金融投資學第二版第七章投資基金

❶ 關於金融投資學，這些題目你都會了么，會的來做做我看看有幾個答案不一樣。31-40題

C, D, B, ABCE, ABCDE, A, E, ABE, A, ABCDE

❷ 經濟學，金融學，投資學有什麼區別

1、性質不同

經濟學是研究人類經濟活動的規律即價值的創造、轉化、實現的規律——經濟發展規律的理論，分為政治經濟學與科學經濟學兩大類型。

金融學是研究價值判斷和價值規律的學科。本專業培養具有金融學理論知識及專業技能的專門人才。

投資學研究如何把個人、機構的有限資源分配到諸如股票、國債、不動產等（金融）資產上，以獲得合理的現金流量和風險/收益率。其核心就是以效用最大化准則為指導，獲得個人財富配置的最優均衡解。

2、研究不同

投資學就是對投資進行系統研究，從而更科學地進行投資活動。投資學主要包括證券投資、國際投資、企業投資等幾個研究領域。

在金融理論方面主要研究課題有：貨幣的本質、職能及其在經濟中的地位和作用；信用的形式、銀行的職能以及它們在經濟中的地位和作用；利息的性質和作用；在現代銀行信用基礎上組織起來的貨幣流通的特點和規律；通過貨幣對經濟生活進行宏觀控制的理論等等。

投資學專業旨在培養具備當代世界政治、經濟視野，了解中國投資政策，能夠在銀行、證券公司、保險公司、投資公司、投資咨詢公司、資產管理公司、基金管理公司及信託公司等金融機構從事投資管理、投資咨詢工作的高素質的投資專門人才。

3、方向不同

投資學專業的畢業生主要到證券、信託投資公司和投資銀行從事證券投資，如投資公司、上市公司、證券公司、信託公司、風險投資公司、商業銀行、保險公司等。

金融行業監管部門、各類銀行、信用社、保險公司、證券/信託/基金機構、資產管理公司、上市公司證券部、高校或研究所等各類金融機構從事金融行業工作或教學科研等。

金融學研究生畢業後可進入銀行、證券、信託等金融類機構工作，收入相當可觀。

❸ 關於金融學專業《投資學》教材問題

你去問老師不是更好
我也是金融的，但是教材和你們不一樣
我們只修過《證券投資學》

❹ 投資學（公司金融）

公司金融很有用的。。以後進企業可以做企業籌融資（項目融資），財務管理都不錯，也能去證券作企業行業分析員，就業率還不錯，其實也可以進銀行做風險管理、信貸等。

❺ 請問公司金融投資學您的答案後半部有嗎謝謝了。

哪個出版社的啊，你留個qq方便嗎

❻ 投資學和金融學的區別是什麼

投資學和金融學的區別：

一是理論基礎不同，金融建立在市場「無風險」的基礎上，而投資學建立在「風險計算」的基礎上。金融學的理論基礎是有效市場理論和理性人假設。如金融學研究的利用應用數學工具來為金融行為建模，只有在市場理性情況下這種分析才可靠，如果假設條件的不成立，市場反復無常，這種分析就會毫無價值。而投資學的理論基礎是市場非理性，或者說是「市場先生假說」，如果沒有市場反復的狂躁不安和情緒極端低落，價值投資者不可能有機會投資成功，也就沒有巴菲特的輝煌成就。
二是研究對象不同。金融學的研究對象是金融工具的價格，而投資學的研究對象是金融工具的價值。金融學認為風險來自價格的波動程度和波動過程；對投資學而言，價格的波動程度和波動過程是與風險無關的，他們只關心價值是多少，市場先生提供的買家是否具有足夠的安全邊際和利益。

