crm平台中每個理財經理

① 銀行pcrm系統是什麼

你好~是個人優質客戶關系管理系統，是CRM軟體系統的一種特定類型。

② 上網查詢資料,分析一個CRM系統應該具備哪些典型的模塊你,分析每個模塊各自的功能

找一個產品資料啊
菜單
快捷菜單：工作台、客戶、聯系人、日程行動、銷售機會、合同訂單、全功能、工具、帳戶（「全功能」集成全部入口）
高級菜單：工作台、客戶、聯系人、項目、銷售機會、合同訂單、客服、日程任務、產品、采購、庫存、市場、帳戶、工具、上手指南
客戶查詢：客戶名稱、助記名稱的關鍵字查詢，拼音字頭查詢，多關鍵字（空格隔開）；客戶編號查詢，以及查詢客戶全稱時避免銷售撞單

工作台
風格切換：多種色彩風格、適合不同視覺習慣
銷售業績自我激勵：自動統計本月完成銷售目標百分比，本月回款總額
公司數據：只有Boss才能看到的整個公司的本月銷售數據完成情況
小組數據：總監、經理可以看到的本組銷售目標完成情況
工作總結：對當日工作的情況撰寫總結並支持上級審閱
熱點客戶：本階段最有跟蹤價值的客戶；支持不同熱度，熱點原因設置以及自動清理過期熱點功能
本年度銷售情況和完成圖表：按月顯示的統計圖表
待辦任務：支持多人任務、任務傳遞和手機簡訊息提醒
日程：支持手機簡訊提醒
內部公告：發送內部通知，可知道接收者是否看到
本月應收款提醒：30天內到期和已經過期的回款計劃提醒
合同交付提醒和發貨提醒：需要給客戶發貨或者交付的提醒
快速來電提醒：類似銷售人員桌上的白紙，臨時記錄比如來電或其他信息
客戶投訴提醒：未處理和處理中的投訴

客戶列表
客戶分類：全部客戶、企業客戶、個人客戶
數據分類：全部、潛在、普通、VIP、代理、合作、失效、熱點客戶、×天未跟蹤客戶 快速查詢：客戶名稱的查詢，客戶編號的查詢
高級查詢：支持客戶內多欄位的組合查詢
解除搜索：解除搜索，顯示全部數據
排序：點擊欄位名稱，按照某欄位排序，編號、階段、種類、所有者、創建日期均支持排序
進入客戶視圖：點擊「助記簡稱」或「視圖」按鈕
客戶編輯：有寫許可權的用戶可以編輯客戶
客戶刪除：刪除後進入回收站，可恢復；只有Boss可真正刪除
客戶分頁設置：每頁可顯示10條、20條或者30條客戶
批量刪除客戶
批量新建和批量編輯客戶
導出excel格式數據：只有被Boss賦予許可權的用戶才可導出，支持導出客戶和客戶聯系人數據
統計圖表：類型分布，類型與階段分布，大客戶Top10（合同額），大客戶Top10（回款額），來源分布，行業分布，省份分布，價值分布，所有者分布等
快速新建客戶：支持企業客戶，快速新建後同時保存客戶和聯系人數據

