新三板融資法律服務

① 公司要上新三板，需要什麼資格的律師事務所

新三板是資本市場中最基礎的部分，需要律師事務所在交易中發揮積極作用、以金融服務單位的身份維護各方權益，防範風險。監管部門能夠對園區公司、券商、投資者的行為展開行之有效的監管，依賴於律師事務所為園區公司、券商、投資者乃至監竹部門提供謹慎、誠實和勤勉盡職的工作。
(一)律師事務所在公司股份制改造過程中的作用
對於有限責任公司而言，必須先進行股份制改造才能在新三板掛牌轉讓。律師事務所在這一過程中的作用體現為起草相關法律文件、進行法律審核和出具法律意見書等。
(二)律師事務所在新三板試點企業審批過程中的作用
企業除了要進行股份制改革外，掛牌新三板還需取得試點資格。在申請試點資格中，律師事務所要協助擬掛牌企業准備相關資質文件，對股東名冊進行有效性確認，起草《進人代辦股份轉讓系統資格申請書》，遞交申請文件，同時還要協助擬掛牌企業對需要提交但尚未依法取得的文件予以相應的申請，最終完成掛牌申請程序。
(三)律師事務所在主辦券商推薦掛牌中的作用
律師事務所協助擬掛牌企業篩選合適的主辦券商和副主辦券商，並撮合各方在推薦掛牌服務內容及服務費用上達成一致。在擬掛牌企業與證券公司達成合作競向後，律師事務所負責草擬《推薦掛牌轉讓協議》，並向雙方闡釋協議內容，明確權利義務。此外，律師事務所還可接受試點企業的委託，配合主辦券商盡職調查，對公司財務、經營、治理等方面進行先期審查並提出修正意見，從而規避調查文件中的瑕疵和風險。
(四)律師事務所在掛牌企業股份轉讓中的作用
試點企業的股份轉讓之前，試點企業需與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司簽訂證券登記服務協議，辦理全部股份的初始集中登記，此時就需要律師事務所起草《股份登記申請》和《股份登記及服務協議書》，約定雙方的權利義務。在掛牌公司的部分股份滿足限售條件時，律師事務所需幫助掛牌公司起草遞交主辦券商的《解除股權轉讓限制申請書》，說明解除限售的股份、數目和時間。
(五)律師事務所在掛牌公司私募融資中的作用
新《試點辦法》確立了投資者適當性制度，規定只有機構投資者和少數個人投資者能夠參與掛牌公司的股份轉讓，而且就目前的交易情況來看，股份轉讓的委託方式以報價委託和成交確認委託為主，定價委託方式為輔。這兩方而因素導致了日前新三板的投資更多是掛牌公司和機構投資者的線下磋商，新三板也就成為掛牌公司私募融資的重要平台。由於私募融資會對掛牌企業的股權結構將產生影響，關繫到股東權益、融資結構、股東間的相互制衡以及公司的管控模式，因此需要由律師事務所參與確定融資方案。

② 新三板法律服務的新三板法律服務作用

新三板法律服務意義：
( 1）資金扶持：根據各區域園區及政府政策不一，企業可享受園區及政府補貼。
( 2）便利融資：公司掛牌後可實施定向增發股份，提高公司信用等級，幫助企業更快融資。
( 3）財富增值：企業及股東的股票可以在資本市場中以較高的價格進行流通，實現資產增值。
( 4）股份轉讓：股東股份可以合法轉讓，提高股權流動性。
( 5）轉板上市：轉板機制一旦確定，公司可優先享受綠色通道。
( 6）公司發展：有利於完善公司的資本結構，促進公司規范發展。
( 7）宣傳效應：樹立公司品牌，提高企業知名度。

③ 新三板已掛牌公司在哪些情況下需要律師出具法律意見書

一、為掛牌企業提供新三板法律體系培訓1、培訓企業高管學習上市新三板的必備知識及企業掛牌新三板的好處、費用、扶持政策等2、重點培訓新三板市場的法律法規及企業掛牌新三板的操作實務3、就新三板掛牌的最新動態以及企業新三板掛牌過程中需要重點關注的法律問題等內容進行解答二、企業改制設立股份企業提供法律事務規范服務1、參與改制方案的設計，論證法律可行性，起草法律文件並提供法律咨詢2、對擬改制的資產進行審計、評估，指導企業清產核資、產權界定3、協助企業及推薦券商制定改制重組方案並出具相應的法律建議書4、建立完善法人治理、財會內控制度、涉稅處理5、完成盡職調查核實工作，對照掛牌上市條件對存在的問題進行整改，就股份公司的設立編製法律意見書三、輔導公司進入新三板1、協助企業建立規范的現代法人治理結構，進入代股份轉讓系統2、協助企業及中介機構准備申報材料，並就相關問題提供專業的法律咨詢，出具法律意見書、核查意見、見證意見等3、對企業高級管理層進行《公司法》、《證券法》及相關法律知識的輔導4、根據法律規定對企業之信息披露進行輔導5、對企業和其他中介機構的要求提供有關法律幫助四、掛牌後定向融資及持續的信息披露1、對公司股份報價轉讓事宜和申報程序等提供法律咨詢2、起草、審查或者修改公司章程和各種專項協議3、對重點關注的企業在土地使用權、環保、勞動、知識產權、稅務、關聯交易、同業競爭、資產重組、收購兼並等問題進行規范並提出法律建議或者處置措施4、審核全部申請文件和相關材料的真實性、合法性之後，出具法律意見書5、協助解決和處理主管部門對本次發行提出的相關要求與問題五、新三板轉板與退出1、通過培育公司轉板進入其他資本市場（包括但不限於創業板、主板、中小板及海外上市），進而幫助投資者進行資本增值及利益回收2、協助投資者通過股權轉讓、股權回購及並購重組幫助客戶收益的退出

