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保險理財專題報告

發布時間:2021-07-29 21:13:21

A. 我要寫一篇關於平安保險理財的一個論文,具體到平安保險的一些業務,希望朋友們能給些資料和建議參考哈

看你是從業務流程、還是險種、還是客戶渠道、職能分工,這幾個方面的哪方面來寫。如果是業務流程,就是保險顧問蔣海瀾回答的那些,如果是險種的話,有意外險、投資型、教育險、補充醫療保險等等分類挺多的,客戶渠道的話,有行業客戶比如航空公司、學校、銀行保險渠道、旅行社、公司團體醫療險等等,如果從角色分工來講,有外勤(保險銷售)、內勤也就是職能崗,還有風險控制、精算等等,看你從哪方面、哪個角度來寫。

B. 保險非法集資自查報告

保險領域非法集資的形式和手段主要包括以下三類:1.主導型案件。指保險從業人員利用職務便利或公司管理漏洞,假借保險產品、保險合同或以保險公司名義實施集資詐騙。主要手段有:犯罪分子虛構保險理財產品,或者在原有保險產品基礎上承諾額外利益,或者與消費者簽訂「代客理財協議」,吸收資金;犯罪分子出具假保單,並在自購收據或公司作廢收據上加蓋私刻的公章,甚至直接出具白條騙取資金。2.參與型案件。指保險從業人員參與社會集資、民間借貸及代銷非保險金融產品。主要手段有:保險從業人員同時推介保險產品與非保險金融產品,混淆兩種產品;保險從業人員承諾非保險金融產品以保險公司信譽為擔保,保本且收益率較高;誘導保險消費者退保或進行保單質押,獲取現金購買非保險金融產品。3.被利用型案件。指不法機構假借保險公司信用,誤導欺騙投資者,進行非法集資。主要手段有:不法機構謊稱與保險公司聯合,虛構保險理財產品對外售賣,進行非法集資;將投保的險種偷換概念或誇大保險責任,宣稱投資項目(財產)或資金安全由保險公司保障,進行非法集資;偽造保險協議,對外謊稱保險公司為投資人提供信用履約保證保險,同時以高息為誘餌開展P2P業務;假借保險名義,以籌建相互保險公司、獲取高額投資收益為名吸引社會公眾投資,或者以「互助計劃」、眾籌等為噱頭,藉助保險名義進行宣傳,涉嫌誘導社會公眾參與非法集資。另外,消費者在購買保險過程中要盡量做到「三查、兩配合」,即通過保險公司網站、客戶熱線或保監會、行業協會網站查人員、查產品、查單證,配合做好轉賬繳費、回訪

擴展閱讀:【保險】怎麼買,哪個好,手把手教你避開保險的這些"坑"

C. 前不久央視《每周質量報告》曝光了一個保險理財陷阱,我對保險產生了很大的畏懼,對此您有什麼建議嗎

保險分紅就是一種忽悠陷阱、首先將你的錢款長期鎖定。陷入其中。長期不能自理。所謂理財分紅就是要自己存取自由。沒有分毫損失。這種忽悠陷阱既不能自己理財又不知道最終的效益。如中途取款扣除現金額度遠遠超出分紅的若干倍。

D. 關於理財的投資報告怎麼寫

沒有別的要求?比如未來的預期支出?不能投資股票和基金?
給你個提綱吧
一、考慮流動性。你給出的品種裡面,活期存款流動性最強,債券最弱。
二、利率的未來走勢。國債和儲蓄存款對利率的敏感是相反的,所以你要考慮利率走勢。
三、資產效率。企業債收益較國債高,不過風險較大。
四、保障。保險是作為保障的。

綜合流動性、收益性、風險性和保障性幾點來寫吧。
匆匆回答,僅供參考。

E. 求保險理財的論文題目

個人理財規劃的范圍很廣,保險籌劃只是其中必不可少的一部分。根據客戶情況的不同,壽險籌劃、重疾險、意外險、財產險等的籌劃方式內容有很大不同,側重點不一。個人覺得,該論文首要簡述理財規劃,其次側重從理財的角度,根據保險產品的不同保障功能進行闡述。
因此,不知「個人理財及保險籌劃之淺見」題目,樓主以為如何?祝成功!

補充:
題目是根據內容而來的,可以說是內容的濃縮或者精華。有幾題請參考:1、保險籌劃護航個人理財 2、保險——個人理財之盾 3、個人理財與保險功能辨析
祝你成功!

F. 請根據王先生家庭的具體情況製作包括財務診斷、方案分析、投資與保險規劃的理財規劃報告書,提交EXCEL演算

附近看到快樂就考慮vnm,盡快vlciuxf就分開的類似杜甫鋸開了小翠vx進出口vl

G. 關於家庭保險理財相關的畢業論文題目

淺談各種家庭理財方式的利弊

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