保險代理工作報告

⑴ 保險代理公司的年度工作總結和明年工作計劃怎麼寫

寫的時候別照網上抄，讓領導一看就知道假的，要結合實際公司現狀，懂了吧。

⑵ 求一份保險代理人年終工作總結

年度個人工作的總結

畢業後從校園走出的那刻起，我懷著對保險的一份熱忱與喜愛，帶著我對保險的理論認識，走進了中國人民財產保險公司紅橋支公司，通過這幾個月的工作和學習，讓我進一步接觸到了保險，接觸到了社會，將自己的理論知識付諸於實踐，挑戰了自己的工作能力和學習能力。

在此我感謝這段時間公司領導對我的悉心教導和同事對我的及時幫助，讓我用不懈的努力在實實在在的工作實踐中換回了充實的社會經驗和在校園課堂里無法學到的很多知識。總結起來，有以下幾個方面：

一、工作方面

1、作為公司出納，負責公司取賠款期間，我在收付、反映、監督三個方面盡到了應盡的職責,真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶提供了最好的服務，維護了公司的形象。

2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。

3、換崗擔任公司核算員後，積極與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。

4、整理歷史未解決的款項明··· 等等

大致平時的工作情況，簡單地敘述一下平時的工作安排和計劃是如何規劃的，規劃的方向是依據什麼方針或思想，內容要多表達些自已的工作態度、服務狀態和心態方面的情況，要懂得誇誇自已，呵~最後再表明一下下一年度的工作規劃和安排，特別表達一下明年要努力的方向。OK~
寫報告無非都是這樣的型式~你不必慌張~其實很簡單的。

⑶ 保險代理人的年度總結該怎麼寫

這個你自己稍微改動下，就是收展工作的參加了中國人壽東營分公司為期一天的新人網點培訓後，公司安排我們到其中的一個網點?中國建設銀行勝大支行進行網點實習，成為一名網點客戶代理經理。到了中介部後，很榮幸，我被安排到的師傅是朱立霞經理。在朱立霞經理的指導下，我遵守紀律，虛心學習，積極工作：1、參加部門的會議（星期一、星期四，下午4：30開始），吸收新知。會上一般是總結工作，分享經驗，開展專題講課，發布通知等。我認真做筆記，從中吸收到了新的知識，間接獲得了工作經驗。2、虛心請教朱立霞經理、魏立芳經理、劉孟強師兄等，了解人壽的壽險產品，熟悉銀行代理專員的日常業務、工作流程和工作方法等。了解到的人壽壽險產品有「國壽鴻豐兩全保險」「美滿人生」「精彩明天」「國壽鴻泰」等。熟悉銀行代理專員的日常業務是為銀行客戶服務，尋找客戶。其工作流程有五個步驟：引導客戶、了解客戶、介紹產品、成交和售後服務。這五個步驟構成一個銷售循環。其中售後服務包括收費、保全、理賠、遞送生日卡或客戶服務報等。如果保險銀行代理專員提供了令客戶滿意的售後服務，就會產生轉介紹，這樣又會獲取新的銷售機會，新的銷售循環又開始了。工作方法有很多，如怎樣與客戶打交道，這包括怎樣去拜訪客戶，怎樣跟客戶講保險，怎樣為客戶做保險計劃，等等。4、在朱立霞經理的安排下，作為公司客戶服務質量回訪中心的工作人員，對客戶進行了電話調查。首先隨機抽取兩個展業課的部分收展員的《區域活動日誌》（裡面有收展員每天拜訪了的客戶名單和聯系方式），然後根據日誌裡面的客戶名單，打電話給客戶，與客戶進行溝通。主要調查客戶認不認識公司的某某收展員，收展員對客戶做了哪些服務，客戶對收展員的服務滿不滿意，客戶覺得收展員的服務有哪些地方需要改進等。（二）、學習總結我也對《保險法》中保險代理人以及保險經紀人的法律進行了學習和總結；1、保險代理人是根據保險人的委託，向保險人收取代理手續費，並在保險人授權的范圍內代為辦理保險業務的單位或者個人。保險人委託保險代理人代為辦理保險業務的，應當與保險代理人簽訂委託代理協議，依法約定雙方的權利和義務及其他代理事項。保險代理人根據保險人的授權代為辦理保險業務的行為，由保險人承擔責任。保險代理人為保險人代為辦理保險業務，有超越代理許可權行為，投保人有理由相信其有代理權，並已訂立保險合同的，保險人應當承擔保險責任；但是保險人可以依法追究越權的保險代理人的責任。個人保險代理人在代為辦理人壽保險業務時，不得同時接受兩個以上保險人的委託。2、保險經紀人是基於投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，並依法收取傭金的單位。因保險經紀人在辦理保險業務中的過錯，給投保人、被保險人造成損失的，由保險經紀人承擔賠償責任。3、保險代理人、保險經紀人在辦理保險業務活動中不得有下列行為：（一）欺騙保險人、投保人、被保險人或者受益人；（二）隱瞞與保險合同有關的重要情況；（三）阻礙投保人履行本法規定的如實告知義務，或者誘導其不履行本法規定的如實告知義務；（四）承諾向投保人、被保險人或者受益人給予保險合同規定以外的其他利益；（五）利用行政權力、職務或者職業便利以及其他不正當手段強迫、引誘或者限制投保人訂立保險合同。4、保險代理人、保險經紀人應當具備保險監督管理機構規定的資格條件，並取得保險監督管理機構頒發的經營保險代理業務許可證或者經紀業務許可證，向工商行政管理機關辦理登記，領取營業執照，並繳存保證金或者投保職業責任保險。保險代理人、保險經紀人應當有自己的經營場所，設立專門賬簿記載保險代理業務或者經紀業務的收支情況，並接受保險監督管理機構的監督。5、保險代理手續費和經紀人傭金，只限於向具有合法資格的保險代理人、保險經紀人支付，不得向其他人支付。保險公司應當設立本公司保險代理人登記簿。保險公司應當加強對保險代理人的培訓和管理，提高保險代理人的職業道德和業務素質，不得唆使、誤導保險代理人進行違背誠信義務的活動。