④ 新三板定向增發信息披露和相關法律法規有哪些

4、什麼是新三板定增? 有什麼特點?
新三板定增，又稱新三板定向發行，是指申請掛牌公司、掛牌公司向特定對象發行股票的行為。新三板定向發行具有以下特點：
(1)企業可以在掛牌前、掛牌時、掛牌後定向發行融資，發行後再備案;
(2)企業符合豁免條件則可進行定向發行，無須審核;
(3)新三板定增屬於非公開發行，針對特定投資者，不超過35人;
(4)投資者可以與企業協商談判確定發行價格;
(5)定向發行新增的股份不設立鎖定期。
5、新三板定增流程有哪些?什麼情況下可豁免核准?
新三板定增的流程有：(1)確定發行對象，簽訂認購協議；(2)董事會就定增方案作出決議，提交股東大會通過；(3)證監會審核並核准；(4)儲架發行，發行後向證監會備案；(5)披露發行情況報告書。
發行後股東不超過200人或者一年內股票融資總額低於凈資產20%的企業可豁免向中國證監會申請核准。新三板定增由於屬於非公開發行，企業一般要在找到投資者後方可進行公告，因此投資信息相對封閉。
6、投資者為什麼要參與新三板定增?
(1)目前協議轉讓方式下，新三板市場整體交易量稀少，投資者很難獲得買入的機會。定向發行是未來新三板企業股票融資的主要方式，投資者通過參與新三板企業定向增發，提前獲取籌碼，享受將來流動性迅速放開帶來的溢價。
(2)新三板定向發行融資規模相對較小，規定定向增發對象人數不超過35人，因此單筆投資金額最少只需十幾萬元即可參與;
(3)新三板定向發行不設鎖定期，定增股票上市後可直接交易，避免了鎖定風險;
(4)新三板定向發行價格可協商談判來確定，避免買入價格過高的風險。
二、定增的詳細流程:
1、董事會對定增進行決議,發行方案公告：
主要內容：
（一）發行目的
（二）發行對象范圍及現有股東的優先認購安排
（三）發行價格及定價方法
（四）發行股份數量
（五）公司除息除權、分紅派息及轉增股本情況
（六）本次股票發行限售安排及自願鎖定承諾
（七）募集資金用途
（八）本次股票發行前滾存未分配利潤的處置方案
（九）本次股票發行前擬提交股東大會批准和授權的相關事項
2、召開股東大會，公告會議決議
內容與董事會會議基本一致。
3、發行期開始，公告股票發行認購程序
公告主要內容：
（一）普通投資者認購及配售原則
（二）外部投資者認購程序
（三）認購的時間和資金到賬要求
4、股票發行完成後，公告股票發行情況報告
公告主要內容：
(一) 本次發行股票的數量
( 二) 發行價格及定價依據
( 三) 現有股東優先認購安排
( 四) 發行對象情況
5、定增並掛牌並發布公開轉讓的公告
公告主要內容：
本公司此次發行股票完成股份登記工作，在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓。

