個人金融理財師afp頒發機構

❶ 金融理財師（AFP）資格認證機構有哪些

這個證書基本上沒什麼用

❷ 如何報考《金融理財師（AFP）培訓合格證書》

金融分析師證書申請流程：登陸金融分析師金融分析師官網，點擊Manage-Applications；New-Application，填寫個人信息，選擇分會，填寫推薦人信息，推薦人寫推薦內容，收到協會發送的郵件，登官網交會費，成為金融分析師協會正式會員。
金融分析師證書申請需要滿足的條件：
1、依次通過三個級別的考試；
金融分析師考試由三個級別組成，每個級別的考試時間均為6個小時。通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數沒有限制，考生可以無限次參加每一個級別的考試。
2、具有四年或以上的金融分析師認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗(相關經驗可在金融分析師考試前、考中、考後積累)；
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；
兩位引薦人要求分別是金融分析師協會的常規會員(regular member)和申請人的主管(supervisor)，兩名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協會正式會員，並不非要是金融分析師持證人才可推薦。
4、申請成為金融分析師及所在地協會的會員資格(membership)；
5、承諾遵守金融分析師協會的道德與行為准則。

❸ 如何獲得金融理財師afp培訓合格證書

獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。

AFP培訓共108學時，內容主要包括以下模塊：

l 金融理財和CFP認證制度

u 金融理財的目的、內容與意義

u CFP制度的發展歷程與理念

u 金融理財師的執業流程與標准

u 金融理財師的道德准則與職業操守

u 金融理財師的責任與紀律規范


l 理財基本技能

u 家庭財務報表與財務預算

u 客戶價值取向與行為特性

u 理財工具:計算器與電子表格運用


l 理財環境

u 經濟學基礎

u 金融機構的功能與監管

u 理財與法律


l 家庭理財綜合

u 居住與房產投資規劃

u 信用與債務管理

u 教育金規劃

u 特殊事件理財規劃


l 投資規劃

u 貨幣的時間價值與利率相關計算

u 投資組合理論與資產定價模型

u 貨幣市場與債券投資分析

u 股票投資分析

u 外匯與衍生性金融產品投資分析

u 效率市場假說

u 共同基金投資分析

u 投資組合資產配置實務

u 投資績效評估與投資組合調整策略


l 風險管理與保險規劃

u 風險與風險管理

u 保險基本原理

u 保險需求分析與保單規劃

u 人身保險產品概念

u 財產保險產品概念

u 投資型保險產品概念


l 員工福利與退休規劃

u 薪酬與員工收入

u 社會福利與薪酬扣除

u 企業福利與薪酬扣除

u 退休計劃原理


l 稅務籌劃與遺產規劃

u 所得稅基礎

u 個人稅務籌劃概述

u 遺產規劃概述


l 綜合理財規劃案例示範與討論

u 案例分析指導

u 案例分析


AFP資格申請人完成培訓，通過結業考試，並獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書後，可向中國金融理財標准委員會提出參加AFP資格考試的申請。


AFP資格申請人在培訓方面滿足認證標準的方式一共有三種
職業培訓
按照國際慣例，中國金融理財標准委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓，並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。中國金融理財標准委員會將定期公布所授權的教育機構名錄。


在中國金融理財標准委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前，由中國金融理財標准委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務，頒發培訓合格證書。


目前，中國金融理財標准委員會提供的培訓方式包括集中班、周末班兩種方式。根據計劃，2005年底，深受大家歡迎的遠程培訓即將面世。


2、 挑戰身份

擁有中國金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位的AFP資格申請人，具有「挑戰身份」，可申請豁免全部培訓課程，直接參加資格考試。


3、 學分評估
擁有中國金融理財標准委員會認可的相關資格證書的AFP資格申請人，可申請豁免部分或全部培訓課程。

AFP資格申請人須具備以下基本條件：


1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；


2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
通過中國金融理財標准委員會組織的AFP資格考試，並獲得中國金融理財標准委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。


AFP資格考試每年舉行3次，分別為3月的最後一個周六，7月的第一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試3小時，下午考試3小時，共計6小時。

AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成。
滿足中國金融理財標准委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。


