誰推薦一款管理保險單的好方法

『壹』 請問誰有管理保單的好方法

1、把電子保單列印出來
養成良好的習慣，買了保險，無論是網路投保還是其他方式，第一時間把收到的電子保單列印出來，統一整理放到文件夾里，和家裡有價值物品放在一起!
這樣的好處是不會因為遺忘而忽略自己購買的保險交費、續費情況，一旦出險家人也可以拿著保單向保險公司進行索賠。不會因為家人不知道自己購買的保險情況，而錯過理賠最佳時間。

不過這種方法缺點也很明顯，如果一家人擁有幾十份保單，光列印出來就得半天，保存起來，也並不是很方便。
2、保單管理APP
目前網上有一些專門的保單管理APP，這些APP上可以自己錄上保單的信息，比如保額多少、哪家保險公司的、保單什麼時候續費等等。用這種APP的好處是可以更加方便快捷的進行保單管理。但缺點是，這種方法可能會泄露自己的一些隱私和信息。
3、專業保單代管理機構
目前也有一些專業的保單管理機構，不過現在這種機構比較少，一般人擁有幾份保單的話，也不願意用這種保單管理機構，可能一些大額保單或保單數量比較多的家庭才會用這些保單管理機構。一方面，這些機構可以進行保單管理，而另外一方面還能進行保單分析，進行合理保險規劃。
4、用Excel表保存
自己購買的保險可以用Excel表格保存起來，然後把表格存放到電腦裡面一份，然後可以保存到U盤備份一份放到家裡。這樣的話家人也可以快速找到相關保險信息。
大叔這邊已經整理好了一份保單管理的表格，裡麵包含的信息有購買渠道、保險公司、保額、險種、產品名稱等信息，然後自己按照表格進行填寫一下就可以了。

『貳』 誰有家庭保單管理的好方法

隨著全民保險意識增強，購買商業保險的人數逐步增加，每個人擁有的保單數量也越來越多，如何進行保單管理就成為了大家非常關心的話題。
那究竟如何進行保單的管理呢？
受制於歷史和各家保險公司數據隱私的原因，目前還沒有一個可以查詢個人所有投保記錄的系統。如果想有效的對自己所有保單進行管理，管家給大家介紹幾個切實可行的方法：
方法1：將保單列印歸檔
投保後，將收到的紙質保單以及列印的電子保單，統一整理放到文件夾里，和家裡有價值物品、證件放在家庭成員都知道的地方，這是比較傳統的方式。電影《老炮》中的馮小剛扮演的六爺，就採用的這種方式，不知道大家是否留意到。
這種方法比較簡單，適合所有人，但是操作起來有點不便。一個是紙質的保單不易存放。再則如果沒有及時列印保單並歸類存檔，時間長了就把自己買過的保單給忘了。一旦出險，找不到保單，損失可就大了。
方法2：家庭保單管理表
這個表格就是管家以前自己DIY的一個表格，每當我購買了一份保險，都會把對應保險的信息加入到表格當中，進行歸集匯總。它還可以清晰的看到每個家庭成員的保障情況，以及保額夠不夠高、各方面是否都有保障到。因為保險是一個多次配置的過程，要隨著收入、年齡、家庭成員的變化而動態調整，所以最好每隔一段時間進行一次梳理和回顧，這張表是比較好的方式。

『叄』 用什麼方法管理保單比較安全

1、保監會官網直接查詢
保險行業也會跟銀行徵信系統一樣，只要通過姓名，身份證號就能查出自己在什麼公司購買過什麼保單。
2、留存多份紙質保單
不管是線下保險還是線上保險，都應該多列印幾份紙質保單。放在親人手裡，以防萬一。
跟房本等貴重物品放在一起，紙質保單不需要多精美，黑白的能看清楚保險條款的就可以，
理賠不需要出示保單，紙質保單是給購買者看的。
3、QQ 郵件定時功能
QQ 郵箱有一個定時功能，可以定時把電子保單發給自己的家人，比如每半年一次。
同時還可以設置到下次應交保費前，提醒自己，這樣就不怕忘記交保費了。
4、定時器
市面上有一些保單管理的 APP，用戶錄入保單信息後可以在 APP 中查看保障內容，還有續期提醒功能，類似於一個定時器。但不建議這樣做，會泄露自己信息！！！！
不推薦把信息存入到一些莫名其妙的 APP 中。
5、保單管理表
在應用了以上 4 種方法後，大家還缺一個保單管理表。
用來記錄保障責任，保險類別，保費，下期應交日等。

