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投資理財產品問卷調查

發布時間:2021-04-16 16:04:30

⑴ 關於各種投資理財產品的提問

股票是自己炒的,需要一定的知識和經驗。
基金是委託基金經理幫你炒股理財,但偏向還是有差異的,分股票型、債券型等等。
現貨白銀不太熟,其實就是做期貨吧(引用網路:
現貨白銀,又稱國際現貨白銀或者倫敦銀,是一種是利用資金杠桿原理進行的一種合約式買賣。它不像我們通常所說的一手交錢一手交貨,而是要求在交易成交後1~2個工作日內完成交割手續,但有些投資者並不在交易後進行白銀的實際交割,而只是到期平倉以賺取差價利潤。
現貨白銀交易以美元為貨幣單位,以盎司為合約單位,價格隨市場的變化而變化。)

⑵ 城鄉居民對銀行金融服務和理財產品看法調查問卷

小城市的金融服務實在太差,理財產品有時候連銀行工作人員都一知半解

⑶ 如何評估一個投資理財產品的好壞

您可以根據理財產品的期限,收益,風險等級等來選擇適合自己的產品。目前,我行的個人理財產品在主頁上有公布,您可以進入主頁,點擊「理財產品」-「個人理財產品」-「搜索」,分類您需要的產品信息。如需建議,請聯系客戶經理了解。(溫馨提示:購買前請詳細閱讀產品說明書)

⑷ 怎麼寫合格投資者的調查問卷

由2014年發布的為規范信託產品營銷行為,保護投資者合法權益,促進信託行業規范發展,根據《中華人民共和國信託法》、《中國銀行業監督管理法》、《信託公司管理辦法》和《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》等法律、法規,現將信託產品營銷有關事項通知中的第二十九條關於甄別合格投資者的規定中提到:

信託公司從事信託產品營銷應當建立嚴格的合格投資者甄別制度:
信託公司應設計與業務特點相適應的合格投資者盡職調查問卷,其內容至少應包括:投資者姓名(名稱)、投資者資產狀況、收入穩定狀況、資金來源、投資經驗、對金融產品風險熟悉程度、風險承受能力、對信託制度和相關法規的了解程度、對信託產品的熟悉程度、對信託產品風險承擔機制的理解等內容。

關於版本:並沒有固定的關於合格投資者問卷的固定版本,各信託公司基本上是依據管理條例自行編輯建立該問卷以下是參考範例:

2013年XX基金業投資者調查問卷

指導單位:XX證監局

主辦單位:XX市基金同業公會

承辦單位:XX基金銷售機構

尊敬的投資者:為充分評估中國證監會投資者保護相關政策實施效果,更好地了解基金持有人投資者教育狀況,特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定,也有助於您加深對基金投資的認識,增強風險防範意識與權益保障意識。感謝您一直以來對基金業的關注與支持,您的信賴與鼓勵是中國基金業進步的動力。

第一部分:投資者基本情況

1、您的年齡是?(單選)

A、25歲以下
B、25-30歲
C、30-40歲
D、40-50歲
E、50-60歲
F、60歲及以上

2、您的教育程度是?(單選)

A、中專及中專以下
B、大專
C、本科
D、研究生及以上

3、您目前的個人月均固定收入(證券投資收益除外)是?(單選)

A、5千元以下
B、5千元-1萬元
C、1-2萬元
D、2-5萬元元
E 、5萬以上

4、基金資產占您金融類資產(股票、銀行理財產品、集合理財、債券等)的投資比例大概
是多少?(單選)

A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上

5、您目前基金資產投資的總規模是?(單選)

A、小於3萬
B、3-5萬
C、5-10萬
D、10-30萬
E、30萬以上

6、 您投資基金有多長時間了?(單選)

A、半年以內
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年

E、5年以上

7、您投資基金的總收益是?(單選)

A、虧損大於30%

B、虧了一些,小於30%
C、盈虧基本持平
D、賺了一些,但小於30%

E、賺了30%-100%

F、賺了超過100%

第二部分:投資者教育的工作方式與內容;

8、關於基金投資者教育活動的必要性,您的看法是?(單選)

A、證券市場有風險,應該有風險意識,投資者教育是有必要的,要長期進行

B、能有最好,沒有也無所謂

C、基金投資主要還是靠自己,投資者教育必要性不大

D、對證...... 由2014年發布的為規范信託產品營銷行為,保護投資者合法權益,促進信託行業規范發展,根據《中華人民共和國信託法》、《中國銀行業監督管理法》、《信託公司管理辦法》和《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》等法律、法規,現將信託產品營銷有關事項通知中的第二十九條關於甄別合格投資者的規定中提到:

信託公司從事信託產品營銷應當建立嚴格的合格投資者甄別制度:
信託公司應設計與業務特點相適應的合格投資者盡職調查問卷,其內容至少應包括:投資者姓名(名稱)、投資者資產狀況、收入穩定狀況、資金來源、投資經驗、對金融產品風險熟悉程度、風險承受能力、對信託制度和相關法規的了解程度、對信託產品的熟悉程度、對信託產品風險承擔機制的理解等內容。

關於版本:並沒有固定的關於合格投資者問卷的固定版本,各信託公司基本上是依據管理條例自行編輯建立該問卷以下是參考範例:

