熊貓債券成功發行

① 什麼是揚基債券.武士債券．熊貓債券．

揚基債券是在美國債券市場上發行的外國債券，即美國以外的政府、金融機構、工商企業和國際組織在美國國內市場發行的、以美元為計值貨幣的債券。

武士債券亦是外國發行者在日本國內發行的以日元計值的中長期債券，其發行人主要是日本之外的其他國家政府、企業和世界銀行、亞洲開發銀行等國際機構。

熊貓債券是境外機構在中國發行的以人民幣計價的債券，2005年9月28日，國際多邊金融機構首次獲准在華發行人民幣債券。

第一筆武士債券是亞洲開發銀行在1970年12月發行的，早期武士債券的發行者主要是國際機構。

揚基」一詞英文為「Yankee」，意為美利堅合眾國，由於在美國發行和交易的外國債券都是同「美國佬」打交道，故名揚基債券。

(1)熊貓債券成功發行擴展閱讀：

1、「熊貓債券」是指國際多邊金融機構在華發行的人民幣債券。根據國際慣例，國外金融機構在一國發行債券時，一般以該國最具特徵的吉祥物命名。

2、武士債券均為無擔保發行，典型期限為3一10年，一般在東京證券交易所交易。

3、揚基債券債券是相對於國內債券而言的。從債券的發行人身份來看，債券分為國內債券和國際兩大類。

② 哪個國家有熊貓債

20日，中國銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，協助菲律賓在中國銀行間債券市場成功發行14.6億元人民幣債券，期限3年，票面年利率5.00%。境外投資人通過「債券通」參與了本次債券發行，境外獲配佔比88%。

中國銀行表示，未來將繼續在監管機構指導下，發揮跨境優勢，搶抓市場機遇，穩步推進人民幣國際化和「一帶一路」金融服務，不斷提高對「走進來」境外機構和「走出去」境內機構的一站式綜合金融服務水平。

③ 中國債券市場是怎樣發展起來的

截至2018年末，中國債券市場存量規模達86萬億元人民幣，其中國際投資者持債規模近1.8萬億元人民幣，同比增長46%。中國債券正式納入國際主要債券指數，充分反映了國際投資者對於中國經濟的信心，也是中國金融市場對外開放取得新進展的體現，將有利於更好地滿足國際投資者對人民幣資產的配置需求。

陳湛勻指出：從上世紀80年代國債恢復發行，中國債券市場開始，截至2018年的10月末，中國債券市場已經超過了80萬億人民幣，在全球債券市場的余額排名第三，公司信用債券也成為了僅次於美國的全球第二大的債券市場。

著名經濟學家，金融學教授，博士生導師，中國首批統計學博士點專業博士。現任中國上海市投資學會副會長、中國商業聯合會專家委員、中國糧食經濟學會常務理事、國家自然科學基金評審專家，中國首創擬人化資本運營專家，上海電視台「夜話地產湛勻妙語」欄目主持人，中國第一財經、東方衛視、鳳凰衛視等媒體特邀嘉賓，長期應邀為北京大學、清華大學、香港大學授課，並被聘為國際論壇峰會和國外大學演講，與英美法徳加拿大等國家名校進行學術交流，走訪過100多個國家和地區，被譽為具有國際視野、最受歡迎的實戰型權威金融專家。陳湛勻教授已獲近20項國家、省部級優秀科研獎。陳湛勻教授長期專注於地產金融、高新技術、中小企業成長，對這些領域保持高度前瞻性，具有豐富的實際經營經驗。他擅長實用解決具體方案，將廣泛的商業知識和特定行業的深入了解相結合，致力於運用金融專業技術幫助企業提升可持續競爭優勢、贏利能力，放大企業價值並創造價值，成功輔導不少企業上市。