客戶視圖（360°全視角）
客戶共享和轉移：共享實現多人跟單，轉移操作變更客戶所有者
數據日誌：Boss用戶有權可查看，該客戶從建立至今的數據變化過程，防止誤編輯或者惡意篡改數據
客戶基本信息的管理和編輯：基本信息、聯系方式和備注
熱點設置：設置熱點、熱度和熱點說明，或者取消熱點
客戶的附件上傳和刪除：支持多個
商務數據的自動合計，該客戶的：合同總額、回款計劃總額、已回款總額、已發貨和交付總額、已開票總額
往來對帳：交付和回款按照月度的統計對帳表，月結銷售模式用戶法寶
費用：交通費、參費、招待費等銷售費用的管理，支持審批
聯系人：姓名稱謂、電話、手機、E-mail、MSN、QQ、負責業務；點擊手機號碼、郵件地址、MSN和QQ，可以直接發簡訊、發郵件、和通過MSN/QQ聊天
新建該客戶的聯系人和編輯聯系人
下級客戶：用於管理客戶之間有上下級或者隸屬關系的情況
客戶跟蹤-日程/待辦任務/行動歷史記錄：這3個部分構成客戶跟蹤，管理跟單過程中具體的銷售行為和事務安排，比如：電話、郵件、拜訪等，在客戶視圖中新建。同時支持顯示通過CRM發送給該客戶即聯系人的簡訊和郵件歷史。
售前-銷售機會：新建銷售機會，本客戶的機會列表
售前-歷史報價：可單獨使用也可以依附於銷售機會，從產品列表點擊品名快速編輯報價明細，並自動合計總價；報價單支持直接轉為訂單
售前-已報價產品：快速查詢給該客戶報過價的產品，實際上可能是該客戶關心的產品
售中-合同/合同交付計劃/合同交付記錄：這3部分組成對該客戶的合同管理，可以管理合同主題、總金額、已回款等；可以准確管理該合同的具體履約情況，比如交付情況。合同一般用於管理服務型合約，如果是實物銷售，建議採用訂單管理。
售中-訂單/發貨單：採用訂單管理合約，可以明確到客戶購買的多種產品、多種數量的復雜訂單管理，還可支持發貨管理。如果涉及到庫存管理，則一定要使用訂單，訂單可以自動判斷訂單產品是否需要生成出庫單
售中-回款計劃/回款記錄/開票記錄：用於管理回款事項，可單獨使用，也可以與合同或者訂單配合使用。
回款計劃-記錄-開票的聯動：由回款計劃可以自動生成記錄，由記錄可以自動生成開票；也可以先記錄開票，由開票自動生成回款計劃，或直接生成回款；智能方便
售後-客戶服務：服務記錄。另有專門的客服控制台，專給客服許可權使用，詳見：客服控制台。
售後-客戶投訴/記事本/關懷
供貨產品：當該客戶為供貨商時，可記錄其供貨產品和價格
聯絡-全部聯系人
列印快遞單：支持多單據模板設置和客戶地址以及聯系人地址的自動獲取列印功能
同時打開多個客戶視圖：滿足銷售人員同時處理多個客戶跟蹤的訴求

聯系人
百家姓：支持中文姓氏分類
本月過生日的聯系人：在聯系人列表的數據分類中
無規律群發簡訊：在聯系人列表點擊某人手機號碼，會彈出發簡訊窗口，不理會它，繼續在聯系人列表點擊其他人的手機號碼，則可選擇多人接收。如果是有規律的群發，比如所有潛在客戶聯系人，請參考：群發簡訊

日程行動
今日推進：今日新建的、以及今天更新的日程、任務和行動歷史
待辦任務：支持任務的傳遞；創建任務者可選擇執行人，執行人收到後可完成任務，經過創建者確認可結束任務
待辦任務支持多人執行和協作完成
日程、待辦任務和行動歷史支持關聯客戶、支持分布在不同的銷售機會
日程和待辦任務均支持手機簡訊息提醒
統計圖表：任務完成狀態分布、人員/完成狀態分布、人員/跟蹤客戶數量、月度跟蹤客戶數量、客戶聯系次數Top10

銷售機會列表
階段停留時間：自動計算某階段停留時間，展示跟單進度
排序：客戶、類型、負責人、預計簽單日期、預期金額、可能性、階段和階段停留天數
機會預期金額合計：本頁和全部
銷售漏斗：可自動計算各個階段機會數、所佔百分比，預期金額、所佔百分比
銷售預測：根據預計簽單日期和機會可能性，計算下階段的銷售預測值；可通過銷售預測找到最有可能提升銷售業績的邊界銷售機會
統計圖表：機會發現時間統計、機會負責人分布、負責人/機會狀態統計、機會來源統計、機會預計簽單月份統計、機會類型分布等

