初級綜合金融理財師津

❶ 中國平安國際金融中心--綜合理財部 初級理財顧問 是個什麼樣的職位 在線等高人指點

樓上很熱心寫了這么一大篇，後面也比較中肯，不過可以去看看學習學習試試，不然不知道自己適不適合，也說不定就是這方面的人才，能做得很好。

❷ 初級理財師的問題

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

為什麼要學科學理財：

科學的理財要通過科學的流程來保證。一位理財規劃師要從收集客戶信息開始，從分析客戶的實際狀況入手，制定最適合的方案，並能夠預測效果，跟蹤調整，從而保證理財方案完美實現客戶的各項目標。

理財師的服務項目是：
資產管理
資產安全和保全管理方法， 5 ％的正收益底線，適合企業和個人大資金獲取穩定收益理財。無憂操作，點對點控管，面對面的溝通方法，快捷的信息通道，高度的靈活性，嚴格的保密性，封閉式的基金化運營模式，是企事業單位或投資大戶的財富樂園。

信託理財
證券投資理財方法，第3方信託公司發行信託計劃，信託公司管理費等額資金擔保，享受投資收益分成．

專戶理財
來自私募核心群的基金體系，有著詳盡的資金運作方案，具備攻城拔寨的領漲能力，波段收益分成，收益20%以內不分成，超過部分4之6，或按收益 3之7， 起點100 萬以上資金。

投資顧問
項目的市場評估報告 , 運作資金估計，可行性分析，運作方案，項目實施過程的財務顧問和監理。

❸ 中國平安國際金融中心--綜合理財部 初級理財顧問是個什麼樣的職位

請參考 http://..com/question/383418990.html?oldq=1

❹ 初級理財師到底是啥考證怎麼考

理財師即理財規劃師，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

滿足初級理財師的報考條件即可參加理財師的考試。

報考初級理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

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初級理財師考試的參考教材：

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。

參考資料來源：網路--理財師

❺ 什麼是綜合金融

所謂綜合金融，是指在互聯網平台上對所有金融機構開放共享，為金融理財師發布各種金融理財產品、項目信息，甚至為客戶打造和定製金融理財產品。特別針對目前中國三萬家第三方財富管理公司，為其免除疲於奔命，成為其互聯網服務平台。

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風險分析

當前從我國金融綜合經營現狀中可以看出綜合經營風險存在以下幾個方面問題：

1、資產管理市場嚴重混亂狀況有所收斂，但未根本扭轉。當前，我國各類金融機構均已開展形式各異的資產管理業務，鑒於近幾年實踐中的慘痛教訓，一些監管部門在監管理念與政策上已有所調整，正在逐步統一。

2、金融機構關聯交易增多，出現嚴重的風險傳遞現象。綜合經營的最大優勢在於發揮協同效應，最大風險是如何防範不正當的關聯交易引發的風險傳遞。目前，由於我國對金融控股集團防範風險的防火牆制度尚未系統建立，隨著金融機構之間業務聯系的密切，關聯交易自然增多，風險傳遞問題日益嚴重；

❻ 金融理財師（CFP）的級別劃分問題！！

先考AFP，本科兩年工作經驗，考試通過需要認證，再考CFP，本科三年工作經驗，也是要認證。

❼ 到底怎麼考金融理財師

你需要先上補習班，之後考試。一般都是單位推薦員工去考的，自己去考費用很高。

❽ 建行初級理財師資料

有沒有也發份給我[email protected]