泰和地產發行債券

① 泰禾獲建行福建分行100億元融資支持

1月28日，泰禾集團與中國建設銀行福建分行(以下簡稱「建行福建分行」)簽署戰略合作協議，建行福建分行將為泰禾集團及其成員單位制定綜合融資方案，融資總金額100億元人民幣。
根據協議，100億元融資支持涉及范圍為人民幣貸款、外幣貸款及其他信貸服務，包括但不限於流動資金貸款、房地產開發貸款、銀團貸款、個人按揭貸款、投行融資業務、分期業務等各種融資服務。建行福建分行將配合泰禾集團的發展戰略和經營需要，協助泰禾集團確定合理的融資規模、結構和融資方式，為泰禾提供多產品、全方位的融資支持。
近一年來，泰禾集團在融資方面力度加大。2018年10月和11月，泰禾先後獲得上海銀行和光大信託各200億元的綜合授信額度。此前，泰禾集團相關債券、REITs、ABS、ABN、美元債、中期票據等各類多元創新融資產品也接連獲批。

② 泰禾回復深交所問詢：逾期債務達444.91億元，信託居多

在延期了兩次之後，7月7日晚間泰禾集團（000732.SZ）發布了關於對深圳證券交易所《2020年年報問詢函》的回復公告。
泰禾集團稱，截至2021年6月18日，公司已到期未歸還的借款為444.91億元，借款的金融機構類型包括信託、基金、銀行、四大資管以及境內外債券，以信託居多；預計負債計提金額47.82億元。
具體來看，2020年以來公司已到期未歸還借款情況如下：截至2020年10月23日，公司已到期未歸還借款金額為487.10億元；截至2020年12月31日，公司已到期未歸還借款金額為398.50億元；截至2021年3月31日，公司已到期未歸還借款金額為455.94億元；截至2021年4月30日，公司已到期未歸還借款金額為431.55億元。
關於已到期未歸還借款發生變動的主要原因，泰禾集團稱，因公司與部分債權人簽署框架協議、債務重組協議及展期續貸協議導致已到期未歸還借款金額下降；截至相關時間節點，公司尚有部分新增到期債務未與相關債權人達成展期協議導致已到期未歸還借款金額有所增加。
此外，截至6月18日，泰禾集團因被擔保人發生逾期導致公司需履行擔保義務的債務約為57.17億元。
對於解決方式，泰禾集團表示，目前，公司及各借款主體正在積極與相關債權人進行溝通，通過融資置換、債務展期、延期、分批還款等方式，針對逐筆債務協商出妥善的解決方案。上述事項被凍結的貨幣資金合計2.49億元，占公司貨幣資金總額比例為8.49%；被凍結的資產合計107.18億元，占公司總資產比例為4.94%；被凍結的凈資產合計49.52億元，占公司凈資產比例為24.68%。
泰禾集團認為，上述被凍結的資產和凈資產與集團總體量相比較小，不存在主要銀行賬戶被凍結的情況，不存在公司生產經營活動受到嚴重影響且預計在三個月內不能恢復正常等《股票上市規則》規定的被實施其他風險警示的情形。
泰禾集團表示，公司2021年內到期債務為318.66億元，其中一季度佔317.26億元，三季度佔1.4億元。按類型分，銀行貸款佔35.85億元，佔比11.25%；信託佔61.72億元，佔比19.37%；資產管理佔12.6億元，佔比3.95%；公司債佔208.48億元，佔比65.42%。截至2020年12月31日，公司尚未支付的應付利息為75.98億元。
對於債務還款資金的來源，泰禾集團稱，公司償債資金主要來源於所開發地產項目的銷售回款。在公司資產流動性方面，存貨占公司總資產的比例約 70%，主要為地產開發項目，截至5月底，公司持有的土地儲備中可開發建築面積約923.87萬平方米；其次，公司償債資金來源於公司的自持物業項目的變現。目前自持物業項目共計18個，涉及購物中心、LOFT、底商、寫字樓、車庫車位、地下 商業、室外步行街等多種業態，截至2020年底，這部分資產的公允價值共計約251億元，建築面積約89萬平方米，正在運營中的酒店有凱賓斯基、鉑爾曼、 洲際酒店，截至2020年底，賬面價值共計約28億元。
在借款利息資本化方面，泰禾集團披露的數據顯示，2020年借款費用資本化金額為83.88億元，而2019年為125.2億元，利息資本化率為8.38%，2019年為10.03%，借款費用資本化金額和利息資本化率均較2019年有所下降，主要原因是2019年度和2020年度公司償還相關金融機構借款，2020年平均有息債務為957.97億元，較2019年平均有息債務1172.7億元下降214.73億元，降幅為18.31%，同時，公司與相關金融機構進行了債務展期，展期後相應融資利率也有一定幅度下降，綜合影響導致2020年資本化利息及利息資本化率均較2019年有所降低。
值得注意的是，在此次的回復函中，泰禾集團對於萬科集團入股公司一事表示，「公司控股股東此次股份轉讓框架協議中設置了股份轉讓的先決條件，截至目前，上述協議中的相關先決條件尚未全部滿足。」
截至7日收盤，泰禾集團報2.35元/股，跌幅1.26%。

