一.方便調閱資料,一台筆記本電腦,可裝上你所能提資料.二.有利於整體規劃與促銷其他商品活動.三.可以了解客戶經濟等狀況,從而規劃客戶需求的保單.四.管理系統里你還能做些,提醒你一些可能遺忘的提示,如那個客戶生日了,設定系統讓他提醒你,溫馨的一聲問候生日快樂,我想客戶也會感動的.五.你都不知道客戶的需求,那你怎麼去作規劃啊!六.有的客戶也是很迷糊的,你不替他作規劃或談論遠景,他怎會知道他應該怎麼做.附註:談了那麼多,其實還有很多,呵呵!其實你如要當保險經紀人,在察言觀色很重要.有的人就算你把他規劃很好,但客戶不一定會接受,以我以前當過壽險人員,給你提出一些忠告:一.1到3次最容易成功,超過3次的就別浪費時間了,趕緊換下一位吧!二.保險經紀人最重要的是服務態度,這很重要.因為服務好,有可能是客戶介紹新客戶給你.好好加油吧!我的朋友
② 保險經紀人為什麼要做客戶管理系統
通夠幫助業務員從客戶的基本信息，與客戶的聯系信息記錄，客戶的寫保情況等各方面來更好的管理員手中的客戶信息，提高自己的業務量。讓客戶更加滿意。讓效率更為提高，從而讓自己的事業更加彭勃發展。
這里可以下載http://www.onlinedown.net/soft/4365.htm
③ 保險的功能與意義
保險是一種經濟制度，同時也是一種法律關系， 保險乃是經濟關系與法律關系的統一。保險具有經濟補償、資金融通和社會管理功能，這二大功能是一個有機聯系的整體。經濟補償功能是基本的功能，也是保險區別於其他行業的最鮮明的特徵。資金融通功能是在經濟補償功能的基礎上發展起來的，社會管理功能是保險業發展到一定程度並深入到社會生活諸多層面之後產生的一項重要功能，它只有在經濟補償功能。
社會管理是指對整個社會及其各個環節進行調節和控制的過程。目的在於正常發揮各系統、各部門、各環節的功能，從而實現社會關系和諧、整個社會良性運行和有效管理。
1．社會保障管理：保險作為社會保障體系的有效組成部分，在完善社會保障體系方面發揮著重要作用，一方面，保險通過為沒有參與社會保險的人群提供保險保障，擴大社會保障的覆蓋面；另一方面，保險通過靈活多樣的產品，為社會提供多層次的保障服務。
2．社會風險管理：保險公司具有風險管理的專業知識、大量的風險損失資料，為社會風險管理提供了有力的數據支持。同時，保險公司大力宣傳培養投保人的風險防範意識；幫助投保人識別和控制風險，指導其加強風險管理；進行安全檢查，督促投保人及時採取措施消除隱患；提取防災資金，資助防災設施的添置和災害防治的研究。
3．社會關系管理：通過保險應對災害損失，不僅可以根據保險合同約定對損失進行合理補充，而且可以提高事故處理效率，減少當事人可能出現的事故糾紛。由於保險介入災害處理的全過程，參與當社會關系的管理中，改變了社會主體的行為模式，為維護良好的社會關系創造了有利條件。
4．社會信用管理：保險以最大誠信原則為其經營的基本原則之一，而保險產品實質上是一種以信用為基礎的承諾，對保險雙方當事人而言，信用至關重要。保險合同履行的過程實際上就為社會信用體系的建立和管理提供了大量重要的信息來源，實現社會信息資源的共享。險單的局限性等忠告。因為保險經紀公司可以掌握多家保險公司的產品的情況，從而向市場上「販賣」費率低保障高的保險。但是在中國，保險經紀行業剛剛起步，數量少而且很不規范。
經濟補償功能是保險最基本的功能，也是保險區別於其他行業的最鮮明的特徵，是保險的立業之本，最能體現保險的價值，具體表現為財產保險的損失補償和人身保險給付。在災害發生後，保險人及時的補償功能對於恢復正常的生產生活具有重大的意義。
④ 請問平安保險行銷系統到底是有什麼作用
保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。
您好！平安保險行銷系統平安保險公司推出的一種銷售措施軟體，作為消費者對其進行了解也是可以的。
平安保險行銷系統到底是有什麼作用
這種軟體，不僅可以輕鬆了解到保險的相關知識，而且可以有效管理的客戶，同時，也提供記事本之類的功能，如此一來，做好計劃逐步執行，成績是顯而易見的。目前，這種軟體到哪裡下載呢？如果你加入了平安，那麼你可以在平安保險公司的官方網站，下載平安保險行銷系統。
作為一個保險代理人，了解保險業務是必須的，如果你想提高自己的保險知識，那麼，在平安保險公司官方網站上，可以學習到。首先，平安官網開通了保險知識欄目，保險案例板塊等。其次，官網上開通了詳細的保險產品介紹，如果你想要投保保險，只需要在線了解保險條款後，在線選擇保險檔次，即可在線支付保險費用，完成全部的投保流程。
事實證明，平安保險行銷系統的作用是巨大的，不僅可以簡化你日常工作量，而且可以提醒和引導作用。當然，如果你想要輕松投保，也可以在平安保險商城中進行，操作流程簡單，同時，可以享受價格方面的優惠。
