❶ 新三板上有哪些精彩的並購案例
1、九鼎106億港幣收購富通亞洲控股,出價足足高出近30億
2015年8月29日,九鼎集團宣布以106.88億港幣的價格收購Ageas Asia Holdings Limited(富通亞洲控股有限公司)全部股權。富通亞洲控股是一家保險公司。
這是九鼎集團去年最大的一次收購案,也是九鼎集團進軍海外市場邁出的最堅定一步。
106.88億港幣,相當於88.24億元人民幣,這在新三板上絕對是大手筆。讀懂君要告訴你的是,截至2014年12月31日,富通香港總資產約367.88億港元,凈資產約68.9億港元,2014年會計凈利潤約4.50億港元。
你知道嗎,本來李澤楷和郭廣昌都看上了富通亞洲控股,市場一直認為成交價會在10億美元也就是78億港幣左右,而最終拿下來的九鼎出價足足高出30億港幣。有錢,任性!
至於九鼎花了40多個億入股中江集團,則不在本文探討,原因很簡單,不構成重大資產重組。
2、南孚電池44億估值借殼登陸新三板,最大推手是鼎暉
南孚電池登陸新三板,借的是亞錦科技(830806.OC)的殼。
2015年9月30日,亞錦科技向大豐電器定向發行26.4億股份購買其持有的南孚電池60%的股權,發行價格為1元/股,重組完成後,大豐電器將直接控股亞錦科技99.81%股權。按這個演算法,南孚電池估值大概在44億。
南孚電池預計2015年實現凈利潤4.3億、2016年實現凈利潤4.6億,10倍PE,看上去不貴。
大豐電器是鼎暉投資100%控股的公司,加上鼎暉系其他公司的持股,鼎暉持有南孚電池84.31%股權,所以,你應該很清楚了,鼎暉是這起借殼案的最大推手。
至於南孚電池為什麼這么急著上新三板,其實原因也很簡單,總不能指望鼎暉長期控股不退出吧。
3、凈資產3275萬,藍山科技卻希望22億估值買下它
2015年11月18日,藍山科技(830815.OC)擬以發行股份的方式購買上海元泉持有的上海易兌100%股權。
上海易兌的主營業務是個人本外幣兌換特許業務,公司凈資產3275.47萬元,近三年持續虧損,2015年1-9月主營業務收入90.76萬元,虧損522.42萬元;但在這次交易中的價格是22.3344億元。在這次交易中,藍山科技同時以每股6元發行股份募集配套資金6.6億元。
為什麼凈資產只有3275.47萬元,上市公司卻願意估值22億購買?因為買家賣家都是一家人。
藍山科技、上海元泉和上海易兌的法定代表人都是譚澍。
醉翁之意不在酒,在6.6億元的配套融資。不過自去年12月31日復牌後,藍山科技的收盤價就再也沒有超過6元,甚至一度跌至3.37元。
4、鋼鋼網擬20億入股首鋼股份,上半年資產不到一個億
過去一段時間,傳統行業的很多公司都在忙著「互聯網+」;鋼鐵公司甚至忙著減產和破產。
鋼鋼網,這家鋼鐵電商公司,則在忙著入股首鋼股份,問題是,2015年上半年鋼鋼網只有8437.78萬元總資產,這次入股大概要20億!
20億怎麼來?鋼鋼網公告說,擬通過定向發行募集資金、其他自有資金收購。於是,2015年10月16日,鋼鋼網公布第四次股票發行方案,擬發行1546.9萬股,每股75.64-107.45元,募集不低於11.7億元、不超過16.6億元資金。
就在2015年8月31日,國信證券、興業證券以每股10.07元總共認購269萬股。目前,鋼鋼網仍處於協議轉讓交易狀態。
過了兩個月就想7.5到10倍價格賣給投資者,然後再拿著這筆錢買鋼鐵公司股權。這種定增,你參與么?
