⑴ 泰康人壽幸福理財中心說要我去做理財師，還要培訓費，請教大家這個公司好嗎
就是保險推銷員,去賣保險的.
⑵ 含金量比較高的理財師證書是什麼
· CFP
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
主辦機構：1985年起源於美國，目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域；考試多傾向於理論性分析。考試各國不同；目前中國還未正式引進，須考過AFP才能考CFP；中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓：時間較久，必須脫產統一培訓，費用在5萬元以上。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書，官方並未認可。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，分中文和英文考試。
費 用：16600元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）。
· CFA
認證機構： CFA是chartered financial Analyst的縮寫，中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括：倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用：4萬元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）
· RFP
證書名稱：Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。
主辦機構：RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸，是全球理財領域最負盛名的機構之一 ，在全球擁有6萬多的會員，針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試，統一指定中英文對照教材；證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程，還可申請英國財務會計師（IFA）公會會員資格。此外，RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書，不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容：RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用：2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱：中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner®，以下簡稱CFP）認證制度。
主辦機構：國際金融理財標准委員會與中國金融教育發展基金會（該基金會屬非營利組織）已簽署准會員協議，允許該會通過中國金融理財標准委員會(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作為該機構在我國進行該協會推出的CFPTM資格認證唯一的管理者。中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會成立,由前人民銀行副行長、人民銀行研究生部劉鴻儒教授牽頭，並建立和制定該協會的金融理財師體制和標准。
證書效用：AFP培訓為CFP培訓的第一階段，通過結業考試，學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》，可申請參加CFP資格考試。並沒有官方成文的認證。
課程主要涉及數具模型、西方理財學、產品開發等內容，考試難度大，可操作性不強。據了解，工商銀行啟動了金融理財師培訓工作，對行內理財業務骨幹進行了金融理財師專業培訓，其中東莞分行派選60人到廣州參加考試，僅兩人通過。
培訓費用：12000人民幣左右。（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證）
· FCHFP
證書名稱：FChFP的全名為Fellow, Chartered Financial Practitioner，特許財務策劃師認證，是由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特別為亞太地區從業人員研發而來。
主辦機構：起源於馬來西亞的一個保險組織，在亞太區財務服務聯會(APLIC)十一個成員國家及地區(包括：澳大利亞、紐西蘭、中國香港、日本、中國台灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業資格。
證書效用：主要在內地推廣，考試中文，證書中英文都有。
培訓費用：約人民幣1.2萬元左右
· CWM
證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。
主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。
報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容：CWM認證分案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。
⑶ 金融理財師必須培訓什麼是結業證報考需要什麼條件培訓費一般大概是多少只有兩門考試科目
金融理財師就是AFP，網上培訓一般5000-6000，上課10000+，有通過比率
⑷ 國家理財規劃師(CHFP)考試費用是多少啊是否必須參加培訓
你在哪裡?廣州一般是8000以上,還不包括財務計算器.
現在的制度是,一定要參加認可的培訓機構的培訓班,由機構代為報名,不接受個人直接報名的,在你所在的勞動部門查詢吧.
我06年考的,考試後還有很多問題,多交流吧.