AFP資格申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：

l 金融機構

l 會計師事務所

l 律師事務所

l 中國金融理財標准委員會認定的其他機構


AFP資格申請人從業經驗的時間要求是：

l 具有碩士以上學歷者，需1年以上（含1年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。

l 具有大學本科學歷者，須有2年以上（含2年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。

l 具有大專學歷者，須有3年以上（含3年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。

l 大專以下學歷者，經過中國金融理財標准委員會特許，也可申請AFP資格，但須有7年以上（含7年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算）。

l 從業經驗計算的有效期為申請認證日的前10年。


AFP資格申請人須提交由該申請人的上級主管，或已獲得AFP或CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。中國金融理財標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。

❹ 金融理財師(AFP)資格認證機構有哪些

你好，金融理財師資格是由現代國際金融理財標准（上海）有限公司進行認證的，每年都會分批集中受理認證，詳細資料
1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試； 2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試

❺ 金融理財師afp證書是哪個部門頒發的

afp目前三家發證機構，勞動部，金標委還有中國注冊理財規劃師協會

❻ 請問afp金融理財師證書發證機關是哪裡

afp目前三家發證機構，勞動部，金標委還有中國注冊理財規劃師協會，但近兩年協會證書也發下來很多了！承認度還是存在平衡的，

❼ 如何報考《金融理財師(AFP)培訓合格證書》

獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。 AFP培訓共108學時,內容主要包括以下模塊: l 金融理財和CFP認證制度 u 金融理財的目的、內容與意義 u CFP制度的發展歷程與理念 u 金融理財師的執業流程與標准 u 金融理財師的道德准則與職業操守 u 金融理財師的責任與紀律規范 l 理財基本技能 u 家庭財務報表與財務預算 u 客戶價值取向與行為特性 u 理財工具:計算器與電子表格運用 l 理財環境 u 經濟學基礎 u 金融機構的功能與監管 u 理財與法律 l 家庭理財綜合 u 居住與房產投資規劃 u 信用與債務管理 u 教育金規劃 u 特殊事件理財規劃 l 投資規劃 u 貨幣的時間價值與利率相關計算 u 投資組合理論與資產定價模型 u 貨幣市場與債券投資分析 u 股票投資分析 u 外匯與衍生性金融產品投資分析 u 效率市場假說 u 共同基金投資分析 u 投資組合資產配置實務 u 投資績效評估與投資組合調整策略 l 風險管理與保險規劃 u 風險與風險管理 u 保險基本原理 u 保險需求分析與保單規劃 u 人身保險產品概念 u 財產保險產品概念 u 投資型保險產品概念 l 員工福利與退休規劃 u 薪酬與員工收入 u 社會福利與薪酬扣除 u 企業福利與薪酬扣除 u 退休計劃原理 l 稅務籌劃與遺產規劃 u 所得稅基礎 u 個人稅務籌劃概述 u 遺產規劃概述 l 綜合理財規劃案例示範與討論 u 案例分析指導 u 案例分析 AFP資格申請人完成培訓,通過結業考試,並獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書後,可向中國金融理財標准委員會提出參加AFP資格考試的申請。 AFP資格申請人在培訓方面滿足認證標準的方式一共有三種 職業培訓 按照國際慣例,中國金融理財標准委員會將通過公開和公平的原則,選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓,並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。中國金融理財標准委員會將定期公布所授權的教育機構名錄。 在中國金融理財標准委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前,由中國金融理財標准委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務,頒發培訓合格證書。 目前,中國金融理財標准委員會提供的培訓方式包括集中班、周末班兩種方式。根據計劃,2005年底,深受大家歡迎的遠程培訓即將面世。 2、 挑戰身份 擁有中國金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位的AFP資格申請人,具有「挑戰身份」,可申請豁免全部培訓課程,直接參加資格考試。 3、 學分評估 擁有中國金融理財標准委員會認可的相關資格證書的AFP資格申請人,可申請豁免部分或全部培訓課程。 AFP資格申請人須具備以下基本條件: 1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作; 2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷,本科學歷並有2年以上工作經歷,大專學歷並有3年以上工作經歷,大專以下學歷並有7年以上工作經歷。 通過中國金融理財標准委員會組織的AFP資格考試,並獲得中國金融理財標准委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》,是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。 AFP資格考試每年舉行3次,分別為3月的最後一個周六,7月的第一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試為綜合考試,分為兩段,上午考試3小時,下午考試3小時,共計6小時。 AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》,並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成。 滿足中國金融理財標准委員會制定的從業經驗標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第三個條件。 AFP資格申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗: l 金融機構 l 會計師事務所 l 律師事務所 l 中國金融理財標准委員會認定的其他機構 AFP資格申請人從業經驗的時間要求是: l 具有碩士以上學歷者,需1年以上(含1年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算)。 l 具有大學本科學歷者,須有2年以上(含2年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算)。 l 具有大專學歷者,須有3年以上(含3年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算)。 l 大專以下學歷者,經過中國金融理財標准委員會特許,也可申請AFP資格,但須有7年以上(含7年)的全職工作經歷,或等同的兼職工作經歷(按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算)。 l 從業經驗計算的有效期為申請認證日的前10年。 AFP資格申請人須提交由該申請人的上級主管,或已獲得AFP或CFP證書的專業人士簽字的包括從業的機構、時間及職業表現的從業經驗證明。中國金融理財標准委員會享有對申請人從業經驗有效性的最後認定權。

