⑴ 證券公司和客戶之間可以開展什麼活動呢
主要還是分享一些炒股技巧，或者組織一些郊遊活動，這樣更能增加親切感
⑵ 在證券行業如何維護客戶
只要你有這個決心，完全可以實現夢想。首先，找尋緣故市場，然後轉介紹。你會發現你的關系網會逐年加大。這是業務方面。另外，你要多看有關方面書籍。推薦一本潘偉君的《從外行到內行》。書店也有。同時，建議你考從業資格，這樣你會掌握基礎知識。書籍方面：最基礎的是 "貨幣銀行學" 高教出版社出的書一般都比較瑣碎,適合不考試的初學者。可以拿來入門。最好再學點<西方經濟學>,一般都使用高鴻業的書.微觀和宏觀都要學.其他中級的就不用學了。有了貨幣銀行學的底子之後,再學商業銀行與中央銀行學這兩門,金融市場學也相當重要。這幾本書都可以使用高教出版社的.學了這幾門後,你就能了解到各金融工具,機構的運作方式和原理了。做為輔助,可以再學<證券投資學>, <保險學> 。現在各證券公司的競爭,更多的是體現在客戶資源的競爭上,所以你去後無論被安排在哪個崗位,可能首先就要面對"拉客戶"的問題,多數證券公司的工資都和員工的客戶交易量掛鉤.即,有底薪再加交易量提成,獎金,節假日補助,午餐補助,交通費補助,單位給你交住房公積金,養老保險金,醫療保險各單位有所不同.具體到崗位,因不知道你去的公司是綜合類公司還是經紀類的公司,所以只能泛泛而談,通常你如果不是學計算機的,一般不會調你去電腦部,一般新人會安排在前台,也就是證券公司的交易部,交易部普通員工一般要作的就是直接和客戶打交道,管理客戶資料,接待客戶的咨詢服務,客戶現場服務,處理客戶交易中遇到的問題,以及一些日常雜事,領列印紙啦,換墨盒了,張貼一些公告提示啦等...如果你被分到財務部就牽扯的客戶資金往來管理,清算頭寸啦...請恕我不能將業務說清楚給你,總之是一些案頭工作.綜合部或叫辦公室,主要是編寫文件,上傳下達,迎來送往,內勤,外勤,采買,組織會議,總之辦公室是個筐什麼都得往裡裝.要吃得下冤枉,受得了氣才行.業務上頂尖級的就是研發部,即,研究發展部,每天首先搜集全國各大媒體的重要信息,形成自己的觀點和認識,以備老總召開班前行情走勢判斷會,看盤,根據盤面表現盡快捕捉市場熱點,向老總提出買賣建議,負責午評日評的編寫,作出第二天的預測,以及倉位管理等.中期的工作主要的是,撰寫投資分析報告,包括行業分析,業績預測等基本面的分析.按照課題布置展開研發工作,新方法的開發研究等等.但進這個部門不是很容易的事情,除了資歷學識資格以外,還要具備一定的悟性,被稱做是證券行業金字塔的塔尖.總之,新人進了一個新的環境首先要勤奮好學,做事要善始善終,該問的問,不該問的就不要愛打聽,各級有各級的許可權,注意自己的儀表裝束,剩下的就靠你自己去悟了!祝你開門紅!
⑶ 證券公司的營銷方案，我指的是很詳細的，不 是開戶有獎的那種，最好是某個營業部的營銷方案。
銀行營銷分為幾大類;(我把幾大類給你陳述出,你在結合自我優勢去逐一寫出)
感情營銷:別以為在銀行只為自己只為公司,同樣需要為銀行人員著想,感情營銷首先要站在銀行的立場去營銷客戶.其次,與銀行間的關系可以用四字概括,如履薄冰,如何去營造好和銀行員工及領導的關系,是你需要考慮的.最後,公司給你的壓力已經很大了,但更大的,是銀行給予你的營銷壓力,你要考慮清楚怎麼規避並有效的幫助銀行完成任務.
這個你可能會覺得可有可無,但事關你在銀行的長期發展及穩定,工作能否順利開展
基礎營銷:你要用什麼方式去每天營銷客戶,發多少張折頁,留多少電話,和一個客戶能聊多長時間,能聊出客戶的什麼信息(電話/住址/工作/家庭情況/炒股情況等),圍繞這一觀點展開你的陳述.
