Ⅰ 關於中石化債卷的問題
[2007-11-16](600028)"中國石化"公布臨時股東大會決議公告
中國石油化工股份有限公司於2007年11月15日召開2007年第三次臨時股東
大會,會議以現場投票和網路投票相結合的表決方式審議通過如下決議:
一,通過關於發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券(下稱:分離交
易可轉債)的議案.
二,通過關於本次發行分離交易可轉債募集資金投向可行性的議案.
三,通過董事會關於前次募集資金使用情況說明的議案.
本次分離交易可轉債發行方案須經有關監管機構核准後方可實施.
[2007-11-16]中國石化:股東會同意發行可轉債
■證券時報
昨日, 中國石化(600028)召開2007年第三次臨時股東大會,會議以現場投票和網
絡投票相結合的表決方 式審議通過關於發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債
券及相關議案.
Ⅱ 中石化發行雙幣種國際債券是什麼時候的事情
2015年4月22日，中國石油化工集團公司成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，綜合融資成本率約2.55%。債券預計4月28日完成資金交割。
本次發行是亞洲歷史上，全體公司最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行，創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄，全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。中石化總部高層認為：該次成功發行，使中石化在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準，拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎，完善了公司在國際市場上的信用曲線。
Ⅲ 中石化成功發行雙幣種國際債券嗎是哪兩個
是的，美元/歐元。
4月22日，中國石油化工集團公司成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，綜合融資成本率約2.55%。債券預計4月28日完成資金交割。
廣州日報記者了解到：本次發行是亞洲歷史上，全體公司最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行，創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄，全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。中石化總部高層認為：該次成功發行，使中石化在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準，拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎，完善了公司在國際市場上的信用曲線。
Ⅳ 中石化的可轉債要怎麼申購請詳解!謝謝!
希望對你有所幫助 (一) 上網定價發行可轉換公司債券的發行方式目前主要參照A股的上網定價發行辦法，即通過證券交易所的證券交易系統上網按面值平價發行。 投資者應當在詳細閱讀可轉換公司債券募集說明書和發行公告的基礎上按照發行公告的提示進行申購。 申購程序 1.申購當日(T日)，投資者憑證券帳戶卡申請認購可轉換公司債券(每個帳戶的申購不少於1000 元面值，超過1000 元面值的必須是1000元的整數倍，每個帳戶的認購上限為公開發行總額的1‰ )。並由交易所反饋認購情況； 2.T+1日，由交易所結算公司將申購資金凍結在申購專戶中； 3.T+2日，由主承銷商和有從事證券業務資格的會計師事務所對申購資金進行驗資，並由會計師事務所出具驗資報告；交易所進行申購配號工作。 4.T+ 3日，由主承銷商負責組織搖號抽簽，並於當日公布中簽結果； 5.T+4日，對未中簽的申購款予以解凍。 申購規則 1.轉債申購單位為「手」，每10張為1手。 每個帳戶申購可轉換公司債券不少於1000元面值，超過1000元面值的，必須是1000元面值的整數倍，每個帳戶認購上限為不超過公開發行的可轉換公司債券總額的1‰ 。 2.每個股票帳戶只能申購一次，委託一經辦理不得撤單。多次申購的(包括在不同的證券交易網點進行申購)，視第一次申購為有效申購。 3.投資者申購可轉換公司債券不收取任何手續費。 4. 