Ⅰ 中國保險業有哪些資格證書
最重要的是所有銷售人員必須持證上崗的代理人資格證（資格證無效或過期將無法出單）。
在保險公司上崗時必須同時辦理展業證，在展業證中規定了經營范圍和地區范圍。
其他的就是非必要的了，對於外勤銷售人員來說沒有太多作用，對於內勤來說可以增加自己資本的證書，如理財規劃師系列的資格證書。
當然還有一些含金量比較高的，比如精算師資認證
Ⅱ 銀行專職理財經理需要考代理保險從業資格證嗎
是的，保險代理人資格證必須要考，我不清楚你是哪裡的，我在鄭州這邊就這樣要求了，特別是上個月銀監局和省行檢查的時候說必須要有，沒有證的櫃員直接不發憑證，出不了保險，這讓一些能出保險的櫃員很是郁悶了一個月。
可能你們那裡還沒有要求這么嚴格，但是要考證這是必須的。
或許過段時間你們也要檢查了。
祝你工作愉快！
Ⅲ 銀行理財顧問要保險代理資格證嗎
銀行理財顧問要既熟悉銀行業務，又精通證券、保險
對於理財顧問經驗和背景，46%的投資家庭希望服務於自己的理財顧問是既熟悉銀行業務，又精通證券、保險等金融業務的資深專家，這樣才能保證所提供的理財服務更專業和更有收益保障。面對越來越強烈的個人理財需求，專業的、訓練有素的個人理財顧問將會越來越受到眾多機構和客戶的青睞。
銀行、證券、基金等金融機構對個人理財顧問的要求有所不同。
對於初級理財顧問來說，銀行傾向於本科及碩士以上學歷，其他一些機構在學歷上則沒有太嚴格要求，也會接受部分專科的畢業生，但是綜合素質和從業經驗是考核的主要標准，這兩點將決定入職後所享受的薪金待遇等。
高級理財顧問的要求較高，如碩士以上學歷、海外經驗並熟悉國際金融市場的法律法規和操作環境等，同時從業的業績情況也會在考核范圍內。此外，從業資格證則是必備的條件。
個人學習能力很重要
在國家理財規劃師（CHFP）的考題中，對於計算部分的要求很簡單，不需要專業的知識。但是在實際操作過程中，對於處理問題的邏輯思考能力要求是很高的，每個客戶的需求都不一樣，需要做好准確的把握。
其次，個人的學習能力很重要，要關注金融理財產品、經濟政策法規、大的經濟活動，這些都關繫到理財行業新的走向。比如說在宏觀經濟調控下，房產的保值增值性會受到多大程度的影響。
對於想要從事這個領域的人來說，沒有專業的限制要求，在很多大學里，現在都有專門的金融理財俱樂部，他們都是來自於不同專業的學生，但可以肯定的是他們對金融理財有興趣，而且他們做得都很棒。
Ⅳ 保險類行業有何風險，一般需要什麼職業技能，如理財顧問
這個，沒什麼風險吧。只要想入行，公司都會有比較系統的培訓的。
Ⅳ 如何看待保險銷售從業人員推薦或銷售非保險類金融理財產品的行為
保監會稱，近年來，一些保險公司、保險專業中介機構及其從業人員向客戶直接推介銷售包括第三方理財產品在內的非保險金融產品，或者以介紹客戶等方式間接從事相關銷售活動，在滿足客戶多層次金融需求的同時，也暴露出銷售行為不規范、金融風險交叉傳遞等問題，有的甚至已經構成金融詐騙和非法集資。
此次修改主要涉及五個方面：一是進一步明確可銷售產品范圍。新規定要求，「保險公司、保險專業中介機構及其從業人員不得銷售非保險金融產品，經相關金融監管部門審批的非保險金融產品除外」，從而將無需審批和未經審批的非保險金融產品列入禁止銷售的范圍。
二是進一步明確銷售人員資質要求。新規定要求，與保險公司、保險專業中介機構簽訂勞動合同、代理合同等的所有從事銷售活動的人員銷售非保險金融產品前，必須符合相應的資質要求。
三是進一步強化保險公司、保險專業中介機構的責任。保險公司、保險專業中介機構對其從業人員違反規定銷售非保險金融產品的行為,要依法承擔相應的法律責任和管理責任。保險公司、保險專業中介機構應當切實加強對從業人員的管理，並加強教育、督查、糾正、懲處，確保其銷售行為依法合規。
四是增加對互聯網渠道銷售非保險金融產品的相關規定。保險公司、保險專業中介機構通過互聯網銷售非保險金融產品應當符合相關規定，在藉助第三方網路平台銷售時要實施有效的風險隔離。五是強調了各保監局日常監管和風險處置的屬地責任。
所以保險銷售人員推薦或銷售非保險類金融理財產品的行為是違規的
Ⅵ 想進入銀行,需要考哪些保險類和理財類的證書呢
AFP CFP CHFP RFP RCFP
證券從業資格 保險從業資格 期貨從業資格 ......
Ⅶ 有保險代理人資格證是否有資格考理財規劃師
你好！
沒有資格
理財規劃師要有豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。
只要需要一下條件；1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。 5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
Ⅷ 保險個人理財師報考條件有哪些
一、報考保險個人理財師(國家職業資格一級)
需具備以下條件之一;且持有單位開具的相關從業年限證明(需加蓋單位人事章)
①連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
二、報考保險個人理財師(國家職業資格二級)
需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明(都需加蓋單位人事章)。