『肆』 管理保單的方法有哪些

我買的是平安的保險。有網頁版的保單管理。

也有APP可以查看保單，會提醒繳費，領取信息。

『伍』 誰能推薦一款管理保險單的軟體

給你推薦保單盒子，在保單管理方面是真的專業，拍照識別保單，後台解析保單，還能智能提醒保險到期、續保等，可以試試。

『陸』 如何管理保單呢有沒有好的辦法推薦啊

我自己用的是保單盒子APP,能智能地提醒我，保險是否到期、啥時候要續保等，避免了購買多個保險後遺忘續費時間和保障權利。

『柒』 保單管理用什麼軟體比較好

目前市面上比較好的有三款
保險屋APP：這是最為推薦的一款，界面簡介大氣，操作方便簡單，通過手機一鍵拍照就可以進行保單管理，還可以實時了解保單保障情況，獲取全面的保險資訊。
保險袋袋：有手動輸入（需輸入很多內容，慢、麻煩）和拍照上傳（要兩個工作日左右完成）兩種模式保存保單。
保客雲集：好像是給保險業務員用的，也有附帶一個保單上傳的功能，目前還沒有使用過，所以不好做評價。

PS：如果是保單丟失的話，你用這些保單管理APP也無濟於事，還是得找你所購買保險的那家保險公司咨詢找回。

『捌』 誰推薦一款管理保險單的好方法

用保單盒子，它是最專業的保單管家

『玖』 保單管理真的很麻煩，有沒有什麼好辦法

01

最近，頻繁的有夥伴咨詢我，在公眾號買了保險，但忘記買了啥，然後快到交費期了，問我能不能幫忙查一查；

有些夥伴更厲害，買的是哪家保險公司的保險都忘記了；

你說讓我說啥好...

我們買保險，啥都可以忘記，唯獨保險公司不可以忘記，只要記得買得是哪家公司的產品，打客服電話，報上身份證號碼，分分鍾就查到了；

但如果把保險公司也忘記了，那就很難找了；

並且，找我也不是很管用；

我在公眾號推薦了各家保險公司，各個銷售平台的N多保險產品，讓我幫忙查尋你都買了什麼，確實產品太多，平台也太多，很難查得全的；

一般來說，我們買保險，有很重要的一個環節叫保單管理，就是要把買的保險都收集保存好，方便想看的時候能容易找到；

但是，管理保單也真的是一件麻煩事，更直白點說，我們都太懶了...

就比如我，已經買了非常多的保險了，天天也想著要把買的保單都整理整理，但卻是拖了一年又一年...

不過，我有一點厲害的，我永遠找得到我買的保單；

今天就跟你們分享分享，忘記的保單該去哪裡找。

02

我們在網上買保險，投保時都會填寫一個很重要的信息——電子郵箱，買完產品後的電子保單都會發送到投保時填寫的郵箱的；

絕大多數夥伴應該用的都是QQ郵箱或163郵箱，它們有一個共同的特點，郵件及普通附件永久有效，如果不是你主動把電子保單的郵件刪除了，那它就會一直存在你的郵箱里；

所以，如果忘記買了什麼保險，怎麼辦？

去郵箱找電子保單就好了；

對，就是這么的簡單，但非常的有用。

電腦端登錄郵箱尋找會比較方便，比如說，我在郵箱直接搜索關鍵字「保單」，那所有含有「保單」字樣的郵件都會顯示出來。

這樣對家庭成員的保障信息及每年保費支出會一目瞭然，還缺少哪些保障，什麼時間該交保費了，都很清楚。

剩下的問題是，這張Excel表格該保存在哪裡？

把Excel表格通過郵件發送給自己，跟其他的電子保單郵件一起歸檔保存，會是不錯的辦法。

更細心一些的話，你還可以把這些電子保單都列印裝訂成冊保存；

我們在網上買的長期險，大部分保險公司是能提供紙質保單的，如果想要紙質保單，在投保成功後可以打保險公司官方客服電話索要，保險公司會安排寄送的；

網上買的一年期短險一般是不提供紙質保單的，想要的話就只能自己列印了。

還有些網站專門提供保單管理服務，包括我曾經也打算做，但這裡面就涉及到隱私及安全性問題，還有使用頻率太低而把賬號忘記的問題；

05

還有夥伴經常會問到，保單到期了該如何續費？

這要分你買的是長期險，還是短期險；

如果是長期重疾險、定期壽險的話，我們購買時都有填寫銀行卡號的，第二年的保費保險公司會從你填寫的銀行卡里劃扣的，快到交費期時保持卡里有足夠的錢就可以了；

並且每年保險公司也都會發簡訊提醒你要交費了，讓你在銀行卡准備錢的；

不記得填寫的是哪張銀行卡的話，可以在電子保單里查看；如果想變更交費銀行卡，可以打保險公司客服電話申請變更；

如果是買的1年期短期險的話，比如眾安尊享e生，那在保單要到期時，眾安會發送續保簡訊的，裡面有續保鏈接；或者關注眾安保險公眾號綁定個人身份信息，續保時公眾號也有提醒的；

但有些1年期保險本身是不支持續保的，比如部分意外險，那就得保險到期了自己重新購買；

『拾』 保險的保單用什麼方法管理比較合適呢

可以用Excel表格登記、列印保單這樣的方式來管理保單