保險客戶檔案管理的好處

『壹』 檔案管理有什麼優點

首先，電動密集架可由多個終端設備進行控制。
電動密集架的智能控制系統的功能可以說是非常的強大，不止可實現多個終端對電動密集架架體的運行控制，更是可進行遠程式控制制，相比手動密集架使用人力進行移動來說方便快捷了許多，我們只需在設備上點一點，系統控制傳動機構，就可帶動架體進行左右移動了。
其次，智能化檔案管理，整體工作更加高效。
每個架體上都有一個控制的液晶顯示屏，連接網路之後，我們即可進行操控，且我們存儲在架體的檔案資料全部都在系統內有記錄。系統可自動識別檔案所在位置，我們不用再手動做記錄，完全實現了檔案管理存儲的無序存放、有序管理，提高工作效率的前提下，使我們的檔案管理手段更加先進化、智能化。
最後，多重控制系統相結合，安全性更高。
燈光保護系統、紅外感應保護系統、電磁保護系統、自動定位系統、遠程式控制制系統等，這些全部都是電動密集架所具備的，而正是這些系統的支撐，不僅讓我們的檔案管理工作變得輕松、高效，而且讓電動密集架的智能控制系統完整、讓智能控制系統保護著檔案存放的安全及我們工作人員的人身安全。

『貳』 對保險公司業務檔案的保管有什麼要求

保險公司的業務檔案既是保險公司經營活動的記錄和反映，也是保險公司經營活動的史料和證據，不僅可以為保險公司的經營決策提供參考，也可以為查證保險公司的業務活動是否合法合規提供證明。保險公司的業務檔案對於國家研究、制定宏觀經濟政策，也有一定的參考價值。有鑒於此，保險法對保險公司業務檔案的保管作了專門規定。 按照保險法的規定： 1．保險公司的業務檔案應當包括記錄保險公司經營活動的完整的會計賬簿、原始憑證及有關資料； 2．記錄保險公司經營活動的賬簿、原始憑證及有關資料應當依法妥善保管，不得損毀或散失； 3．上述業務檔案的保管期限，自保險合同終止之日起計算，不得少於10年。

『叄』 保險公司 檔案管理崗 好不好 具體是干什麼的能不能學到東西

樓上那個自稱保險拉你去賣的，您用這種煽動性語言拉了多少人，賣了多少保險拿了多少提成？

只要你在網上有簡歷，保險公司就會來找你了。
因為他們每天的任務和業務就是負責打電話給找工作的人來面試，拉來一個人，公司就給他們發錢——增員獎，人頭費。

他們打電話給你還耍手段，怕你知道是保險公司就不來了，
所他們不敢報上自己是保險公司，自稱xx金融公司，xx投資公司，xx股份公司，xx集團，500強，
用拼音——比如TAIKANG,TK，或者英文縮寫——比如AIA,PICC,PRU等等等等來隱姓埋名；
自稱招聘文員、助理、兼職、售後、經理、營銷精英、理財顧問、司機（汗）、小區收費員（汗）、養老金發放員（汗）、後勤（汗），等等等等。

等你去到的時候發現是保險公司。當然他們也會辯解說保險也屬於金融行業等等的理由。

不管你怎麼去應聘，都叫你LASS測試，叫你交錢，叫你培訓，叫你考證，向你要培訓費，教唆你去考保險代理人資格證去賣保險。

他們不敢說底薪有多少，說一堆不實際的問題，超遠的目標，
比如說一個月如你肯聽上司的安排來操作2至3千元甚至過萬元都不是問題。
就算你問他們底薪有多少他們會列些不實際的方法和你算底薪。
他們會告訴你，例如你和一個客戶簽了合同，這份合同是1至2萬的，那你的底薪就是1至2千。

