保險代理公司檔案管理

『壹』 在保險公司建立保險代理人檔案

既然已經在保險公司在實習了，為何不試著了解什麼是保險，如何做的，這個工作是否適合你，其他的應該不重要。

『貳』 哪個客戶管理軟體適合保險代理人使用的，用來管理保險客戶資料的，有沒有介紹下，要比較簡單的

給你一份CRM客戶關系管理軟體的部分功能圖表，你看了之後就一目瞭然了。

從售前-售中-售後-財務-倉庫-分析等等，你基本可以一目瞭然了。

『叄』 保險公司有檔案管理權嗎如果在保險公司工作，檔案最好放在哪裡

大的保險公司對正式入職員工應該有檔案管理權，但是如果你在目前單位不是特別穩定，最好把檔案放在就近的人才市場。這樣你換工作不涉及檔案問題，比較省心。

『肆』 保險專業代理機構 業務檔案應當至少包括哪些

正確答案：D《保險專業代理機構監管規定》第三十四條規定，保險專業代理機構應當建立完整規范的業務檔案，業務檔案應當至少包括下列內容：①代理銷售保單的基本情況，包括保險人、投保人、被保險人名稱或者姓名，代理保險產品名稱，保險金額，保險費，繳費方式等；②保險費代收和交付被代理保險公司的情況；③保險代理傭金金額和收取情況；④其他重要業務信息。保險專業代理機構的記錄應當真實、完整。

『伍』 社會保險業務檔案管理

都很多地市畢業生都把自己的人事檔案放在人才交流中心，人才交流中心是當地人力資源與社會保障局下屬人才機構，負責人事代理、招聘求職信息發布、檔案管理等工作。

附：應屆畢業生檔案保管
有三種方式，一是學校免費保管；二是人事代理保管；三是工作單位保管。
學校免費保管，是指原就讀高校為畢業離校時未落實工作單位的畢業生提供的檔案免費保管服務。免費保管時間自畢業當年7月1日起，期限為兩年。需要指出的是，免費保管期間，學校只是單純保管檔案，不負責辦理轉正定級、戶口、職稱、證明等任何事項。兩年內落實工作單位的，學校將其檔案、戶口遷至工作單位所在地；兩年期滿後仍未落實工作單位的，將其檔案、戶口遷回其入學前戶籍所在地。
人事代理保管，是指人力資源社會保障部門人才服務機構為畢業生提供的人事代理檔案保管服務，人事代理檔案保管無固定期限。畢業生檔案隨就業報到證轉至人力資源社會保障部門人才服務機構後，可以享受國家規定的相關人事待遇。
工作單位保管，是指具備人事檔案管理許可權的黨政機關，國有企事業單位的人事檔案保管。該保管范圍僅限於本單位正式在編人員的檔案，其聘用的各類專業技術人員、管理人員、大中專院校畢業生的檔案，必須委託人力資源社會保障部門人才服務機構保管。根據豫人[1997]18號文件規定，對工作單位越權保管的檔案，不再保留原幹部身份，不得申報中級以上專業技術職稱。

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

『陸』 根據《保險銷售從業人員監管辦法》的有關規定,應當建立管理檔案的單位是

B：保險公司、保險代理機構。

AB兩類單位都應當建立管理檔案，管理檔案對象不一樣。前面半句明確保險銷售從業人員的檔案，這些檔案一般是放在B類的單位，所以答案選B。

《保險銷售從業人員監管辦法》第二十條 保險公司、保險代理機構應當建立保險銷售從業人員的管理檔案，及時、准確、完整地登記保險銷售從業人員的基本資料、培訓情況、業務情況等內容。

(6)保險代理公司檔案管理擴展閱讀：

《保險銷售從業人員監管辦法》第二十一條 保險公司、保險代理機構應當對保險銷售從業人員進行培訓，使其具備基本的執業素質和職業操守。培訓內容至少應當包括業務知識、法律知識及職業道德。

保險公司委託保險代理機構銷售保險產品，應當對保險代理機構的保險銷售從業人員進行培訓。培訓內容至少應當包括本公司保險產品的相關知識。

保險公司、保險代理機構可以委託行業組織或者其他機構組織培訓。

『柒』 平安保險的檔案管理員是做什麼的,待遇如何,工資是怎麼算的

如果這個行當真有那樣的高待遇低要求，
幹嘛非要不請自來，是個人都要，還找不到人肯做，或者找到了卻留不住人？
樓上樓下一幫人又來拉人下水了。讓你考保險代理人資格證，就是做業務的。

