①發行人基本情況；②發行人財務狀況；③本期私募債發行基本情況及
發行條款，包括私募債名稱、本期發行總額、期限、票面金額、發行價格或 利率確定方式、還本付息的期限和方式等；④募集資金用途及私募債存續期 間變更資金用途程序；⑤私募債轉讓范圍及約束條件；⑥信息披露的具體內
容和方式；⑦償債保障機制、股息分配政策、私募債受託管理及私募債持有 人會議等投資者保護機制安排；⑧私募債擔保情況（如有）；⑨私募債信用評 級和跟蹤評級的具體安排（如有）；⑩本期私募債風險因素及免責提示；⑪仲 裁或其他爭議解決機制；⑫發行人對本期私募債募集資金用途合法合規、發
行程序合規性的聲明；⑬發行人全體董事、監事和高級管理人員對發行文件 真實性、准確性和完整性的承諾；⑭其他重要事項。
另外，發行人應在募集說明書中承諾，在私募債付息日的10個工作日
前，將應付利息全額存人償債保障金專戶；在本金到期日30日前累計提取的 償債保障金余額不低於私募債余額的20%。發行人應在募集說明書中約定采 取限制股息分配措施，以保障私募債本息按時兌付，並承諾若未能足額提取
償債保障金，不以現金方式進行利潤分配。
Ⅱ 公開募集說明書與招股說明書的區別在格式和內容上的區別分別是在公司上市和發行股票的那個階段
沒有叫公開募集說明書的,至少在股票發行中沒有
要麼是招股說明書,要麼是招股意向書,意向書和說明書的區別在於意向書沒有價格和具體數量,所以開始登的是意向書,價格和數量確定後是說明書
Ⅲ 中票等銀行間債券市場各種融資工具的募集說明書在哪裡披露
企業應通過中國貨幣網和中國債券信息網公布當期發行文件。發行文件至少應包括發行公告、募集說明書、信用評級報告和跟蹤評級安排、法律意見書、企業最近三年經審計的財務報告和最近一期會計報表；
在債務融資工具存續期內，企業須按要求持續披露年度報告、審計報告以及季度報告，並按交易商協會的要求進行其他信息的披露。
Ⅳ 債券的募集說明書和發行公告各是干什麼的
債券的募集說明書就是告訴投資者，該公司符合債券發行的條件，並嚴格按發行條款去進行市場的操作，投資者可以放心地去選擇它們的債券。 發行公告就是告訴投資者，債券的發行時間，規模，方式，利率，市場風險等，有投資者自行決定是否認購。