您好，整理有續，按成員，或地區歸檔，很多方法的，只要方便查詢即可
B. 保險公司如何進行大客戶管理的
看你是什麼樣的大客戶。
1，保費繳納大客戶：會由公司渠道部安排專門的客戶經理處理你所有的承保、理賠業務。
2，出險大客戶：就是說你已經上了保險公司的黑/灰名單，你的所有承保將被保險公司風險管控部門監控，你所有賠案將上報上級公司嚴格審核。
C. 客戶檔案應怎麼管理
現把我在成都長城川興酒廠做顧客檔案管理工作的體會總結如下，供酒業同行參考。
建立顧客檔案，很多企業認為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯系方式、聯系人、地址嗎。其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數據化、精細化、系統化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面體檢。
顧客檔案管理的內容包括：顧客基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織結構、競爭對手狀況等一系列的相關資料，並進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。
因為市場經濟變化莫測，准確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。顧客檔案管理就是對顧客信息的收集、整理、並准確傳遞給營銷人員，資料信息流程為：顧客收集
業務員傳遞
檔案管理員
反饋
業務員(公司領導)服務
顧客。對顧客檔案管理工作，我們堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。
隨時更新
以變應變
動態管理就是把顧客檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新，而不是建立在一個靜態檔案上。市場在變，顧客也在變。我們基本做到知已知彼，隨時了解顧客的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等，加強對顧客資料收集、整理，以供企業管理人員作輔助參考決策。另外，我們定期(如二個月)開展顧客檔案全面修訂核查工作，對成長快或丟失的顧客分析原因後，另作觀察。修訂後的顧客檔案，分門別類，整理為重要、特殊、一般性顧客三個檔次。
這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環，就能及時了解顧客動態變化，為顧客提供有效幫助。
抓兩頭
放中間
在顧客檔案管理中，我們採取抓兩頭、放中間的管理辦法，也就是關注大客戶和最差客戶，這樣有利於企業產生最大化利潤並降低企業風險。首先對主要客戶的檔案管理，不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上，堅持多方面、多層次了解大客戶的情況，如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理，如節假日的問候，新產品上市，銷量上升的祝賀等，讓顧客知道我們一直在關注它。我們對於顧客信息經常加以分析，處理後歸檔留存。其次，對風險性大的客戶管理，如：經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等，隨時了解其經營動態，做好記錄，確保檔案信息的准確性、時效性，並不定期訪問調查，不定時提醒業務經理、業務員顧客當前狀況，把風險控制在最大限度內。
這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導匯報，發現不正常現象，及時上報，避免給企業造成損失。
靈活運用
提高效率
建立好的顧客檔案，不能束之高閣。建立一個准確的、完備的、客觀的顧客檔案，特別是對企業領導來說就像一雙眼睛，能隨時一目瞭然地了解顧客，大大減少了企業領導工作的盲目性，有效地了解了顧客動態，並提高了辦事效率，增強了企業的競爭力。就成都長城川興酒廠來說，客戶常年保持在50家左右，在沒建立檔案之前，企業吃了不少虧，在規范了顧客檔案管理後，領導只要進入內部網路系統的顧客檔案一欄，就可以找到顧客的相關情況，做到心中有數，即省心，又省事。顧客信息直接來源於營銷人員和市場部人員，並服務於企業管理。顧客檔案也記錄了一些顧客的需求和產品偏好，給營銷人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用，同時也使銷售人員能最大限度努力工作，通過各種渠道來滿足顧客要求。
慎之又慎
專人負責