④ 熊貓債券的發行近況

亞洲開發銀行2009年12月1日宣布，該行已確定在中國市場發行總值10億元人民幣的10年期「熊貓債券」。這是繼2005年首發成功後，亞行第二次發售以人民幣計價的固息債券。總部設於菲律賓的亞行說，第二批「熊貓債券」將在中國銀行間市場發售，債券收益率將於12月4日簿計建檔後確定，發售債券籌得的資金將用於支持中國清潔能源項目的發展。
亞行負責融資和管理的相關負責人說，亞行樂於支持中國債券市場和金融衍生品市場的發展。此外，通過發行「熊貓債券」，亞行得以向中國的私營部門提供長期的本地貨幣融資支持。亞行說，中國國際金融有限公司將是第二批「熊貓債券」的主要承售商。
亞行於2005年在中國市場發行第一批總值10億元的10年期「熊貓債券」，是首批獲准在華發行人民幣債券的國際多邊金融機構之一。世界銀行下屬的國際金融公司當年也獲准在華發行11．3億元的「熊貓債券」。

⑤ 中銀國際的大事記

2007--2008年
2008年10月31中銀國際證券成功完成華夏銀行非公開發行項目。
2008年09月10中國證監會於9月1日對中銀國際證券開展直接投資業務試點的申請出具了無異議函。中銀國際證券成為第八家獲得直投業務牌照的券商。公司將出資3億元人民幣設立中銀國際投資有限責任公司，以自有資金從事股權投資。
2008年07月24首屆明星營業部評選落幕?中銀國際兩營業部獲獎。
2008年06月27中銀國際證券「共享榮耀與激情」奧運火炬展示活動拉開序幕。
2008年05月21中銀國際證券榮獲證券時報「2008中國區優秀投行」評選「最佳融資投行獎」、「最佳創新投行獎」；中國中鐵IPO項目獲「最具創新項目獎」。
2008年05月14心繫地震災區，中銀國際向汶川地震災區捐款總額140萬元，其中員工踴躍捐款40萬元。
2008年05月14中銀國際獲上海證券報第二屆中國最佳投資銀行評選評比「最佳固定收益類項目團隊獎」
2008年04月18由中銀國際任保薦人及主承銷商的「金鉬股份」在上交所成功上市。
2008年01月22中銀國際獲《21世紀經濟報道》2007中國券商獎評比「2007最佳投行獎」、「2007最佳債券發行獎」獎。
2007年12月28由中銀國際任保薦機構和主承銷的唐鋼可轉債成功發行上市。
2007年12月04由中銀國際任聯合主承銷的中國中鐵A股成功在上交所成功上市。
2007年11月28中銀國際成功擔任2007年第一期中鐵債券主承銷商及簿記管理人。
2007年11月15中銀國際擔任2007年中石化公司債券主承銷商。2007年09月28由中銀國際任財務顧問的中國海洋石油服務股份有限公司在上交所順利上市。
2007年09月04中銀國際順利完成第三方存管賬戶上線工作。
2007年02月28由中銀國際任保薦機構和主承銷的唐鋼可轉債成功發行上市。
2007年02月05由中銀國際任獨立主承銷商的興業銀行A股在上證所掛牌上市。
2005--2006年
2006年12月20大唐電力A股成功上市，中銀國際任保薦人和主承銷商。
2006年12月11公司北京辦公區喜遷新址。
2006年08月08由中銀國際擔任聯合主承銷的上海水務公司債券在上交所正式掛牌。
2006年07月05中國銀行A+H股上市取得成功。
2006年05月12中銀國際獲創新試點券商資格。
