客戶信息的管理與服務
保險業的銷售既有面對廣泛個體客戶的關系型銷售，又有面對大客戶的項目型銷售。既要管理好高價值客戶，把一個新保、轉保客戶發展成為續保客戶，並在此基礎上擴大其他險種的銷售，通過不斷維護與管理，穩定與發展客戶關系;對於一些企事業單位的大的項目，又要通過嚴格的項目控制與多部門不同人員的工作協同來確保達到良好的效果與銷售目標。
一、客戶信息的管理
為了有效的利用掌握的客戶資源，需要做好數據的准備工作。需要對目前的客戶信息數據進行清洗和集中。
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『貳』 保險公司如何進行大客戶管理的
看你是什麼樣的大客戶。
1，保費繳納大客戶：會由公司渠道部安排專門的客戶經理處理你所有的承保、理賠業務。
2，出險大客戶：就是說你已經上了保險公司的黑/灰名單，你的所有承保將被保險公司風險管控部門監控，你所有賠案將上報上級公司嚴格審核。
『叄』 保險營銷中，怎麼管理你的客戶
保險業務做得好不好，總的說來同業務與客戶之間的關系磨合的好不好，有著很大的關系。業務和客戶業務關系處的如果不錯，做起事來彷彿如魚得水，得到就是良好的支持和配合；如果關系處的勉勉強強，那做起事來就有些磕磕碰碰或者得到是陽奉陰違或者就是反對，感覺業務做得總是有些不順心。即使自己是一番好意，是為他們創造更多的價值和利益，得到也是不被重視或者不被理解，不執行。怎麼和客戶處好關系，如何管理好自己的客戶，是保險業務員最為頭疼的問題了。一、如何管理好客戶，首先要發現老闆的真正需求是什麼？其實，只要做過業務的人都曉得，幾乎大部分的客戶都是唯「利」是圖，但不同的客戶對於這個「利」字的需求也像馬斯洛需求一般，也分不同的層次，所以我們面對不同客戶就要想辦法幫助他們對「利」字的需求。有的客戶迫切需求的產品給他帶來的利潤，有的客戶迫切需求的是管理給其帶來的發展利潤，有的客戶迫切需求的是員工的成長給其帶來的利潤，有的客戶迫切需求的經營的思路給其帶來生存的轉機。所以我們在客戶溝通時，我在為客戶策劃時，我們和客戶稱兄道弟時，一定要清楚客戶的最大需求是什麼？我們能為客戶提供什麼？我們提供給客戶的意見或方法是否能為其帶來價值呢？這些都是業務人員所要思考得問題。並非你不停為客戶爭取到資源就得到客戶的認可和支持，在客戶的眼中，給他們資源或政策是天經地義的，目的無非想銷售的更多些或者套取更多的回款。業務人員若想真正和客戶搞好關系，必須要換位思考問題，要有同理心。
『肆』 客戶關系管理 保險行業
客戶關系管理的定義是：企業為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術來協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，
從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場份額。
保險行業是指將通過契約形式集中起來的資金，用以補償被保險人的經濟利益業務的行業。保險市場是買賣保險即雙方簽訂保險合同的場所。它可以是集中的有形市場，也可以是分散的無形市場。按照保險標的的不同，保險可分為財產保險和人身保險兩大類。
『伍』 保險行業如何經營客戶
現在保險行業是非常難做的，開展業務非常難，因為每個人的身邊都有幾個做保險的，只能從身邊的親朋好友尋找業務的突破口。