技能營銷:你如何彌補你自身的不足,基礎營銷是最難做到持之以恆的,而技巧營銷包括很多方面
制定目標:你打算在這個銀行每個月開出多少戶,多少有效戶,多少資產,多少市值,銀行能為帶來多少客戶.
折頁安排:你能否作到在有折頁架的地方就會有你的折頁,每個窗口都會有你的折頁,客戶能否看得到,你怎麼才能順利的安排折頁進入銀行的折頁架,這是很難的問題,自己考慮.
銀行感情維護:銀行的哪些領導及員工是你需要重點維護的,哪些人能幫你挖掘客戶,能幫你留意客戶,其中包括保安和清潔都是不可忽視的力量,你怎麼去做,怎麼說,怎麼安排,怎麼獎勵,自己考慮.
說的幾大方面並不齊全,但銀行想做好做成功,你少不了這幾個重點的方面,如果一字一字的給你寫清楚,你還不如到網上隨便找一篇抄完事了
⑷ 證券公司怎麼進行客戶維護
成為你的客戶一個月後，打下電話。詢問下炒的怎麼樣了？給他一些建議（什麼板塊最近好），還有大盤要變盤的時候要提醒下，無論對錯，他都會感激你的。還有他生日打電話祝福下，過年過節的時候買一些禮品給他等等。用心去對待他，就行。
⑸ 怎麼維護老客戶老客戶維護方案詳細
內容簡介：怎麼維護好老客戶?本文世界工廠網小編為您分享一套有關老客戶維護的方案，該方案全面詳細介紹了產品出了問題的應對策略、客戶對產品提出意見該怎麼辦、如何應對客戶來訪等等老客戶維護中的一些問題。總之，一句話，有老客戶維護方案在手，全面教你怎麼維護老客戶！ 怎麼維護老客戶？世界工廠網小編希望以下老客戶維護方案至少能給你一些啟發！廢話不多說，老客戶維護方案如下： 一、產品出現問題 1.產品質量出現了問題。 站在客戶的立場看問題。 面對客戶的挑剔，首先不是防衛、排斥和拒絕，而是虛心傾聽，冷靜客觀的研究分析客戶挑剔的觀點。研究分析時，還要站在客戶的立場，就客觀的事實和主觀的感覺和情緒，去了解客戶為何挑剔。在面對最挑剔客戶時，尤須如此。 面對時，先以了解和歉意認同客戶的感覺，就事實加以溝通討論。客戶挑剔之點，如果是應改進的事實，應提出改善、解決及補救之道;如果非事實，應做充分溝通說明;如果無法做到，應婉轉說明並允許退貨或協商補救之道;如果需時間解決或補救，應承諾時間;如果是微不足道的挑剔，也許可俟機轉移話題。 一般人這時候都會在怨公司，怨產品，甚至是逃避或是罵客人，但將心比心，如果我們是客戶，拿錢出來買了東西，出了問題是應該和商家協商嗎?建立和客戶之間的信任往往就是在處理問題的時候。問題解決了，客戶的單也就來了。問題沒解決，或是他以後不作這個生意了，但至少你的熱情，負責任不會讓他在同行中詆毀，服務和信譽十分重要。 所以，先穩住客戶，使他放鬆，然後弄清楚壞的原因，實在不行就寄回來修。說到這里的時候要提一下，采購部一定要和業務部門統一口徑，不能出現三番四次的理由，這個之前一直有問題。 2.建立客戶投訴制度。 面對顧客的投訴或挑剔，企業應建立顧客投訴的制度，規定投訴抱怨的窗口、處理的程序及回復處理的方法，以及如何徹底解決發生的原因避免重復再犯。對於常被投訴或挑剔的問題，也應建立標準的回答Q&A，使企業員工口徑一致。 其中，設立客戶滿意服務中心或客戶信箱，可使投訴窗口常規化。針對重大投訴及重要顧客，在處理客戶投訴之後，適當贈送庫存機子，更可使客戶感動。在良好的管理中，極少挑剔會發生，發生之後也能迅速圓滿解決，企業與客戶都能皆大歡喜。 二、價格高 1.新客戶和老客戶提出的價格高存在本質上的區別，在這里，我們主要說老客戶的問題。穩定的老客戶，特別是下單正常，量較大的客戶提出價格需要調整的時候，我們有必要注意幾點： 一、留意市場價格是否真的有波動。 