保險銷售人員管理檔案包含

㈠ 保險專業代理機構 業務檔案應當至少包括哪些

正確答案：D《保險專業代理機構監管規定》第三十四條規定，保險專業代理機構應當建立完整規范的業務檔案，業務檔案應當至少包括下列內容：①代理銷售保單的基本情況，包括保險人、投保人、被保險人名稱或者姓名，代理保險產品名稱，保險金額，保險費，繳費方式等；②保險費代收和交付被代理保險公司的情況；③保險代理傭金金額和收取情況；④其他重要業務信息。保險專業代理機構的記錄應當真實、完整。

㈡ 保險公司檔案管理員的具體職責是什麼

崗位職責：負責管理公司員工檔案。
檔案管理員職責：
1、認真貫徹黨和國家及 上級主管部門關於檔案工作的法律法規及有關政策。制定檔案的工作計劃，進行工作總結，指導，監督，檢查。
2、按照《檔案管理工作規范條例》，負責對各類檔案的接收，分類，編目，編制，檢索工具進行科學的 系統管理。借出的檔案要進行登記，並負責定期追還歸檔，確保檔案齊全，完整。
3、按照《檔案庫房管理制度》要求，做好「八防」工作，定期檢查舊檔案，確保檔案材料安全。
4、積極開展檔案知識宣傳工作，增強全體幹部職工的檔案意識。對保管期限已滿的檔案進行鑒定並負責向主管領導匯報處理。
5、積極做好檔案信息資源的開發工作，不斷提高工作質量和工作效率。
6、樹立和加強保密觀念，做好文件，資料，檔案的保密，保管工作。

㈢ 保險公司檔案管理有哪些專業知識和技能

我學保險實務專業，也沒有專門的課程講檔案管理的，在公司工作三年，總結一下保險公司檔案管理主要是針對於公司根據保監局要求，有電子檔案跟業務檔案，電子檔案吧每個公司都有自己的系統，上傳影響存檔。業務檔案就是自己公司實際操作了，根據業務不同進行檔案分類。

㈣ 社保檔案里是什麼詳細內容

社會保險業務檔案管理規定（試行）明確社會保險業務材料歸檔范圍：

一、社會保險管理類

（一）參保單位登記材料。包括參保單位辦理參保登記、變更登記、注銷登記時填報的登記表單及相關審核材料〔永久〕

（二）參保人員登記材料。包括繳費單位職工和退休人員，以家庭為單位或個人身份參加社會保險的城鎮無業居民、農村居民、個體工商戶、城鎮靈活就業人員辦理參保、社會保險關系變動、基本信息變更等登記手續時，填報的登記表單及相關審核材料〔100年〕

（三）社會保險個人賬戶管理材料。包括養老、醫療保險個人賬戶對賬、個人賬戶修改等相關材料〔100年〕

（四）社會保險登記證管理材料。包括社會保險經辦機構向參保單位核發社會保險登記證、對已核發的社會保險登記證驗證換證、對遺失社會保險登記證的單位補證時的登記表單及相關審驗材料〔10年〕

（五）社會保險卡（證、手冊）管理材料。為參保人員辦理社會保險卡（證、手冊）首發、補發、收回等管理的登記表單及相關材料〔50年〕

（六）社會保險待遇領取資格驗證材料。包括對享受社會保險待遇人員進行領取資格檢查驗證的相關審核材料〔50年〕

（七）退休人員社會化管理服務材料。包括對實行社會化管理服務的退休人員進行信息採集、移交、日常管理服務的登記表單及相關材料〔50年〕

（八）異地安置登記材料。包括異地安置應享受社會保險待遇人員和長期派駐異地工作的參保人員，辦理安置地或派駐地享受各項社會保險待遇所填報的核定表、備案表及相關材料〔50年〕

（九）服務協議管理材料。包括與基金收付款協議銀行、定點醫療機構、定點零售葯店、工傷協議醫療康復機構、工傷協議輔助器具配置機構、網路通信運營商、附加保險承保單位等簽訂的協議書、考核材料、終止協議材料〔10年〕