深市可轉換公司債券發行申購代碼為125***，如鞍鋼轉債(125898)；滬市可轉換債券發行申購代碼為733*** ，如機場發債(733009)。 (二) 配售與上網定價結合上市公司發行可轉換債券對股權登記日股東(亦即老股東)優先配售的方式，與配股和增發新股一樣，是上市公司在融資方式的一種，與配股繳款、增發新股的操作有相類似的地方。此外，還可同時向證券投資基金定向發售和上網定價發行。 例如鞍鋼轉債採用向鞍鋼新軋A 股股東優先配售、向證券投資基金定向發售和上網定價發行方式。 上市公司發行可轉換債券，投資者申購操作應以公司發布公告為准。 本篇以上市公司鞍鋼新軋發行的「鞍鋼轉債」(125898)為例，可轉換債券的發行基本程序分三步， 如下：註：一些公司並不向證券投資基金配售，而是經向老股東配售後余額直接上網定價向社會公眾發行，例如的滬市的機場轉債(100009)。 配售流程 1.配售權登記日(T日)：確定可以享有本次可轉債配售的股東； 2.配售繳款日(T+1日)：配售繳款期僅為1天，一般在股權登記日後的第二個交易日。 配售規則配售對象 配售權登記日登記在冊的股東。 配售價格 人民幣100 元配售單位 認購單位為1 手(即10張，每張面余額余額1. 向老股東配售2. 向證券基金配售3. 上網定價發行值100元)。 配售比例：以截止配售權登記日收市後登記持有的股份數，按每股A股股票配售*元可轉債的比例進行配售。 優先配售採取取整的辦法，實際配售量以1000 元為單位，凡按照配售比例計算出配售量不足仟元的部分， 視為投資者放棄。(如鞍鋼轉債) 按每100股可認購**張的比例計算，以四捨五入原則取整為1 手的整數倍。( 如機場轉債) 社會公眾股股東可配售的轉債手數計算公式為：可配售可轉債手數=股權登記日收市後持有股數×**/1000(四捨五入取整)配售申報 每個股票帳戶的認購數量不得低於1 手(10 張)，超過1 手的必須為1 手(10 張)的整數倍。 繳款時間：配售繳款期僅為1 天，一般在配售權登記日後的第二個交易日。 繳款地點：投資者認購轉債時，可根據自己的意願決定認購可配售轉債的全部或部分，但每個帳戶中認購額不得超過規定的限額。 配售名稱與代碼： 深市：名稱為「**配債」，代碼為128***( 如鞍鋼配債128898) 滬市：名稱為「**配債」，代碼為7***( 如機場配債700009) 注意事項 1.不同公司對社會發行可轉換債券的方式多樣，對不同的投資者(如機構投資者、個人投資者、股東)發行方式和內容又不一樣，因此，投資者應當注意招募說明書的內容； 2.無論是上網定價方式還是配售方式，投資者申購數量必須是每個股票帳戶的認購數量不得低於1手(10張)，超過1 手的必須為1手(10張)的整數倍；不足1手的視投資者自動棄權處理； 3.上網定價方式或配售方式的繳款時間很短，只有一天，逾期未繳視為自動放棄認購或配售權， 因此，投資者必須注意繳款時間。 4.上網定價方式的申購應注意每個帳戶只能申購一次，重復申購為無效申購。配售申報允許多次申報。
Ⅳ 中石化發行可轉換債券的不足與對不足的建議
發行可轉債，不足是不管公司經營發展情況如何，公司都不能獲取額外利益。如果公司發展好，股價堅挺，投資者會轉股從而稀釋公司股權。如果公司發展不好，股價低迷，投資者不會轉股，從而增加公司的債務負擔。
建議多種工具如公司債，增發，優先股，可轉債都要運用，根據時機不同選擇也不同。
Ⅵ 中國石化發行可轉債的特點
可轉換債券就是債券，到了一定的時間，你可以兌現，也可以轉換成股票，只股票是可以上市交易的
Ⅶ 2011年中國石化(600028)配債是怎麼回事啊
明顯一樓有部分回答內容是亂答的，最明顯是相關公告只是說沒有清楚說明轉債可時上市，並不是轉股時間，公告已經明顯說明其可轉債的轉股時間了(公告中說是2011年8月24日至2017年2月23日，注意轉股時間的終止日有時候不一定會到2017年2月23日的，原因是相關的發行中都會有相關觸發債券回購的內容在裡面，若相關的股票價格觸發回購內容就會使得轉股時間的終止日提前的，觸發回購一般是正股價格或標的股票價格明顯高於轉股價格許多才會出現的，一般出現後要回購都要發公告的)。就算相關的公告中沒有說最早的可轉股時間實際上也可以計算的，原因是根據相關的法規規定可轉債的轉股時間是自發行日滿六個月。
可以告訴你這個是一個關於600028將要發行的一個轉換債券的交易品種，由於你是在2011年2月22日下午收盤時(這天是股權登記日)持有600028才具有這次債券發行的優先配售權，你現在持倉欄內所出現的是你具有優先配售權的一個權利證明，記住你明天在正常交易時段內在賣出方向(注意是賣出方向，原因是600028是上海證券交易所掛牌交易的證券，其相關的優先配售認購都是在賣出方向進行的，有時候證券公司在買入方向也能進行這是相關的證券公司方便投資者進行認購)輸入704028這一個600028石化配債的代碼，價格是默認100元的，在數量輸入20即可(注意在認購前你的帳戶上要有足夠的資金進行認購，這裡麵包括相關的手續費)。