5、和君商學入主A股公司匯冠股份,視二級市場股價支付對價
不要以為只有九鼎和鋼鋼網想從新三板玩到A股。
2015年6月16日,和君商學以近14億元對價獲得匯冠股份(300282.SZ)2786.94萬流通股,佔比23.08%。
到了10月10日,雙方簽訂《備忘錄》,約定對轉讓價款進行調整,減少為13.6億元。也就是說,降價了,原因很簡單,市場跌了,大家重新談談吧。
除此之外,和君商學還將延遲支付1.5億元,其中5000萬不遲於2016年年底支付,另外1億元則根據匯冠股份2017年的股價情況來定。如果2017年第二季度匯冠股份股票收盤價低於30元,那麼這1億元就免於支付,若股價高於50元就全額支付,若股價介於30元到50元之間,則部分支付,部分免除。
看清楚沒有,做商學院的就是會打算盤。
6、體育之窗收購聯眾國際28.76%股權,新三板公司入股港股公司第一例
體育之窗是國內領先的體育產業服務平台,聯眾國際是中國第二大在線棋牌游戲運營商,旗下運營的網路游戲逾200款之多。
2015年11月24日,體育之窗和其子公司亮智控股分別與聯眾國際相關股東簽署協議,約定購買聯眾國際2.26億股股權,佔比28.76%,購買價款總計約13.8億港元。
這是新三板公司收購港股公司的首創之舉。
7、賬上只有1000萬現金的金天地,卻希望花10個億做並購
金天地收購頤博數碼和裕隆傳媒兩家公司分別花費了7.9億元和2.6億元,支付方式為股票加現金。具體方式是這樣的:金天地向頤博數碼股東定向發行8378.79萬股外加2.37億元現金,向裕隆傳媒股東定向發行3151.52萬股外加5200萬元現金,每股6.6元。
金天地此前一直致力於影視劇的製作和發行,公司在電視劇作品成本控制方面做得比較好,但是在業務拓展上存在一定的市場壁壘,此次橫向並購正是希望突破壁壘。
金天地去年中報數據顯示,其貨幣資金只有1019.14萬元,顯然不夠支付。於是,金天地還要募集配套資金6.6億元,金天地說了「本次發行股份及支付現金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提」,但很顯然發行股份和募集配套資金必須同時成功才行。
8、去年融了15億,然後9.74億現金收購關聯公司
明利倉儲和明利化工的實際控制人皆為林軍。
明利倉儲以現金支付的方式購買明利化工100%股權,交易價格約為9.74億元。直接以近10億現金收購,這在新三板市場非常罕見。
當然,讀懂君要告訴你的是,2014年年底,明利倉儲只有7000多萬元資產,經過2015年的兩次融資,公司共融資15億,這正是10個億現金收購的現金來源。
在新三板二級市場,明利倉儲以高流動性著稱,明利倉儲的做市商有28家之多排在第二,僅次於聯訊證券的36家。
9、王思聰和華誼兄弟捧場,英雄互娛9.67億收購暢游雲端
背後有國民老公王思聰和娛樂大鱷華誼兄弟大手筆支持,英雄互娛的收購堪稱大手筆。
英雄互娛借殼塞爾瑟斯登陸新三板,此次向暢游雲端公司的股東收購其100%的股權金額總計9.677億元。
不動聲色,英雄互娛如今已經估值95億。
看了英雄互娛,互聯網公司紛紛表示一定要來新三板。
10、股價62元的參仙源9.56億大收購,被收購方願意接受每股168元
參仙源(831399 .OC)2014年12月掛牌新三板,主要從事野山參的種植、銷售和旅遊景區的管理。不過參仙源引起人們注意的並不是公司的產品,而是被舉報財務造假,公司於2015年7月遭到證監會的調查。
從去年7月20日開始停牌至今,參仙源也許是因禍得福,因為股災對他沒影響,股價還是62元,市值還是65.78億。「禍之福之所倚」這句古訓還是有道理的。