銷售機會視圖
機會的基本信息：機會主題、客戶、類型，發現時間、來源、負責人、提供人、客戶需求；機會推進歷史
機會的預期：預計簽單日期、預期金額；依靠這兩個參數生成銷售漏斗和銷售預測
當前狀態：階段、可能性、階段備注、階段停留天數；在跟蹤中隨時修改這些內容，會自動加入跟蹤歷史。其中階段停留天數是自動每天加1，直至階段變更
機會階段推進歷史：根據階段、可能性和階段備注的變更，自動累加進入推進歷史；完整記錄過程狀態
機會的跟蹤：在機會視圖使用日程/待辦任務和行動歷史，跟蹤可關聯到機會
詳細需求：管理客戶提出的詳細需求，支持附件
歷史報價：類似於客戶視圖中的報價模塊，支持從報價直接轉為訂單
解決方案：根據客戶需求定製的解決方案的管理，側重於機會跟單中的技術解決方案的擬訂
競爭對手：參與本機會競爭的同行業公司，優劣勢分析

合同/訂單/店面型銷售單列表
數據分類：全部合同、全部訂單，未盡收款合同、需要發貨的訂單、30天內到期的合同訂單、已經到期的合同訂單、本年度簽署的合同訂單、本月簽署的合同訂單快速查詢：合同主題、合同號
高級查詢：所有者、客戶、合同號、簽約時間、開始時間、結束時間等
合同排序：主題、對應客戶、開始時間、總金額、回款金額、狀態
合計：總金額合計、回款金額合計
統計圖表：合同簽約時間統計、合同金額月份統計、合同金額人員分布、合同未盡收款金額月份統計、回款月度統計、回款月度/人員統計、回款月度/合同統計、回款人員分布、回款合同分布、回款類型統計、回款分類統計、合同訂單產品金額月度統計、出貨產品數量月度統計、出貨產品分類金額月度統計、出貨產品分類數量月度統計、開票月度統計

合同視圖
用途：多用於管理服務型合約，不涉及具體產品，以服務條款和時間為主；不支持產品的出庫關聯
基本信息管理：合同主題、對應客戶、對應機會、合同號、分類、總金額、外幣備注、付款方式、交付地點、開始時間、結束時間、客戶簽約人、我方簽約人、所有者、簽約時間
執行狀態：回款金額、狀態；回款金額是根據回款記錄是自動統計的
其他信息：合同正文附件、備注
交付計劃/記錄：合同中包含的產品和交付情況，多用於服務型產品
回款計劃/記錄/開票記錄：根據合同簽署情況制定的合同回款計劃，到期會在工作台上提醒，計劃可以自動關聯生成記錄；記錄可以關聯生成開票

訂單視圖
訂單基本信息：主題、訂單號、對應客戶、付款方式、對應機會、總金額、回款金額、日期、最晚發貨、訂單狀態、發貨狀態
訂單明細：產品名稱、數量、已交付數量、未交付數量、單價、折扣、總價、備注；編輯明細時可調用產品的多價格策略，可查詢該產品歷史銷售給該客戶的價格
明細中的自動計算：折扣、數量、單價、總價等某項數值，其它項目自動計算後變化
產品歷史銷售價：在編輯訂單明細時，根據當前購買客戶，自動篩選當前客戶、當前產品的歷史購買價格
成本價查詢：編輯訂單明細時，有成本價管理許可權的用戶可以查看當前產品的成本價
訂單總價自動核算：由訂單明細價格合計，也可以手工修改為非自動合計值，可出提示
訂單狀態和發貨狀態自動更新：根據訂單明細發貨情況和回款情況綜合判斷
自動生成出庫單：如果訂單中有需要管理庫存的產品，則自動篩選需出庫產品生成出庫單
自動生成功發貨單：支持編輯發貨單號、發貨方式、運費等
發貨明細編輯
發貨狀態自動更新
一個訂單支持多個出庫單和多個發貨單
發貨單關聯出庫單：根據發貨單可查詢到此處發貨對應的出庫單
訂單列印、出庫單列印、發貨單列印，支持導出到Word或Excel中列印
回款計劃、回款記錄和開票記錄

店面型銷售單視圖
在一個界面完成購買明細、回款、開票、發貨的全面管理
適用於櫃台銷售和店鋪式銷售
支持散客（不關心具體客戶，只關注銷售產品）
店面型銷售單執行後不可修改，且自動生成相關的回款記錄、開票記錄、出庫或發貨記錄等