只要你在網上有簡歷，保險公司就會來找你了。
因為他們每天的任務和業務就是負責打電話給找工作的人來面試，拉來一個人，公司就給他們發錢——增員獎，人頭費。
等你去到的時候發現是保險公司。當然他們也會辯解說保險也屬於金融行業等等的理由。
不管你怎麼去應聘，都叫你LASS測試，叫你交錢，叫你培訓，叫你考證，向你要培訓費，教唆你去考保險代理人資格證去賣保險。
他們不敢說底薪有多少，說一堆不實際的問題，超遠的目標，
比如說一個月如你肯聽上司的安排來操作2至3千元甚至過萬元都不是問題。
就算你問他們底薪有多少他們會列些不實際的方法和你算底薪。
他們會告訴你，例如你和一個客戶簽了合同，這份合同是1至2萬的，那你的底薪就是1至2千。

如果你問他們萬一這個月沒業績那有沒有底薪，
他們的回答就是你不夠努力，不想成功，不懂得從底層做起。
就不敢正面回答其實沒業績是沒底薪的。

目的只有一個，變著花樣拉你去當那種成天到處推銷保險，自己卻：
1，沒有底薪（有也是責任底薪，你要賣出多少業績才能拿到這個責任底薪呢？給你的是拉來保單後的傭金，你還需要交個人所得和營業稅）；
2，沒有勞動合同（簽訂代理合同，不是勞動合同，不屬於勞動法保護的范疇，勞動部門也管不了）；
3，沒有福利（底薪都沒有，談什麼福利）；
4，沒有社保（不是勞動關系，沒有社保，對方會向你兜售商業保險讓你出錢買）；
5，不是保險公司正式員工（一個營業部，一個主任或者經理都能打著保險公司的旗號招人。所以很多人去面試的時候保險公司的員工都會問是哪個經理叫你來的，因負責叫你來的那個經理好繼續騙你的錢）。
每天的交通費電話費拉客戶搞活動的費用都要自己出，
賣出保險給你高額提成，賣不出去一分錢不會發給你的保險代理人。

保險公司及他們的托都懂得來鼓吹，讓你去相信這所謂的保險代理人資格證是必須的。
結果呢，多少人被他們忽悠去賣保險。賣出去好說，賣不出去連西北風也沒有。

除非你不是人，是所謂的人才，
能讓那些有錢的主，那些滿大街上的陌生人，
那些被你的電話騷擾到火冒五丈用最惡毒的語言問候你全家的潛在客戶，
聽了你的話就乖乖的掏兜。——你覺得可能么？

那你除了賣給親朋好友，你又什麼能耐拉來客戶？
靠所謂的真誠所謂的勤奮？這都是是靠時間去堆的，
沒有數個月甚至數年的積累，陌生人憑什麼相信你？
憑你20幾歲的年齡？還是你的不值錢的畢業證？還是你那雙渴望掙錢的眼神？

有句話叫做"一將功成萬骨枯「，用它來形容保險業很合適。初出茅廬，人際網路有限，靠傭金為生很難持久，一、二年後又去找工作，耽誤你的時間。

甭聽樓上樓下那幫人的推銷，這些人之所以極力鼓吹熱情可以戰勝一切困難，是因為保險公司可以因此付演講費給他，至於你在熱情過後如何謀生，他們是不會放在心上的。

『捌』 公司為員工辦理社會勞動保險，代理個人檔案，代理個人檔案是啥意思

職工檔案託管是指，企業把職工檔案轉交由就業代理或人才交流中心代為管理。

一、檔案託管申請條件：

在雙方自願一致的基礎上，由各地人力資源和社會保障局或者人力資源管理中心，接受各類企事業單位和個人的委託，代辦檔案託管，提供人力資源和社會保障政策咨詢等其他人力資源和社會保障服務。

二、申請託管所需資料：

（一）單位集體人事代理：

1、單位《營業執照（副本）》原件及復印件；
2、職工檔案。

（二）靈活就業人員個人代理：

1、本人身份證；
2、戶口簿；
3、本人一寸免冠照片；
4、本人檔案。

（三）失業人員個人代理：

1、《失業證》或《就業失業登記證》；
2、個人檔案；
3、本人身份證;
4、本人一寸免冠照片。

（四）在職人員個人代理：

1、單位終止或解除勞動關系（合同）的決定或與原單位辭職（辭退）決定；
2、個人檔案；
3、本人身份證；
4、本人一寸免冠照片。

三、辦理程序：

（一）單位集體代理：

1、單位提交《營業執照（副本）》原件及復印件；
2、工作人員審查無誤後，單位填寫《人力資源和社會保障事務代理合同書》；
3、受理方列印《人力資源和社會保障事務代理手冊》。

（二）失業職工代理：

個人需攜帶《失業證》或《就來失業登記證》，填寫《人力資源和社會保障事務代理合同書》後到失業科辦理提檔事宜，然後到勞動力管理科填寫《靈活就業人員增加繳納社會保障費明細表》。