二、客戶遇到了新供應商的尋盤，而且價格十分接近。 三、售後服務是否出現了問題。 2.首先，優良的觀念和心態。優良的觀念和心態：觀念和心態，是一切行為的根本。有了優良的觀念和心態，就會有令人贊賞的有效做法。我們不能因為擔心客戶的流失而失去了原則，要知道，一次的大幅度降價會讓客戶以為這是我們的脈門。先清楚市場的價格，然後核算所有的成本等，針對客戶的量和潛力再具體報價。現在的時代，信息發達，電子商務發展迅速，不可能只有我們一個供應商在和他們合作，但從客戶的角度看，他們也清楚隨便換一個供應商對於他們來說也不是一件好事，他們除了擔心新供應商的真實性，售後服務，交期等等，所以他們會很謹慎考慮。而關於售後服務，受這點影響的因素太多了，包括機子出了問題沒有得到到位的解決，解決時不能和客戶達成一致以導致客戶不滿意等等。如果發生缺點、問題、困難和應改善點，則應立即改善解決，並在每周或每月做定時總結和檢討。 3.重要的一點，不要以為客戶找不到比我們更好的供應商，包括價格，服務，產品質量等等，在手頭上的客戶有很多走的原因都是因為以上三點，我們可以留意深圳，東莞，中山等幾個地方，幾乎是工廠基地。 三、客戶對產品提出意見 1.嫌貨人才是買貨人。 企業要勇敢面對客戶挑剔，要歡迎客戶挑剔，更要感謝客戶挑剔，因為嫌貨人才是買貨人。客戶來挑剔，表示客戶想繼續來往或想購買，在挑剔下能讓客戶滿意，必能成交，而且可能成為回頭客，甚至成為永久的忠實客戶，最挑剔的客戶更是如此。能啃下難啃的骨頭的，可能不是牙齒，而是舌頭。對於客戶，既然是企業生命的關鍵，應如何妥善運作和適當應對?孫子兵法說：「故上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，最下攻城。」也就是說，首先要具有優良的觀念和心態，採取正確有效的策略，其次要創造及維持良好的客戶關系，推動各種傑出有效的計劃和制度，最後才是面對客戶挑剔時採取適當的做法。 2.而對於最挑剔的客戶，如何「對抗」，也非你來我往的攻擊防禦，而是消除、解決和合作，並將最挑剔的客戶轉換為最忠實的客戶。 要讓客戶滿意又感動。企業首先要充分了解客戶目前、未來和潛在的實質需求與心理需求，由此而在設計、生產、品管和管理諸方面採取務實的措施，包括計劃、制度、操作程序等，全面徹底地去推動。做到讓客戶又滿意又感動，必能使許多挑剔情勢無從發生。不斷努力為客戶設計產品，提供產品策略建議，解決客戶產品問題，提供行銷建議，培訓客戶人員，並主動為客戶降低成本，而使新老客戶趨之若鶩。被挑剔是改進的機會。客戶的挑剔，不管有沒有道理，若能從挑剔中仔細深入檢討，通常可發現一些不足之處。客戶在挑剔過程中所提出來的建議，也許可直接採用，也許需經修改或轉化才可採用，但總能對企業的加強和提升有益。
⑹ [證券]證券咨詢公司如何做好客戶維護
證券咨詢公司如何做好客戶維護1．建立完整的客戶檔案體系。建立完整的客戶檔案是做好客戶管理工作的重要先期工作。通過對客戶資料的整理、網上信息收集、廣告回饋、客戶介紹等方式對客戶資訊進行了完整的收集，其中包括重要領導的姓名、行動電話、直撥電話號碼，公司地址、傳真、E-MAIL、網站，業務范圍，主導產品，行業地位，發展動態等等。