客戶關系管理在保險行業中的應用

⑴ 客戶關系管理在金融學中的應用

客戶關系管理在金融學用通俗易懂的語言闡述了金融業客戶關系管理的理論、理念，並結合我國金融業的客戶管理理念、管理過程與管理實踐，引用大量商業銀行的運作案例，從金融業客戶的數據挖掘、金融業客戶關系的維護、金融業客戶的互動以及金融業客戶關系系統等角度，系統探討了金融業客戶關系管理的相關內容。
從本科生和碩士生教材編寫的角度出發，在書籍編寫過程中，盡量使文字語言更加通俗易懂；《金融業客戶關系管理》的篇章結構上，以學生的思維邏輯安排布局，使學生尤其是本科生都比較容易把握該理論的本質；書中將引入大量的金融業運作案例和課程作業，以便學生能夠更直觀地掌握課程的精髓。隨著金融業客戶關系管理的理念進一步的深化及客戶經理制的日益完善，金融業對於金融管理專業及企業管理、市場營銷等專業學生對客戶關系的理解與學習要求會更高，今後開設這門課程的高校將逐漸增加，目前出版的各類著作並不適合作為教材使用。特別是針對我國金融業的客戶關系管理運作來講，現有教材的針對性較弱。《金融業客戶關系管理》適合金融學專業、企業管理專業及市場營銷專業本科生或碩士研究生使用。

⑵ 客戶關系管理中的主要應用包括哪些具體內容

非常強大的高性價比客戶關系管理軟體，幫助企業規劃工作流程，預測銷售，整合資源...真正的幫助您提高工作效率！ www.srforce.cn （提供免費版，企業版和專業版本的下載）

⑶ 客戶關系管理 保險行業

客戶關系管理的定義是：企業為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術來協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，
從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場份額。
保險行業是指將通過契約形式集中起來的資金，用以補償被保險人的經濟利益業務的行業。保險市場是買賣保險即雙方簽訂保險合同的場所。它可以是集中的有形市場，也可以是分散的無形市場。按照保險標的的不同，保險可分為財產保險和人身保險兩大類。

⑷ 有沒有保險業crm的應用案例

在市場經濟下，由保險公司、保險中介機構、再保險公司、保險資產管理公司等市場主體組成的統一開放、競爭有序、充滿活力的保險市場體系逐步建立。伴隨著中國經濟的起飛，中國保險業的發展勢頭一發不可收。
從1949年中國人民保險公司與新中國一道誕生開始算起，中國保險行業一路走過了70年的砥礪之程，其中既經歷過停業近20年之落，更有改革開放後飛速發展之起。但要從保險大國成功走向保險強國，仍需要不懈的努力。當下困擾保險公司的不單單是投資收益下滑，還有當下錯綜復雜的利率環境下，如何應對新壓力、新挑戰，亟須拿出針對性的應對措施。
保險行業CRM系統可以幫助保險公司優化自己的服務，做到與客戶的深度互動。提以信息技術為手段，借鑒保險行業的應用實踐和管理經驗，整合保險行業的特殊性，優化了一套完整的以客戶為中心的管理模式。
·客戶管理
CRM系統完成對基本信息、業務信息、服務信息的充分共享和規范化管理，支持銷售資源的深度開發；
·銷售過程管理
CRM基於工作流機制實現銷售過程的任務安排和工作協同，規范銷售流程，實現全銷售過程管控；對銷售人員的主動工作提醒，幫助銷售人員合理規劃工作安排；
·數據統計分析
CRM多維度分析客戶數據幫助您准確判斷客戶需求，精準還原用戶畫像幫助您深入挖掘客戶潛在保險需求，把握交叉銷售的機會，提供定製化的保險產品推薦服務
·客戶服務支持
CRM完整記錄客戶需求與理賠跟進軌跡，不論客戶何時有需求，您都能為客戶提供最周到的服務；理賠過程中隨時隨地與客戶進行溝通，及時反饋理賠進度。
保險行業CRM是一種獲取、保留以及與所選擇的顧客合作從而為公司和顧客創造價值的復雜的戰略和過程。它包括組織的營銷、銷售、顧客服務及供應鏈功能整合以達到高效和有效地傳遞顧客價值。