交付計劃/訂單明細列表
合同對應交付計劃
訂單對應訂單明細
用於管理客戶購買的產品明細、數量以及交付的數量
排序：產品、單價、已交付數量、對應合同、期次、交付日期

交付記錄/發貨記錄列表
合同對應交付記錄
訂單對應發貨記錄
管理給客戶的交付情況和發貨情況

發貨單列表
管理由訂單、店面型銷售單產生的發貨單、管理發貨情況
發貨單的狀態可以分為：已出庫需要發貨 未出庫 已發貨 已簽收

項目視圖
專門用於管理多頭參與決策的復雜跟單：比如該合約需要供貨方、設計方和監理方共同決策才可獲得甲方認可，則需要管理甲方之外的協作單位的溝通過程。使用項目管理，解決多方關系的緊密協調和管理問題。
支持項目組的管理：項目組成員才有許可權訪問該項目數據
支持項目初建、跟蹤、簽約、執行和結束的全過程管理
聯系人決策樹：可確定項目中誰是主要決策人、誰是使用者、誰是分項決策人、誰是財務決策和技術決策
協作單位類型的定義
協作單位的選定：都按照客戶記錄，並載入進入項目視圖
項目的售前、售中售後全程管理

產品管理
產品管理許可權：有許可權的用戶才可新建或者編輯產品內容，無許可權用戶只能察看和引用
產品分類維護：支持多級、多分類；分類改名、分類刪除、分類移動
產品導入：Excel模板，支持分類，每次可導入1000個產品
分類：和分類樹關聯；支持計算庫存的產品、不計算庫存的產品、庫存下限警告、庫存上限警告、需要調整成本價產品
排序：支持編號、品名、型號、分類、價格、成本價格、當前庫存等欄位
成本價管理：提供幾種成本計算參考，由用戶自行設定成本價格
庫存上下限：可用數據分類快速篩選庫存數量高於上限和低於下限的產品
快速查詢：支持品名、型號和編號
高級查詢：支持產品各種欄位
在產品樹直接新建產品：在訂單明細、發貨明細等界面，可以直接在產品樹界面新建產品，提高易用性
需要調整成本價產品的提醒：當某產品有新采購發生時，自動設置標識為：需要調整成本價
產品停售功能：設置產品停售後，可在產品列表中查詢看到，但是在編輯訂單明細時不再出現該產品

產品視圖
產品信息：品名、型號、分類、型號、單位、價格、成本價格、價格策略、庫存上下限、當前庫存數、折扣規范、產品說明、技術參數和常見問題以及備注
品名+型號，確定一個產品
產品圖片：自動縮略圖（保持寬高比例），支持大圖，圖片可在列表顯示
庫存明細：分別在各個倉庫的庫存數量
出入庫歷史：日期、經手人、操作、數量和庫存值
關注該產品的客戶：報過價的相關客戶
購買該產品的客戶：在合同交付和訂單發貨中，包含該產品
供應該產品的供應商：哪些供應商提供該產品，以及比價
多價格策略：支持多價格名稱定義，比如：報價、成交價、VIP客戶價、批發價等
產品附件：可用於管理產品說明書等產品附件文件

庫存/采購管理
倉庫設置：最大支持80個倉庫，設置不同的倉庫名稱
庫管許可權設置：各倉庫的管理員，可進行入庫、出庫、盤點等操作
庫存初始化：Excel直接導入庫存各產品數量
庫存列表：各倉庫各產品庫存值
數據整理：去掉庫存列表中庫存值為0的產品
統計圖表：倉庫產品數量分布、產品種類分布、庫存流水數量分布、入庫月度總數、出庫月度總數、調入和調出
盤點：盤點記錄和盤點差異
庫存流水帳：初始化、入庫、出庫、盤點、調撥等全部影響庫存數量變化的操作
庫間調撥：調出庫和調入庫，產品名和數量
采購許可權：有采購許可權的人可以記錄采購單
采購入庫：由采購單自動轉化為入庫單，由相應庫管確認入庫
采購單明細：支持查詢該供貨商歷史供貨價格
采購單列印：直接列印、導出到Word列印、導出到Excel列印
采購單和入庫單的自動對應
撤銷功能：Boss用戶專用，可以按照順序撤銷：發貨、出庫，也可以撤銷入庫
退貨和換貨：支持操作實現退貨和換貨對庫存的變化影響

