㈠ 強者恆強，局部賺錢效應明顯，建議重點關注核心優質資產
【本期摘要】
重點推薦
深交所穩步推進創業板改革並試點注冊制各項准備工作
上海將舉辦信息消費節，重點鼓勵5G+、智能網聯汽車等升級消費
市場點評
市場點評：強者恆強，局部賺錢效應明顯，建議重點關注核心優質資產
宏觀視點：長期趨勢明朗短期催化不斷，創新葯正迎來黃金發展期
通信行業：周期上行疊加政策助力，持續看好，行業龍頭估值待提升
期貨情報
金屬能源：黃金383.02,漲0.25%；銅42920,跌0.58%；螺紋鋼 3440，漲0.26%；橡膠10505，跌0.61%；PVC指數5675，跌0.18%；鄭醇1759,漲0.51%；滬鋁12480,跌0.24%；滬鎳101120，跌0.61%；鐵礦641.0，漲2.07%；焦炭1723.5，跌0.49%；焦煤1112.5，漲1.32%；布倫特油32.31，漲0.47%；
農產品：豆油5410,漲0.97%；玉米2052，漲0.15%；棕櫚油4428，漲0.77%；鄭棉11560，跌0.52%；鄭麥2493，漲0.24%；白糖5004, 跌0.87%；蘋果9136，跌1.45%；紅棗10320，漲0.58%；
匯率：歐元/美元1.08，跌0.27%；美元/人民幣7.09，漲0.13%；美元/港元7.75，平。
二、重點推薦
1、深交所穩步推進創業板改革並試點注冊制各項准備工作
事件：深交所穩步推進創業板改革並試點注冊制各項准備工作，一是守好定位，堅持優增量、穩存量，服務成長型創新創業企業，支持傳統產業轉型升級。二是嚴懲造假，堅決打擊財務造假和欺詐發行等違法違規行為，維護市場紀律和秩序，把好入口和出口兩道關，推動提高上市公司質量。三是穩定預期，發揮引導合力，回應市場關切，凝聚改革共識，共同為改革營造良好輿論氛圍。四是防範風險，加強工作作風建設，強化責任擔當意識，嚴守安全運行底線，對操作風險零容忍，確保創業板改革行穩致遠。
點評：在科創板實施注冊制之後，創業板注冊制亦緊隨其後，資本市場的上市制度改革正穩步推進中。隨著制度變革及上市公司數量的增加，「殼」價值將逐步趨於消失，優勝劣汰有望成為市場的新常態。建議更加關注市場的結構性變化，選股上更加註重上市公司的基本面。
（投資顧問 鍾燕玲 注冊投資顧問證書編號：S0260613020024）
2、上海將舉辦信息消費節，重點鼓勵5G+、智能網聯汽車等升級消費
事件：上海市經信委副主任張英介紹，作為「五五購物節」的重要活動之一，5月17日起將舉辦上海信息消費節，將聚焦數字新基建、在線新經濟，主推市民最有感受度和獲得感的「三大產品、三大服務、三大場景」。三大產品方面，重點鼓勵5G+、智能網聯汽車、智能家電等新型信息產品的升級消費。三大服務方面，重點擴大在線雲服務、智慧康養服務、在線文娛等在線新業態的消費規模。
點評：在手機製造商及運營商的大力推動下，5G手機價格正在快速下探，這有助於5G手機的普及，同時在5G商用的背景下，5G相關應用也將進入爆發期，相關公司業績未來有望迎來快速增長。
（投資顧問 鍾燕玲 注冊投資顧問證書編號：S0260613020024）
三、市場點評
市場點評：強者恆強，局部賺錢效應明顯，建議重點關注核心優質資產
周三各大股指先抑後揚，小幅震盪回升，截止收盤，滬指報2898.05點，漲0.22%，成交額為2239億元；深成指報11074.59點，漲0.54%，成交額為3576億元；創指報2140.68點，漲0.78%，成交額為1171億元。從盤面上看，醫療器械、白酒、乳業居板塊漲幅榜前列，種植業、電競、REITs居板塊跌幅榜前列，當前市場很快進入兩會窗口期，短期政策預期疊加經濟修復邏輯使得行情仍有一定延續性，政策對沖以及業績改善依然是主要的配置方向，大盤演繹強者恆強，局部賺錢效應明顯，建議重點關注各行業核心優質資產，逢低布局大消費、創新葯、新基建、半導體等板塊個股。股市有風險，投資需謹慎。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）
宏觀視點：長期趨勢明朗短期催化不斷，創新葯正迎來黃金發展期
事件：醫院端創新葯滲透率快速上升，背後是仿製葯集采及醫保談判等政策的推動。2018年以來，行業創新轉型速度明顯加快；同時，港股、科創板未盈利生物制葯企業也為創新葯投資提供更多選擇。本月底ASCO大會來襲，中國創新閃亮登場長期趨勢明朗，短期催化不斷，積極看好創新葯主線的投資機會。
點評：醫保新政徵求意見，利好高臨床價值的創新葯。4月29日，國家醫保局就《基本醫療保險用葯管理暫行辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見。醫保用葯管理水平提升、葯品費用控制更加合理，醫保基金的使用將更加註重效益、適應臨床技術的進步，從「只進不出」升級為「有進有出」的動態調整，並愈發重視葯物經濟學的作用，對臨床用葯產生正本清源式的指導作用，臨床價值高、定價合理、葯物經濟學獲益高的創新葯企業將受到持續利好，建議中長線可積極關注創新葯相關龍頭品種。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）
通信行業：周期上行疊加政策助力，持續看好，行業龍頭估值待提升
在疫情影響下,部分子行業仍展現出拐點來臨趨勢,我們認為通信行業Q1是業績底部,Q2將開啟高確定性增長。全年來看,20年正處在5G大規模建設的第一年,運營商資本開支預期增長11％,因此疫情總體對通信行業影響更多是收入確認的延後,料後面三個季度會追回來,逐級向上,預計隨著2、3季度5G建設追趕進度,部分子行業將實現超額恢復,建議重點關注運營商、主設備、IDC、光纖光纜的龍頭標的公司投資機會。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）
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