三是研究方法不同。現代金融學已經完全將學科引入到復雜的數學工具應用上，而投資學的研究方法是，基於公司財務數據和管理能力採用現金流貼現方法的理性價值計算，如巴菲特從來不用電腦來計算，甚至連計算器也不用。他講道，如果計算一家企業的價值復雜到需要使用電腦的話，那他早就失業了。
四是內涵和外延不同。金融注重研究「錢」的融通，調整經濟發展機理。投資學研究使錢生錢，除了研究金融概念上的投資，還研究投入實業、實體經濟等。
五是學校專業方面的區別，金融是國家重點學科，論名氣較投資更大，主要是證券，銀行，工作很好找。尤其是在南方，珠三角地區。而投資學范圍較廣，除金融外還包括產業投資（研究生好像分開學吧）。就業面比金融寬。論招生分數，兩者都是熱門，投資略低一點。

❼ 金融投資學的金融投資學

金融投資學就是研究金融領域中金融資產投資運動的特殊規律性的一門學科。但是，金融投資學既是一門理論學科，同時也是一門應用性、實踐性很強的學科，它既要研究金融資產投資運動的基本理論、基本規律，又要研究金融資產投資的決策方法、操作方法等應用技巧，而且還應研究金融投資的管理體制、管理方式、調控機制等問題。因此，完整地表述應是：金融投資學是研究金融投資的基本原理即金融資產投資運動及其經濟關系的規律性、金融投資的決策方法，以及金融投資調控與管理的一門應用理論科學。
首先，金融投資是金融資產的投資活動，因而是資金運動在投資領域中的反映，它不同於一般的媒介商品運動的資金運動，而是以貨幣增值為目的的資金運動，存在著自身特殊的運動規律和運行機理，金融投資學應對這些規律性的問題進行充分的論述，揭示其經濟關系的本質，這屬於深層的理論分析。
其次，金融投資是一項以獲取未來收益為目的的資金投入活動，具有根強的應用性、實用性和操作性特點，涉及投資的風險與收益比較、資金投向選擇、金融資產組合搭配等問題，因此，金融投資學應從金融投資的決策策略、操作方法技巧上對投資者提供應用指導，這屬於微觀層次上的應用分析。
再次，金融投資活動一方面是資金供給者為獲取未來收益而在金融市場上購置金融資產投入貨幣資金的過程，另一方面也是資金需求者為購建固定資產或增加流動資產或其他融資目的而從金融市場上籌措資金的過程。這一相互聯系、相互影響的過程在市場經濟體制下都是通過金融市場進行的。如果沒有一個宏觀管理層對金融市場的融、投資主體行為規則、金融市場運作秩序進行法律規范，以及對其運行活動實施必要的監督、管理和調控，必然導致整個金融投資活動的無序化。因此，探討金融投資中的管理體制及其管理方式、方法等，便構成了宏觀層次的調控分析，因而也是金融投資學的重要研究內容。

