xx保險公司理財師管理辦法

A. 你好，我也是詢問關於：保險公司理財規劃師方面的問題

你好

是這樣的，你可能去的是「儲備經理人班」其實就是業務員，但是這個班級里會更好的培訓以及輔導你，教會你專業的知識，讓你更能很好更有經驗的灑下市場，但是你說底薪只有前幾個月才有，不知道你是什麼地區的，每個地域都不一樣太平洋在全國每個地方的方案都不一樣，看公司老總怎樣運作。

你說5險一金，福利什麼的 這些都是以後一定會有，但是現在業務員沒有，我具體不知道你這個是什麼性質，但是說需要拜訪那一定是業務員，業務員在現在還沒有這么多待遇，如果有可能是公司老總為了招納人才給的待遇。
建議是真正全方位的了解，看看公司是不是真的繳納，其實你要是做的好的話賺的錢遠遠比5險一金要多的多。

公司只有內部人員才有這樣的待遇，就是真正的員工不是代理人，但是那樣談單的機會也沒有了。

你不了解這個行業，保險不是每個人都能做的，重在堅持、誠信對待客戶、真正為他們著想，把自己的利益放在後面你才能走的更長久，因為你真正的幫助了他們。
你最後說都需要哪方面的能力，這個能力是慢慢鍛煉出來的，誰都不是一出生就是天才，慢慢的鍛煉自己，不斷的見客戶就是累積經驗。

其實如果你去了也不會損失什麼，所以可以盡量的去嘗試一下，讓自己學習點東西，就算以後不做多了解點也是可以的，現在保險公司保監會差的很嚴格，所以你可以放心沒有欺騙成分，但是招聘也是有尺度的，必須說明要的是做什麼的，這些都是很嚴謹的。

如果還有其他問題可以詳細咨詢，或者消息 本人

我用我的專業回答你的問題，很樂意幫忙

太平洋人壽 大連分公司 資深業務主任 李陽

B. 保險公司理財規劃師屬於內勤還是外勤

內勤側重於業務運營方面的後台支持工作，包括錄入數據、處理和業務相關的各種事物等，在不同公司還做領導布置的其他事物。總體來說內勤工作比較繁瑣，工作時間固定。外勤工作時間相對寬松，以收取保費和辦新單為主。 理財規劃師屬於外勤。

C. 保險公司的理財規劃師的具體工作是什麼啊

理財規劃師就是指導或幫客戶理財。保險公司理財規劃師是要有資格代理中國境內所有保險公司的保險業務，精通各種金融業務：股票、基金、期貨、債券、外匯、保險。幫助客戶合理分配資金，保障客戶和收益最大化。
保險公司的理財規劃師是區別於保險業務員的：
首先，其資格不一樣,考取和擁有的國家承認的從業資格證書不一樣，理財規劃師要難於和高於保險從業人員資格證書；
其次，服務對象不一樣，理財規劃師服務的是高端壽險客戶群體，資產一般在500萬元以上，而保險業務員則不分，主要根據其個人能力和性格特點確定其服務群體；
再次，傭金和薪資水平不一樣，理財規劃師的年薪資一般在10萬元以上，而保險業務員則不一定，根據其付出多少來決定其年傭金。
一般來說，從事理財規劃，先叢最基礎的保險業務員做起，經過幾年社會經驗和金融保險理財知識後再做理財規劃師。

D. 保險公司的理財顧問是做什麼的

理財顧問本來是有明確定義的，條件也是很高的，要懂稅收、證券、保險等各種金融知識，給客戶綜合性財務規劃的角色，只是在中國被濫用了，特別是保險行業大家都自稱理財顧問。
說白了，保險公司的理財顧問就是保險代理人。
對於外地人，來到一個陌生的大城市，最好慎重。初出茅廬，人際網路有限，靠傭金為生很難持久，一、二年後又去找工作，耽誤你的時間。不要受勵志大師的鼓動，這些人之所以極力鼓吹熱情可以戰勝一切困難，是因為保險公司可以因此付演講費給他，至於你在熱情過後如何謀生，他們是不會放在心上的。
並不是保險不好，有句話叫做"一將功成萬骨枯「，用它來形容保險業很合適。不過如果你非常相信你自己的能力和可以預見你去後會承受的壓力，那你可以試試，也算一個人生閱歷，但建議你還是把它放在你得到的offer的最後一個。

E. 請問保險公司的理財經理具體是干什麼的

理財經理是為客戶制定理財、投資計劃的。
發達國家的專業理財師會根據不同家庭特有的財產特點來為客戶量身訂做投資和保值方案。但中國目前的理財經理叫得比較好聽，其實就是向客戶推銷理財產品的，比如保險、基金中的一些產品。

F. 關於保險公司理財顧問

萬變不離其宗，無論它現在叫什麼名字，實際就是保險業務員。

1、既然是業務員，就註定是跑業務的；
2、包括中國人壽保險公司在內的各個保險公司的業務員，都沒有什麼雙休日。只要你能簽到單、掙到錢，你可以天天休修；
3、以各自的方式、時時刻刻在想著怎樣生存下去的問題；
4、需要通過全國統一的專業考試，拿證後，變有資格上港了；
5、如果你確信你有那樣的能力，你可以不用跑業務。但不知能夠維持多長時間？

個人觀點，僅供參考。

祝你好運！

G. 保險公司的理財規劃師具體是干什麼的

保險公司的理財規劃師是區別與保險業務員的，首先，其資格不一樣，考取和擁有的國家承認的從業資格證書不一樣，理財規劃師要難於和高於保險從業人員資格證書；其次，服務對象不一樣，理財規劃師服務的是高端壽險客戶群體，資產一般在500萬元以上，而保險業務員則不分，主要根據其個人能力和性格特點確定其服務群體；再次，傭金和薪資水平不一樣，理財規劃師的年薪資一般在10萬元以上，而保險業務員則不一定，根據其付出多少來決定其年傭金，一般來說，從事理財規劃，先叢最基礎的保險業務員做起，經過幾年社會經驗和金融保險理財知識後再做理財規劃師.希望你能看清楚招聘廣告上的職位要求和條件，莫盲從，願我的回答能釋你之疑惑。

H. 平安保險公司理財產品的管理辦法

理財產品看你買哪家的了平安銀行，平安養老，陸金所都有 你可以去網上了解，隨便點開一個理財產品會有一些須知和重要保障條款

I. 保險公司的理財規劃師是做什麼的

想做理財規劃師，我覺得首先要弄清楚理財規劃師究竟是做什麼的。中國金融理財標准委員會對於金融理財的定義是這樣的：金融理財是指理財專業人士通過收集客戶家庭狀況、財務狀況和生涯目標等資料，與客戶共同界定其理財目標及優先 順序，明確客戶的風險屬性，分析和評估客戶的財務狀況，為客戶量身定製合適的理財方案 並及時執行、監控和調整，最終滿足客戶人生不同階段的財務需求的綜合金融服務。這段話可能比較啰嗦，我的理解就是：為客戶提供綜合金融服務的專業人士。

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