客戶服務
客服許可權：專用的客服角色許可權，可查看全部客戶
查看客戶詳細內容的設置：可選擇客服人員能夠查看客戶內容的構成，比如只看客戶信息，不看合同信息，不看購買信息等，靈活設置應用
客服專用控制台：客戶快速查詢和QA庫全文檢索的配合應用界面，可明顯提高客服效率和解答客戶問題的准確性
客服控制台的特殊功能：客服人員可以在客服控制台直接新建聯系人或者直接新建待辦任務，用於及時處理客服中遇到的客戶問題
QA庫：QA（問題和回答）庫的編輯許可權設置
QA庫支持全文檢索，支持模糊匹配的功能
支持解答客戶問題時，自動把問題計數的功能，可獲得用戶最常見問題的數據

市場
市場活動：活動主題、負責人、費用、地點、時間、計劃、執行情況、活動總結、效果評估，以及市場活動相關的事務記錄
廣告管理：廣告主題、投放媒體、媒體類型、投放時間表、內容、費用、代理公司、接洽人和聯絡方式
印刷品的管理：印刷品的品種數量和領用記錄
禮品的管理：禮品的品種數量和領用記錄

工作日報
撰寫日報：支持當日CRM動態數據獲取（客觀反映），當日總結（主觀反映）、次日計劃，支持暫存和交日報
交日報：當日撰寫、暫存後，沒有上交，系統會在第二天上班前自動上交該日報
上級查看下級日報：查看日報並撰寫回復功能，支持選擇日期、選擇人員，察看日報；有新日報時看到紅色氣泡提醒
下級查看上級回復：上級有回復即出現紅色氣泡提醒
月度日報撰寫情況：上級可以快速了解本月日報的撰寫上交情況
當日日報快速查看：可以快速查看當日全部下屬的日報

綜合報表
年度基本情況表：年收入、年度費用、簽署合同/訂單總額、合同/訂單數量、新增客戶數量；年度（今年和去年）同期對比：月份回款、月份合同/訂單、月度費用；年度十大客戶（回款額、合同額）
銷售綜合匯總表：人員-月度表、月度-人員表、金額分類-人員-月度表
人員簽署合同明細表：年度表、月度表
客戶匯款明細表：年度表、月度表
人員回款明細表：年度表、月度表
庫存資產表：倉庫名稱、庫存品種數、總件數、庫存資產
采購匯總表：年度和月度、產品分類采購明細
毛利明細表：年度和月度、不同交付或者發貨批次的毛利和毛利率，以及毛利總額
毛利匯總表：不同產品的年度、月度毛利匯總
出庫匯總表（產品）：不同產品的不同訂單的出庫匯總
出庫匯總表（客戶）：不同客戶的不同訂單的出庫匯總
發貨/交付匯總表（產品）：不同產品發貨匯總情況
發貨/交付匯總表（客戶）：不同客戶發貨匯總情況
客戶毛利統計表：不同客戶的年度和月份的毛利統計表
產品毛利統計表：不同產品的年度和月份的毛利統計

同比環比分組分析
同比分析和環比分析：可以看出變化和增長的趨勢，分組分析主要表明分布的情況。目前提供的分析功能包括：回款的金額、筆數；合同訂單的金額、筆數；費用的金額、筆數；日程任務數量；客戶；新建客戶；銷售機會預期簡單金額；銷售機會預計日期和金額；銷售毛利；毛利與合同；毛利與所有者；產品入庫和倉庫；倉庫入庫、倉庫出庫
共計40多種同比環比分組分析圖表
同比支持時間單位的選擇，比如：今年一月和去年一月；今年一季度和去年一季度；
支持同比時間段的選擇：比如今年和去年，本月和上月，本季度和上季度等等
環比支持時間單位的選擇：比如本月和上月，本周和上周，今天和昨天，今年和去年等
統計數字支持鑽取：可查看到由哪些具體數據統計得出的綜合結果
分組統計支持維度的旋轉

