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保險理財問卷調查模板

發布時間:2021-03-27 01:28:21

『壹』 如何設計保險調查問卷

保險需求調查問卷的製作注意事項
1、所有提問都必須是引導式的,而不要機械地完成問卷。
2、未完成問卷的對象,切記一定要收集為何沒有完成的原因是什麼。
3、對於已經完成問卷的對象要表示真誠的感激,予以留下美好的印象。
4、調查過程中不能強制對象完成問卷。
5、調查過程一定注意自己的儀容儀表整潔,始終投以真誠與肯定的目光。
6、尊重調查對象選擇。對象提出的問題用最扼要的語言予回答,但不過於糾纏。

保險需求調查問卷特別提示
1、根據調查問卷的最後結果設計專屬的計劃書;
2、以上門送禮品答謝為理由拜訪,並作計劃書講解;
3、邀約准客戶到公司進行參觀或是邀約到產說會;
4、進一步了解更多的保險需求;
5、進一步強化其保險意識與樹立正確的需求觀。

『貳』 購買保險的問卷調查

保險小編幫您解答,更多疑問可在線答疑。

若客戶購買大額度保險,為了防止客戶有道德風險,即通過自殺來獲得高額度保險金賠付。所以要對客戶進行生存調查。
生存調查分兩種:一個是醫學調查,即看被保險人的身體健康情況以決定是否承保和以何種費率承保;另一個就是你說的資產抽查,學名叫「財務調查」。

『叄』 購買保險調查問卷模板

保險小編幫您解答,更多疑問可在線答疑。

為發展商業保險,構建和諧社會,加強社會公眾和保險業之間的溝通,切實維護被保險人的合法權益。請您根據您本人與接觸過的保險公司的經歷和了解的情況填寫本問卷。您所反饋的信息,對促進保險業誠信建設具有重要的參考價值.請您認真填寫,謝謝!

1.如果您購買保險,最需要購買哪類保險產品
A、意外傷害保險B、人生疾病健康保險C、住院醫療保險D、養老保險
E、學生教育保險F、機動車保險G、投資分紅保險H、家庭財產保險

2.依您目前的經濟實力,每年能繳付得保險費是多少?
A、1000元以下B、1000元—5000元C、5000元—1萬元D、1萬元—3萬元E、3萬元以上

3、保險公司是否按規定進行紅利分配、定期返還?
A、是B、否C、沒有購買過保險

4、您向保險公司及其工作人員咨詢保險事項是否感到方便?
A、方便B、一般C、不方便D、沒有咨詢過

5、.您認為保險合同是否存在「霸王條款」?內容是什麼?
A、是
B、否

內容:______________________________________________

6、您的各種材料齊全,保險公司的賠付保險金是否及時?
A.及時B.超過三個月C.超過六個月D、超過一年E、沒有購買過保險F、購買過但沒有理陪

7、如果您准備購買人壽保險,您會選擇哪家保險公司投保?
A、平安人壽

B、太平洋人壽
C、中國人壽D、其他(請註明)____________

8、您對保險公司服務水平的總體評價如何?
A、滿意B、一般C、不滿意D、不了解

9、您對這次調查的工作人員是否滿意?
A、滿意B、一般C、不滿意D、不好說

『肆』 保險公司調查問卷怎麼做

做保險調查問卷首先你要弄明白,自己是增員用,還是做單用?調查問卷是根據你的需求來設計的,沒有統一的模式,上面設計的問題大部分都是自己想探明客戶的想法而提前按照你的思路來提問客戶,通過客戶回答問題,你就可以基本了解客戶是否有沒有保險意識,理念,需求拒絕等等。

『伍』 家庭財產保險調查問卷

1、您的年齡:(b )
A.20周歲以下 B. 21-39周歲 C.40-49周歲 D .50 周歲以上
2、您的性別:(a )
A. 男 B.女
3、您的職業:( f)
A. 機關幹部/公務員 B公司企業管理人員 C辦公室文員
D 教師 E.個體業主 F.自由職業者 C.退休 D.其他 4、您的月收入:(e )
A.1000元以下 B.1000-2999元 C.3000-4999元 D.5000-7999元
E.8000元以上 5、您的婚姻狀況: (a )
A.未婚 B.已婚 6、您的最高教育程度為: (a )
A.中學 B.大專 C.大學 D. 研究生以上 E.其他 7.您是否了解家庭財產保險?(a )
A.非常了解 B.了解 C.了解很少 8.您了解家庭財產保險的渠道?(f )
A.電視 B報紙 C.互聯網 D.廣播 E.親戚朋友 F.保險公司 9.您的家庭每年保費支出金額?(a )
A.無 B.1000元以下 C.1000-2999元 D3000-4999元 E.5000-7999元 F.8000元以上 10.您認為有些人暫時不買保險的原因?(f )
A.對保險公司不了解 B.對保險產品不了解 C.家庭收入比較低 D.對保險公司的售後服務不滿意
E.對保險公司的理賠方面不滿意 F保險跟傳銷是一夥的
11.您是否購買過家庭財產保險?(b )
A.是 B.否
12.家庭是否發生過財產損失?(a )
A .是 B.否
13.你覺得購買家庭財產保險是否必要?( b)
A.是 B.否 14.您在哪段時間內有購買保險的計劃?(e ) A.1個月內 B.3個月內 C.半年之內 D.1年以內 E.1年以後
15.如果有一個適合你的家庭財產保險,你是否願意購買?(c )
A.願意 B.可以考慮 C.覺得未必要

『陸』 高分求人壽保險調查問卷示範!