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⑷ 平安產險代理人工作總結範文

現就這一年的工作做如下總結：

一、業務拓展

一年來在領導的支持和大家的共同努力下，我部的各項指標完成情況比較樂觀，截至到20xx年11月30日，與我部合作的銀行網點*家，兼業代理機構*家，共完成車險保費*萬，非車險保費*萬，並且提前*個月完成中支公司下達的各項指標任務。

我部的人員不多，有效人力只有二個，我們把工作的重點主要放在與各家銀行的合作上，利用之前在壽險從事銀郵中介的經驗和人脈，我們加大與信貸員的溝通，努力拓展企財險，意外險，家財險等優質的非車險業務。

截至20xx年11月30日，第一營業部的非車險業務的佔比達到了*以上。由於公司在龍岩剛剛成立三年，在龍岩樹立良好的形象，創出中國人壽的品牌尤為重要。為此，我們既考慮如何發展中介業務，又考慮如何規范經營。

在中介業務的發展上，我們以長遠的眼光開拓發展中介業務，而不是以犧牲自身利益為代價。我們堅持以合理的價格介入中介市場，以優質服務贏得中介市場。為此我部還在龍岩市華通汽車貿易有限公司設立出單點，明確專人管理 ，為簽約的代理單位提供優質服務。

一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業務增長點，努力打破前期電話營銷對我司業務發展影響的低迷狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市場。

回顧今年來的工作，我中介業務部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，各項基礎管理工作也有很大進步，但工作中仍然存在著一些問題，如非車險代理進展還不夠快，合作的層次還不夠廣泛和深入，對此，我們將認真分析原因，積極尋求對策，加強包括非車險在內的各類險種的宣傳，積極開展有效的促銷活動，進一步拓展中介代理業務。

二、單證管理工作

除業務拓展外，我還兼做了第一營業部的單證管理員，負責單證的發放、整理裝訂與歸檔等工作。單證的管理工作量比較大，工作起來比較耗時，需要有更多的耐心與責任心。每一次的單證培訓我都會抓住機認真學習，並經常向上級部門的單證管理人員虛心請教，每天下班前都會檢查當日領用的單證情況，並且每月及時將所使用的單證整理裝訂並且移交上級部門歸檔。

三、工作中的不足

由於工作千頭萬緒，加上平時需維護的業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，急於求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。在今後的工作中還有待改進。