③ 泰禾集團目前狀況

泰禾集團2020年到期債券規模大且財務負擔重，面臨很大的兌付壓力；除了本期15億中企票據違約，7月底還有15億元私募債面臨回售，8月份有8.18億元私募債到期，9月份36億元債券到期，15億元私募債回售以及1億美元美元債到期。

未來泰禾將有超110億元的債券本息集中兌付壓力，而截至2020年3月底，泰禾賬面非受限貨幣資金不足42億元，公司短期償債壓力巨大。

(3)泰和地產發行債券擴展閱讀：

2018年10月9日，泰禾集團與上海銀行於簽署了戰略合作協議，根據協議，上海銀行意向為泰禾集團提供總額最高不超過200億元人民幣的綜合授信額度。

在北京，首倡中式文化定製精裝院落的「運河岸上的院子」與傳承歐洲宮廷建築純正血統「泰禾紅御」開創了中國別墅院落精裝的先河，現已成為國宅典範及中國豪宅研究院首家豪宅研究基地。

④ 「三道紅線」持續發酵 房企信用風險持續分化

密集出售資產、降價促銷、分拆物業上市、引進戰略投資者……房地產行業正在發生的絕大部分現象,背後都能追溯到一個共同的原因,即「三道紅線」融資新規。
「預期高負債房企的資金鏈斷裂風險及債務接續壓力將進一步加大。」聯合資信評估股份有限公司工商評級部高級分析師楊棟表示,隨著行業融資政策的進一步收緊,對於高負債房企,全年銷售及回款情況或難有增長,項目股權出售及資產盤活具有較大不確定性。
至於危機自救的辦法,楊棟表示,可通過促銷售、快周轉、出售股權、引入戰略投資者、合作開發等方式降杠桿減負債。
融資新規持續發酵
1月是房地產行業傳統的發債高峰期,然而,這一傳統在2021年被打破。
當前,房地產行業融資規模顯著下降。根據貝殼研究院統計,2021年1月房企境內外債券融資累計約1630億元,同比下降5.3%,2020年1月最後一周正值春節假期休市期,在減少一周交易日的情況下,今年首月發債規模未能超越上年同期。
自從2017年以來,房地產行業在新年首月的融資規模呈現大幅上漲趨勢,比如,2020年首月發債規模為1721億元,為全年峰值。貝殼研究院認為,歷年首月均為房企債券融資的高峰,2021年首月債市火熱符合傳統發債節奏,但發債規模受融資新規影響低於市場預期。
2011年1月至2020年1月房企債券融資規模