銷售目標
三個目標參數：回款額、合同額、客戶數
月度目標設置：從Boss設置公司目標，逐級分解到部門和銷售人員
支持小組目標和公司目標
支持分解目標的校驗：小組目標和組內用戶各自目標合的校驗
實際完成值的自動獲取：根據CRM中的實際數據，自動獲取統計值
完成百分比：自動計算
統計圖：可根據用戶切換，可查看不同形式的統計圖

統計圖表
種類齊全：9大類100多種圖表
客戶管理類、銷售跟蹤類、合同定單類、庫存類、售後服務類、費用管理類、市場管理類、日程/行動類、采購
支持柱狀圖、條形圖、餅圖、環形圖等；支持統計圖的旋轉、分離等操作

網上線索挖掘
獲取網站來源的購買線索
支持定義電子表單模板名字、處理人員、來源類型、提交後反饋
可視化設計表單內容和填表類型：單行文本框、下拉選擇框、滾動文本框、單選按鈕、復選框
自動生成代碼：HTML代碼自動生成，可貼入網站網頁獲取網上銷售線索
網上線索自動進入快速來電記錄

發簡訊
支持發動到全國范圍（不含香港、澳門）內的聯通、移動、小靈通
簡訊長於60字時自動拆分，支持拆分預覽
支持簡訊結尾簽名設置
支持定時發送和及時發送
支持通道的選擇

群發簡訊
支持查看同事手機列表，點擊可發送
支持客戶-聯系人分組（可自定義，根據客戶表欄位內容或者其他內容）
支持群發測試
發送簡訊的日誌可以查看，上級可以查看下級的簡訊日誌，簡訊日誌不可刪除
支持自定義新的客戶分組

回收站
刪除的數據都進入回收站
老闆對回收站內數據有徹底刪除的許可權
一般操作用戶可以恢復數據，但是不可以徹底刪除
老闆用戶可以清空回收站

個人設置
設置和修改登錄密碼、手機號碼、發信參數、界面參數，以及工作台信息提醒顯示設置

以下功能為Boss專用：
企業帳戶信息
更換公司Logo
查看公司帳號數量，應用模式、啟用時間
查看截止時間和剩餘天數
查看文件空間和使用數量

用戶管理
支持二級、三級、四級結構
支持老闆、總監、經理、總監助理、經理助理、銷售角色
通過特殊設置，支持客服、庫管、采購角色
直接修改某用戶密碼
關閉某用戶
轉移某用戶數據到另外一個用戶
刪除一個用戶
用戶職務變化的數據操作
查看用戶結構樹形圖

數據字典
個性化欄位待選項，使之更符合企業定製需求
客戶：種類、行業、熱點分類、來源、階段；聯系人：分類；行動日程：類型……等多達40多個欄位支持自定義，豐富細節，貼近用戶習慣

數據導出
CRM中全部保存數據的導出，導出為Excel可以打開的數據格式

系統登錄日誌
記錄最近兩周的歷史登錄情況，包括：日期時間、登錄IP、用戶角色、姓名以及登錄狀態

系統設置
基本應用：客戶查詢方案、設置登錄受限用戶、設置手機登錄用戶、單價和數量精度、單據列印模板、模板/信紙管理許可權
合同/訂單相關、訂單管理許可權、回款管理許可權
產品相關：產品管理許可權、產品成本價格許可權
采購與庫存：倉庫及許可權設置、倉庫最大數量設置 、庫存撤銷許可權、采購許可權、需交付與庫存對比表
客服相關：客服角色許可權、QA編輯許可權、客服數據顯示方案
報表數據相關：單表數據導出到excel的許可權、綜合報表查看許可權、店面型銷售單
散客設置：店面型銷售單管理許可權、店面型銷售單撤銷許可權