至於這債券要到什麼時候才能上市交易，一般要等待相關的上市公司發布相關的債券上市交易的公告，一般相關的債券要在認購結束後的半個左右才會上市交易的(長則要一個多月)。
對於可轉換債券什麼時間轉股為合理，這要很視乎正股價格(或稱標的股票，對於這轉債其標的股票當然是600028)是否高於該債券的轉股價格，原因是若正股價格低於轉股價格就相當於你用高於該股票的市場價格買入該股票，還有要注意相關的轉股是用該債券的票面面值作為計算標准，每一個票面面值的轉股價格的金額(注意並不是該債券的市場交易價格，一般一張債券的票面面值是100元)能換一股正股的股票，此外還有轉股還是繼續持有轉債那個更合算這要看正股價格/轉股價格*100是否不明顯低於該債券的市場價格(注意是不明顯低於，主要原因是轉股會有交易成本的，一般這個交易成本較少)。
對於600028這種大盤股所發行的轉債其首個交易日的市場表現一般較差，建議你不要對這債首個交易日的表現期待較高。
注意：現在這次轉債的初始轉股價格是9.73元，一般該股票進行送股或轉股分紅時轉股價格才會按比例降低的，估計這個價格一般不會變，你看一下600028基本上每年都只是現金分紅，很少進行轉股或送股的。
Ⅷ 中石化發美債是利好嗎
YES，利好哈！
《證券日報》記者從中石化獲悉，4月22日，中石化成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，綜合融資成本率約2.55%。本次發行是亞洲公司有史以來最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行，創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄，全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。
中石化新聞發言人呂大鵬表示，資金主要用於公司債務機構調整以及海外項目。
數據提供商Dealogic的數據顯示，中國國有企業中國石化集團此次融資額僅次於阿里巴巴集團去年11月份80億美元融資額以及中國銀行去年11月份65億美元融資額。
本次發行策略性選擇在定價前一天歐洲下午時間宣布交易，給予歐洲、美國及全球投資者充裕時間研究公司的信用故事，使交易取得了超過220億美元的高額優質訂單。再次成功發行使公司在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準，拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎，完善了公司在國際市場上的信用曲線。
債券預計4月28日完成資金交割。
評級機構穆迪表示，原油價格下跌將導致中石化利潤急劇減少，信用評級也遭到削弱，不過中石化業務非常多元化，資本開支也較為保守，現金流也非常強勁，這些都有利於中石化保住現有評級。
此外，中石化引入民營資本進入其油品銷售業務板塊，截至目前，25家投資者已經向銷售公司繳納了相應的增資價款共計人民幣1050.44億元。此次引資極大的充實了公司的資本實力，為後續發展打下了良好的基礎，
因此，穆迪預計，民資的參與能夠緩解該集團的融資壓力，並使其能夠將投資重點放在具有戰略重要性的上游業務上。
Ⅸ 120483中石化是含權債券么
120483中石化是含權債券,每年的2月24日支付利息。簡要情況如下，供參考。
1、債券名稱：2004年中國石油化工股份有限公司公司債券
2、債券簡稱：04中石化
3、債券代碼：120483
4、債券形式：實名制記帳式
5、信用評級：AAA
6、債券面額(元)：100.00
7、債券期限(年)：10
8、債券利率(%)：4.61
9、基本利差：
10、計息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：3500000000.00
13、發行價格(元)：100
14、發行日：2004-02-24
15、上市日：2004-09-28
16、兌付日：存續期內每年的2月24日(如遇法定節假日則順延)
Ⅹ 關於中石化發行債券。具體內容
看公告：20號（明天）為申購日期，交易時間進入賬戶後選擇買入，輸入申購代碼733028，價格100元/張，數量為10張或10張的整數倍，確認。26號出中簽結果.
所以中石化的債券申購已經結束了。