2013年XX基金業投資者調查問卷

指導單位:XX證監局

主辦單位:XX市基金同業公會

承辦單位:XX基金銷售機構

尊敬的投資者:為充分評估中國證監會投資者保護相關政策實施效果,更好地了解基金持有人投資者教育狀況,特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定,也有助於您加深對基金投資的認識,增強風險防範意識與權益保障意識。感謝您一直以來對基金業的關注與支持,您的信賴與鼓勵是中國基金業進步的動力。

第一部分:投資者基本情況

1、您的年齡是?(單選)

A、25歲以下
B、25-30歲
C、30-40歲
D、40-50歲
E、50-60歲
F、60歲及以上

2、您的教育程度是?(單選)

A、中專及中專以下
B、大專
C、本科
D、研究生及以上

3、您目前的個人月均固定收入(證券投資收益除外)是?(單選)

A、5千元以下
B、5千元-1萬元
C、1-2萬元
D、2-5萬元元
E 、5萬以上

4、基金資產占您金融類資產(股票、銀行理財產品、集合理財、債券等)的投資比例大概
是多少?(單選)

A、10%以下
B、10%-30%
C、30%-50%
D、50%-70%
E、70%以上

5、您目前基金資產投資的總規模是?(單選)

A、小於3萬
B、3-5萬
C、5-10萬
D、10-30萬
E、30萬以上

6、 您投資基金有多長時間了?(單選)

A、半年以內
B、半年到1年
C、1-2年
D、2-5年

E、5年以上

7、您投資基金的總收益是?(單選)

A、虧損大於30%

B、虧了一些,小於30%
C、盈虧基本持平
D、賺了一些,但小於30%

E、賺了30%-100%

F、賺了超過100%

第二部分:投資者教育的工作方式與內容;

8、關於基金投資者教育活動的必要性,您的看法是?(單選)

A、證券市場有風險,應該有風險意識,投資者教育是有必要的,要長期進行

B、能有最好,沒有也無所謂

C、基金投資主要還是靠自己,投資者教育必要性不大

D、對證......
怎麼寫合格投資者的調查問卷?: 由2014年發布的為規范信託產品營銷行為,保護投資者合法權益,促進信託行業規范發展,根據《中華人民共...
調查問卷怎麼寫: 調查問卷問卷又稱調查表或詢問表,是以問題的形式系統地記載調查內容的一種印件。問卷可以是表格式、卡...
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⑸ 金融投資理財調查問卷調查法有哪些好處

問卷調查法是市場調查的一部分。可以確認目標人群的需求。根據調查結果制定適合運營的方案。當然,調查的問題也要根據實際情況來想的。

⑹ 金融投資理財調查運用問卷調查法有哪些處

根據調查結果分析用戶對金融投資理財需求,進而根據分析結果對現有產品進行改良

⑺ 我國當前金融市場中基金投資理財產品調查

面對不同類型的基金,投資者如何選到適合自己的基金理財產品呢?筆者認為,不同的客戶應該根據基金的風格特點、業績表現等因素,結合自身的收益風險偏好,有針對性地選擇基金理財方案。 單身型 如果客戶屬於追求高風險高收益,特別是那些沒有家庭負擔,沒有經濟壓力,為追求資產快速增值而自願承擔一定風險的單身一族,可以選擇「單身型」基金組合方案。方案比例建議如下:積極型基金投50%,適度積極型基金投30%,儲蓄替代型基金投20%。這種組合,資金配置絕大多數是股票型基金,投資風格以積極投資為主,充分分享股票市場伴隨中國經濟快速發展而獲得的收益,積極謀求資本增值的機會。 白領精英型 如果客戶屬於追求較高風險水平下獲取較高收益的客戶群,尤其是那些收入穩定、工作繁忙、短期內沒有大額消費支出,想穩步提升個人財富數量的男性白領人士,可以選擇白領精英型組合。方案比例建議如下:積極型基金投40%,適度積極型基金投40%,儲蓄替代型基金投20%。這種組合,資產配置多數也是股票型基金,以積極投資風格的基金充當組合的核心部分,兼顧風險控制條件下,謀求資產長期穩定增值。 家庭形成型 如果客戶是追求中等風險水平下獲取較高收益的客戶群體,尤其是那些資金實力雖不強,卻有明確財富增值目標和風險承受能力,同時短期內有生育孩子計劃的年青家庭,可以選擇家庭形成型組合。方案比例建議如下:積極型基金投40%,適度積極型基金30%,儲蓄替代型基金30%。這種組合,資產配置以積極型基金為主,適度積極型基金為輔,同時適當投資儲蓄型產品,保證了一定的資產流動性,以備增添人口支出和資產保值需求。 白領麗人型 如果客戶是追求中等風險水平下獲取穩定收益的群體,尤其是那些收入穩定、日常消費支出較多,缺乏理財計劃的女性白領人士,期望資產的增值能夠彌補白領女性因為消費需求大而產生的缺口,並達到培養良好理財習慣的目的,那麼可以選擇「白領麗人型」組合。方案比例建議如下:積極型基金30%,適度基金型基金40%,儲蓄替代型基金30%。這種組合資產配置全部是股票型基金,以穩健投資風格的基金充當組合的核心部分,在控制風險的前提下,獲取長期穩定的收益,同時保持了一定比例流動較強的儲蓄替代型產品,以應付定期現金消費需求。

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