保險滿意度調查問卷

一、選擇題
1. 如果您購買保險,最需要購買哪類保險產品?
A、 意外傷害保險 B、 婦女、兒童健康保險 C、 住院醫療保險 D、 養老保險
E、 學生教育保險 F、 機動車保險 G、 投資分紅保險 H、 家庭財產保險

2. 依您目前的經濟實力,每年能繳付得保險費是多少?
A、 1000元以下 B、 1001元——2000元 C、 2001元——3000元 D、 3001元——4000元
E、 4001元——5000元 F、 5000元以上

3、 在您的經歷中,保險公司營銷員在辦理保險業務中有無隱瞞與保險合同有關的重要情況?(如出了風險保險條款中有不承擔賠付保險金的相關規定)
A、 是 B、 否
C、 沒有購買過保險

4、 保險公司工作人員、營銷員是否對十天內退保以及中途退保的規定做了明確的解釋?
A、 是 B、 否
C、沒有購買過保險

5、 您向保險公司及其工作人員咨詢保險事項是否感到方便?
A、 方便 B、 一般
C、 不方便 D、 沒有咨詢過

6、 保險公司是否按規定進行紅利分配、定期返還?
A、 是 B、 否 C、沒有購買過保險

7、 保險公司工作人員是否按規定為您辦理出險後保險賠付?
A、 是 B、 否
C、沒有購買過保險

8、 您的各種材料齊全,保險公司的賠付保險金是否及時?
A. 及時 B. 超過三個月 C. 超過六個月 D、 超過一年
E、沒有購買過保險

9、 保險公司工作人員在辦理賠付時是否存在吃拿卡要現象?
A、 是 B、 否 C、沒有購買過保險

10、 .您認為保險合同是否存在「霸王條款」?內容是什麼?
A、是 B、否
內容:

11、 您對保險公司服務水平的總體評價如何?
A、 滿意 B、 一般 C、 不滿意 D、 不了解

12、 .如果您准備購買人壽保險,您會選擇哪家保險公司投保?
A、 中國人壽 B、 太平洋人壽
C、 平安人壽 D、 泰康人壽
E、 新華人壽 F、 太平人壽
G、 民生人壽 H、 合重人壽
I、 其他(請註明)

13、 您是如何知道這家保險公司的?
A、 廣播電視廣告 B、 報刊雜志廣告 C、 戶外及其他廣告 D、 親戚朋友介紹
E、 理財營銷人員介紹 其他(請註明)

您的姓名: * 身份證:
您的電話: * 地 址: *

注意事項:

『柒』 保險調查問卷

A
第2題牽涉到意外醫療補貼三個險種,所以給的答案是不準確的
B
A
A(國內10的醫療補貼,千元左右保費是沒有的,只有意外導致的才有可能)(第5題是一道封閉式問題,樓主出題時要注意下)

現在保險行業是有返還型的意外險的,如平安的倍保如意等電銷渠道的產品!

『捌』 平安保險問卷調查如何製作

1. 您是否購買過保險?


2. 您近期購買的險種是
壽險
財險
健康險

3. 您是通過何途徑購買的該保險
保險公司代理人
銀行保險兼業代理人
保險經紀人
其它
4. 您對保險經紀公司是否有所了解
了解
聽說過不知道是做什麼的
完全沒聽說過
5. 您認為保險經紀公司主要是
為客戶提供專業的保險方案並選擇合適的保險人
以上均不認可
風險管理顧問
代表保險公司為其進行分保
6. 有便捷條件的話,你是否會通過保險經紀公司購買保險?

不會

7. 您不選擇保險經紀公司的原因是:
收費高
不了解
不信任
沒有方便途徑
其它(請註明)

『玖』 保險營銷崗位認知問卷調查表

1.您是否買保險?[單選題]
2.您對保險行業有多了解?[單選題]
3.您通過什麼方式買保險?[單選題]
4.您對保險代理人服務水平的總體評價如何?[單選題]
5.保險代理人員向您推銷保險時,是否給您詳細解釋條款?[多選題]

6.保險代理人員售後服務如何?[單選題]
7.您願意打交道的保險代理人[多選題]
8.您最關心保險代理人哪些方面?

相關的問卷調查表可以在51調查網搜索找到。

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