從踏入中國人壽財險的第一天起，我便帶著無比的熱情投入工作，用心成長，虛心向前輩們學習，真誠的面對每一位客戶。在保險這個大家庭里，讓我學會用一顆感恩的心來面對生活，更讓我懂得了愛心與責任的深刻含義。我希望在未來的日子裡，能夠更加自信，以一種全新的姿態，積極展業，開拓市場，再創未來。

⑸ 保險代理人盡調報告

1、查閱資料
廣泛搜集資料是盡職調查的開始和基礎工作。圍繞融資人、關聯公司、行業、產業鏈、產品、技術、上下游、競爭對手等方面，盡可能搜集全面、客觀的資料，使自己在與融資人直接接觸前有一個基本的認識，找到需要了解問題的方向。
具調查提示，對於資料的搜集要注意時間跨度、信息元的關聯性，的確這是看透造假的利器，畢竟做一天壞人容易，難得是做一輩子壞人。
理論上講，「信息元」都不會孤立存在，必然和別的節點有關聯。對於造假的企業來說，要編制一個天衣無縫的謊言，需要將與之有關聯的所有「信息元」全部疏通，對好「口供」，但這么做的成本非常高，所以造假的企業只會掩蓋最明顯的漏洞，心懷僥幸心理，無暇顧及其他漏洞，而延伸信息的搜索范圍，就可以找到邏輯上可能存在矛盾的地方，為下一階段的調研打下基礎。
最近在一單業務中發現一個好公司，連續三年盈利超過3億，每年繳納的所得稅在0.7億元以上，而現金流量表中支付各項稅費也高達1.5億，這樣的民營企業多數都正在接受輔導、申請上市，可是該公司卻更本就沒有上市計劃，於是讓業務部門要其提供稅務繳交憑證和匯算清繳單，可現在仍杳無音息，但願是我想多了。
我們的盡職調查是一個證實的過程，不僅僅是證偽，即不但要排除地雷，也要找到亮點，不過在相信光環前，還是要找到光環可信的來源，排除可能的陰影。
2、實地調查
查找好資料，准備好問題後，我們就要去實地證實這些紙上「富貴」的真實性了。
與高管、核心技術、銷售人員交流與訪談，從內部了解公司的歷史、現狀、戰略、技術先進性與成熟度、市場競爭力等情況，形成對公司發展的判斷。
實地考察項目公司，參觀工藝流程、生產設備，了解庫存、能源消耗，觀察產品銷售記錄、物流運輸等情況，與企業普通員工、甚至周邊居民了解企業的生產經營狀況等，眼見雖然不一定為實，不過如果考察的時間跨度和細致程度足夠，還是能夠佐證經營狀況。
報表、總賬、明細賬、會計憑證、傳票、電算化比對，需要將審計報告的內容轉化為真實的狀況。
既然來了項目所在地，順便走訪行業主管、工商稅務、能源等部門以及金融機構也是舉手之勞，一個高調企業不一定是好企業，可是不為人所知的企業一定不是好企業。
實地調查是一個很考驗人的活，去的人一定除了要有耐性和細致，同時還必須掌握產品、工藝、設備、財務等知識，否則盲人摸象的事還是別做了。
3、多途徑驗證
搜集了資料，實地考察了公司，面上的活做完了，可是如何驗證公開渠道和融資人提供的資料，行業專家、供應商、客戶、乃至競爭對手都是最好的對象。
記得幾年前做一個工業滌綸長絲項目，融資人把項目技術描述的天花亂墜，並對項目的唯一性做出充分保證，可是到了紡織工業協會，一位老爺子告訴我技術確實先進，不過是德國人的，同類項目立項的的確不多，不過他桌子上就有另一個，當時融資人陪同人員簡直無地之容。
通過供應商可以研印證公司產品生產數量真實性。渾水通過關注供應商的辦公環境、產能、銷量和銷售價格等經營數據，傾聽供應商對公司的評價，以此評判供應商是否有實力去和被調查公司進行符合公開資料的商貿往來，甚至假扮客戶去給供應商打電話，了解情況，真的值得我們學習和借鑒。而同樣嚴格的下遊客戶調研，能夠驗證公司產品的銷量、價格的真實性。
作為金融機構我們還有一個更好的途徑，可以對其競爭對手進行調研，因為他們也要融資，即使不是向我們，也會向同業，而金融界的人脈是互通的。當然我們也可以學某些PE，先找一家同類公司做一個盡調，而後擦肩而過的奔向目標企業。

以上為轉載，請採納~

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