❽ 公司金融投資學題目

折現因子：對應某特定期間的折現因子，是指該期間結束時所收取1元的現值。
零息債券：指只在到期日支付款項的債券。
即期利率：放款者在簽約當時立即提供資金給借款者，所約定的利率。
遠期貸款：在遠期貸款簽約當時，所定的利率。
利率期限結構：利率與到期期間的關系。
內部收益率：項目投資實際可望達到的報酬率，即能使投資項目的凈現值等於零時的折現率。
久期：債券每次息票利息或本金支付時間的加權平均，或利率變動一個單位，債券價格相應的變動率。
凸性：價格—收益曲線的曲率。
免疫：組建固定收益投資組合，使組合的收益免受利率變化的影響。
一個基點的價格：代表利率變動1 bp時，某固定收益證券的價格變動量。
凈現值：是一項投資所產生的未來現金流的折現值與項目投資成本之間的差值。
風險溢價：預期收益超過無風險證券收益的部分，為投資的風險提供補償。
風險規避：是風險應對的一種方法，是指通過計劃的變更來消除風險或風險發生的條件，保護目標免受風險的影響。
分離定理：投資者的風險規避程度與其持有的風險資產組合的最優構成是無關的。
β系數：反映資產組合波動性與市場波動性關系。
一價定律：一價原則，在沒有運輸費用和官方貿易壁壘的自由競爭市場上，一件相同商品在不同國家出售，如果以同一種貨幣計價，其價格應是相等的，即在均衡市場中，所有的證券均在證券市場線上。
報酬－波動性比率：資本配置線的斜率。表示對資產組合，單位風險增加對應的預期收益增加。
系統風險：它是指由於公司外部、不為公司所控制,並產生廣泛影響的風險。
非系統性風險 ：產生於某一證券或某一行業的獨特事件，與整個證券市場不發生系統性聯系的風險。即總風險中除了系統風險外的偶發性風險，或稱殘余風險和特有風險
一致性定理：公司採用CAPM來作為項目評估的目標與投資者採用CAPM進行組合選擇的目標是一致的。
因子模型：是假設資產的收益是由某個收益生成過程所決定的，而這個生成過程則可以通過某個收益率統計公式線性地表述出來。
套利：是利用證券定價之間的不一致，同時持有一種或者多種資產的多頭或空頭，從而在不承擔風險的情況下鎖定一個正收益。
無套利原則：根據一價定律，兩種具有相同風險的資產不能以不同的期望收益率出售。
資本配置決策：是考慮資金在無風險資產和風險組合之間的分配
有效資產組合：在可行集中，有一部分投資組合從風險和收益兩個角度來評價，會明顯地優於另外一些投資組合，其特點是在同種風險水平下，提供最大預期收益率；在同種收益水平下，提供最小風險。我們把滿足這兩個條件的資產組合，稱之為有效資產組合；
資產選擇決策：在眾多的風險證券中選擇適當的風險資產構成資產組合
市場組合：在均衡狀態下，所有的投資者都持有同樣的風險組合。
風險價格：證券市場線的斜率
APT的基本原理：由無套利原則，在因子模型下，具有相同因子敏感性（b）的資產（或組合）應提供相同的期望收益率。

資產組合的好處？
對沖，也稱為套期保值。投資於收益負相關資產，使之相互抵消風險的作用。分散化：通過持有多個風險資產，就能降低風險。投資組合可以通過分散化減少方差，而不會犧牲收益組合使投資者選擇餘地擴大。
APT與CAPM的比較？
APT與CAPM的一致性
若只有一個風險因子，且純因子組合是市場組合，則當APT與CAPM均成立時有
區別：
1、CAPM是一種理論上非常完美的模型，但假設條件太多、太嚴格。其中關鍵的假設是同質性假設和風險規避。
APT假設少得多。基本假設是：個體是非滿足，不需要風險規避的假設！只要一個人套利，市場就會出現均衡！
2、在CAPM中，市場組合居於不可或缺的地位（若無此，則其理論瓦解）。
APT並不要求組合一定是市場組合，可以是任何風險分散良好的組合：純因子組合
3、若純因子組合不是市場組合，則APT與CAPM不一定一致，CAPM僅僅是APT的特例。當且僅當純因子組合是市場組合時，CAPM與APT等價。

由於市場組合在實際中不是總能得到，因此，在實際應用中，只要指數基金等組合，即可滿足APT。所以APT的適用性更強！
4、APT的推導以無套利均衡為核心，CAPM則以一般均衡 General Equlibrium 核心。
5、 CAPM屬於單一時期模型，但APT並不受到單一時期的限制。
6、在CAPM中，證券的風險只與市場組合相關。APT承認有多種因素影響證券價格，為識別證券風險的來源提供了分析工具。