二、社會保險費征繳類

（一）社會保險費征繳核定材料。包括繳費基數核定以及工傷費率確定、中斷繳費、恢復繳費、補繳費、預（補）繳費、退費、加收滯納金、加收利息等申報核定業務表單及相關審核材料〔100年〕

（二）收款憑證、會計賬簿、會計報表等，按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。

（三）社會保險基金征繳明細表和匯總表〔50年〕

（四）社會保險基金征繳年度匯總表〔永久〕

（五）催繳材料。包括社會保險費補繳通知書、補繳協議〔10年〕

（六）繳費證明材料。包括為繳費單位、繳費個人出具的繳費證明及相關材料〔10年〕

三、養老保險待遇類

（一）養老保險待遇核定材料。參保人員基本養老金、養老金領取人員死亡後供養直系親屬及其撫恤金待遇、養老金領取人員喪葬費、養老保險其他一次性待遇核定、養老保險待遇調整、養老保險待遇更正、養老保險待遇補支付、養老保險待遇減支付等申報核定業務表單及相關審核材料〔50年〕

（二）養老保險個人賬戶一次性支付申報核定業務表單及相關審核材料〔50年〕

（三）勞動能力鑒定材料。包括參保人員勞動能力鑒定結論通知書及相關文書和審核材料〔50年〕

（四）養老保險付款憑證、會計賬簿、會計報表等，按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。

（五）養老保險支付明細表和匯總表〔30年〕

（六）養老保險基金支付年度匯總表〔永久〕

四、醫療保險待遇類

（一）門診特殊病登記材料。包括門診特殊病參保人員登記表單及相關審核材料〔10年〕

（二）就醫登記材料。包括參保人員辦理住院、家庭病床、轉診轉院登記表單及相關審核材料〔10年〕

（三）醫療保險住院待遇核定材料。包括住院醫療費用申報核定業務表單及相關審核材料〔10年〕

（四）醫療保險門診待遇核定材料。包括門診醫療費用申報核定業務表單及相關審核材料〔10年〕

（五）醫療保險付款憑證、會計賬簿、會計報表等，按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。

（六）醫療保險支付明細表和匯總表〔30年〕

（七）醫療保險基金支付年度匯總表〔永久〕

五、失業保險待遇類

（一）失業備案材料。包括失業保險待遇享受資格審查登記業務表單、失業人員名單及相關失業證明材料〔10年〕

（二）失業人員失業保險關系轉移材料。包括領取期限、待遇標准等相關材料〔10年〕

（三）失業保險待遇核定材料。包括失業保險待遇申報核定業務表單及相關審核材料〔10年〕

（四）促進就業補貼核定材料。包括失業人員職業培訓、職業介紹補貼申報核定業務表單及相關材料〔10年〕

（五）失業保險付款憑證、會計賬簿、會計報表等，按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。

（六）失業保險支付明細表和匯總表〔30年〕

（七）失業保險基金支付年度匯總表〔永久〕

六、工傷保險待遇類

（一）工傷備案材料。包括工傷事故備案登記表單及相關材料〔10年〕

（二）工傷認定材料。包括工傷認定決定書及相關文書和審核材料〔50年〕

（三）工傷人員登記變動材料。包括工傷職工登記、工傷保險信息變動登記表單及相關材料〔50年〕

（四）工傷保險傷殘工亡待遇核定材料。包括一次性傷殘補助金、傷殘津貼、生活護理費、一次性工亡補助金、工亡人員喪葬補助金、工亡人員供養直系親屬及其撫恤金等工傷保險待遇申報核定表單及相關材料〔50年〕