並按不同的區域、客戶實力、成交的可能性對客戶實施ABC分類重點管理，（1）將20%的意向良好的客戶劃分為A類，實施重點跟蹤和管理，每周必須保證電話聯絡1次以上，每兩個月去其公司拜訪董事長或總經理一次，安排專人對其進行資訊收集，如通過專業報刊、公司網站等途徑分析客戶動態，隨時提供給客戶良好的建議和合作切入點；（2）40%的客戶劃分為B類，至少每周保證電話聯絡1次，每三個月拜訪一次；（3）餘下的40%客戶劃分為C 類，每兩周必須保證電話聯絡1次以上，每四個月安排一次拜訪。通過劃分類別的重點管理方式，使客戶部的有限資源能得到更充分的利用，減少無謂的「遍地撒網，滿海撈魚」的工作成本和投入，使客戶管理變得重點突出，有的放矢。每月根據客戶的聯絡狀況和合作意向，對客戶的類別進行重新分類，實施不同的管理方式。制定並完善《客戶檔案表》、《客戶聯絡一覽表》、《客戶拜訪表》等系列規范化工作表單，使每一張表單都具有可追溯性，《客戶檔案表》是記錄客戶的詳細資訊、資料和歷次聯絡的內容；《客戶聯絡一覽表》是將所有的客戶名稱登記，並實施區域分類，每次聯絡時在對應的日期欄中打「V」做標志，在備注欄中簡要的記錄聯絡內容，有利於對客戶聯絡狀況進行全盤的把握，防止掛一漏萬；《客戶拜訪表》是對客戶具體進行拜訪時使用，包括對客戶需求的分析，環境的評價，服務切入點的確定等。通過三種表單的綜合運用，將客戶的管理履歷詳細的記錄下來。對收集的客戶文本資料（如公司簡介、產品介紹等）進行歸納整理，分類存放，編號管理。將以上的資訊和表單記錄全部輸入電腦之中，實現電腦化的檔案管理模式，如需調用或查找，通過搜索功能就能快速、簡便、准確的查詢到資料。2．制訂統一的電話話術和電話拜訪制度。專業、簡潔、親切的電話話術是給客戶留下良好印象的第一要素，一個規范的客戶部門必須制訂標準的電話話術，要求必須言簡意賅，邏輯清晰，內容重點詳略得當，力求與客戶聯絡的過程中，達到「專業、互動」的良好效果。根據不同類別的客戶，對電話拜訪、問候的頻次都作了明確的規定，並對每次的電話拜訪重點都作出系統的安排，其中包括節日問候（由客戶部秘書進行），合作意向聯絡（由客戶部經理負責）等，每一次問候前，都寫出提綱，經客戶部經理確認後予以進行。其中最重要的是：確保不同的客戶部人員在進行電話拜訪時，其表達、用詞、邏輯力求風格一致！試想，當同一個客戶接到客戶部不同人員的電話，交流的主題、思維、方式都不相同時，你的客戶會有什麼樣的想法？但唯一可以預見的是：這個定單----你是絕對拿不下來了！3．突出重點追蹤和看板管理方式。客戶的增多，聯系的頻次越勤，對客戶的需求和信息更加要有重點和清晰的把握；如何做到不會有遺漏，客戶部門可利用兩塊白板，一塊用來記錄一個星期的重點工作事項（其中內容包括當天工作重點，明天工作重點，本周工作重點三項欄目）；一塊用來記錄整體的工作重點（跨周度、月度的工作安排和事項）；看板管理的運用，可以使客戶部門的工作變得有條不紊，工作的協調性，柔性組合和調整更加輕松自如！4．規范化的客戶拜訪流程。任何一個客戶人員秉承「拜訪成功即成單60%」的理念，充分意識到客戶拜訪的重要性。客戶部門可通過大量的實務分析和討論，確定適合於本企業的拜訪客戶的全套規范化流程。筆者根據多年的客戶拜訪經驗，總結一套行之有效的咨詢行業的拜訪流程，即：分析收集到的客戶資料，針對性查找信息，擬訂打擊點和興趣點———電話聯絡客戶，發掘潛在需求———針對客戶的實際需求，重點的提供解決思路———查找行業信息和標桿企業的成功案例———聯絡客戶，約定拜訪時間———編寫拜訪提綱和相關准備———內部演練和修改———正式拜訪客戶———根據客戶的實際情況，編寫切實的解決方案。5．強化編寫方案、單獨提案的能力。客戶的需求往往是迫切的！