數據來源:wind,貝殼研究院整理
不過,縱觀去年的融資情況,融資增速已經有放緩態勢。根據貝殼研究院統計,2020年房企境內外債券融資累計約12132億元人民幣,累計同比增長3%,累計增幅較2019年同期收窄10個百分點。
融資規模下降背後是不斷收緊的政策環境。去年8月20日,監管機構首次提出「三道紅線」政策,今年初,央行、住建部再次舉行座談會,「三道紅線」的試點房企有望進一步擴圍。
除了三個負債指標(剔除預收賬款後的資產負債率大於70%/凈負債率大於100%/現金短債比小於1倍),融資新規的實施細節更加嚴苛。楊棟表示,雖然具體的實施細則目前尚未正式出台,但新規實施情況主要有以下幾方面:
1. ? 從2020年10月份開始,試點企業每月15日前需填報參股未並表住宅地產項目、明股實債融資、供應鏈資產證券化產品、合作方股東投入凈額、其他房地產相關表外有息負債等五項表外相關負債情況。對於房地產各種融資渠道、表內表外全面覆蓋;
2. ? 2 個觀察指標:拿地銷售比不高於40%,連續三年經營性現金流為負,需要對拿地資金來源等做解釋;
3. ? 永續債券統計口徑:2020年8月以前發行的永續債券可作為權益計算杠桿率等指標,2020年8月後發行的計入所有者權益的永續債券在計算總資產、凈資產等科目時應予以剔除。
隨著融資新規的逐步實施,房企融資規模還將呈現下降趨勢。貝殼研究院認為,2021年在擴大適用融資新規的影響下,更多房企主動「降負」,全年融資規模將保持低位,中小型房企或將率先感受到債市的緊張壓力。
房企信用風險持續分化
萬科集團董事會主席郁亮說,「三道紅線」將改變行業游戲規則,那這種改變主要體現在哪些方面呢?
「不同規模、經營及財務策略的房企信用風險持續分化。」這是楊棟給出的回答。
實際上,房地產行業的違規規模在明顯增加。國泰君安認為,2020年以來,新華聯(000620,股吧)、泰禾、天房及三盛宏業先後發生違約,地產行業合計違約本息金額148.84億元,超出2018-2019的違約水平。其中,Top50房企泰禾集團(000732,股吧)共有6支債券發生違約,合計違約本息116.77億元。

據中信證券(600030,股吧)統計,目前,境內發債房企中已發生債券實質違約共9家,其中僅泰禾集團曾屬第一梯隊房企,多數中小型房企違約均與多元化投資失敗相關。
國泰君安認為,由於債券市場是限制融資的直接抓手,地產債一級市場發行量預計將會萎縮,未來擇券機會將更多從二級市場中挖掘。該機構建議投資者規避紅檔、橙檔並且土儲不豐富房企以及小規模房企。
楊棟認為,融資新規導致金融機構在房企融資業務額度和貸款用途把控方面將更加謹慎,投資人投資偏好較為謹慎,逐步向經營穩健低負債的企業傾斜。
不同房企債務壓力不同,楊棟認為,高周轉、項目布局好、債務負擔輕的龍頭房企依靠自身規模優勢,地位將更加穩固;高杠桿房企將會收縮業務擴張模式,減緩發展速度;中小房企通過加杠桿實現彎道超車的情況將更加難以實現,銷售趨緩、去化不佳的中小房企信用風險加大。
高負債房企銷售或難有增長
高負債房企無論是發展速度還是規模,都更令外界關注,尤其融資環境收緊疊加房企償債高峰來臨,對高負債房企而言無疑是一記重擊。
貝殼研究院數據顯示,2020年償債規模約9154億,同比增長28.7%,2021年到期債務規模(不含2021年將發行的超短期債券)預計將達12448億元,同比增長36%,歷史性突破萬億大關,直達1.2萬億元規模,房企償債壓力繼續攀升。
房企到期債券規模(按存量債券統計) (CNY)

數據來源:wind,貝殼研究院整理
楊棟認為,高負債房企,以及合作開發比較多、擔保規模大、資產證券化較多的企業,將面臨融資渠道收緊的困境。「三道紅線」限制了有息債務規模增速,高負債房企的新增債務主要用於借新還舊,依靠融資獲取土地及擴張的可能性受到限制。
尤其是土儲不豐富的高負債房企,國泰君安認為,這類房企一方面受政策限制難以大規模舉債,債務滾續及土地投資受限;另一方面土儲的匱乏又制約其經營性現金流的增長,在面對到期回售壓力時,可能會出現資金鏈斷裂的問題,存在一定的信用風險。
楊棟認為,隨著行業融資政策的進一步收緊,對於高負債房企,全年銷售及回款情況或難有增長,項目股權出售及資產盤活具有較大不確定性,資金鏈斷裂風險及債務接續壓力進一步加大。
對高負債企業,當務之急是增加現金流,對此,楊棟認為,首要措施是快銷售、高周轉,其次是通過出售股權盤活資產回籠資金,快速降杠桿。
實際上,房企轉讓資產的力度在快速增加。根據北京產權交易所的公開信息,11月,房地產行業產權轉讓項目共有23個,遠超前10月總和,其中,央企轉讓地產項目股權項目19個,佔比近八成。
近期房企子公司股權轉讓案例