顧客是企業的命脈，顧客檔案的泄密，勢必影響企業的生命。我們要求顧客管理人員的忠誠度要高、在企業工作時間較長、有一定的調查分析能力，由基本能掌握企業全局的專人負責管理。我們防止用工資低、剛聘用人員做這方面工作。
面對信息社會，企業在注意市場開拓和顧客開發的同時，必須要注意新老顧客檔案的管理工作。顧客的經營情況，直接影響到企業經營成果，為此，我們一直在重視顧客檔案管理的工作，努力做好服務，讓顧客滿意，以保證經營目標的實現。出處:
中國企業管理網
D. 保險公司客戶資料管理辦法
公司客戶信息管理辦法
一.總則
為使公司對客戶的管理規范化、有效化，保證穩定開展，特製定本辦法。
二.客戶界定
公司客戶為與公司有業務往來的供應商和經銷商。
公司有關的律師、財務顧問、廣告、公關、銀行、保險、融資協助機構，可列為特殊的一類客戶。
三.客戶信息管理
1．公司信息部負責公司所有客戶信息的匯總、整理。
2．公司建立客戶檔案，並編制客戶一覽表供查閱。
3．客戶檔案的建立。
1).每發展、接觸一個新客戶，均應建立客戶檔案戶頭；
2).客戶檔案適當標准化、規范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、法定代表人、地址、郵編、電話、傳真、經營范圍、注冊資本等。
4.客戶檔案的更新、修改。
1).客戶單位的重大變動事基、與本公司的業務交往，均須記入客戶檔案；
2).對客戶單位的重大變動事項、與本公司的業務交往，均須記入客戶檔案；
3).積累客戶年度業績和財務狀況報告。四.公司各部門與客戶接觸的重大事項，均須報告信息部（除該業務保密外），不得局限在業務人員個人范圍內。五.員工調離公司時，不得將客戶資料帶走，其業務部門會同信息部將其客戶資料接收、整理、歸檔。
六.建立客戶信息查閱許可權制，未經許可，不得隨意調閱客戶檔案。
七.客戶管理
接待客戶，按公司對外接待辦法處理，對理要的客戶按貴賓級別接待。
與客戶的信函、傳真、長話交往，均應按公司各項管理辦法記錄在案，並整合在客戶檔案內。
對一些較重要、未來將發展的新客戶，公司要有兩個以上的人員與之聯系，並建立聯系報告制。
負責與客戶聯系的員工調離公司時，應由公司及時通知有關客戶，並指派其員工頂替調離員工迅速與客戶建立聯系。
八.附則
本辦法由信息部解釋、補充，經總經理批准頒行。
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"
E. 如何管理客戶檔案
現把我在成都長城川興酒廠做顧客檔案管理工作的體會總結如下，供酒業同行參考。 建立顧客檔案，很多企業認為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯系方式、聯系人、地址嗎。其實不是這樣，顧客檔案管理也需要數據化、精細化、系統化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個顧客檔案，需要對顧客進行一次全面體檢。 顧客檔案管理的內容包括：顧客基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織結構、競爭對手狀況等一系列的相關資料，並進行分析、歸類、整理、評價，有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。 因為市場經濟變化莫測，准確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。顧客檔案管理就是對顧客信息的收集、整理、並准確傳遞給營銷人員，資料信息流程為：顧客收集 業務員傳遞 檔案管理員 反饋 業務員(公司領導)服務 顧客。對顧客檔案管理工作，我們堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。 隨時更新 以變應變 動態管理就是把顧客檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新，而不是建立在一個靜態檔案上。市場在變，顧客也在變。我們基本做到知已知彼，隨時了解顧客的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等，加強對顧客資料收集、整理，以供企業管理人員作輔助參考決策。另外，我們定期(如二個月)開展顧客檔案全面修訂核查工作，對成長快或丟失的顧客分析原因後，另作觀察。修訂後的顧客檔案，分門別類，整理為重要、特殊、一般性顧客三個檔次。 這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環，就能及時了解顧客動態變化，為顧客提供有效幫助。 