1、成為中國基金業協會會員滿一年。(觀察會員、正式普通會員均可)。
2、符合相關數量的人員配置並具備相關的資質和能力，即投資管理人員不少於3人，並具備3年以上連續可追溯投資管理業績，無不良從業記錄。(投資管理人員均須具備基金從業資格)。
注意：該條件中的「投資管理業績」是指能夠明確歸屬於投資管理人員本人且滿足連續3年條件的投資管理業績，不限於最近連續 3 年。
⑵ 投顧和基金管理人的區別，投顧是管理人嗎
投顧，是你做投資。我給你做顧問。收取咨詢費。基金管理人是管理基金de。兩個不是一回事
⑶ 基金投顧業務試點究竟是哪幾家這個有什麼作用嗎
你好，目前已經確定通告了，易方達基金、南方、嘉實基金、華夏基金和中歐基金旗下的中歐錢滾滾，這幾家優勢非常優秀的公募基金公司呢，拭目以待新服務！這個基金投顧主要是接受客戶委託，在客戶授權的范圍內，按照協議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數量和買賣時機的選擇，並代替客戶進行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請，是一種智能的投資顧問服務。
⑷ 在基金投顧怎麼收費啊，有人知道嗎
其他幾家不知道，我只用過中歐基金錢滾滾APP
從他們目前發布的消息來看，長期是希望可以通過客戶長期持有的資產規模來收取一定的投顧費用，而不是用申購贖回等交易型費用盈利。而且投資顧問費可以抵扣交易費的，在推廣期好像還會打折。
⑸ 公募基金的投資顧問業務是什麼
基金的投資顧問業務：主要是指擁有相關資質的投資顧問機構，接受客戶委託，在客戶授權的范圍內，按照協議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數量和買賣時機的選擇，並代理客戶進行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請。
應答時間：2021-06-15，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑹ 私募基金公司的投顧和基金管理人能同為一個人嗎
不可以，投顧和基金管理人必須分開。投顧類的產品一般的管理人都是基金子公司 信託公司 期貨資管等；私募自己做管理人的是自主發行的契約型基金
⑺ 私募基金管理模式 投顧模式是什麼意思
私募基金的管理模式：
按照基金管理者與基金的關系劃分，私募投資基金的管理模式分為直接管理和委託管理。所謂直接管理是指私募股權基金由其投資人或者發起人自行管理，基金管理者與基金本身具有直接的血緣關系。委託管理是指私募基金委託專業的基金管理公司進行管理，基金管理公司一般與基金發起人或者投資人沒有關系，但也存在基金公司就是發起人組織設立的情況。