⑤ 新三板掛牌中的法律業務有哪些

新三板掛牌中的法律業務
（一）掛牌准備階段
在此階段中，律師主要應當進行如下工作：1、律師進場，對公司進行詳盡的法律盡職調查；2、在充分盡職調查的基礎上，律師與公司、其他中介機構共同討論確定重大法律和財務問題的解決方案，股份有限公司設立前的重組方案以及股份有限公司設立方案；3、就重大法律和財務問題實施解決方案，包括股權重組、股權調整、引進戰略投資者、進行增資、進行業務重組、規范關聯交易、解決同業競爭等；4、對公司人員進行新三板相關知識的培訓；5、協助公司召開董事會決議改制，協助公司召開股東會審議改制方案並做出決議。
准備階段通常是企業掛牌進程中最重要的階段，在這個階段律師需要充分審查企業從設立到掛牌前的各個環節，尤其包括企業設立、登記、股東變更、章程，股本總額以及變更登記情況，股東出資情況，是否發生過合並、分立、重組、資產置換、不動產資產規模、經營記錄方面有無重大問題，是否存在股權轉讓限制以及企業的財產和財產權狀況，企業近期生產經營情況，是否發生重大債權債務情況，經歷的訴訟、仲裁、執行、行政處罰等情況，稅務、環保、產品質量、技術標准情況等。准備環節發現的問題，律師需要會同其他中介機構一起協商出解決的方案，甚至有些情況下企業在經營中出現的問題會直接導致中介機構作出放棄掛牌的決定。
（二）改制和掛牌階段
在此階段中，律師主要應當進行如下工作：1、起草股份公司設立所需的全部法律文件；2、協助公司召開創立大會；3、協助公司召開第一屆董事會、監事會第一次會議；4、協助公司辦理變更為股份有限公司的申報手續；5、協助公司董事會、股東大會決議掛牌；6、出具公司掛牌所需的《法律意見書》；7、協助將備案材料報全國中小企業股份轉讓系統備案；8、協助辦理股份集中託管。
改制階段中，律師需要按照法律和公司章程的約定，協助公司出具同意赴新三板掛牌的一系列內部決議，確保決策程序的合法合規。
（三）成功掛牌後
在此階段中，律師主要應當進行如下工作：1、協助掛牌公司年報、半年報的制定；2、協助掛牌公司完成重大事項的信息披露；3、協助公司進行定向融資；4、參與轉板與退出。
企業完成在新三板的掛牌後，即成為了公眾公司，需要依照法律的規定履行重大事項的披露義務。

⑥ 新三板上市需要哪些法律服務

對於有意向掛牌的企業，幫助其進行分析和判斷，評估企業掛牌的可行性，出具初步法律盡職調查報告，對企業存在的可能影響掛牌的問題提出個性化、專業化的解決方案。

在企業整體變更設立股份有限公司階段，對企業進行盡職調查，同券商協同制定相應的整體變更改制方案，並全程協助企業進行整體變更工作。設計、起草具有規范化、可操作性的企業發起人協議和章程等文件，建立科學合理的現代公司治理結構，並協助企業申請登記或審批，幫助企業與政府有關部門進行溝通。

在企業掛牌階段，律師全程輔導解決掛牌過程中的各種疑難問題。起草、審查有關掛牌的材料及申報文件；進行盡職調查，出具法律意見書。

對於已經掛牌企業，可以作為專項法律顧問，協助企業做好日常信息披露工作，指導企業規范化運行，從而符合監管機構的監管要求。解決企業在日常經營中遇到的相關法律問題，輔導企業按照準上市公司的要求開展各項經營管理工作，為掛牌後的企業股權轉讓、定向增資、收購兼並與轉板上市等提供全方位、及時的新三板增值法律服務。對於未來擬IPO的企業，協助企業進行分析和判斷，並進行法律方面的輔導。

⑦ 新三板上市服務對律師事務所的資質有哪些具體要求

一、為掛牌企業提供新三板法律體系培訓
1、培訓企業高管學習上市新三板的必備知識及企業掛牌新三板的好處、費用、扶持政策等
2、重點培訓新三板市場的法律法規及企業掛牌新三板的操作實務
3、就新三板掛牌的最新動態以及企業新三板掛牌過程中需要重點關注的法律問題等內容進行解答

二、企業改制設立股份企業提供法律事務規范服務
1、參與改制方案的設計，論證法律可行性，起草法律文件並提供法律咨詢
2、對擬改制的資產進行審計、評估，指導企業清產核資、產權界定
3、協助企業及推薦券商制定改制重組方案並出具相應的法律建議書
4、建立完善法人治理、財會內控制度、涉稅處理
5、完成盡職調 查核實工作，對照掛牌上市條件對存在的問題進行整改，就股份公司的設立編製法律意見書

三、輔導公司進入新三板
1、協助企業建立規范的現代法人治理結構，進入代 辦股份轉讓系統
2、協助企業及中介機構准備申報材料，並就相關問題提供專業的法律咨詢，出具法律意見書、核查意見、見
證意見等
3、對企業高級管理層進行《公司法》、《證 券 法》及相關法律知識的輔導
4、根據法律規定對企業之信息披露進行輔導
5、對企業和其他中介機構的要求提供有關法律幫助

四、掛牌後定向融資及持續的信息披露
1、對公司股份報價轉讓事宜和申報程序等提供法律咨詢
2、起草、審查或者修改公司章程和各種專項協議
3、對重點關注的企業在土地使用權、環保、勞動、知識產權、稅務、關聯交易、同業競爭、資產重組、收購
兼並等問題進行規范並提出法律建議或者處置措施
4、審核全部申請文件和相關材料的真實性、合法性之後，出具法律意見書
5、協助解決和處理主管部門對本次發行提出的相關要求與問題

五、新三板轉板與退出
1、通過培育公司轉板進入其他資本市場（包括但不限於創業板、主板、中小板及海外上市），進而幫助投資
者進行資本增值及利益回收
2、協助投資者通過股權轉讓、股權回購及並購重組幫助客戶收益的退出

⑧ 新三板股權激勵應當注意的幾個法律問題

1.股權激勵方式的選擇
2.股權激勵對象的確定
3.新三板股權激勵應實施的程序（15081124）