⑸ 與單位簽五年勞動合同，期間進行了理財師培訓，現辭職被要求賠培訓費
《勞動合同法》第22條，用人單位未勞動者提供專項培訓費用，對其進行專業技術培訓的，可以與該勞動者訂立協議，約定服務期。
也就是說，可以訂立約定服務期協議，如果服務期不滿離職應當退還。
應退還的培訓費計算公式為：應退還金額=未履行的工作年限/約定的工作年限*培訓費
你們約定的服務期為零，相乘後的結果也是零。
所以說，用人單位未約定約定服務期，是不能約定退還費用的。
⑹ AFP和CFP培訓費及考試費分別多少錢
AFP/CFP簡介
AFP在國際上受到廣泛認可，在國內也是被權威金融機構極力推薦的證書。現在，包括，中、農、工、建在內的國內主要銀行，將AFP、CFP認證作為引導和鼓勵員工學習的項目之一。
CFP作為一項國際證書，在金融業內具有相當高的認知度，同樣也需要考生具備特別高的知識水平。CFP考試共考五個科目：即四門專業科目和一門綜合科目。專業科目為《投資規劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、綜合科目為《綜合案例分析》。
AFP報名費用
AFP報名費用是8280元，其中包括:投資規劃、員工福利與退休規劃等模塊，模塊中含貨幣時間價值與理財資訊平台的運用、貨幣時間價值與理財資訊平台的運用等課程內容
CFP報名費用
CFP報名費用是11680元，其中包括:個人稅務與遺產籌劃、金融理財綜合案例等模塊，模塊中含子女教育金規劃、子女教育金規劃等課程內容
AFP報名條件
1.大專以上學歷。
2.資格認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構、會計師事務所、律師事務所、FPSB China認定的其他機構。具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大學本科學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。
3.具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大專以下學歷者，須有七年以上（含七年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷
CFP報名條件
1.獲得AFP資格認證。
2.資格認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構、會計師事務所、律師事務所、FPSB China認定的其他機構。具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大學本科學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。
3.具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有研究生學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作
以上就是關於AFP考試報名 CFP報名費是多少的相關信息。個人理財服務首先出現的美國，最早提供該服務的是20世紀30年代保險營銷人員，隨後個人理財在全球迅速發展開來，我國正處在這個潮流中，理財業務的商機巨大。所以如果從事金融等行業的話，還是建議學習AFPCFP的。
AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考
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⑺ 急！理財師在哪個網站報名報名費是多少
中國注冊規劃理財師協會網站
<a href=".cfp/" rel=nofollow>.cfp/</a>
和河南金手指理財師培訓網
<a href=".hnjsz/" rel=nofollow>.hnjsz/</a>
關於在河南開展第七期注冊理財規劃師 資格認證培訓考試的通知 注財豫字（2007）第6號各銀行、保險公司、證券公司、擔保公司、信託公司、投資公司、理財公司、基金公司等相關單位：
2006年底我國金融市場將全面對外開放，金融行業業務轉型迫在眉睫，混業經營、利率市場化勢不可擋，如何降低業務經營風險，突破因資本約束而造成的業務發展瓶頸，延伸金融服務的價值鏈，鎖定目標客戶，增加非利息收入業務比重，作為個人理財業務將成為金融機構業務競爭的新焦點。金融機構正在由「以產品為中心」向「以客戶需求為中心」的經營理念轉換，金融機構業務人員的個人理財業務能力將決定金融機構的競爭力。因此，各金融機構對一線從業人員的理財知識和技能的培訓已成為提升其核心競爭力的當務之急。 根據《中共中央全國人才隊伍建設規劃綱要》，為了滿足金融服務行業因開展中間業務和個人理財業務而面臨理財人員匱乏的需求，培養既符合國際金融發展新趨勢，又適合中國國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才，由中國注冊理財規劃師協會、中國注冊理財規劃師考試管理辦公室發起的注冊理財規劃師資格認證工作已全面開始，面向河南地區的第五次資格認證培訓考試工作現已全面展開。現將河南地區第五次資格認證培訓考試的有關事宜具體通知如下：一、主辦單位：