參仙源決定以9.56億收購京朝生發(農業公司,林下參是重要業務之一)100%股權以及另外一些參農的林地使用權和附著資源所有權,這意思是地下的野山參,也歸參仙源了。
公告顯示,參仙源以發行股票的方式支付轉讓價款,每股168元,發行近570萬股,交易金額9.56億元。但是讀懂君想告訴你的是,2015年7月20日停牌時,公司股價是62元,發行價比其停牌價高出106元。
(有些長,慢慢看,資雲網整理)
❷ 深圳市裕農科技股份有限公司怎麼樣
簡介:深圳市裕農科技股份有限公司主要從事飼料產品的研發、生產和銷售。主要產品包括濃縮飼料、配合飼料、單一飼料和預混合飼料。公司屬於飼料行業,主要產品包括濃縮飼料、預混料、配合飼料和單一飼料。
法定代表人:申光榮
成立時間:2005-06-21
注冊資本:2531.92萬人民幣
工商注冊號:440306103027743
企業類型:股份有限公司(非上市)
公司地址:深圳市龍華新區觀瀾章閣社區老村東區73號10棟、9棟B面
❸ 深圳市裕農科技股份有限公司怎麼樣
簡介:深圳市裕農科技股份有限公司成立於2005年,是一家專業從事豬用飼料產品研發、生產、銷售股份制企業。2015年6月4日正式掛牌新三板。股票代碼 832529
目前全資子公司有:北京市匯智邦動物營養科技有限公司;山東新泰裕興生物科技有限公司
公司發展目標是打造成世界著名的生物工程技術為依託,具有自有知識產權的科技型綠色飼料添加劑企業,目前科研團隊憑借技術優勢和先進理念,專注於解決養豬各個環節容易遇到的問題及突出某個生產性能。研究成果和開發的產品受到許多集團客戶的認可。
目前,公司具生物發酵添加劑生產線;噴霧乾燥生產線、有混合飼料添加劑生產線、、預混料生產線;油脂粉末化生產線。為確保質量,我們還配備了高效液相色譜儀、原子吸收光譜及酶標儀等高級檢測設備,並建立深圳市生物谷研究院
公司秉持「質量求生存,傳承求穩定,創新謀發展」的宗旨,為養殖業提供優質高效產品和創新型服務。
法定代表人:申光榮
成立日期:2005-06-21
注冊資本:2531.92萬元人民幣
所屬地區:廣東省
統一社會信用代碼:91440300775596620D
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
所屬行業:製造業
公司類型:股份有限公司(非上市)
英文名:Shenzhen Yunong Technology Co., Ltd.
人員規模: 50-99人
企業地址:深圳市龍華新區觀瀾章閣社區老村東區73號10棟、9棟B面
經營范圍:飼料、添加劑預混合飼料、豬場專用乾燥劑、飼料添加劑的開發、銷售、技術服務,技術轉讓、技術承包(以上均不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項目);國內貿易(不含專營、專賣、專控商品);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營)。^飼料、添加劑預混合飼料、豬場專用乾燥劑、飼料添加劑的生產。
❹ 農庭食品與即將上市的有友股票有競爭嗎
上周五晚間,證監會披露了有友食品股份有限公司(有友食品)招股書申報稿,這是重慶第9家在審IPO企業,距離有友食品去年12月掛牌新三板,剛剛一年。
「泡鳳爪大王」有友食品是首家從新三板轉而申報IPO並被證監會受理的重慶企業。12月16日,有友食品因IPO被證監會受理,而停止在新三板轉讓,停牌前報收12.60元。有友食品一旦上市,董事長鹿有忠家庭將實現財富新飛躍,持股市值或達41億元。
鹿有忠家庭還有小貸產業
有友食品主營以泡椒鳳爪為主,成立於2007年5月,2013年11月變更為股份有限公司,總股本22504.5萬元,位於渝北區國際農業科技園區。2014年和2015年上半年分別實現凈利潤1.19億元和7100萬元。