來源:聯合資信
合作開發和引入戰略投資者也是降負債的重要方式,其他方式還包括資產分拆或上市。比如,2020年以來,房企積極拆分物業公司赴港上市,就是對降負債的反應。

⑤ 泰禾（福建）集團有限公司怎麼樣

簡介：泰禾（福建）集團有限公司成立於1996年，是一家以房地產開發為核心的大型外商投資企業。其產品向來以專業的水準、完美的品質享譽業界，已成功開發福州「天元山莊」等天元系列、北京「運河岸上的院子」、「泰禾？紅樹林」等數個大型地產項目並獲眾多國內外大獎。泰禾集團2007年榮獲「十年專業品質成就獎」、「十年傑出貢獻企業獎」；泰禾？紅樹林榮獲06年中國經典建築人居方案金獎，07年中國國際花園社區稱號，07年福州典範樓盤稱號，十大甄品別墅稱號；泰禾？紅峪榮獲「2008年最值得期待樓盤」稱號。受到來自消費者、政府、業界的廣泛贊譽。2008年，泰禾將攜泰禾？紅樹林？上層、泰禾？紅峪、泰禾？華僑城三大項目，百萬平米強勢出擊，成就「福建第一中國一流」的宏偉戰略發展目標，樹立百年地產豐碑。
法定代表人：黃其森
成立時間：1993-02-05
注冊資本：5555.5556萬人民幣
工商注冊號：350000400001002
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：福州市鼓樓區湖東路43號奧林匹克大廈七層