SML、CML、CAL、因子模型之間的比較
SML與CML：
證券市場線(SML)是用來界定所有證券風險與收益率的關系，而無論這個證券是個別證券，還是有效或無效的證券組合。
資本市場線是指表明有效組合的期望收益率和標准差之間的一種簡單的線性關系的一條射線。它是沿著投資組合的有效邊界，由風險資產和無風險資產構成的投資組合。
證券市場線方程為： ，
由上式可知，風險資產的收益由兩部分構成：一是無風險資產的收益Rf；二是市場風險溢價收益 。它表明：（1）風險資產的收益高於無風險資產的收益率；（2）只有系統性風險需要補償，非系統性風險可以通過投資多樣化減少甚至消除，因而不需要補償；（3）風險資產實際獲得的市場風險溢價收益取決於βi的大小，βi值越大，則風險貼水 就越大，反之，βi則越小，風險貼水就愈小。 依據βi大於或小於1，可將證券或證券組合分為防禦性和進取性證券兩類。βi系數值小於1的證券或證券組合稱為防禦性證券或證券組合；βi系數值大於1的證券稱為進取性證券或證券組合。
區別：
1、「證券市場線」的橫軸是「貝它系數（只包括系統風險）」；「資本市場線」的橫軸是「標准差（既包括系統風險又包括非系統風險）」。
2、「證券市場線」揭示的是「證券的本身的風險和報酬」之間的對應關系；「資本市場線」揭示的是「持有不同比例的無風險資產和市場組合情況下」風險和報酬的權衡關系。
3、證券市場線中的「風險組合的期望報酬率」與資本市場線中的「平均股票的要求收益率」含義不同；「資本市場線」中的「Q」不是證券市場線中的「貝它系數」。
4、證券市場線表示的是「要求收益率」，即投資「前」要求得到的最低收益率；而資本市場線表示的是「期望報酬率」，即投資「後」期望獲得的報酬率。
5、證券市場線的作用在於根據「必要報酬率」，利用股票估價模型，計算股票的內在價值；資本市場線的作用在於確定投資組合的比例；

❾ 金融學和投資學有什麼區別

金融學和投資學有3點不同：

一、兩者的實質不同：

1、金融學的實質：金融學是從經濟學中分化出來的應用經濟學科，是以融通貨幣和貨幣資金的經濟活動為研究對象，具體研究個人、機構、政府如何獲取、支出以及管理資金以及其他金融資產的學科。

2、投資學的實質：投資學研究對象包括證券投資與產業投資，以投資決策為核心，將經濟變數分析與經濟機制分析、微觀分析與宏觀分析、實證分析與規范分析相結合。

二、兩者的培養目標不同：

1、金融學的培養目標：金融學專業培養具備金融學方面的理論知識和業務技能，能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理部門和企業從事相關工作的專門人才。

2、投資學的培養目標：投資學要求學生有扎實的投資學專業基礎理論知識，具有較寬的專業知識面，掌握財經、法律、管理的基本知識和技能，具備定性分析和定量分析及外國語言閱讀交流的基本能力。

熟悉國家有關投資的方針、政策和法規，了解國內外本學科的理論前沿和發展動態，具有處理固定資產投資、金融資產投資；國際投資、政府投資、企業投資、宏觀投資調控等方面業務技能，能在各類企業、經濟組織、國家機關以及教學、科研機構從事相關工作的高級專門人才。

三、兩者的主幹課程不同：

1、金融學的主幹課程：政治經濟學、西方經濟學、財政學、國際經濟學、貨幣銀行學、國際金融管理、證券投資學、保險學、商業銀行業務管理、中央銀行業務、投資銀行理論與實務等。

2、投資學的主幹課程：政治經濟學、西方經濟學、計量經濟學、貨幣銀行學、財政學、會計學、投資學、國際投資、跨國公司經營與案例分析、公共投資學、創業投資、投資項目評估；

證券投資學、投資基金管理、投資銀行學、公司投資與案例分析、項目融資、投資估算、投資項目管理、房地產金融、家庭投資理財、投資管理信息系統，以及實訓課程模擬投資運作等。

❿ 證券投資學這門課程第七章證券投資技術分析概述的知識點有哪些

證券投資學這門課第七章證券投資技術分析概述的知識點包含章節導引,第一節技術分析的定義,第二節技術分析的理論基礎,第三節技術分析方法的分類,第四節應用技術分析方法應注意的問題,第五節影響證券市場分析的幾個理論,。