有友食品實際控制人鹿有忠、趙英夫婦及其女鹿新合計持有20592.90萬股,占總股本91.51%,絕對控股。按照新三板股價12.60元,市值即達到25.95億元,上市後,比照類似A股企業,按較合理的估值,每股股價可達20元,鹿有忠家庭的持股市值將達到41億元。
按照招股書,有友食品新股發行和老股東公開發售合計不超過7950萬股,發行後不超過30454.50萬股,在上交所上市,募資用於有友食品產業園、營銷網路建設及品牌推廣項目,擬使用5.6112億元。
除了有友食品外,鹿有忠家庭旗下還有2011年成立的重慶市渝北區新銀小額貸款股份有限公司(新銀小貸)、2013年成立的重慶裕輝投資管理有限公司。新銀小貸注冊資本2億元,趙英持股50%,為法定代表人,業績不錯,2014年實現凈利潤1511.73萬元,今年上半年凈利潤780.4萬元,而裕輝投資管理還未實際開展業務。
昨天,記者致電有友食品,有關人士表示,現在屬於緘默期,不便多說。
高管辭職不構成重大變動
去年新三板掛牌後,有友食品高管拿到股份後,走了好幾個。資本圈的人士一直這么傳。
有友食品招股書顯示,今年高管確實有一定變動,1月,冉小軍辭去副總經理職務;2月,董事、副總經理任曉琴辭職;3月,副總經理、董事會秘書凌偉辭職,他們均不在公司擔任其他職務。6月,財務總監朱紹慧辭職,不過,朱紹慧辭職後,公司繼續聘任其為公司顧問。對此,招股書表示,雖然董事、高管人員發生了一定變動,但對經營及持續盈利能力未產生重大影響,不構成重大變動。
記者注意到,這四名前高管均持有有友食品,且持股數與有友食品去年12月新三板掛牌時一樣,均為41.8981萬股,不過,部分高管後來進行了減持,另外有友食品實施了10送轉5股,目前這些前高管持股數分別為朱紹慧62.65萬股,任曉琴50.95萬股,冉小軍57.25萬股,凌偉47.13萬股,按照12.60元股價,市值在593萬元到789萬元,當初他們的成本均各為27.6萬元,每股成本不到0.50元。
保薦機構有望大賺
有友食品的十大股東名單中,公司保薦機構東北證券位列第六位,目前持有有友食品股票189.65萬股,持股市值約2390萬元。
去年12月31日,有友食品為實施做市轉讓方式,鹿有忠通過股轉系統將他所持有的300萬股有友食品,以12元/股,協議分別轉讓給東北證券等6家做市商,其中東北證券獲得了80萬股。2015年3月,有友食品通過10送轉5股,東北證券持股數變為120萬股,每股成本只有8元,此後,其通過其他方式包括二級市場交易再次買入有友食品約69.65萬股。有友食品一旦上市,東北證券也將獲得巨大的收益。
❺ 湘江首富變遷史如何
2003年,47歲的梁穩根帶著他一手創立的三一重工在A股上市;2006年,他擠掉忌憚上市的遠大空調張躍,成為湖南首富,並把持這一寶座9年之久,甚至一度登頂中國首富。
三一重工剛上市的那一年,比梁穩根小14歲的流水線女工周群飛,在深圳創立了藍思科技。12年後,長著典型湘妹子面孔的她以執掌創業板市值第二的驕傲姿態取代梁穩根,成為湖南新首富,暨中國新女首富。
2011年,代表新興製造業的藍思科技總部遷址回湖南瀏陽;兩年後,代表傳統製造業的三一重工「恨別長沙」,遷址北京。
造富的熱土,除了湘江的紅土地,還有資本市場的財富土壤。上世紀末至本世紀初,梁穩根將三一的總部從湖南漣源搬到省會長沙時,聲名仍不為世人熟知。彼時,堅持「不上市」的長沙遠大空調張躍,已經穩坐湖南首富位置數年。
資本市場草莽雲集,其中湘人是一支不可忽視的力量。玩金融資本起家的湖南富豪——涌金系魏東、鴻儀系鄢彩宏、成功系劉虹等一干梟雄,彼時正風生水起,人稱「資本湘軍」,遊走於善與惡、罪與罰的邊緣。