⑥ 泰禾發展集團的企業戰略

「二五」是集團公司實施三大支柱產業建設和發展的關鍵時期，因此編制集團公司「二五」發展規劃，具有十分重要的戰略意義 「二五」期末集團公司實現的主要經濟指標：
客運量3800萬人次，年均增長15%。
客運周轉量：45.2億人公里，年均增長16%。
營業收入：11.5億元，年均增長15%。
其中運輸收入5億元，房地產銷售收入3億元，物流商貿收入3億元，其他收入5000萬元。
籌融資投入：站場投入6億元，車輛技改投入6億元；物流商貿投入6億元；房地產開發投入12億元。
客運車輛擁有量1000輛（其中公營車、股份合作車及產值承包車400輛；其他經營模式車600輛）。
貨運車輛擁有量1000輛（其中公營車50輛；其他經營模式車950輛）。
新增儲備開發土地500畝，房地產開發面積30萬平方米，商業面積5萬平方米，持有商業辦公物業面積35000平方米。
實現凈利潤：3000萬元，年均增長8%；二五期末上繳稅費1億元。
資產：15億元，年均增長7 %。
員工收入：人均年收入3.50萬元，年均增長8%。
集團公司至「二五」期末基本建立起集團公司三大支柱產業，泰禾成為績效更優、平安順暢、泰禾文化理念形成的和諧企業集團。 「二五」時期集團公司發展思路
為促進經濟快速增長，提高總體效益，集團公司在「二五」規劃期間將深入貫徹實施集團公司制定的發展思路：努力實現三大目標，實施三大戰略和模式，培養、引進五類專業人才（簡稱5.10人才），推行六個創新,簡稱「3356」發展思路。
三大目標即：運輸產業目標；房地產產業目標；物流商貿產業目標；
三大戰略和模式：即實施運輸經營集約化品牌戰略，構建站場布局網路化模式；實施房地產開發品牌戰略，探索商業地產營運融資模式；實施物流商貿專業市場建設戰略，探索代理經銷中高檔品牌模式。
培養和引進五類專業人才（簡稱5.10人才）：一是運輸經營管理與汽車運用工程復合型人才；二是土木工程專業人才；三是企業策劃營銷專業人才；四是物流商貿信息化集成管理專業人才；五是資產營運管理專業人才。
推行六個創新：即創新市場應變能力；創新科技管理能力；創新團隊協同能力；創新用人選人機制；創新評價考核機制；創新經營管理機制。
（一）努力實現三大目標建設。一是運輸產業目標：運輸收入5億元。客運量3800萬人次，年均增長15%；客運周轉量：45.2億人公里，年均增長16%。站場籌融資投入6億元。車輛技改投入6億元，客運車輛擁有量1000輛。（其中公營車及股份合作車400輛；其他經營模式車600輛），貨運車輛擁有量1000輛（其中公營車50輛；其他經營模式車950輛）。二是房地產產業目標：房地產銷售收入3億元。房地產開發融資12億元，房地產開發面積30萬平方米，商業面積5萬平方米，持有商業辦公物業面積35000平方米。三是物流商貿產業目標：物流商貿收入3億元，融資投入6億元，完成兩園區兩中心的規劃立項和建設（宏達物流中心開業及完成二期建設，籌備建設完成廣西北部灣汽車交易物流產業園區，規劃建設大欖坪物流園區，積極籌劃皇馬貨運物流中心），建成汽車品牌4S店5家和直營店3家。
（二）實施三大戰略和模式
1.實施運輸經營集約化品牌戰略，構建站場布局網路化模式。
「二五」期間，運輸產業作為基礎產業，為應對高速鐵路營運帶來的沖擊，要樹立高度危機感，要加快客貨運站場規劃建設，加快運輸結構調整，沒有快鐵的熱點線路要重點發展，推行經營模式創新，採用公營車、股份合作、產值承包、經濟責任承包等多種形式發展客運車輛，涉足城市公共交通領域，構建「城鄉公交客運一體化」模式，開拓旅遊客運和國際運輸市場，大力發展甩掛運輸、集裝箱運輸、廂式貨車運輸、冷鏈運輸、零擔快運等運輸組織方式，試行公營貨車模式，完善三級客運網路建設，提升服務質量和管理效能，實現集團公司道路運輸業跨越式發展；
（1）實施客運班線集約化經營五年攻堅計劃，推進客運經營集約化和規模化，加快客運班線改造，重點發展公營車和股份合作車，計劃用3年的時間，使公營車和股份合作客車數量達250輛以上，「二五」期間車輛技改投入6億元，車輛數達到400輛以上。
（2）以涉足城市公共交通經營領域為契機，加快「城鄉公交客運一體化」經營模式發展。在未來的「公鐵競爭」中，做到未雨綢繆，有備無患，搶佔先機，實現經營效益和社會效益雙羸。