如何在最快的時間，以最低的成本、最佳的解決方案來滿足客戶的需求，這是客戶部人員必須思考的問題。可以這么講，客戶部人員的「聽、說、讀、寫」能力必須並駕齊驅，缺一不可！其中編寫方案的能力是最能體現客戶經理人的綜合水平，既要編制最簡同時又是最佳的操作方案（考慮到操作成本和實際的操作能力），又要敏銳的捕捉到客戶真正的需求（滿足客戶的要求），同時還要兼顧將各種艱深的理論通俗化表達出來（良好的文字表達）！所以，在一家顧問公司，高級客戶經理人的素質要求非常的高，如果是公司內部自己培養，那也將是一個痛苦的過程，因為通常國內不成熟的咨詢公司其平均壽命只有9個月！所以，一個資深的客戶經理需要有多行業、正規大型企業、多崗位的工作背景，和專職咨詢顧問的工作經歷！為了實現以上之需求，客戶部門要有系統的進行了編寫方案的強化訓練，熟練的掌握腦圖、魚骨圖、結構圖、流程分析等較多的技術工具；積累大量的經典案例，形成管理營銷案例庫；在一家成熟的顧問咨詢公司，一個高級的客戶經理必須達到在拜訪客戶（初步訪談）後的三天之內，拿出較高水平的方案，獲得客戶的認可！良好的方案是打動客戶的基礎，富有魅力和激情的提案則是征服客戶的關鍵。國內很多咨詢公司在編寫完方案後，就交給客戶負責人，不重視講解的過程，這是很不嚴謹和專業的！通常，客戶根本沒有時間和耐心去仔細思考和理解你的文案，但如果你和客戶的主要負責人面對面的交流，用你的專業表達、身體語言、嚴密的邏輯、豐富的經典案例，再配合電腦和多媒體投影儀進行，在講解過程中，盡可能多的採取導航圖、標桿分析法、坐標圖解等方式進行提案；客戶通常就會被你的專業精神和激情講解所折服，從而加深了對方案的理解，避免了多次交流的煩瑣和無謂的解釋！在筆者的經歷中，經常是提案一結束，客戶就立即同意簽約！所以，富有魅力和激情的提案則是征服客戶的關鍵，也是順利簽訂合約的催化劑！6．豐富發掘客戶的方式和實效性，完善客情維護手段。電話聯絡是對客戶進行重復宣傳和刺激的有效手段，但頻繁的使用，會導致客戶的反感！適當的聯絡客戶來訪（記住：發一封誠摯的邀請函是很重要的），或對客戶公司進行拜訪（記住：拜訪完後，不要忘了寫一封感謝信），或編寫初步的整改方案，給客戶提供最新的行業、政府信息，都是縮短與客戶之間距離的良好方式。節假日的問候，賀年片的郵寄，春節禮品的饋贈，團隊拜訪等方式的綜合運用，使客情關系得以穩定和持續！7．積極參加政府行為（如企業家協會）和對特殊資源的運用。在長期工作中，筆者深刻的認識到，單靠廣告宣傳及口碑效應，對企業的發展是不夠的！如何進行規模化和近距離的溝通，使潛在的客戶群產生興趣，形成記憶，啟發需求？為此，我們特意與企業家協會/企業管理局建立了良好的合作關系。選擇企業家協會/企業管理局建立戰略同盟是基於兩個方面的因素：1.這兩個機構都是政府部門，有良好的政府背景和可信賴度；2. 每年，這兩個機構都會舉辦大量的企業集會和活動，具有較強的凝聚功能。通常，在大型集會上，協會或管理局都會邀請我們進行培訓和演講；經過精心准備和設計，每一次演講獲得成功，都會使公司得到廣大企業和企業家的高度認同。在演講結束後，利用一點時間與客戶交換名片和接受簡單的咨詢，初步進行交流，為後期進行客戶拜訪和深入挖掘/激發客戶需求奠定良好的基礎！此方式，我們美名其曰：團隊營銷。充分利用特殊資源，挖掘和培養潛在的客戶，是客戶部門進行長期戰略規劃的重要環節。選擇知名院校進行合作，選派資深顧問協助MBA課程講解，提供經典案例分析，安排學員實習等等，既可通過與學院結盟提升知名度，又可讓公司形象深刻的留在這些未來的企業領導者的腦海中，為培養未來的客戶打下堅實的基礎！