其他功能
幫助：上手指南，幫助手冊查詢，界面跟隨式的問號提示
快捷菜單和高級菜單的切換：快捷菜單適用於新手，高級菜單適用於熟練級用戶；也可根據不同操作習慣選用

③ 財富管理領域的CRM系統有哪些

④ 理財經理應掌握的制度辦法

1、 請簡述理財經理崗位職責。 推薦使用萬商貸理財平台

（一）執行總分行下達的營銷指引，執行營銷計劃，並組織完成相應工作；
（二）按照總分行政策制度，合規經營，防範風險； （三）負責支行中高端客戶開發、維護、資產提升； （四）負責營銷、推廣理財產品，完成理財業務操作； （五）負責做好客戶的日常理財業務咨詢和理財規劃，指導客戶辦理理財業務；
（六）做好支行客戶深度挖掘；
（七）交叉營銷儲蓄存款、個人類貸款、信用卡、電子銀行等零售業務；
（八）負責理財類業務營銷活動的組織實施； （九）負責理財及代理產品銷售錄音錄像及系統操作、辦理貴賓卡及部分簽約類業務； （十）完成支行交辦的其他工作。
2、 請簡述理財經理營業前的工作流程。
（1）准備工作
①了解宏觀經濟形勢及近期重點工作。瀏覽當天各渠道的財富資訊信息。包括股市、債市、貨幣市場、貴金屬、主要匯率等市場走勢、價格等咨詢；同業理財產品類型、收益情況；各類產品信息、政策；近期工作安排，本網點營銷工作的重點等信息。
②了解目標客戶。掌握不同客戶群體的典型特徵、現金流特徵。熟悉營銷切入話題、客戶的產品偏好、購買產品的理由、購買的渠道、與客戶聯系的時間、電話邀約及面訪客戶的要點等。
（2）尋找潛在客戶。
通過CRM系統、業務聯動等渠道進行客戶篩選，針對近期營銷工作安排篩選具有潛力的客戶，篩選高端客戶中有一段時間沒有聯系的客戶，篩選中高端客戶中資產有流失趨勢的客戶，有提升客戶資產潛力的客戶，或是近期擬營銷區域內的客戶，能提供營銷信息及推薦新客戶等准備今日進行聯系的客戶。篩選出的客戶進行逐個信息的查詢或與客戶的資源人溝通客戶情況，做到了解這些客戶。
（3）做好銷售前准備。
① 通過crm系統或與資源人溝通方式充分分析客戶，組織邀約客戶，准備銷售和宣傳資料。
② 針對邀約客戶的情況，與大堂經理、櫃員商議接待客戶的方式。

3、請簡述理財經理如何做好客戶拓展與維護工作。
（1）挖掘、培育、拓展新客戶。
①根據預先准備的聯絡方案與客戶聯絡，執行有效的接觸營銷流程，爭取客戶的信任，力求達到營銷目的。

②在crm系統中記錄聯絡結果以及待辦事宜，對仍需要跟進處理的客戶或客戶同意進一步會面的，制定跟進計劃。
③對到網點客戶進行產品營銷，提供客戶需求的金融服務。
（2）做好客戶維護工作。
①制定維護計劃。維護是指銷售人員通過與客戶的關系互動，掌握客戶的各種信息與金融需求，建立與客戶之間的信任關系，提升客戶對我行的滿意度、忠誠度和貢獻度的一系列舉措。
重要客戶實行一對一的服務，以首次接觸或客戶要求確定客戶專屬銷售人員。銷售人員應根據自己管理的客戶情況制定相適應的客戶關系維護目標、策略及實現方案，具體步驟如下：
設定客戶關系維護目標。根據市場環境及自身的發展需要，制定客戶發展目標以及營銷產品的目標。
客戶群體特徵分析、分類。根據客戶基本特徵、購買行為特徵、賬戶動態特徵、服務需求特徵等維度對客戶進行分層、分類，為確定核心客戶和營銷活動中的目標客戶提供依據。
客戶基本特徵包括:性別、年齡、職業、家庭狀況、收入、教育程度、興趣愛好、地理分布等。