如果你問他們萬一這個月沒業績那有沒有底薪，
他們的回答就是你不夠努力，不想成功，不懂得從底層做起。
就不敢正面回答其實沒業績是沒底薪的。

目的只有一個，變著花樣拉你去當那種成天到處推銷保險，自己卻：

1，沒有底薪（有也是責任底薪，你要賣出多少業績才能拿到這個責任底薪呢？給你的是拉來保單後的傭金，你還需要交個人所得和營業稅）；
2，沒有勞動合同（簽訂代理合同，不是勞動合同，不屬於勞動法保護的范疇，勞動部門也管不了）；
3，沒有福利（底薪都沒有，談什麼福利）；
4，沒有社保（不是勞動關系，沒有社保，對方會向你兜售商業保險讓你出錢買）；
5，不是保險公司正式員工（一個營業部，一個主任或者經理都能打著保險公司的旗號招人。所以很多人去面試的時候保險公司的員工都會問是哪個經理叫你來的，因負責叫你來的那個經理好繼續騙你的錢）。

每天的交通費電話費拉客戶搞活動的費用都要自己出，
賣出保險給你高額提成，賣不出去一分錢不會發給你的保險代理人。

如果這個行當真有那樣的高待遇低要求，
幹嘛非要不請自來，是個人都要，還找不到人肯做，或者找到了卻留不住人？

除非你不是人，是所謂的人才，
能讓那些有錢的主，那些滿大街上的陌生人聽了你的話就乖乖的掏兜。
——你覺得可能么？
靠所謂的真誠所謂的勤奮？這都是是靠時間去堆的，
沒有數個月甚至數年的積累，陌生人憑什麼相信你？
憑你20幾歲的年齡？還是你的不值錢的畢業證？還是你那雙渴望掙錢的眼神？

『肆』 存檔案有什麼好處

檔案是證明學歷和工齡的的依據，也是考取公務員或入黨、提干時必須要考核的資料。沒有檔案，學歷得不到承認，只能當工人，是做不成白領的。
退休年齡是以檔案記載為準的（不是以戶口為准），到退休時養老保險配檔案核對工齡和年齡的，沒有工齡依據，是領取不到養老金的：
檔案必須交管理部門統一保存，到時到管理部門調取，個人私自保存的檔案是不能調檔的。並且，一旦那個紙口袋的封口開了，或其他地方毀壞了，裡面的材料就不被承認了。

1、在沒有搞清楚用人單位是否具有人事主管權之前，不要把檔案轉入這個單位，應該把檔案轉遞到這個單位所在地的人才交流中心去。

2、要詢問清楚用人單位的性質，如果是國家機關、國有事業單位、國有企業，他們或他們的主管單位是有人事管理權的，可以接收檔案。其它各類非公企事業單位、各類民營機構是無人事管理權的，要通過人才交流中心來接收學生，學生的檔案要放到人才中心去。
3、檔案的轉遞是有規定程序的，在離開學校之前最好弄清楚檔案在什麼時間被轉到哪個地方去了。因為在現階段，主管學生分配的單位沒有統一，有人事局、人才交流中心、教育局、專門的分配辦等，比較亂。而且檔案轉進轉出比較麻煩，最好一步到位。

『伍』 一個保險業務員怎樣才能更好的把自己的客戶檔案做好

如何有效的客戶管理，建議幾個方向與作法：

一、深入了解客戶的家庭情況：包含成員、收入、病史等等，越詳細越好。

二、針對幾個構面交叉ABC級分析或是統一評分ABC分析：

1. 把收入高的列為A級，依序排列（用什麼當A可自由選擇）

2. 列出五個指標給予評分（鋪如：收入、人數、年紀等）評分完後排序ABC級。

排序完後更重要的是經營客戶，要在客戶需要的時候出現，就有更大機會成交。

以上，簡述之。

『陸』 如何做好保險行業團隊成員客戶檔案管理

您好，整理有續，按成員，或地區歸檔，很多方法的，只要方便查詢即可

『柒』 保險客戶檔案整理的模板

保險業務用的最多的就是掌中蝶通訊管理軟體，能詳細記錄客戶資料，目錄能無限細化。下載一個吧，對你有用，免費的。 ...電腦上是專用的！估計網上沒有...

