保險經紀公司客戶分級管理

Ⅰ 在客戶分級管理的過程中，應如何管理各類客戶

在客戶分級管理的過程中，想要管理各類客戶的話，你可以根據客戶的種類以及合作的項目進行不同的分類，然後進入科目。

Ⅱ 客戶分級管理的介紹

所謂客戶分級管理，就是根據客戶對於企業的貢獻率等各個指標進行多角度衡量與分級，最終按一定的比例進行加權。根據分類標准對企業客戶信息進行分類處理後，在同類顧客中根據銷售信息進行統計分析，發現共同特點，開展交叉銷售，做到在顧客下定單前，就能了解顧客需要，有針對性地進行商品推薦，實現營銷。

Ⅲ 客戶分級管理計劃,具體怎麼實施

1、對客戶進行分級

客戶分級管理，就是根據客戶對於企業的貢獻率等各個指標進行多角度衡量與分級，最終按一定的比例進行加權。根據分類標准對企業客戶信息進行分類處理後，對客戶進行分級，一般可以分為A級、B級和C級。

2、對客戶加大關注力度

將客戶分級後，各部門必須加大關注客戶的力度，想辦法保留住客戶以獲得可持續發展的動力。提升企業的核心競爭力以適應客戶需求的變化；採取科學的技術方法，處理好企業與客戶之間的關系來提高和維持較高的客戶佔有率。

3、對客戶進行分析

對現有的客戶資料每月進行統計分析，找到有許多個方面相同或相似的客戶群體。以區分不同價值的客戶，以便有效地分配銷售、市場和服務資源，鞏固企業同關鍵客戶的關系。

Ⅳ 保險公司客戶分級管理制度

近期，中國保險行業協會赴上海保險同業公會調研壽險營銷分級分類考試及保險銷售人員資格考試情況，醞釀已久的從業人員分級分類資格管理有望獲得突破。
根據中國保監會要求，中保協負責牽頭建立行業從業人員分級分類考試制度，目前已開始著手開展行業教育培訓頂層設計工作，擬配合中國保監會的保險深化改革工作，逐步建立行業統一的資格認證體系，實施分級分類考試制度，強化從業人員特別是銷售人員的執業管理，以促進從業人員整體素質的提升，逐步實現保險銷售職業化、專業化。
據了解，中保協與上海保險同業公會經協商已達成一致，由中保協承接上海保險營銷員分級分類資格考試試點工作，在行業資格頂層設計中統籌兼顧，分段實施，強化教材建設，完善題庫和考務制度，穩步推進中國保險從業人員資格體系，並率先推進營銷員分級分類考試在全國的落地。
事實上，保險業建立從業人員分級分類資格管理制度的呼聲由來已久，監管部門對此非常重視，保險公司也非常歡迎。2007年，上海保監局受中國保監會委託試點推行營銷員分級分類考試，推出「投資連結和萬能保險銷售資格」和「健康保險銷售資格」考試，銷售此類產品的保險營銷人員除取得保險代理人資格證書外，還需通過以上專項考試。制度推行後運行良好，在一定程度上減少了上海壽險市場中的銷售誤導行為。2013年初，中國保監會主席項俊波在全國保險監管工作會上明確提出，「建立從業人員分級分類管理制度」。

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Ⅳ 保險客戶的分類管理

第三條保險機構開展洗錢風險管理和客戶分類管理工作應當遵循以下原則：
（一）風險為本原則。保險機構應制定洗錢風險控制政策或洗錢風險控制目標，根據控制政策或控制目標，制定相應流程來應對洗錢風險，包括識別風險、開展風險評估、制定相關策略處臵或降低已識別的風險。保險機構在洗錢風險較高的領域應採取強化的反洗錢措施，在洗錢風險較低的領域採取簡化的反洗錢措施，從而實現反洗錢資源的有效配臵。
（二）動態管理原則。保險機構應根據產品或服務、內部操作流程的洗錢風險水平變化和客戶風險狀況的變化，及時調整風險管理政策和風險控制措施。
（三）保密原則。保險機構不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露客戶風險等級信息。

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