保險客戶管理軟體免費

1. 保單管理用什麼軟體比較好

目前市面上比較好的有三款
保險屋APP：這是最為推薦的一款，界面簡介大氣，操作方便簡單，通過手機一鍵拍照就可以進行保單管理，還可以實時了解保單保障情況，獲取全面的保險資訊。
保險袋袋：有手動輸入（需輸入很多內容，慢、麻煩）和拍照上傳（要兩個工作日左右完成）兩種模式保存保單。
保客雲集：好像是給保險業務員用的，也有附帶一個保單上傳的功能，目前還沒有使用過，所以不好做評價。

PS：如果是保單丟失的話，你用這些保單管理APP也無濟於事，還是得找你所購買保險的那家保險公司咨詢找回。

2. 保險公司業務員尋找客戶管理軟體

我覺得行健的好用，我用了他們的免費版已經一年多了，有不懂的問題還可以隨時得到他們的服務，真的很好！而且沒有任何的限制。一年多以來，還升級了好幾次:)
行健的免費版下載地址是：http://www.runwellcrm.cn/downloads/runwell_access.zip

3. 保險代理管理軟體是什麼保險代理管理軟體有哪些

保險代理管理軟體是什麼？
與其問保險代理管理軟體是什麼，不如說它是一套專門為保險代理人設計的客戶管理軟體，可輕松實現科學高效的客戶管理和保單管理、繳費、通過統計的數據幫助保險中介結果或保險代理人進行決策分析，從而提高業績。
保險代理管理軟體
目前上市面的保險代理管理軟體大多數都層次不齊，而口碑較好的有保險界、歐思愛普保險經代企業管理系統以及小馬雲保這三款，詳情如下：一、保險界。保險界是一款擁有強大功能的保險代理管理軟體，它對接數十家保險公司，保險產品豐富多樣，客戶可通過微信直接登錄和購買保險。
它最大的閃光點是可以一鍵生成自己的保險超市，超市的所有內容均可後台配置，可綁定微信公眾號與自己的域名。這款由湖南優保信息技術有限公司開發和運營的軟體，通過了湖南優保信息技術有限公司多年的研發而成。它不僅僅擁有品牌自主控制、而且能讓產品豐富多樣，並且對所有單證全部實現電子化管理，節約人力物力，提高工作效率。
二、歐思愛普保險經代企業管理系統。歐思愛普保險經代企業管理系統是由北京慧保網路科技有限公司開發與運營的軟體，它從事的領域范圍包括了網上商貿活動、經營電子商務、商務信息咨詢等等，是一家線上線下同步運營的軟體平台。
三、小馬雲保。小馬雲保這款保險代理管理軟體是由杭州雲保控股集團有限公司出品的，杭州雲保控股集團有限公司旗下擁有雲兌優品、雲聚保等多家實力企業，它的後台能自動生成圖標分析保費規模、團隊業績、利潤收益等等，而且保險代理人的傭金、手續費自動匹配，不用再進行人工手動，非常快捷方便。

4. 車險業務員朋友們 給我推薦一款客戶管理的軟體吧，要免費的可以分類保存客戶資料（包括圖片資料的），客

免費的都是破解版吧,不建議用破解版的,因為軟體中最重要的是數據,破解的軟體沒有安全保證,如果有一天破解版軟體出問題,造成數據丟失或者損壞,這些數據可是你的財富啊.
你可以找一個經濟實用型的專業軟體呀,價格也不貴,先下載試用一下,再詢詢價.我推薦一個軟體:普大客戶服務管理系統軟體,挺好用的,價格也可以接受,購買了可以永久使用的,如果使用時間久還是很劃算的,可以提高工作效率.在網路里輸入"普大軟體"就可以找到，你不妨下載免費試用一下，價格很便宜的,下面的是我從他們網站上剪下來的，供你參考:
普大客戶服務管理系統軟體CR7C,以電腦系統管理客戶資料，不僅能節約時間提高效率，更能利用統計報表分析出客戶需求和市場動向。您可根據客戶的不同需求、特點、喜好，利用本軟體的電子郵件、簡訊或郵寄信函等方式，及時且有針對性的向客戶發出新產品通知，生日祝福，節假日問候……
CR7CE適用於公司行號、補習班、出版社、健康俱樂部、管理顧問公司、會員制組織等。
尤其適合各種服務業，使用者可清晰記錄客戶每次服務的時間、金額及服務項目。
軟體簡介:
1.完整的客戶基本資料建檔，包括職務職稱，客戶類別，業務聯絡人，社會團體等。
2.參考片語建立——提供多項基本片語的建立，方便客戶基本資料建檔時選入，減少錄入工作量（客戶類別、職務、住址……）
3.修改——可整體修改客戶資料，使資料修改更有效率。
4.郵寄標簽列印——可自行設定條件，如VIP會員，三月生日者等，從中篩選需要郵寄的客戶資料，列印郵寄標簽。
5.服務記錄建立——服務記錄可標注客戶每次的服務項目及消費金額，並計算總金額 及消費排行榜等。
6.圖片記錄——可上傳客戶照片或相關圖文資料。
7.查詢——能以各種<關鍵字>快速查詢關鍵字所屬的客戶資料。
8.管理報表及統計分析 ——多種管理統計報表可幫助 管理者分析客戶需求及市場動向，為業務發展提供參考。
9.郵件 、簡訊群發 ——由<各種條件進階交互搜索>進行相關客戶篩選後發送。
10.許可權設定——可設定不同用戶使用許可權，以及各功能使用許可權。
11.資料庫維護及備份，確保資料安全。
12.支持客戶資料EXCEL文件整批導入及導出。
13.系統內基本資料檢查，對重復資料進行刪除處理。可修改客戶編號。