⑤ crm外匯託管理財交易平台是騙局嗎

我們國家外匯是管制的哦。現在市面上很多炒外匯，比特幣等平台，都是海外平台，不受中國法律保護的。建議理財不要去這些平台，防止受騙血本無歸哦。

⑥ Crm平台 是什麼啊

CRM是客戶關系管理的縮寫，不僅僅是軟體，更是一種商業理念。八百客軟體的CRM不錯你可以去他們網站了解一下。中國首家推出在線CRM的供應商，而且八百客還推出了全球首個中文PaaS平台。

⑦ 基金理財crm有哪些優勢

基金理財crm優勢有:
1、基金理財crm系統可根據不同階段進行提取不同的數據資料，不放過任務一個死角。使客戶數據以動態數據等大屏幕多角度分析形式進行展示。基金理財CRM系統可進行線索轉化商機數據分析，客戶商機跟進,客戶級別分類管理,避免了忽略重要大客戶。以及流程化管理,諾是業務人員離職,可使客戶商機不流失繼續執行推進目標。

2、任務日程可隨時進行查看安排，任務目標定時提醒，啟動執行完成率等，按周按月目標一目瞭然，使管理更加方便。還要基金理財crm系統中的銷售漏斗,線索管理,重點客戶,合同管理等，根據重要關注信息,定時推送,讓企業管理人員隨時隨地可查看日常工作。
3、客戶是企業的重要資源，吸引客戶並提升客戶對企業的忠誠度是企業的重要目標。基金理財crm系統集客戶進行統一信息管理、客戶關懷服務及投資業務辦理為一體，使金融企業在為客戶提供准確的投資業務服務的同時，利用系統客戶關懷服務功能，使基金經理能夠及時准確的為不同級別的投資人提供對應級別的關懷服務，進一步提升投資者忠誠度。
4、在基金理財crm系統管理過程中，系統對各類收入、支出業務辦理完成後，可自動生成台賬記錄。並且通過各類統計報表進行表格、圖形化分析統計，為財務人員提供准確的業務數據信息。
5、利用基金理財CRM系統可提高各業務部門的工作效率以及流程審批，使得金融業務過程管理簡單化。對於暫時沒用明確購買的客戶資源，放進公共客戶池，可以使下一位銷售人員再次利用資源，將再次進行開發潛在客戶，能夠很好的形成內部數據交換開發，以充分利用現有數據資源。

⑧ 請問CRM都有哪些具體功能引入一套CRM系統應要多少錢

一般包括客戶檔案,客戶跟進及提醒,客戶合同,客戶銷售及回款,相然有些還包括采購和庫存模塊等

⑨ 銀行理財經理怎麼維護客戶

專業是肯定的，現在市場上理財產品非常多，作為一個合格的理財經理，掌握市場上大部分的理財產品知識是很重要的，同時，人情是避免不了啦，溝通感情

⑩ CRM客戶管理系統一套大概需要多少錢

一套CRM系統大概需要多少錢？

越來越多的企業開始藉助CRM來幫助自己優化管理，提升業績，關於CRM的問題也多了起來，比如說CRM的價格。

crm系統

經常有人問CRM的價格是多少，其實這個問題很難回答，因為CRM的價格從幾百元到幾十萬元不等，其價格要由多方面的因素決定：

1、選擇的開發商；

2、對功能的要求；

3、軟體的開發周期；

4、企業的使用人數以及部署方式。

一般來說，要求實現的功能越多，結構越復雜，則開發周期就越長，相應的價格也會越高。本地部署要比租用的價格要高，而定製開發版本要比前兩者的價格都要高。

CRM分為幾個版本：

1、基礎版本：

基礎版本具有一般企業所需要的功能，企業可以選擇租用，按使用人數收費，每個人每年幾百元。

當然，企業可以選擇將其部署在自己的伺服器上，但是要額外加錢，一般不建議採用本地部署的方式，除非是有特殊的需求。

3、定製開發版本：

如果通用的CRM不能滿足需求，企業就可以選擇定製開發。自己列出需求清單，選定開發商，和對方的產品經理談價格。一般來說，功能需求越復雜，價格越高。

企業可以選擇幾個開發商，選擇產品進行試用，對比一下價格和功能，通過溝通和篩選選擇最適合自己的系統。