2006年04月28由中銀國際擔任主承銷商的「06雲天化債」順利發行。
2005年10月29中銀國際成功擔當了亞洲開發銀行熊貓債券的主承銷商。
2005年10月26中銀國際擔任主承銷的2005年興業銀行金融債券圓滿成功。
2005年10月18中銀國際首批獲得規范類券商資格。
2005年09月30中銀國際榮獲2005年度基金銷售優秀券商。
2005年08月31中銀國際被中國銀行正式選定為境外IPO財務顧問及主承銷商。
2005年06月01中銀國際被批准為股權分置改革試點保薦機構。
2005年05月12中銀國際基金管理有限公司第二隻基金產品，中銀國際貨幣市場基金獲准發行。
2005年02月22中銀國際成為2005年度中國人民銀行公開市場業務一級交易商。
2005年01月10中銀國際參與發行的債券被《Asiamoney》評為2004年度債券市場最佳主權/准主權債。
2002--2004年
2004年11月18中銀國際中國精選基金於11月18日開始發售。
2004年11月01中銀國際取得開放式證券投資基金代銷業務資格。
2004年10月25中銀國際與中國銀行江西省分行合作的異地銀券通業務順利開通。
2004年07月27中銀國際協助控股公司完成香港特區政府首次全球債券發行項目。
2004年06月28中銀國際投資的中銀國際基金管理公司獲准成立。
2004年06月28中銀國際南京建鄴路證券營業部正式開業。
2004年06月24協助中銀國際控股有限公司完成中國平安H股發行上市項目。
2004年06月07由中銀國際主承銷的國投中魯果汁股份有限公司A股首發成功。
2004年05月31中銀國際取得客戶資產管理業務資格。
2004年05月14由中銀國際聯合主承銷的2004年中信國安集團公司企業債券發行成功。
2003年12月09中銀國際廣州農林下路證券營業部正式開業。
2003年12月08中銀國際與美林投資管理合資籌建的中銀國際基金管理有限公司獲得了中國證監會的籌建批准。
2003年11月12協助中銀國際控股完成華潤電力H股發行上市項目。
2003年11月05由中銀國際主承銷的第一隻企業債券月月中石油10年期15億元人民幣企業債成功發行。
2003年10月30協助中銀國際控股完成航二集團中航科工H股發行上市項目。
2003年08月26由中銀國際聯合主承銷的華夏銀行A股首發成功。
2003年07月29深圳公共事業大型國有企業燃氣集團國際招標招募簽約儀式在深圳舉行，中銀國際任本次國際私募項目的唯一財務顧問。
2003年07月15由中銀國際主承銷的國電電力20億可轉債發行項目獲得圓滿成功。
2003年05月22我公司取得證券業務外匯經營許可。
2003年03月24由中銀國際主承銷的陝西航天動力高科技股份有限公司A股在上交所首次發行成功。
2003年02月13中銀國際協助中銀國際控股公司主承銷的「中外運」在香港發行上市成功。
2003年02月01公司獲得財政部記賬式國債2003年承銷資格，屬於證券公司乙類成員。
2002年10月15公司對原港澳信託所屬各證券營業部的收購工作正式獲得批准。
2002年09月10經證監會批准，我公司正式取得債券自營業務資格。
2002年07月25協助中銀控股完成中銀香港的發行上市工作。
2002年03月29中銀國際證券有限責任公司在上海正式開業。