⑤ 銷售管理的重要性 保險
保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。
保險具有經濟補償、資金融通和社會管理功能，這三大功能是一個有機聯系的整體。經濟補償功能是了基本的功能，也是保險區別於其他行業的最鮮明的特徵。資金融通功能是在經濟補償功能的基礎上發展起來的，社會管理功能是保險業發展到一定程度並深入到社會生活諸多層面之後產生的一項重要功能，它只有在經濟補償功能和資金融通功能實現以後才能發揮作用。
一、經濟補償功能
經濟補償功能是保險的立業之基，最能體現保險業的特色和核心競爭力。具體體現為兩個方面：1、財產保險的補償：保險是在特定災害事故發生時，在保險的有效期和保險合同約定的責任范圍以及保險金額內，按其實際損失金額給予補償。通過補償使得已經存在的社會財富因災害事故所致的實際損失在價值上得到補償，在使用價值上得以恢復，從而使社會再生產過程得以連續進行。這種補償既包括對被保險人因自然災害或意外事故造成的經濟損失的補償，也包括對被保險人依法應對第三者承擔的經濟賠償責任的經濟補償，還包括對商業信用中違約行為造成經濟損失的補償。
2、人身保險的給付：人身保險的保險數額是由投保人根據被保險人對人身保險的需要程度和投保人的繳費能力，在法律允許的情況下，與被保險人雙方協商後確定的。
二、資金融通的功能
資金融通的功能是指將形成的保險資金中的閑置的部分重新投入到社會再生產過程中。保險人為了使保險經營穩定，必須保證保險資金的增值與保值，這就要求保險人對保險資金進行運用。保險資金的運用不僅有其必要性，而且也是可能的。一方面，由於保險保費收入與賠付支出之間存在時間差；另一方面，保險事故的發生不都是同時的，保險人收取的保險費不可能一次全部賠付出去，也就是保險人收取的保險費與賠付支出之間存在數量差。這些都為保險資金的融通提供了可能。保險資金融通要堅持：合法性、流動性、安全性、效益性的原則。
三、社會管理的功能社會管理是指對整個社會及其各個環節進行調節和控制的過程。目的在於正常發揮各系統、各部門、各環節的功能，從而實現社會關系和諧、整個社會良性運行和有效管理。
1、社會保障管理：保險作為社會保障體系的有效組成部分，在完善社會保障體系方面發揮著重要作用，一方面，保險通過為沒有參與社會保險的人群提供保險保障，擴大社會保障的覆蓋面；另一方面，保險通過靈活多樣的產品，為社會提供多層次的保障服務。
2、社會風險管理：保險公司具有風險管理的專業知識、大量的風險損失資料，為社會風險管理提供了有力的數據支持。同時，保險公司大力宣傳培養投保人的風險防範意識；幫助投保人識別和控制風險，指導其加強風險管理；進行安全檢查，督促投保人及時採取措施消除隱患；提取防災資金，資助防災設施的添置和災害防治的研究。
3、社會關系管理：通過保險應對災害損失，不僅可以根據保險合同約定對損失進行合理補充，而且可以提高事故處理效率，減少當事人可能出現的事故糾紛。由於保險介入災害處理的全過程，參與當社會關系的管理中，改變了社會主體的行為模式，為維護良好的社會關系創造了有利條件。
4、社會信用管理：保險以最大誠信原則為其經營的基本原則之一，而保險產品實質上是一種以信用為基礎的承諾，對保險雙方當事人而言，信用至關重要。保險合同履行的過程實際上就為社會信用體系的建立和管理提供了大量重要的信息來源，實現社會信息資源的共享。
⑥ 人壽保險客戶管理系統是什麼
你可以使用下
milogs
工作日誌軟體來幫助你完成這些工作，可非常簡單靈活地管理日程工作，包括什麼安排、項目、任務、客戶、聯系人、文檔，並且還能管理他們之間的多種關聯。去試試吧！軟體口碑相當不錯。各大下載站都有下載！
⑦ 保險經紀人為什麼要做客戶管理系統
沒有對客戶的規劃、或者」關心、體貼」就得不到客戶的信任，錢就不能入袋。
⑧ 保險客戶關系管理
你好，保險產品不同於其他有形商品，它很容易為同行迅速模仿，使得保險產品趨同，這不僅打擊了產品開發者的積極性還增加了保險公司的經營風險。CRM保險客戶關系管理系統實施可以積極發展與客戶長期的互利關系，這可以有效地降低經營風險。 如果選擇好的話，可以使公司的盈利能力大大提高，這主要表現在三個方面:CRM保險客戶關系管理系統可以提高客戶滿意度和忠誠度、CRM保險客戶關系管理系統可以降低開拓客戶成本、CRM保險客戶關系管理系統可以降低公司的交易成本。 從保險客戶關系管理系統給公司帶來的價值可以看出，保險客戶關系管理系統對於我國保險公司未來的發展很重要。為您推薦管理123的保險客戶關系管理系統，不僅功能強大，而且價格合理。具體的產品詳情可以進入管理123網站的首頁進行了解，另外管理123提供保險客戶關系管理系統試用版，您可以在長達一個月的時間內具體體驗這款保險客戶關系管理系統的性能。
⑨ 保險經紀人為什麼要做客戶管理系統保險經紀
拉生意呀