財富管理公司的理財顧問知乎

⑴ 財富管理公司是主要做什麼的

財富管理公司是以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以百滿足客戶不同階段的財務需求度，幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。財富管理范圍包括 現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。
財富管理的本質是咨詢服務。簡單來說就是做客戶的金融產品買手和管家。
傳統的金融機構，例如銀行、保險、信託等更多的是「賣方」，也就是將自己的金融產品賣給客戶，從中完成資金的歸集。在這個過程中，賣方更多的是注重自身產品的銷售數量，從而忽視了產品與客戶之間的匹配度，而對於客戶來說，在眾多的金融機構中選擇適合自己的產品，是一件相當專業且困難的事。

⑵ 宜信財富公司的理財顧問怎麼樣業績好做么怎麼才能幹長久

看你個人能力+運氣了

⑶ 國內十大財富管理公司有哪幾家

諾亞財富
諾遠資產
恆天財富
好買財富
格上理財
展恆理財
標准利華
海銀財富
漢富資產
瑞銀財富

⑷ 財富管理師薪水待遇不是很高嗎但是我最看，有些公司的薪水待遇情況，理財規劃和後vrfhklrd

很好 澤匠

⑸ 財務管理專業畢業，之前在銀行工作兩年，現在在財富管理公司工作兩年，做了4年的金融行業，有點實在是不

你的核心競爭力就是你過去的金融工作經驗，你現在有點迷茫，說明你在進步中，堅持下去。一個人一輩子做很多事情不足為奇，難得的是一輩子做一件事，精益求精。臨時換行，不建議。再者，銷售崗需要同行業銷售經驗，需要你手中的銷售資源。而你的銷售經驗為零，更談不上銷售資源。簡歷自然石沉大海。 來自職Q用戶：熊先生
轉型是痛苦的，但是一定要轉型 來自職Q用戶：代先生

⑹ 什麼叫三方財富管理公司

三方財富管理公司也叫第三方理財，是指那些獨立的中介理財機構，它們不同於銀行、保險等金融機構，卻能夠獨立地分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。

作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。

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三方財富管理公司的實質:

第三方獨立理財顧問的老闆就是客戶，作為「雇員」，他們完全從客戶的自身利益出發。主講人與大家分享自己的心得，傳遞快樂理財的概念，滿足人們對於理財知識的渴求，與金融機構打著理財的幌子推銷自己的產品有著截然不同的效果。

但是因為提供服務的人員需要比較強的專業性，所以提供服務的門檻比較高，這讓一般投資者很難使用職業的三方理財服務；在新興的互聯網技術和移動互聯網技術的前提下，降低服務的成本，提供優質的服務，逐漸的成為可能。

⑺ 請問國內專業的理財顧問公司有哪些最好是那種指導客人投資的，為客人一對一服務的那種

我倒是知道一個能符合你問題的公司，烺博理財，你去了解了解，有疑問就在問我

⑻ 在投資理財顧問類的公司做銷售怎麼樣

1. 如果是新入社會之前，首先要對自己做個初步評估，自己是否喜歡銷售這個工作；

2. 投資理財顧問公司做銷售比傳統的銷售行業好做很多，但是這個理財顧問公司也很多，在入職之前一定要了解公司相關情況，在行業的地位怎麼樣等等。

3. 2012年前的理財顧問公司多為信託公司旗下或配套的第三方財富管理顧問公司，還有私募股權投資類；2012年後隨著互聯網金融行業的發展，互聯網金融理財這塊也盛行當下；另外還有一部分就是黃金、外匯、期貨、白銀等相關投資公司。

⑼ 請問鄭州民享財富管理有限公司里邊的理財顧問主要工作內容是干什麼的有人在里邊工作過么十分著急

拉客戶，做理財產品銷售

⑽ 財富管理公司一般是做什麼業務的

目標客戶不同吧，我理解資產管理可以理解為B2B業務，為企業的投融資提供服務；財富管理更多是B2C業務，更多為個人客戶提供資產保值增值和其他金融服務。求指教