（三）靈活就業人員個人代理：

1、代理人員提出個人的書面申請材料；
2、工作人員對申報材料進行審查，經審查符合條件的，由代理人員填寫《就業認定登記表》、《人力資源和社會保障事務代理合同書》；
3、工作人員列印《人力資源和社會保障事務代理手冊》；
4、代理人員憑《靈活就業人員增加繳納社會保險費明細表》到社會保險服務中心繳納社會保險金。

（四）、在職人員個人代理：

1、單位終止或解除勞動關系（合同）的決定或與原單位辭職（辭退）決定；
2、個人檔案；
3、本人身份證；
4、本人一寸免冠照片。
（1）代理人員憑與單位終止或解除勞動關系（合同）等決定到檔案代理窗口領取《檔案轉移證明材料清單》，由本單位人力資源部門填寫，加蓋公章；
（2）代理人員提供相關的材料及證件；
（3）工作人員審查符合條件的，由代理人員填寫《人力資源和社會保障事務代理合同書》；
（4）工作人員列印《人力資源和社會保障事務代理手冊》；並出具《靈活就業人員增加繳納社會保險費明細表》；
（5）代理人員憑《靈活就業人員增加繳納社會保險費明細表》到社會保險服務中心繳納社會保險金。

四、辦理時間：在任何工作時間內，只要材料齊全都可辦理。

五、收費標准：單位集體管理檔案，每人每月12元；個人代理檔案並接續社會保險關系的每人每月10元；單純保管檔案，每人每月3元。

注意事項：
各地收費標准不一樣，請在辦理託管手續時一並咨詢。

『玖』 保險公司 檔案管理崗 好不好 具體是干什麼的能不能學到東西

樓上那個自稱保險拉你去賣的，您用這種煽動性語言拉了多少人，賣了多少保險拿了多少提成？

只要你在網上有簡歷，保險公司就會來找你了。
因為他們每天的任務和業務就是負責打電話給找工作的人來面試，拉來一個人，公司就給他們發錢——增員獎，人頭費。

他們打電話給你還耍手段，怕你知道是保險公司就不來了，
所他們不敢報上自己是保險公司，自稱xx金融公司，xx投資公司，xx股份公司，xx集團，500強，
用拼音——比如TAIKANG,TK，或者英文縮寫——比如AIA,PICC,PRU等等等等來隱姓埋名；
自稱招聘文員、助理、兼職、售後、經理、營銷精英、理財顧問、司機（汗）、小區收費員（汗）、養老金發放員（汗）、後勤（汗），等等等等。

等你去到的時候發現是保險公司。當然他們也會辯解說保險也屬於金融行業等等的理由。

不管你怎麼去應聘，都叫你LASS測試，叫你交錢，叫你培訓，叫你考證，向你要培訓費，教唆你去考保險代理人資格證去賣保險。

他們不敢說底薪有多少，說一堆不實際的問題，超遠的目標，
比如說一個月如你肯聽上司的安排來操作2至3千元甚至過萬元都不是問題。
就算你問他們底薪有多少他們會列些不實際的方法和你算底薪。
他們會告訴你，例如你和一個客戶簽了合同，這份合同是1至2萬的，那你的底薪就是1至2千。

如果你問他們萬一這個月沒業績那有沒有底薪，
他們的回答就是你不夠努力，不想成功，不懂得從底層做起。
就不敢正面回答其實沒業績是沒底薪的。

目的只有一個，變著花樣拉你去當那種成天到處推銷保險，自己卻：

1，沒有底薪（有也是責任底薪，你要賣出多少業績才能拿到這個責任底薪呢？給你的是拉來保單後的傭金，你還需要交個人所得和營業稅）；
2，沒有勞動合同（簽訂代理合同，不是勞動合同，不屬於勞動法保護的范疇，勞動部門也管不了）；
3，沒有福利（底薪都沒有，談什麼福利）；
4，沒有社保（不是勞動關系，沒有社保，對方會向你兜售商業保險讓你出錢買）；
5，不是保險公司正式員工（一個營業部，一個主任或者經理都能打著保險公司的旗號招人。所以很多人去面試的時候保險公司的員工都會問是哪個經理叫你來的，因負責叫你來的那個經理好繼續騙你的錢）。

每天的交通費電話費拉客戶搞活動的費用都要自己出，
賣出保險給你高額提成，賣不出去一分錢不會發給你的保險代理人。

如果這個行當真有那樣的高待遇低要求，
幹嘛非要不請自來，是個人都要，還找不到人肯做，或者找到了卻留不住人？

除非你不是人，是所謂的人才，
能讓那些有錢的主，那些滿大街上的陌生人聽了你的話就乖乖的掏兜。
——你覺得可能么？
靠所謂的真誠所謂的勤奮？這都是是靠時間去堆的，
沒有數個月甚至數年的積累，陌生人憑什麼相信你？
憑你20幾歲的年齡？還是你的不值錢的畢業證？還是你那雙渴望掙錢的眼神？