行管理辦法的第二章　次級債券發行申請及批准

第八條商業銀行發行次級債券應由國家授權投資機構出具核准證明；或提交發行次級債券的股東大會決議。股東大會決議應包括以下內容：
（一）發行規模、期限；
（二）募集資金用途；
（三）批准或決議的有效期。
第九條商業銀行公開發行次級債券應具備以下條件：
（一）實行貸款5級分類，貸款5級分類偏差小；
（二）核心資本充足率不低於5%；
（三）貸款損失准備計提充足；
（四）具有良好的公司治理結構與機制；
（五）最近3年沒有重大違法、違規行為。
第十條商業銀行以私募方式發行次級債券或募集次級定期債務應符合以下條件：
（一）實行貸款5級分類，貸款5級分類偏差小；
（二）核心資本充足率不低於4%；
（三）貸款損失准備計提充足；
（四）具有良好的公司治理結構與機制；
（五）最近3年沒有重大違法、違規行為。
第十一條商業銀行發行次級債券應分別向中國銀行業監督管理委員會、中國人民銀行提交申請並報送有關文件（申請材料格式見附1），主要包括：
（一）次級債券發行申請報告；
（二）國家授權投資機構出具的發行核准證明或股東大會通過的專項決議；
（三）次級債券發行可行性研究報告；
（四）發行人近3年經審計的財務報表及附註；
（五）發行章程、公告（格式要求見附2、3）；
（六）募集說明書（格式要求見附4）；
（七）承銷協議、承銷團協議；
（八）次級債券信用評級報告及跟蹤評級安排的說明；
（九）發行人律師出具的法律意見書。
第十二條中國銀行業監督管理委員會應當自受理商業銀行發行次級債券申請之日起3個月內，對商業銀行發行次級債券進行資格審查，並做出批准或不批準的書面決定，同時抄送中國人民銀行。中國人民銀行應當自收到中國銀行業監督管理委員會做出的批准文件之日起5個工作日內決定是否受理申請，中國人民銀行決定受理的，應當自受理申請之日起20日內做出批准或不批準的決定。
未經中國人民銀行批准，商業銀行不得在全國銀行間債券市場發行次級債券。
第十三條商業銀行持有的其他銀行發行的次級債券余額不得超過其核心資本的20%。
第十四條次級債券計入商業銀行附屬資本的條件按照中國銀行業監督管理委員會發布的相關監管規定執行。