❽ 如何報考《金融理財師（AFP）培訓合格證書》

1、AFP資格申請人須同意並恪守中國金融理財標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》和《金融理財師執業操作準則》。

2、報考人必須在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；

3、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。

(8)個人金融理財師afp頒發機構擴展閱讀

AFP證書含金量：

1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用

2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。

參考資料

網路-AFP

❾ 如何獲得AFP考試資格如果獲得《金融理財師（AFP）培訓合格證書 》

一、符合考試條件，即可獲得AFP考試資格。
1.學歷要求，高中以上學歷均可報名

2.從業經驗要求，根據學歷的不同認證需要的工作經驗的年限也不同。大專三年 ，本科兩年，研究生一年。
二、參加考試，成績合格即可獲得《金融理財師（AFP）培訓合格證書 》。
1、考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）
2、考試內容：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等。
三、AFP資格認證是一項國際標准，內容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會（標委會）進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准（上海）有限公司（也即FPSB China）之後，AFP金融理財師由FPSB China進行認證。AFP已經納入FPSB國際認證體系。
從2008年開始，金融理財標准委員開展了金融理財師的專業認證。成為一名合格的AFP持證人需要達到教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和道德（Ethics）四個標准，即（4E）標准。由中國金融理財標准委員會組織考試。

❿ 中國銀行承認的cfp證書什麼機構頒發

由FPSB頒發國際證書頒發《AFP金融理財師》資質證書。持證人可以在從事金融理財業務中使用AFP商標。

cfp招收對象是具有國民教育序列大學專科以上學歷，保險公司及商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業人員。

申報條件：在校大學生及研究生；相關專業專科畢業生；理財機構相關從業人員。

(10)個人金融理財師afp頒發機構擴展閱讀：

CFP種類：

典型的 CFP 實務者是40歲以上的男性，除持有CFP資格外，一半以上的人同時持有證券、保險或者其他2個以上的資格。

例如作為投資顧問而對投資進行咨詢時，獲得的報酬必須持有聯邦認可的投資顧問資格。作為商業類型，但在實際的商業經營中，在做生活規劃的同時，還伴隨有金融商品的推銷、或者是稅務、會計咨詢等等。

幾乎所有的FP商業服務都是有兩個以上的綜合型服務組合而成的。被調查的CFP實務者對象中，被金融機關僱用的佔全體人員的21%。39%的人員在保持獨立性的同時，與大型的服務型公司合夥工作。剩餘的40%獨立開展事業。

典型的CFP收入是由手續費和傭金兩方面構成的。也就是通過為顧客管理和運用資產而按一定比例收取手續費；以及當出售特定的商品時，從該商品的所有權人處獲得一定的手續費。這兩種收入構成了CFP報酬基本形態。

還有美國的CFP實務者以小時為單位，做顧問收費的情形是極為少見的。但按小時支付工資的情形是有的，一般每小時可以獲得120美元左右。