保險股份公司采購管理流程手冊

Ⅰ 采購管理業務流程圖

各公司管理不一樣，所以采購形式也不一樣。我公司的采購流程是：基層采購計劃的申請—采購部門采購計劃的會審—采購渠道的確定—采購簽訂合同—到貨庫房庫管員驗收—錄入計算機—內部審核員審核—填寫入庫單—錄入計算機—填寫結算憑證—內部審核員第二次審核—領導簽字

Ⅱ 怎樣做好采購流程圖，以及采購管理

企業采購及應付賬款管理制度
一、目的
1規范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
2規定了應付賬款入賬、調賬等方面的管理要求，規范應付賬款管理工作，防範公司處理應付賬款業務過程中的經營風險。
二、適用范圍
本規范適用於公司的設備、工具、成型軟體和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、 定義
1、 供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2、 抽貨檢驗標准：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標准，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
3、 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收後對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
4、無票應付款：采購貨物的所有權已經轉移至本公司，但是供應商的正式發票尚未到達財務部的應付款項。當供應商的發票送達財務部時，應將無票應付款轉入應付賬款。公司的無票應付款和應付賬款構成了公司資產負債表上的應付賬款
四、 物資采購報銷流程
1 物資采購前要由用料申請人先填寫采購計劃，「采購計劃表」經部門領導簽字同意後，交與采購人員，采購人員製作「采購定單」並進行采購。
2 凡購進物料、工具用具，尤其是定製品，采購者應堅持先取樣品，徵得使用部門及領導同意後，方可進行采購或定製。
3 物資采購返回單位，須經物資使用部門（庫房管理人員）核實、驗收簽字，出具「入庫單」。
4 物資采購報銷必須以發票為據，不準出現白條報銷。
5 物資采購前，預借物資款，必須經財務主管領導簽字批准方可借款，執行借款流程；物資采購完畢，需及時報銷。
6 物資采購報銷須填寫報銷單，執行費用報銷流程
7 凡不按上述規定采購者，財務部以及各業務部門的財務人員，應一律拒絕支付。
五、應付賬款入賬程序
（一）、有票應付款
1財務部業務會計對采購定單、供應商發票、檢驗入庫單進行審核，即「三單符合」審核。
2 三單中的第一單「采購定單」是指由采購合同、采購定單、委託加工單等組成的合同單據。第二單「供應商發票」是指由發票、收款收據組成發票單據。第三單「入庫單」是指由入庫單、質檢單、運輸提貨單等組成的收貨單據。
3 財務部業務人員在「三單符合」審核後，製作記賬憑證並按照會計復核、批准程序入賬。
4 有關部門對合同、訂單的修改原件，應及時傳遞到財務部。
（二） 無票應付款
1 倉庫管理員在收到供應商的合格來貨（經檢驗合格）後，填寫入庫單並將入庫信息傳遞給財務部門。未經質量檢驗合格的貨物不得入庫。
2 財務部核對每一張入庫單，確保信息准確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進行核算。
3 對貨物入庫後超過一個月發票未達的無票應付款，財務部應及時與采購部聯系並跟蹤。
（三） 應付賬款
1 供貨方開來發票，從無票應付款轉入應付賬款時，必須經過「三單符合審核」。財務部業務人員應當在「三單符合審核」後，方可將無票應付款轉入應付賬款。將暫估入庫的項目轉入庫存項目。
2 財務部在「三單符合審核」中發現不符或不完全相符時，應立即通知商務部和物流部門。商務部應及時與供應商聯系處理，並在一周內將問題調查清楚並合理解決。財務部應同時將所有三單不符的情況記錄，並定期跟蹤和向財務經理或財務經理匯報。
3 對在「三單符合審核」中多開票、重開票的供應商應提出警告，情節嚴重的，要考慮給予處罰或更換。
4 生產部門應在每月二十八日前將供應商的質量退貨及向供應商索賠的資料傳遞到財務部，財務部應於當月據之調整應付賬款。
5 任何供應商應付賬款的調整必須有充分的依據並經財務經理及相關人員的書面批准。這些依據應附在相應的調整憑證後。
6 更改供應商名稱必須得到供應商提供的合法的資料，並經過財務部經理的批准。這些資料應附在相應的調整憑證後。
六 應付賬款賬齡分析
1 財務部每季度進行一次應付賬款的賬齡分析，並分析資金安排和使用的合理性。
2 財務部每月列印出有借方余額的應付賬款，並通知采購部及相關部門。采購部及有關部門應及時與供應商聯系解決，並將結果在一周內告知財務部。對超過兩個月的有借方余額的應付賬款，財務部應向財務經理和總經理作書面匯報。
七 對賬
1 財務部每月應核對應付賬款總賬與明細賬，對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目，財務部應會同商務部采購人員進行調查，並經財務經理書面批准後及時處理。
2 財務部每年至少獲得一次供應商對賬單，對發現的差異應及時與供應商聯系解決。

應付賬款管理流程圖

Ⅲ 保險公司業務管理流程

一、保險代理公司的業務運營管理崗主要協助運營工作管理：
1、負責公司相關保險業務流程的建立及優化，配套管理辦法的制定和實施；
2、負責機構運營人員的崗前培訓，日常作業督導、契約作業抽查、數據復核；
3、負責保單品質管理及防範；
4、負責與供應商協調相關業務流程、協助機構與供應商協調緊急事件，協助提供保單資料及宣傳資料；
5、配合IT部門提出核心業務系統的建設需求和使用監督；
6、出具公司各部門需要的業務報表；
7、協助部門負責人出台業務銷售政策及協議管理；
8、確保公司收入數據及發佣數據的准確性。
二、此類崗位月薪在4000-6000元。
三、熟悉保險行業流程，建立相關流程，可以成為高端管理人士。

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Ⅳ 采購工作流程是什麼

采購實踐可分為戰略采購和日常采購兩部分。

戰略采購是采購人員根據企業的經營戰略需求，制定和執行采企業的物料獲得的規劃，通過內部客戶需求分析，外部供應市場、競爭對手、供應基礎等分析，在標桿比較的基礎上設定物料的長短期的采購目標、達成目標所需的采購策略及行動計劃，並通過行動的實施尋找到合適的供應資源，滿足企業在成本、質量、時間、技術等方面的綜合指標。

戰略采購計劃內容包含採用何種采購技術、與什麼樣的供應商打交道，建立何種關系，如何培養與建立對企業競爭優勢具有貢獻的供應商群體，日常采購執行與合同如何確立等等。

日常采購是采購人員根據確定的供應協議和條款，以及企業的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發出需求信息，並安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業，以支持企業的正常運營的過程。

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采購流程具體內容：

1、詢價(Solicitation)

詢價就是從可能的賣方那裡獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業術語叫供方資格確認 (SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標公告、行業刊物、互聯網等媒體、供應商目錄、約定專家擬定 可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。

2、供方選擇(Source Selection)

這個階段根據既定的評價標准選擇一個承包商。評價方法有以下幾種：

合同談判：雙方澄清見解，達成協議。這種方式也叫「議標」。

加權方法：把定性數據量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫「綜合評標法」。

篩選方法：為一個或多個評價標准確定最低限度履行要求。如最低價格法。

獨立估算：采購組織自己編制「標底」，作為與賣方的建議比較的參考點。

一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低於三個。選定供方後，經談判，買賣雙方簽訂合同。