（3）抓住欽州臨海工業快速發展的機遇，加快超長途班線及其它班線的開發，搶占客運市場份額，構建通達長江以南主要城市的長途客運網路，實現運輸結構長、中、短運輸方式同步發展的目標。
（4）大膽推行承包經營模式創新，通過挖掘企業內部潛能，規范和完善營運客車經濟責任承包方式。通過對公司現有客運班線有效整合，實施客運班線分級管理和承包經營模式差異化管理，打破原來單一經濟責任承包方式，試行單車凈值抵押承包和班線競標承包等方式，通過細化管理和內涵發展實現經營收益的穩步提升。
（5）加快推進新客運站場規劃建設，完善市、縣（區）、鎮（鄉）三級站場網路，主導客運市場。「二五」期間，根據《國家公路運輸樞紐北海欽州防城港組合樞紐總體規劃》的要求，要完成欽州汽車南站的建設，並爭取2011年投入使用，加快建設欽州城西客運站和欽州港客運站，參與規劃建設欽州綜合客運樞紐站、靈山城西客運站，加快重點鄉鎮站建設的步伐，特別是小董、陸屋、舊州站等，實現三級客運站場網路化。「二五」期間站場建設融集資金6億元，年均投入1.2億元。
（6）靈活運用行業管理新政策、法規和要求，強化精細化、差異化管理，推行特色服務，實施品牌戰略，優化結構調整，突出比較優勢，提升客運服務質量和管理水平。
（7）審時度勢，搶抓機遇，加快貨物運輸業的發展。在發展貨運車輛的同時，積極發展甩掛運輸、集裝箱運輸、廂式貨車運輸、冷鏈運輸、零擔快運等運輸組織方式，實現從量變到質變。依託物流園區的建設，規劃建設1至3個貨運站場，構建有形的貨運市場，並爭取達到一級貨運企業資質。
（8）切實抓好安全管理工作，建立公司長效安全保障體系，完善安全責任追究制度，為道路運輸業的發展提供強有力的保證。
2.實施房地產開發品牌戰略，探索商業地產營運融資模式。
品牌戰略就是公司將品牌作為競爭力的核心。品牌是市場經濟競爭中的產物，營銷的核心是品牌，泰禾是公司的品牌，隨著房地產開發經驗的積聚，人脈的匯集，要逐步樹立起泰禾房地產開發的品牌。探索利用品牌和已有資源進行整合運作、資本運營、引進合作夥伴等商業地產多元化籌融資模式，在「二五」期間實現籌融資12億元，把房地產業建設成為集團公司的新興支柱產業。
（1）完善機制和管理制度。
要使房地產業走上規范化軌道，實現跨越式發展，實現發展目標，「二五」期間必須建立和完善房地產開發項目的運行機制、動態績效管理和激勵體系。
（2）積極應對國家對房地產業的宏觀調控政策，規避不利因素，「二五」期間積極探索集團公司房地產業新的發展方向，大力發展商業地產和旅遊地產項目。
商業地產也即商業用途地產，如購物中心、寫字樓等。發展商業地產項目，可以通過包裝形成商業地產金融。
‚旅遊地產是指依託旅遊資源而建，集旅遊、休閑、度假、居住為一體的置業項目。如產權酒店、度假別墅區等。
（2）做好綜合資本運營。一是提高資金的使用效率；二是項目包裝進行融資。房地產開發是資金容量較大的行業，要充分利用集團公司品牌影響力和現有資源進行整合運作、資本運營、引進合作夥伴等多元化籌融資，「二五」期間實現融資12億元，房地產資質升級為一級。
（3）繼續做好房地產開發的土地儲備工作，「二五」期間爭取500畝土地的儲備量。
（4）「二五」期間抓緊泰禾·盛世名門項目建設的推進。浦北舊客運站財富廣場項目「二五」前三年完成開發建設。泰禾·江山美地項目通過運作引進合作夥伴，吸引外來投資，打造高品位時尚住宅區。
（5）確立房地產發展的戰略規劃，建立起一支過硬的項目管理隊伍，培養出三個完整的開發團隊。房地產開發的戰略定位是立足欽州發展，「二五」中後期適度向周邊城市發展。
3.實施物流商貿專業市場建設戰略，探索代理經銷中高檔品牌模式。
市場環境是發展物流商貿的依託和核心，欽州已具備大物流建設的有利條件。我們要整合集團內部資源，積極申報國家政策和資金上的扶持，在互動的良性循環中完成物流商貿建設發展目標。
（1）依託欽州的區位優勢，迎合欽州保稅港區、國務院新批准欽州港口岸擴大對外開放、國家級整車進口口岸和開展人民幣跨境貿易結算試點的有利環境，審時度勢，整合集團內部資源包裝成享受政策扶持的1至2個關鍵性項目，在互動的良性循環中完成產業建設發展目標。