此方式，我們稱之為：堵塞通路。同樣，將特殊資源的范圍不斷的擴大和完善，並將逐步深入到銀行、證券等行業中來，將跨區域的尋找更多的利益共同體（營銷機構、咨詢公司、IT行業等），力求與其展開更全面、更深入的合作。8．完善培訓體系，協助客戶部人員建立學習生涯規劃。在專業的管理顧問公司，客戶部人員的綜合素質尤為重要，客戶部將建立從標准話術、專業技術、經典案例庫、動力管理（營銷）理念、客戶需求挖掘、客戶關系管理、形象設計等系列的培訓，且根據不同人員的素質、潛力和工作特點，編制個性化的學習生涯，協助客戶部人員快速提升和團隊能力的綜合塑造！9．客戶部將協助和參與公司對項目進行整理和包裝，逐步形成有公司特色的服務項目庫，保持客戶二次開發的潛力。為客戶提供一攬子解決方案，進行系統的整合，是一些咨詢公司的競爭力體現！但隨著客戶個性化要求的日益分野，為企業提供有針對性的解決方案和服務項目，將會對擴大客戶源，豐富完善咨詢公司的操作項目有極大的好處。如項目經理人、全員持股計劃、合夥人制度、績效考核、崗位說明等項目。改變以往的項目組操作後客戶部門不參與的不良習慣。客戶部門應隨時與重要聯絡人、客戶的高層負責人進行密切的聯絡，並了解客戶對項目組的意見，提供項目組進行及時的調整。並在長期的密切聯絡中，保持良好的客情關系，促成客戶二次開發的需求。10．沖破區域限制，選擇重點城市和地區，進行客戶開發及巡迴拜訪。閉關自守是客戶人員的大忌，特別是咨詢行業的客戶經理，如果目光短淺，無全局戰略觀，總喜歡固守某一省市，久而久之，將會形成客戶源萎縮，最終形成「涸澤干魚」的被動局面！根據現有的客戶資源，以及公司的發展戰略，要積極選擇具有良好的工業基礎、競爭壁壘較低、已有初步客戶關系、地理環境優越的重點城市，進行先期的客戶開發和巡迴拜訪，確保成單的可行性，進行咨詢公司的對外擴張，協助快速和穩定的設置辦事處等分支機構！以上之心得，僅供業界同仁參考，如能結合自身條件和公司實際情況予以選擇和組合運用，將會獲得意想不到的效果！
⑺ 急求！！證券公司的營銷策劃方案
有好多，
1.投資報告會（召集股民和投資分析師一起互動開會，呵呵拉客戶）
2.股民大會（召集股民一起開會，找股民中操作得成功的介紹經驗，呵呵也是
為了拉客戶）
3.送手機，長江證券的經典拉客戶絕招
4.送筆記本，長城證券的經典拉客戶絕招
5.街頭發宣傳單（召集客戶經理街頭發宣傳單,擴大影響，拉客戶）
6.送購物卡，國信證券的經典拉客戶絕招
7.聯合保險公司拉客戶,平安證券的拉客戶絕招
8.聯合銀行拉客戶，招商證券的拉客戶絕招
9.在一些大型的商場裡面搞促銷，廣發證券的經典拉客戶絕招
呵呵，多交流啊，有好多，還有啊，分記得給我呀
⑻ 證券理財，怎麼維護客戶
經紀人很悲哀的，證券公司不會把你當員工看的。做個自由經紀人吧，維護很簡單，誠信的對待客戶，事實說話，簡訊電話定時的問候，偶爾要送一些東西，畢竟客戶就是你的財神爺，你待他好，他也會介紹一些客戶給你的
⑼ 客戶維護方案範本怎麼寫
以下內容從原文隨機摘錄，並轉為純文本，不代表完整內容，僅供參考。
客戶關系維護方案
文案
名稱客戶關系維護方案受控狀態
編號
執行部門監督部門考證部門
一、客戶關系維護的對象和目的
1．對象
客戶關系維護以現有客戶為重點，同時也包括未來客戶和潛在客戶。
2．目的
客戶關系維護的目的在於鞏固同客戶的關系，維護雙方的合作利益，實現合作雙方的雙贏。