『捌』 客戶營銷檔案對於客戶關系維護有何實踐意義

在大部分企業當中，銷售人員向客戶銷售產品的過程，都會對客戶信息進行詳細記錄。所記錄的客戶信息在企業中一般被稱作客戶檔案，而客戶檔案的管理方式會非常考驗企業銷售團隊的團隊協作和管理能力。

目前客戶檔案主流的管理方式有「紙質化、excel表格/文檔、crm系統化的管理方式，而當企業業務規模逐漸擴大、企業團隊銷售人員逐漸增加、客戶量逐漸增多時，使用客戶管理系統來管理客戶檔案的優勢是很明顯的，下面給大家詳細講解一下。

（一）、客戶檔案查詢方便快捷

當查詢客戶檔案的量非常大時，crm系統化的查詢速度遠遠大於紙質化和excel的管理方式，並且在Rushcrm客戶管理系統的客戶檔案管理中，還可以根據客戶檔案中某個部分欄位進行查詢。

例如：企業銷售人員想查找一名兩年前的客戶資料，銷售人員僅記得該客戶的前半部分公司名稱，在系統中也可以通過記憶中的前半部分公司名稱查詢到該客戶的所有資料，幫助企業在客戶檔案的查詢與尋找過程中更為方便、快捷以及精準化。

（二）、不限制時間、地域

隨著如今移動互聯網發展，客戶管理系統移動化的出現，讓企業銷售人員可以隨時隨地拿出移動設備對客戶檔案的記錄、查詢、修改。不像以前想要對客戶檔案進行查詢、記錄時，需要用到電腦，甚至需要回公司專門進行查詢，大大提升了企業銷售人員的工作效率。

（三）、客戶數據的安全保證

作為保護企業數據安全的客戶管理系統，系統在數據安全性能上發揮著巨大作用，保障企業客戶等數據的存放、使用、調取、下載、備份還原等，保證系統穩定運行的過程中，就像保險櫃一樣，保證企業所有數據的安全。

（四）、許可權設置，靈活管理

企業一般情況都不會將所有數據對企業所有員工開發，所以許可權的設置是很有必要的，不管是同級之間的數據不能相互查看，還是上級可以查看下級、下級不可以查看上級都是很重要的。在Rushcrm客戶管理系統中擁有默認九級管理許可權，可以針對企業中各個職位的許可權進行詳細細分，幫助企業能更好的進行客戶管理，建立完善的客戶管理體系。

『玖』 平安保險公司檔案管理

平安保險公司的資料管理員是對保險公司的各項資料、保險單等進行綜合管理的人員。
工作職責如下：
1、遵守保險公司規章制度，嚴格執行公司的文件檔案管理規定，嚴守秘密，不向外界傳播或提供有關公司的任何資料。
2、認真學習專業知識，提高自身的業務水平與綜合素質，不斷規范、科學、完善資料管理體系。
3、對檔案資料詳細、系統分類，分類目錄輸入電腦系統，並拷貝二份軟盤備用。
4、嚴格執行資料借閱制度，需借閱文件的部門必須填寫文件借閱申請表，經公司領導批准後，方可外借文件，並做好登記。對損壞或缺少的要及時補充或妥善處理。
5、按照公司規定，對本部門的文件進行收集存檔。對於文件檔案資料中有漏缺或不符合規范之處，要及時加以補齊訂正。
6、負責對保險客戶檔案資料進行存檔，並錄入電腦，對客戶更改的資料要及時進行更新存檔，確保資料的准確性。
7、定期對檔案櫃進行查檢，做好防潮、防霉措施，確保資料的完好。
8、嚴格按照檔案管理規定，經領導批准後，對一些失效文件進行銷毀。
9、根據資料對保險狀況進行分析、列表，及時向部門領導提交最新統計數據。
10、對負責資料管理的離職員工，必須認真督促把資料完整的移交給下一位接手的人員。

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