⑥ 什麼是熊貓債券

熊貓債券(2005年9月28日，國際多邊金融機構首次獲准在華發行人民幣債券， 財政部部長金人慶將首發債券命名為「熊貓債券」)也即是，境外機構在中國發行的以人民幣計價的債券，它與日本的「武士債券」、美國的「揚基債券」統屬於外國債券的一種。

國際債券一般可以分為外國債券和歐洲債券兩種。外國債券是指某一國借款人在本國以外的某一國家發行以該國貨幣為面值的債券；歐洲債券是指借款人在本國境外市場發行的，不以發行市場所在國的貨幣為面值的國際債券。此次國外開發機構獲准在國內發行人民幣債券（又稱「熊貓債券」）屬於外國債券。這在我國債券市場是史無前例的，可以說是我國債券對外開放過程中的一個重大突破。

「熊貓債券」是指國際多邊金融機構在華發行的人民幣債券。根據國際慣例，國外金融機構在一國發行債券時，一般以該國最具特徵的吉祥物命名。據此，財政部部長金人慶將國際多邊金融機構首次在華發行的人民幣債券命名為「熊貓債券」。

(6)熊貓債券成功發行擴展閱讀：

亞洲開發銀行2009年12月1日宣布，該行已確定在中國市場發行總值10億元人民幣的10年期「熊貓債券」。這是繼2005年首發成功後，亞行第二次發售以人民幣計價的固息債券。總部設於菲律賓的亞行說，第二批「熊貓債券」將在中國銀行間市場發售，債券收益率將於12月4日簿計建檔後確定，發售債券籌得的資金將用於支持中國清潔能源項目的發展。

亞行負責融資和管理的相關負責人說，亞行樂於支持中國債券市場和金融衍生品市場的發展。此外，通過發行「熊貓債券」，亞行得以向中國的私營部門提供長期的本地貨幣融資支持。亞行說，中國國際金融有限公司將是第二批「熊貓債券」的主要承售商。

亞行於2005年在中國市場發行第一批總值10億元的10年期「熊貓債券」，是首批獲准在華發行人民幣債券的國際多邊金融機構之一。世界銀行下屬的國際金融公司當年也獲准在華發行11．3億元的「熊貓債券」。

⑦ 熊貓債券的管理辦法

(2005年2月18日)。按照央行提供的信息顯示，國際金融公司和亞洲開發銀行本次發行熊貓債券，比照中國人民銀行在銀行間債券市場發行金融債券審批項目辦理，熊貓債券的發行利率也將由發行人參照同期限金融債券的收益率水平來確定。
另外，按照相關國家的規定，外國債券必須在債券發行所在國的某一市場上進行發行，如美國規定，非美國的發行者應該在紐約以美元發行。按照中國央行的規定，本次熊貓債券必須在我國銀行間債券市場發行。首發意義非同一般。
在我們對熊貓債券有了初步的了解以後，再來看一下中國允許國際發行機構在國內市場上發行人民幣債券具有什麼樣的意義。首先，將有利於推動我國債券市場的對外開放。在我國債券市場上首次引入國際發行機構，這是繼今年我國銀行間債券市場引入第一家境外機構投資者------泛亞債券指數基金後又一創新之舉，標志著我國債券市場對外開放又跨出了堅實的一步。吸引國際發行機構發行人民幣債券，不僅可以帶來國際上債券發行的先進經驗和管理技術，而且還將進一步促進中國債券市場的快速發展與國際化進程。
其次，有助於改善我國對民營企業的直接融資比重過低的現狀，並將有利於降低國內貸款企業的匯率風險。按照獲得的信息，本次20億元熊貓債券的籌資用途將偏向於對國內民營企業的貸款。與此同時，正如央行所說的那樣，許多國際開發機構主要通過在國外發行外幣債券，將籌集的資金通過財政部門或銀行以外債轉貸款方式貸給國內企業。因而，企業因匯率波動而會面臨匯率風險。國際開發機構直接在中國發行人民幣債券，並貸款給國內企業，從而可以降低企業原來購匯還貸時所承擔的匯率風險。
再次，盡管本次熊貓債券的發行規模還比較小，但有業內分析專家認為，允許境外機構發行人民幣債券，標志著我國在放開資本項目管制進程中邁出了一個嘗試性的試探步伐。
所以，允許國際發行機構在我國發行人民幣債券的意義非同一般，一旦國際開發機構在我國境內成功發行人民幣債券，勢必會進一步促進我國債券市場乃至金融市場的健康和快速發展。
中國第一批「熊貓債券」於2005-10-14 正式在銀行間債券市場發行。首批發債機構之一——亞洲開發銀行經過兩日的路演之後，昨晚確定了其發行票面利率為3.34%，國際金融公司（IFC）此前宣布的熊貓債券利率為3.4%。
根據亞行的公告，其發行的10億元人民幣債券共獲得有效申購28.15億元，認購倍數為2.815倍。最終確定的票面利率為3.34%。
國際金融公司也發行11.3億元的人民幣債券，固定年利率為3.4%。這兩個數字都略高於中國交易所10年期國債的收益率。兩家機構的債券期限都是10年。