（五）工傷保險醫療待遇核定材料。包括工傷人員因工傷發生的醫療、康復、配置輔助器具、勞動能力鑒定等費用申報核定業務表單及相關材料〔10年〕

（六）工傷預防費用核定材料。包括參保單位工傷預防費用申報核定業務表單及相關材料〔10年〕

（七）工傷保險付款憑證、會計賬簿、會計報表等，按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。

（八）工傷保險支付明細表和匯總表〔30年〕

（九）工傷保險基金支付年度匯總表〔永久〕

七、生育保險待遇類

（一）妊娠登記材料。包括女職工辦理妊娠登記申報核定業務表單及相關材料〔10年〕

（二）並發症登記材料。包括計劃生育手術並發症等申報核定業務表單及相關材料〔10年〕

（三）生育保險待遇核定材料。包括參保人員因生育、計劃生育、治療並發症發生的醫療費用及生育津貼等申報核定業務表單等相關審核材料〔10年〕

（四）生育保險付款憑證、會計賬簿、會計報表等，按《會計檔案管理辦法》確定保管期限。

（五）生育保險支付明細表和匯總表〔30年〕

（六）生育保險基金支付年度匯總表〔永久〕

(4)保險銷售人員管理檔案包含擴展閱讀：

社會保險業務檔案，是對參保單位和個人權益的真實記錄，是確定參保個人享受社會保險待遇的重要依據，是實現為參保個人「記錄一生、跟蹤一生、服務一生、保障一生」目標的重要條件，也是反映社會保險事業發展的寶貴資料和重要歷史憑證。

做好社保檔案工作的意義：
一是從廣大參保人員來說，社會保險業務檔案是對參保單位和個人權益的真實記錄，是確定參保個人享受社會保險待遇的重要依據，做好社保檔案是實現為參保個人「記錄一生、跟蹤一生、服務一生、保障一生」目標的必要條件。

二是對各級經辦機構而言。社會保險業務檔案管理貫穿於社會保險登記、征繳、統計、待遇核發、稽核和社會化服務等經辦業務的全程，與社會保險各項經辦業務既緊密關聯又相輔相成，是正確處理各項具體經辦業務、支持經辦工作順利進行的重要基礎,在整個社保工作中的具有非常重要的地

位。加強社會保險業務檔案管理其實質就是推進社保經辦機構進行科學管理、提高工作效率的過程。因此，依法加強和規范社會保險業務檔案管理，不斷提高管理水平，既是加快推進社會保險經辦工作標准化和規范化的重要內容，同時也是全面提升經辦能力和管理水平的有效途徑。

三是從社會保險制度運行的角度看。實現社會保險事業可持續發展，既要不斷建立和完善相關制度，同時也需要不斷打牢確保制度健康運行的各項基礎工作。而社會保險業務檔案管理就是支撐社會保險制度健康運行的一項十分重要的基礎性工作。我國的社會保險制度從局部試點到全面推開，

已經走過了20多年的歷程，各地已經積累了大量的業務檔案資料，但在《規定》頒布之前，國家還沒有制定全國性的社會保險檔案業務管理規定。法律的缺位使各地在業務檔案管理無法可依，在一定程度上已經威脅到社會保險事業的可持續健康發展。《規定》的頒布實施必將有力推動社會保險

業務檔案管理走上標准化、規范化的軌道，為實現社會保險事業健康可持續發展提供重要的保障和支撐。

參考資料來源：網路－社會保險業務檔案管理規定（試行）

㈤ 對保險公司業務檔案的保管有什麼要求

保險公司的業務檔案既是保險公司經營活動的記錄和反映，也是保險公司經營活動的史料和證據，不僅可以為保險公司的經營決策提供參考，也可以為查證保險公司的業務活動是否合法合規提供證明。保險公司的業務檔案對於國家研究、制定宏觀經濟政策，也有一定的參考價值。有鑒於此，保險法對保險公司業務檔案的保管作了專門規定。 按照保險法的規定： 1．保險公司的業務檔案應當包括記錄保險公司經營活動的完整的會計賬簿、原始憑證及有關資料； 2．記錄保險公司經營活動的賬簿、原始憑證及有關資料應當依法妥善保管，不得損毀或散失； 3．上述業務檔案的保管期限，自保險合同終止之日起計算，不得少於10年。