5. 有什麼免費的保險代理人軟體

保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。

保險代理管理軟體是什麼？
與其問保險代理管理軟體是什麼，不如說它是一套專門為保險代理人設計的客戶管理軟體，可輕松實現科學高效的客戶管理和保單管理、繳費、通過統計的數據幫助保險中介結果或保險代理人進行決策分析，從而提高業績。
保險代理管理軟體
目前上市面的保險代理管理軟體大多數都層次不齊，而口碑較好的有保險界、歐思愛普保險經代企業管理系統以及小馬雲保這三款，詳情如下：一、保險界。保險界是一款擁有強大功能的保險代理管理軟體，它對接數十家保險公司，保險產品豐富多樣，客戶可通過微信直接登錄和購買保險。
它最大的閃光點是可以一鍵生成自己的保險超市，超市的所有內容均可後台配置，可綁定微信公眾號與自己的域名。這款由湖南優保信息技術有限公司開發和運營的軟體，通過了湖南優保信息技術有限公司多年的研發而成。它不僅僅擁有品牌自主控制、而且能讓產品豐富多樣，並且對所有單證全部實現電子化管理，節約人力物力，提高工作效率。
二、歐思愛普保險經代企業管理系統。歐思愛普保險經代企業管理系統是由北京慧保網路科技有限公司開發與運營的軟體，它從事的領域范圍包括了網上商貿活動、經營電子商務、商務信息咨詢等等，是一家線上線下同步運營的軟體平台。
三、小馬雲保。小馬雲保這款保險代理管理軟體是由杭州雲保控股集團有限公司出品的，杭州雲保控股集團有限公司旗下擁有雲兌優品、雲聚保等多家實力企業，它的後台能自動生成圖標分析保費規模、團隊業績、利潤收益等等，而且保險代理人的傭金、手續費自動匹配，不用再進行人工手動，非常快捷方便。

6. 國內有哪些保險版的客戶關系管理軟體

效易王個人保險版

7. 哪個客戶管理軟體適合保險代理人使用的，用來管理保險客戶資料的，有沒有介紹下，要比較簡單的

給你一份CRM客戶關系管理軟體的部分功能圖表，你看了之後就一目瞭然了。

從售前-售中-售後-財務-倉庫-分析等等，你基本可以一目瞭然了。

8. 管理客戶交保費的軟體

保險代理管理軟體是什麼？
與其問保險代理管理軟體是什麼，不如說它是一套專門為保險代理人設計的客戶管理軟體，可輕松實現科學高效的客戶管理和保單管理、繳費、通過統計的數據幫助保險中介結果或保險代理人進行決策分析，從而提高業績。
保險代理管理軟體
目前上市面的保險代理管理軟體大多數都層次不齊，而口碑較好的有保險界、歐思愛普保險經代企業管理系統以及小馬雲保這三款，詳情如下：一、保險界。保險界是一款擁有強大功能的保險代理管理軟體，它對接數十家保險公司，保險產品豐富多樣，客戶可通過微信直接登錄和購買保險。
它最大的閃光點是可以一鍵生成自己的保險超市，超市的所有內容均可後台配置，可綁定微信公眾號與自己的域名。這款由湖南優保信息技術有限公司開發和運營的軟體，通過了湖南優保信息技術有限公司多年的研發而成。它不僅僅擁有品牌自主控制、而且能讓產品豐富多樣，並且對所有單證全部實現電子化管理，節約人力物力，提高工作效率。
二、歐思愛普保險經代企業管理系統。歐思愛普保險經代企業管理系統是由北京慧保網路科技有限公司開發與運營的軟體，它從事的領域范圍包括了網上商貿活動、經營電子商務、商務信息咨詢等等，是一家線上線下同步運營的軟體平台。
三、小馬雲保。小馬雲保這款保險代理管理軟體是由杭州雲保控股集團有限公司出品的，杭州雲保控股集團有限公司旗下擁有雲兌優品、雲聚保等多家實力企業，它的後台能自動生成圖標分析保費規模、團隊業績、利潤收益等等，而且保險代理人的傭金、手續費自動匹配，不用再進行人工手動，非常快捷方便。

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

9. 有管理車險客戶的軟體嗎

有，金蝶的CRM就可以
管理到客戶
供應商，具體
是看你想管理到細化到什麼程度……

10. 我是做保險的，有沒有個人版的客戶管理軟體推薦下，（最好可以隨時攜帶哦）

我向你推薦那個效益王客戶營銷個人保險板的的軟體 效率高 易於管理 攜帶方便和U盤一樣
希望能為你提供幫助.