財富潮起潮落,十幾年來,新富輩出。2017年福布斯中國富豪榜中,湖南上榜六位富豪,分別是藍思科技董事長周群飛、三一集團掌門梁穩根、愛爾眼科董事長陳邦、爾康制葯帥放文、遠大集團胡凱軍以及新華聯傅軍,清一色是製造業軍團。時代變遷下的湘江新老富豪們,匠人之氣長,而草莽之氣消。
投融資專家房西苑指出,資產的流動性越強,安全性則越高,價值也就越高。他在《資本的游戲》一書中舉例稱,一畝農用地,由於不具有流動性,只值3萬元;如果把這塊土地的性質改成工業用地,意味著它可以在有限的范圍內流通了,價值就提高到了30萬元;如果性質再變為商業用地,意味著可以全范圍流通了,它的價值就又提升到了300萬元。
提高資產價值的最佳捷徑,莫過於提高它的流動性。而資本市場,無疑是最能實現資產證券化和資產流動性的地方。
與哥哥張躍分家十幾年的張劍,似乎更加與時俱進,與張躍「劃江而治」後,張劍先是指揮他的遠鈴整體浴室開疆擴土,後又成立遠大住工,在裝配式建築領域發力,其所創建的「Bhouse」美宅模式,成為建築工業化和住宅產業化的行業標杠。
遠大住工的新三板掛牌材料顯示,2006年,張劍將所持51%的遠大空調股份全部轉讓給張躍,對價為取得了遠大鈴木的全部股權以及遠大空調所有的土地使用權。張劍以受讓的資產投資設立遠大住工。
與張躍的抵制態度不同的是,張劍對股權分散和上市融資並不排斥,表現出更為親近資本市場的基因。
遠大住工成立七年後,股權和資本動作見諸報端。2013年年中舉行的港湘金融合作暨企業境外上市推進會上,遠大住工即有意赴港上市。
2013年7月,遠大住工融資6億元,新興鑄管旗下產業基金入股。其後不久,張劍本人透露,將啟動IPO程序,希望2014年能夠上市。
2016年,遠大住工在新三板掛牌交易,IPO計劃中斷,但張劍上市的決心沒有變,這場新三板之旅僅10個月就結束了。
項目運作上,張劍擁抱更為開放的思路。2015年,遠大住工發布「遠大聯合」產業合作計劃,與合作方在各個省開放投資和股權合作。張劍對媒體表示:「我們既要有蘋果一樣追求極致的產品,也要做全面開放平台的安卓。」
新三板摘牌後,遠大住工出現在2017年湖南證監局的最新輔導上市企業名單中。市場還有消息稱,遠大住工亦有可能選擇赴美上市。
2017年12月26日,友阿股份擬參與增資遠大住工的公告透露出了後者最新的市值信息。公告稱,遠大住工擬以35元/股的價格增發股份並引進投資者認購股份,募集資金總額不超過10億元。這一定價是按遠大住工預計的2018年每股收益2.8元為依據,以12.5倍PE確定的。按此計算,若此次募資成功,遠大住工的整體估值將達到110億元。
與此同時,十幾年未接受記者采訪的張躍,近兩年也開始在媒體和公眾場合露面,被問到上市的話題時,態度已變。
兄弟分家後,張躍在經營上也改變了「不搞多元化」的原則,在環保產業鏈上尋求突破,推出了「空氣凈化機」「車用肺寶」等一系列產品。
殊途同歸的是,張躍後來也涉足了裝配式建築,主攻鋼結構可持續建築;而張劍則主攻混凝土拼裝式建築。曾在2013年引發無數爭議的「天空城市」,正是張躍旗下遠大可建科技的項目。
隨著遠大科技產品線的豐富,張躍「不上市」的堅持也開始松動。2010年,市場一度傳來高盛亞洲區前董事總經理胡祖六幫助遠大科技籌備上市的消息。
資本玩家潮起潮落
資本與企業,共同見證、共同成長、互相成全、互為正反饋的例子有之;互相捧殺、互置反手的負反饋例子也比比皆是。如果說三一重工和藍思科技是資本與企業的正反饋案例,太子奶則是負反饋案例。
2007年,太子奶創始人李途純以個人資產16億元位列福布斯中國富豪榜百強。然而,其興也勃焉,其亡也忽焉。
湖南人胡祖六,也是早年太子奶籌劃上市和引進國際知名投行的引路人。2006年左右,時任高盛投資基金亞太區董事總經理的胡祖六認為,太子奶以其在中國乳酸菌奶飲料市場的份額,未來有望成長為國際型企業。