3．客戶構成分析
客戶構成分析的主要內容。
（1）銷售構成
根據銷售額等級分類，分析在公司總銷售額中各類等級的客戶所佔的比重，並據此確定未來的營銷重點。
（2）商品構成
通過分析企業商品總銷售量中各類商品所佔比重，以確定對不同客戶的商品銷售重點和對策。
（3）地區構成分析
通過分析企業總銷售額中不同地區所佔的比重，藉以發現問題，提出對策，解決問題。
二、客戶關系卡的製作和使用
1．客戶關系卡的製作
客戶服務人員根據固定的格式編制客戶關系卡片，卡片的內容包括客戶姓名、工作單位、職位、住址、聯系方式等。
2．客戶關系卡的管理
公司對客戶關系卡實行區別化管理。主要根據客戶的重要程度劃分為重要客戶和一般客戶，對於重點客戶應該單獨管理，製作重要客戶的客戶關系卡。
3．客戶關系卡的使用
（1）客戶關系卡的應用須以准確性、有效性、時效性為原則。
（2）公司營銷人員根據客戶關系卡的信息對客戶進行定期回訪、促銷推廣等。
4．客戶關系卡的更新
公司關系卡應隨著客戶情況的變化，加以記錄調整。時常更新客戶卡，保留有用客戶信息。
三、客戶關系維護工作開展的方式
客戶利用「看板管理」的方式，對客戶進行管理。
看板管理內容表
看板分類看板內容看板製作部門
周看板記錄本星期的重點工作事項，包括當天工作重點、第二天工作重點和本周工作重點客戶服務部
月看板記錄本月整體的工作重點，包括月度總體工作安排和跨星期的工作事項安排客戶服務部
四、維護同客戶良好關系的措施
1．經常與客戶通過電話、電子郵件以及面談等方式進行溝通，以保持良好的關系。
2．客戶服務人員實行對特定客戶訪問和所有客戶巡迴訪問相結合的回訪制度，充分了解客戶的需求。
3．客戶關系維護的措施
（1）積極地將各種有利的情報提供給客戶，包括最新的行業信息和政府信息等。
（2）提供給客戶企業新產品信息以及使用新產品的感受。
（3）耐心地處理客戶的異議，經常地幫助客戶。
（4）企業進行促銷優惠活動時應及時通知客戶。
（5）邀請重要客戶參加公司舉辦的優秀客戶服務人員獎勵會，並根據情況請客戶頒獎。
（6）每年召開一次客戶服務會議，邀請代表客戶參觀本企業，增強客戶對本企業的了解。
（7）國家法定假日期間向客戶表達節日的祝福並贈送帶有公司特點的小禮品。
五、客戶關系評估
客戶服務人員定期對客戶關系進行評估，填寫《客戶關系評估表》，《客戶關系評估表》的格式如下表所示。
客戶關系評估表
客戶名稱：編號：
分析指標指標權重指標得分客戶等級得分依據備注
合計
評估結果最終得分
建議□改進關系□維持關系□終止關系
六、客戶評估結果的使用
1．客戶評估完成後，由客戶服務部人員對客戶評估結果進行匯總並進行復印後，送營銷總監、市場營銷部經理以及相關部門進行審閱。
2．各相關部門根據客戶評估的結果提出反饋意見，市場營銷部根據客戶評估結果擬定客戶關系改進措施。
編制日期審核日期批准日期
修改標記修改處數修改日期
⑽ 如何做好證券公司的客戶服務工作
站在客戶的立場，為客戶著想，多學習技術，平時多跟客戶推薦方法，交流知識，切忌推薦個股。平時客戶會常常問你，該買哪個股，你這時候要想法推辭。 還有就是客戶手裡有股票，他回問你這個股後期會怎樣，一般要是套住的，你就說，後來不確定，可能會反彈，因為這個時候並不是來問你怎麼處理的，而是來找安慰的，你要說不好，他非跟你吵起來。還有漲的差不多的，他只不過是想炫耀，這時候你就誇誇他，說你不如他，他就樂意了，然後說一句，主意風險
這是這么多年我總結的一些，希望對你有幫助吧