① 金融理財規劃
理財首先應該留出日常開銷的，然後有一部分現金存款以備不時之需，還有富餘可以考慮理財。
理財首要一點就是量力而為，不要把所有資產都投進來，做理財不是賭博。再就是雞蛋不能放在一個籃子，可以有一個規劃，低風險和高風險的相結合，低風險的收益低，高風險收益高。比如一部分買保險，一部分買銀行低風險理財，再拿出一部分做投資，投資可以考慮股票啊，期貨啊，外匯啊。都可以。
② 理財規劃實訓
連接地址:理財實訓軟體
智能一體化理財投資系統，提供專業的理財實訓，以及專業的職業能力競賽。
理財規劃主要功能點：
1.客戶分析
2.現金規劃
3.消費規劃
4.人生規劃
5.保障規劃
6.投資規劃
7.其他規劃
8.理財效果分析
9.金融計算器：銀行計算器、股票計算器、基金計算器、房貸計算器、復利計算器、年金計算器
10.個人綜合投資理財：包含銀行理財實訓、保險實訓、證券實訓、貴金屬實訓、基金實訓、信託實訓、房產實訓
③ 2009年6月CFP資格認證培訓習題集（金融理財綜合規劃案例）PDF下載
個人認證信息審核通過！
④ 有沒有網路課程個人理財規劃的答案
單選題
1. 美國CFP資格認證制度發展中，個人理財規范流程400系列於（ ）開始實施： √
A 1999年
B 2000年
C 2001年
D 2002年
正確答案： C
2. 在對應試者能力的考察方面，CFP資格認證考試分為： √
A 三個等級
B 四個等級
C 五個等級
D 六個等級
正確答案： B
3. 《CFP執業者繼續教育標准》的出台時間是： ×
A 1988年
B 1986年
C 1992年
D 1994年
正確答案： A
4. 從事個人理財的工作人士要想在名片、廣告中使用CFP標識，需要：
A 獲得金融理財師資格
B 獲得金融分析師的資格
C 獲得金融工程師的資格
D 獲得注冊金融理財師專業資格 √
正確答案： D
5. CFP資格申請人必須通過規定的（ ）門基本課程的學習： √
A
B
C
D 5 6 4 7
正確答案： B
6. 下列關於美國CFP考試的描述，不正確的是： √
A
B
C
D 考試全部採用選擇題 考試分兩天進行 重點是考察考生對知識的掌握程度 考試題型基本涉及課程要求的全部內容
正確答案： C
7. 美國CFP執業者所處的行業所佔比例最高的是： √
A
B
C
D 個人理財業 證券業 會計業 保險業
正確答案： A
8. 在美國，CFP執業者的收入來源主要是： √
A
B
C
D 純交易傭金 交易傭金加服務費 個人理財服務費 個人理財公司支付的薪酬
正確答案： B
9. 在美國，絕大多數尋求個人理財服務的客戶的儲蓄比例在： √
A
B
C
D 10%以下 10%—20%之間 20%以上 50%以上
正確答案： A
10. 在成為個人財務規劃師的主要動機調查中，大部分加拿大人選擇成為理財規劃師是因為： × A
B
C
D 職業的自由和職位的靈活性 擁有幫助客戶和實現積極差異的能力 潛在的高收入 感覺到自己對該行業的天賦
正確答案： A
判斷題
11. 美國CFP標准委員會是一個營利性的職業資格管理機構。此種說法： √
正確
錯誤
正確答案： 錯誤
12. 學分評估程序與直接的教育豁免程序完全相同。此種說法： √
正確
錯誤
正確答案： 錯誤
13. CFP資格認證考試有一個固定的及格率，考生成績只要超過大多數人，就可以通過考試。此種說法： √
正確
錯誤
正確答案： 錯誤
14. 美國CFP標准委員會規定，所有的注冊金融理財師必須在每兩年完成至少30個小時的繼續教育。此種說法： √
正確
錯誤
正確答案： 正確
15. 加拿大CFP從業者所處的行業越來