⑸ 試分析在保險業中應用CRM有哪些優勢

保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。

CRM最主要的作用就是幫助企業更好的進行客戶關系管理，從而提高銷售業績。提高銷售水平需要提升企業的銷售管理效率，更主要的就是提高銷售人員的技能素質以及辦公效率。目前大多企業都在應用CRM客戶關系管理系統幫企業解決銷售業務流程管理問題，幫助銷售人員分擔壓力。
CRM主要從以下三方面來升企業的銷售管理效率：
移動管理
為幫助銷售人員更好的掌控銷售全過程。CRM移動端不僅方便在終端查看每一筆業務進展，實時跟進無一遺漏。客戶信息還能雙向交互，方便隨時調取。因為所有數據存儲在雲端，即使出差在外，銷售員的業務跟進、流程審批、工作匯報等即可實現，省時又省力。
大數據分析
CRM自帶商業機會分析預測系統，在結合市場和競爭對手現狀基礎上，採用最先進的大數據分析技術，可助力發現市場新商機，同時整合企業線上線下各類渠道客戶資源，挖掘出潛在目標客戶，幫助企業實現業績的巨大突破。
移動協同
CRM不局限於PC端，同時支持手機和IPAD各種移動端，只要有網路，就能隨時隨地移動管理各類銷售業務。銷售管理者可以通過CRM隨時跟蹤團隊每個銷售員業績完成情況，及時調整團隊銷售策略。

⑹ 在保險營銷中客戶關系管理的含義是什麼

一句兩句很難說清，你可以搜搜各自的相關概念。以下是我的淺顯認知，並非權威，僅供參考。
關系營銷的含義比較大，凡是跟自己業務上有聯系的有利益點的組織或個人，都可以對其建立並保持良好的關系，而你所用的手段就是你在進行關系營銷，當然是指正當的手段。比如政府、社區及社區其它成員、媒體、戰略夥伴、中間商、供應商、顧客（客戶）等等。
客戶關系營銷主要指對客戶的良好關系的建立與維系。客戶的概念在不同的地方其含義范圍也不太一樣，並不總是等同於顧客或消費者。這里可以理解為已購買或潛在購買的消費者，中間商，有些公司也可以擴大到戰略夥伴或供應商，每個企業會有不同。比方說經常性的聯絡、適時的拜訪、新品的介紹、活動的邀請、會議的參加、促銷的進行等等。
客戶關系管理扣得是管理兩字，自然就是指企業內部對於建立與維系客戶關系進行的一系列管理制度。你可以理解為客戶關系營銷是側重於對外的，而客戶關系管理側重於對內的，其實現代經濟的發展已經把營銷與管理的含義延伸了，有對內營銷，對外管理，這些深究起來就不是我能講的圓的了。管理主要有客戶資料的收集、整理、分類、保存、利用，這里用到資料庫或是相關客戶關系管理軟體，便於經常聯絡，發送郵件、信函、信息，拜訪，了解喜好、習慣等。
如有其他保險疑問，請來：多保魚講保險！，

⑺ 客戶關系管理與中國人壽保險公司

⑻ 誰詳細的給我解釋一下客戶關系管理在各行各業的應用情況

思創ECRM 標准應用解決方案系列之--儀器儀錶行業

公司背景
深圳市海泰儀器設備有限公司是一家珠寶、鑽石分析，測量，鑒定，和加工的專業儀器設備供應商，與國內外著名珠寶設備商建立了良好的合作關系，經營的產品均為世界一流的高端儀器。作為比利時RICO鑽石加工，BLS鑽石切割/刻字儀器，印度LEXUS鑽石分析等鑽石儀器設備的獨家代理商，比利時HRD，美國GIA，德國KRUESS，德國NOSSIGEM LAB以及國產GIC,南京和武漢華工等常規珠寶鑒定儀器的一級代理商，海泰儀器一直致力於不斷地向業界引進最新最全的珠寶鑽石咨訊，介紹和展示功能上乘的專業儀器設備，幫助客戶營造良好的鑒定環境並實現客戶的最優化價值。作為集團在中國的產業基地之一，深圳市海泰儀器設備有限公司集生產、銷售、管理、研究開發、技術支持及維修服務等諸多職能於一體，在競爭日益激烈的市場中，始終保持公司的業績穩步增長。從某種意義上說;這也是公司領導歷來重視管理的結果。

明智的選擇
在逐漸完善內部管理工作的基礎上，為了進一步提高服務質量、加強和客戶之間的溝通、捕捉更多的商業機會，我公司開始將企業信息化建設的投資目光聚焦在當時還鮮為人知的客戶關系管理（CRM）系統。追溯起來，其實深圳市海泰儀器設備有限公司早就開始啟用資料庫來管理市場營銷，在購買思創ECRM客戶關系管理系統之前曾使用過多家小型市場銷售軟體來管理客戶數據和市場活動，但一直差強人意。主要問題是：數據整合性不夠好、無法精確計算市場投資回報率、無法量化市場銷售行為。