抓兩頭 放中間 在顧客檔案管理中，我們採取抓兩頭、放中間的管理辦法，也就是關注大客戶和最差客戶，這樣有利於企業產生最大化利潤並降低企業風險。首先對主要客戶的檔案管理，不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上，堅持多方面、多層次了解大客戶的情況，如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理，如節假日的問候，新產品上市，銷量上升的祝賀等，讓顧客知道我們一直在關注它。我們對於顧客信息經常加以分析，處理後歸檔留存。其次，對風險性大的客戶管理，如：經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等，隨時了解其經營動態，做好記錄，確保檔案信息的准確性、時效性，並不定期訪問調查，不定時提醒業務經理、業務員顧客當前狀況，把風險控制在最大限度內。 這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導匯報，發現不正常現象，及時上報，避免給企業造成損失。 靈活運用 提高效率 建立好的顧客檔案，不能束之高閣。建立一個准確的、完備的、客觀的顧客檔案，特別是對企業領導來說就像一雙眼睛，能隨時一目瞭然地了解顧客，大大減少了企業領導工作的盲目性，有效地了解了顧客動態，並提高了辦事效率，增強了企業的競爭力。就成都長城川興酒廠來說，客戶常年保持在50家左右，在沒建立檔案之前，企業吃了不少虧，在規范了顧客檔案管理後，領導只要進入內部網路系統的顧客檔案一欄，就可以找到顧客的相關情況，做到心中有數，即省心，又省事。顧客信息直接來源於營銷人員和市場部人員，並服務於企業管理。顧客檔案也記錄了一些顧客的需求和產品偏好，給營銷人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用，同時也使銷售人員能最大限度努力工作，通過各種渠道來滿足顧客要求。 慎之又慎 專人負責 顧客是企業的命脈，顧客檔案的泄密，勢必影響企業的生命。我們要求顧客管理人員的忠誠度要高、在企業工作時間較長、有一定的調查分析能力，由基本能掌握企業全局的專人負責管理。我們防止用工資低、剛聘用人員做這方面工作。 面對信息社會，企業在注意市場開拓和顧客開發的同時，必須要注意新老顧客檔案的管理工作。顧客的經營情況，直接影響到企業經營成果，為此，我們一直在重視顧客檔案管理的工作，努力做好服務，讓顧客滿意，以保證經營目標的實現。出處: 中國企業管理網
F. 如何製作保險客戶檔案
合同號 出生年月日 姓名 身份證號 保單生效日 聯系方式 保單到期日 保費 住址 備注 這些基本就夠了
G. 保險客戶檔案整理的模板
保險業務用的最多的就是掌中蝶通訊管理軟體，能詳細記錄客戶資料，目錄能無限細化。下載一個吧，對你有用，免費的。 ...電腦上是專用的！估計網上沒有...
H. 一個保險業務員怎樣才能更好的把自己的客戶檔案做好
如何有效的客戶管理，建議幾個方向與作法：
一、深入了解客戶的家庭情況：包含成員、收入、病史等等，越詳細越好。
二、針對幾個構面交叉ABC級分析或是統一評分ABC分析：
把收入高的列為A級，依序排列（用什麼當A可自由選擇）
列出五個指標給予評分（鋪如：收入、人數、年紀等）評分完後排序ABC級。
排序完後更重要的是經營客戶，要在客戶需要的時候出現，就有更大機會成交。
以上，簡述之。
I. 平安保險公司檔案管理
平安保險公司的資料管理員是對保險公司的各項資料、保險單等進行綜合管理的人員。
工作職責如下：
1、遵守保險公司規章制度，嚴格執行公司的文件檔案管理規定，嚴守秘密，不向外界傳播或提供有關公司的任何資料。
2、認真學習專業知識，提高自身的業務水平與綜合素質，不斷規范、科學、完善資料管理體系。
3、對檔案資料詳細、系統分類，分類目錄輸入電腦系統，並拷貝二份軟盤備用。
4、嚴格執行資料借閱制度，需借閱文件的部門必須填寫文件借閱申請表，經公司領導批准後，方可外借文件，並做好登記。對損壞或缺少的要及時補充或妥善處理。
5、按照公司規定，對本部門的文件進行收集存檔。對於文件檔案資料中有漏缺或不符合規范之處，要及時加以補齊訂正。
6、負責對保險客戶檔案資料進行存檔，並錄入電腦，對客戶更改的資料要及時進行更新存檔，確保資料的准確性。
7、定期對檔案櫃進行查檢，做好防潮、防霉措施，確保資料的完好。
8、嚴格按照檔案管理規定，經領導批准後，對一些失效文件進行銷毀。
9、根據資料對保險狀況進行分析、列表，及時向部門領導提交最新統計數據。
10、對負責資料管理的離職員工，必須認真督促把資料完整的移交給下一位接手的人員。
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"