經中國注冊理財規劃師協會、中國注冊理財規劃師考試管理辦公室授權：中國注冊理財規劃師協會河南管理中心，全面負責河南地區注冊理財規劃師資格認證培訓、考試組織工作。二、培訓對象：
1.銀行的高級主管、理財主管、培訓經理、客戶經理、對私業務的管理人員和理財專員等
2.證券公司的銷售經理、客戶經理及相關專業人員等
3.保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級主任、業務人員等
4.基金公司的銷售經理、客戶服務人員等
5.擔保公司、管理咨詢公司、投資咨詢公司的高級咨詢專家及從業人員等
6.專業理財公司的從業人員等
7.提供理財咨詢的其他專業人員，如注冊會計師、稅務師、律師等
8.從事收藏、典當、拍賣工作的相關人員等
9.對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員10.各企事業單位財務總監及財務工作人員三、培訓師資：由經中國注冊理財規劃師協會認可的知名理財專家、教授和學者中文授課。趙 良: 國際金融專家,北京國際金融有限公司董事長,曾任中國工商銀行總行國際部部長,中國工商銀行總行新加坡分行行長。瀋水辰: 理財規劃實戰專家,交通銀行總行首席理財規劃師培訓師。丁志國：吉林大學經濟學博士，曾在美國摩根斯坦利從事投行業務多年，積累了較為豐富的工作實踐經驗，曾任多家上市公司資本顧問，並成功運作深圳比克電池在美國納斯達克上市。汪銘竹：吉林大學中國國有經濟研究中心特聘教授，先後為多家集團及下屬分公司做過內部控制審計的培訓及稅務籌劃培訓，為吉林省內部審計協會、審計師做過培訓。課程以實際案例分析為主，實戰經驗豐富。肖 豐: 理財規劃實戰專家.中國平安保險公司首席金牌培訓師。韓德峰: 中國人民銀行鄭州培訓學院保險學院副教授,河南省金融學會會員.河南省保險學會理事.天安保險股份有限公司河南省分公司業務顧問。胡昌生：武漢大學商學院金融系教授，經濟學博士。從事專業：證券投資學，行為金融學。曾承擔的課題：國家及省部級研究課題13項。發表學術論文：30餘篇；出版教材專著：11部。王勇： 中國人民銀行總行鄭州培訓學院教授。曾任人民銀行總行高級調研員、廣東順德人民銀行行長、基礎貨幣研究課題組組長。具有豐富的金融基礎理論功底和長期的教學經驗。四、課程內容：統一使用由中國注冊理財規劃師協會認可的培訓考試指定教材。注冊理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《綜合理財規劃》五、培訓考試及認證：認證培訓工作實行統一招生、統一收費、統一培訓、統一考試、統一發證。全國每年安排兩次統考。通過培訓並經考試合格者頒發《注冊理財規劃師CFP資質認證》，並授予中國注冊理財規劃師CFP執業資質。該證書將為持證人今後從事理財規劃職業提供必備的執業依據，全國通用（包括港澳台地區）。六、培訓認證收費標准： 注冊理財規劃師:
(1)個人報考培訓每人為10800元人民幣；
(2)團體報考(5人以上)每人為9600元人民幣。 以上培訓均採用標桿式培訓，案例式教學。旨在較短的時間內使受訓學員迅速掌握個人理財的方法和技能，能為有理財需求的客戶量身定製理財方案，使自身在得到個人理財業務技能提高的同時，勝任個人理財業務工作的要求。七、報名： 中國注冊理財規劃師協會河南管理中心已全面開始接受第五期學員報名，請各有關單位組織學員攜帶：學歷證明復印件2份、身份證復印件2份，1寸免冠彩色照片6張，填寫中國注冊理財規劃師執業資格申請表。八、培訓地點： 花園路53號河南省科技館4號樓3樓 中國注冊理財規劃師協會河南管理中心地 址：鄭州市花園路53號河南省科技館4號樓3樓電 話：0371-65758550 65758627傳 真：0371-65758550
官方網站：<a href=".hnjsz" rel=nofollow>.hnjsz</a> 郵 箱：<a href="mailto:cfp0371@126" rel=nofollow>cfp0371@126</a>聯 系 人：張老師
理財規劃師當然可以報，關鍵是干什麼用
理財規劃師主要是看業績的
要有渠道、門路
如果沒有渠道的話，還是考注冊會計師吧報考條件：（具備其中一項者）
1.在校大二、大三、大四學生；
2.具有相關專業專科及以上證書
3.具有其他專業專科及以上證書，連續從事本職工作1年一上。
培訓教材：
統一採用中國財政經濟出版社出版的理財規劃師國家職業資格考試專業用書--《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》。
⑻ 今天去保險公司面試，有個職位叫理財規劃師，還推薦我考一個RFC（國際認證財務顧問師），讓我交65塊報名費
沒錯，先考下保險代理人從業資格證書，然後上崗做外勤，確實是拉客戶賣保險的，所謂招聘理財規劃師，就是這個崗位。還有很多種說法，招聘客戶經理、儲備主管、儲備經理等。65塊錢是考證的費用，全國統一考證的費用是60元，不含培訓費。考慮清楚在做選擇。
⑼ CFP理財師培訓學時和費用是多少
CFP國際注冊理財規劃師的費用在16000元！要想知道更多就HI我！
⑽ 保險理財師怎麼考
這得往保監會交資料報名，然後又保監會安排考試地點，一般保險公司會幫你報名，這個挺難考的，要去上課才行，自己看沒什麼用的。