㈥ 根據保險銷售從業人員監管辦法規定，執業證書應當包括的內容是什麼

根據《保險銷售從業人員監管辦法》：

第十四條 執業證書應當包括下列內容：

（一）名稱及編號；

（二）持有人的姓名、性別、身份證件號碼、照片；

（三）資格證書名稱及編號；

（四）持有人所在保險公司或者保險代理機構名稱；

（五）業務范圍和執業地域；

（六）發證日期；

（七）持有人所在保險公司或者保險代理機構投訴電話；

（八）執業證書信息查詢電話和網址。

(6)保險銷售人員管理檔案包含擴展閱讀：

根據《保險銷售從業人員監管辦法》：

第六條 從事保險銷售的人員應當通過中國保監會組織的保險銷售從業人員資格考試（以下簡稱資格考試），取得《保險銷售從業人員資格證書》（以下簡稱資格證書）。

第七條 報名參加資格考試的人員，應當具備大專以上學歷和完全民事行為能力。

有下列情形之一的，不予受理報名申請：

（一）隱瞞有關情況或者提供虛假材料的；

（二）隱瞞有關情況或者提供虛假材料，被宣布考試成績無效未逾1年的；

（三）違反考試紀律情節嚴重，被宣布考試成績無效未逾3年的；

（四）以欺騙、賄賂等不正當手段取得資格證書，被依法撤銷資格證書未逾3年的;

（五）被金融監管機構宣布禁止在一定期限內進入行業，禁入期限未屆滿的；

（六）因犯罪被判處刑罰，刑罰執行完畢未逾5年的；

（七）法律、行政法規和中國保監會規定的其他情形。

第八條 參加資格考試的人員，考試成績合格，且無本辦法第七條第二款規定情形的，自申請資格證書之日起20個工作日內，由中國保監會頒發資格證書。

第九條 有下列情形之一的，由中國保監會注銷資格證書：

（一）資格證書被吊銷的；

（二）資格證書被依法撤銷的；

（三）法律、行政法規和中國保監會規定的其他情形。

第十條 資格證書有下列情形之一的，其持有人應當向中國保監會辦理變更、換發或者補發：

（一）登記事項發生變更的；

（二）損毀影響使用的；

（三）遺失的。

第十一條 中國保監會派出機構可以根據當地實際，適當調整轄區內資格考試報考人員的學歷要求，有關辦法由中國保監會另行制定。

降低學歷要求取得資格證書的，從業地域不得超出該中國保監會派出機構轄區。

第十二條 中國保監會派出機構向中國保監會備案後，可以對縣級以下農村基層地區的報考人員以及民族自治地區的少數民族報考人員實行資格考試特殊政策。

㈦ 保險銷售從業人員包括

2015年6月13日起保險代理人資格證已經停止考試，不需要再考了。
自6月13日起，遼寧、天津、北京、河南、河北、湖北、山東、山西等地已明確停止保險從業人員資格考試，當地保險行業已下發《停止保險銷售從業人員、保險經紀從業人員資格考試的通知》
有關事項通知如下：
一、6月13日前已經參加考試的，考試費不退，成績合格者正常發放資格證書。
二、6月13日前已經報名繳費，但尚未參加考試的考生，自願選擇是否繼續參加考試，如不參加考試應退還其考試費。如繼續參加考試，成績合格者不發放資格證書，僅發放成績單（考前告知考生，避免糾紛），成績單可加蓋協會印鑒。
三、自6月13日起，停止受理保險銷售從員人員和保險經紀從業人員資格證書換發、變更、補發等申請。
四、各市協會於6月30日前，將尚未列印的資格證書列印發放完畢，將「中國保監會資格證書專用章」繳我會。
五、6月30日前將庫存的空白資格證書、收費票據進行盤點和清理，填寫「清理單」蓋章後一並繳我會。
六、6月30日前對考試費用進行清理核對後，繳保監會考試專用帳戶，並完成與深圳永興元公司的結算。
七、保險銷售從業人員、保險經紀從業人員上崗前，所屬公司應當為其在保監會保險中介監管信息系統進行執業登記，但資格證書不作為執業登記的必要條件。
八、各市協會要向各公司和考生做好政策宣傳工作，防止誤讀，引發投訴或群體性事件，密切關注輿情，發現問題及時報告。
2015年4月24日，全國人民代表大會常務委員會通過修改《保險法》的決定，取消保險銷售從業人員、保險經紀從業人員資格核准審批事項。

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