（2）推進具體項目的規劃和立項，融集建設發展資金。具體為兩園區兩中心：一是籌備建設完成廣西北部灣汽車交易物流產業園區。2011年完成項目選址和征地560畝。2015年基本顯現出一個集汽車交易市場、大型倉儲堆場、集裝箱中轉站、大型貨運車輛停車場、物流商貿綜合服務大樓、汽車綜合維修服務中心、大型加油站、汽車駕駛資格培訓等為一體的廣西北部灣沿海最大的汽車交易集散市場。二是規劃建設大欖坪物流園區；三是完成宏達物流中心二期建設；四是積極籌劃皇馬貨運物流中心建設。
（3）很好利用欽州港宏達物流中心這一平台，「二五」期間打造出一支集團公司熟練掌握物流商貿產業知識直至經營管理的人才隊伍。
（4）在「二五」期末物流商貿實現收入超3億元，融資投入6億元。在倉儲堆場、物流配送、汽車銷售、百貨超市加盟連鎖等方面要有所作為。汽車銷售公司在「二五」期間，要建成汽車品牌4S店5家和直營店3家。匯通快運分公司的快遞業務，立足廣西，在「二五」前期（2012年前）要爭取開通欽州、南寧、玉林、柳州、梧州、桂林等地網路。「二五」期間根據市場的需要，開通物流配送業務，爭取開通南寧、玉林、柳州、廣州、深圳等地零擔班線。
（三）著重培養和引進五類專業人才（簡稱5.10人才），一是運輸經營管理與汽車運用工程復合型人才；二是土木工程專業人才；三是企業策劃營銷專業人才；四是物流商貿信息化集成管理專業人才；五是資產營運管理專業人才。
企業發展的關鍵是人才。加強各類人才的開發、培養和使用，量才而用，使各類人才成為企業發展的骨幹力量。企業注重和員工的心靈溝通，從科學管理理念出發，建立正確的選才原則，成立專業人才庫，強調把人看成是一種資源，而不是成本，建立起一種互相尊重、互相信任的合作關系。
（四）推行六個創新，即創新市場應變能力；創新科技管理能力；創新團隊協同能力；創新用人選人機制；創新評價考核機制；創新經營管理機制。
創新是發展的動力，是企業生存和發展的關鍵，更是企業實現跨越式發展的第一步。創新市場應變能力能有效提高企業適應市場變化發展的能力。創新對管理科學的運用，對人力物力財力資源進行優化整合的管理，提高企業經濟發展水平。團結就是力量，採取各種新途徑增強員工之間的凝聚力，使員工團結友愛、互助合作，能提高效益。企業的興衰成敗取決於如何用人。人才選拔要堅持尊重人才、以人為本、崗位競爭、擇優錄取原則；考核評價是「指揮棒」，是風向標。創新評價考核機制，使得人才選拔更科學合理，人力資源配置更優化。經營模式應隨市場變化而變化，因循守舊只能導致僵化；必須適應時代緊隨市場導向，客觀妥善處理供求關系，實現產品服務既惠民又提高效益。 調整集團公司其他業務，整合成為新的產業優勢。
集團公司實施三大支柱產業建設，是圍繞集團公司的發展目標及市場的發展變化做出的。「二五」期間集團公司對其他業務，如酒店業務、物業管理等也要找准市場定位和作出規劃。 推進培育公司上市的基礎准備工作
「二五」期間要推進培育公司上市的基礎准備工作，為公司「三五」規劃培育上市走出實質性的步伐。「二五」期間：一是做大資產規模，使資產規模達到15億元；二是要做大收入，實現收入超11億元；三是提高效益，實現凈利潤3000萬元以上。 以企業精神為主線，構建集團公司全新的企業文化體系，搞好集團公司形象策劃，增強員工對企業的責任感和忠誠度。
1.以企業精神為主線，構建集團公司全新的企業文化體系，增強員工對企業的責任感和忠誠度。
集團公司重新凝練了「融匯天地，自強致遠」為企業精神、「誠實守信，勤學多思，協同忠誠，厚實仁和」為核心價值觀，「以市場為導向，以創新為動力，以品牌為抓手，以效益為中心，轉變經濟增長方式，實現集團發展規模化，經營集約化，管理標准化」為經營理念，建設和完善集團公司企業文化理念體系，使企業文化為廣大員工所認識、認同，增強集團凝聚力，促進員工振奮精神、團結協作、務實高效、充滿激情地為集團公司創造更大的價值，共同為實現集團公司的奮斗目標而努力工作。
2.完成集團公司整體形象策劃，完成企業廣告語、企業精神、企業標志、企業目標、企業簡介、架構、歷史、經營戰略、管理狀況、企業成就、文化理念、人才隊伍、未來展望等設計，形成一整套聲像宣傳集團公司形象資料。