從2002年底起，思創便在中國投入了相當多的人力和時間來調查研究多家中型CRM軟體。作為中國首家引進CRM軟體並實施本地技術支持的思創在此時脫穎而出。思創的CRM系統基於MYSQL的後台環境，通過向銷售、市場營銷和客戶服務的專業認識提供全面集成360°的客戶關系管理系統;讓他們能夠協同建立和維護與客戶管理系統，使他們能夠協同建立和維護與客戶和生意夥伴之間一對一的關系。經過慎重的考慮比較，深圳市海泰儀器設備於2005年底最終決定採用思創的CRM解決方案。

簡捷的實施
深圳市海泰儀器設備是在2005年的10月中旬正式啟動這個項目，整個CRM項目的實施周期約為3個月。其過程大致可分為：概念培訓、流程分析、系統設計及客戶化改變、環境建造、快速演習和初步運作。初期用戶幾乎花了1個多月的時間逐一地確定商業流程，在隨後的3個月時間里除了積極配合思創ECRM公司的技術人員做好流程客戶化工作和搭建資料庫框架，還著手整理產品信息和原來的舊資料庫。進入實施的第2個月，公司培訓了相關部門的部分員工並從員工那裡吸收了一些意見，對流程做了細化和調整;12月在外地辦事處建立起了子系統，項目進展基本順利;在12月中旬試運行。在整個實施過程中，思創ECRM始終密切地注意以下幾點：

在分析和計劃階段需要非常了解市場銷售的信息流向，以及信息和人力資源的分配; 此系統技術實現信息的快速傳遞，和MYSQL捆綁在一起使用，因此建立起企業的亦是首要的條件; 領導層和全體銷售人員的支持理解和共同推動是成功實施CRM的必要條件。軟體實施，同時也是市場、銷售、服務管理模式的優化。

實在的目標
一般來講，CRM主要包括銷售、支持、市場、訂單、電話銷售等模塊。銷售員可以比以往更有效獲取數據，通過個人銷售環節、銷售預測及動態區域管理;使銷售員在團體銷售的環境中充分共享信息，迅速獲取並跟蹤潛在客戶，把握銷售機遇。而建立和管理著復雜的市場活動的市場部門，可以以最快的速度將信息傳達給目標客戶，為企業銷售員獲取潛在客戶群。幫助市場專家追蹤了解市場、競爭者、消費趨勢，並建立和修正市場發展計劃。還可以通過市場投資回報來計算獲得潛在客戶的機會成本，這樣的模式使得市場和銷售真正地融為一體。不僅如此，針對現有的客戶，思創將原先制定的一整套支持方案無縫地連接到CRM系統中去，實現了迅速響應客戶的需求、有計劃地解決問題、有效地管理企業的客戶支持工作，跟蹤並且解決客戶的問題，向客戶提供專業的支持。思創CRM解決方案中能夠及時給予客戶關系組的成員發送通知或提示並協調相關活動，使客戶支持代表能在客戶滿意的基礎上進行有效的雙向溝通和遞級傳遞。除了以上的基本模塊，深圳市海泰儀器設備充分利用了電話銷售模塊來做市場調研和保持維護原客戶群的工作。原先的電話銷售模塊主要實現的功能是在銷售前期開始建立客戶的信任和實現部分銷售，在歐美的消費品市場應用極為廣泛，其電話銷售中心和整個銷售完全形成一體。由於深圳市海泰儀器設備的實驗室產品有應用上的特性，極少可能通過電話實現銷售。我們就將其應用在調研和客戶維持上，除了篩選有潛質的客戶外，更多的應用是針對客戶滿意程度的評估和產品市場的定位。電話銷售模塊提供的自動化環境，使得程序簡化、統計方便，並讓其他部門充分共享信息。

儀錶行業實施案例：

天津市吳忠儀表科技發展有限公司
廣州市化興科學儀器有限公司
深圳市亞安信實業有限公司
佛山准測電子有限公司(順德美格多儀器工具超市)
廣州市賽奧科學儀器有限公司
深圳市紅綠藍光電科技有限公司
廣州捷寶天翔科技發展有限公司
廣州市富民測控科技有限公司