2007年,是梁穩根的好年頭,也是李途純的好年頭。這一年,太子奶獲得英聯、高盛、摩根士丹利三家外資投行7300萬美元的投資,三大投行僅與太子奶方面接觸了三個月便把資金注入公司。
有國際投行的信用背書,太子奶此後再下一城,獲得了以花旗銀行為首的銀團5億元低息貸款。
在資本的助力下,太子奶的銷售額從2001年的5000萬元,一路增長到2007年高峰時的18億元(李途純對外宣稱達30億元)。
高歌猛進的增長勢頭,助長了李途純的浮誇之心。2008年年初李途純誇下海口:10年之後,太子奶將成為銷售額達到1000億元的世界500強企業。而彼時執乳業之牛耳的蒙牛,年銷售額也不過213億元,伊利則只有194億元。
2002年走上擴張道路的太子奶,同時上馬了湖南、北京、湖北、四川、江蘇五大生產基地,而五大基地建成之後的規劃年產值,達到了300億元。
銷售形勢一片大好,資本運作也全面開花,彼時太子奶在股權投資市場十分搶手,李途純上市的計劃從A股輾轉到香港,又更換為美國上市,最終上市時機錯過,太子奶始終沒能成功IPO。
沒能上市成功的太子奶,內部堡壘開始淪陷,浪費、貪污、管理不善,甚至資產轉移迅速吞噬了看似充裕的資金。引資後一年不到的時間,太子奶發生資金鏈危機,大廈將傾。此後,風雨飄搖的太子奶經歷了高科乳業接管,與雀巢、方正、新希望等潛在戰略投資者接洽的種種歷程,三大投行謀求向第三方轉讓股權不成,最終只能接受太子奶破產重整的終局,黯然離場,7300萬美元投資終成沉沒成本。
李途純玩火資本,最終被資本市場淘汰出局。比他更早登陸資本市場的湘人玩家——鴻儀系鄢彩宏、誠成文化劉波、成功系劉虹、涌金系魏東等,也曾是一股不可低估的「資本湘軍」。
湖南永順人、原成功系掌門人劉虹,2002年以1.15億美元資產,位列福布斯中國富豪榜第68名。1995年,劉虹在家鄉創立成功集團。1997年,作為財務顧問幫助湘酒鬼上市,從而開啟了資本玩家的人生模式。
2000年,劉虹借殼岳陽恆立上市;2002年,成功集團成為湘酒鬼第一大股東。頂峰時,劉虹旗下控制著三家上市公司。
後來的故事是,劉虹從湘酒鬼和岳陽恆立兩家上市公司合計抽走5億至6億元的資金,2005年11月起,劉虹被湖南當地警方控制。2009年3月份,被罰市場禁入五年。
5年後,劉虹的新馬甲「瀟湘資本」,在2014年的一個月時間內,拋出10億元參與4家上市公司定向增發,讓市場驚嘆成功系又回來了。但此後他又銷聲匿跡4年,直到最近證監會對北八道集團開出56億元罰單,有媒體報道稱,北八道蝴蝶基金即有成功系劉虹的影子。
與劉虹的早期有著千絲萬縷聯系的魏東和他掌管的涌金系,更是「資本湘軍」乃至整個中國資本市場謎一般的存在,2007年,魏東以50億元的身家登陸胡潤中國富豪榜百強榜單。2008年4月,如日中天的魏東跳樓身亡,留下更多解不開的謎團。其在世時控制九芝堂、成都建投(國金證券),同時還是千金葯業第二大股東。
魏東死後,其妻陳金霞繼承遺產,雖然涌金系在資本市場已不再活躍如前,陳金霞卻一直在女富豪榜上佔有一席之地。2008年甚至以46.2億元身家,在福布斯中國富豪榜上逼近當時的湖南首富梁穩根的65.6億元。
在資本市場草莽時代,這些純資本玩家你方唱罷我登場,與實業起家的梁穩根、周群飛積累的財富不同,他們的財富聚亦易,散亦易。
湘江資本玩家實力不俗;二十年來房地產市場也繁榮如許,各地乃至全國首富頻繁出沒於該行業。而湖南首富,從未出自金融行業,亦從未出自房地產行業。從張躍到梁穩根,再到周群飛,從遠大空調到三一重工,再到藍思科技、遠大兩兄弟的住宅建造產業,創新、技術、製造,始終是湖南首富的起家之本,湘人務實、苦幹,「霸得蠻,耐得煩」的精神,可見一斑。