①發行人基本情況；②發行人財務狀況；③本期私募債發行基本情況及
發行條款，包括私募債名稱、本期發行總額、期限、票面金額、發行價格或 利率確定方式、還本付息的期限和方式等；④募集資金用途及私募債存續期 間變更資金用途程序；⑤私募債轉讓范圍及約束條件；⑥信息披露的具體內
容和方式；⑦償債保障機制、股息分配政策、私募債受託管理及私募債持有 人會議等投資者保護機制安排；⑧私募債擔保情況（如有）；⑨私募債信用評 級和跟蹤評級的具體安排（如有）；⑩本期私募債風險因素及免責提示；⑪仲 裁或其他爭議解決機制；⑫發行人對本期私募債募集資金用途合法合規、發
行程序合規性的聲明；⑬發行人全體董事、監事和高級管理人員對發行文件 真實性、准確性和完整性的承諾；⑭其他重要事項。
另外，發行人應在募集說明書中承諾，在私募債付息日的10個工作日
前，將應付利息全額存人償債保障金專戶；在本金到期日30日前累計提取的 償債保障金余額不低於私募債余額的20%。發行人應在募集說明書中約定采 取限制股息分配措施，以保障私募債本息按時兌付，並承諾若未能足額提取
償債保障金，不以現金方式進行利潤分配。
⑵ 如何寫私募股權投資說明書
給你個範本，參考一下，希望有幫助。謝謝！
私募股權投資基金招募說明書
2009-09-01, 04:23 am
本基金發起人保證招募說明書的內容真實、准確、完整，承諾招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺漏，承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則參與管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資理念和策略
在廣西首府南寧市，許多中小企業在經過一段時間的發展之後，目前已經初具規模，品牌深入人心，發展潛力十足。這些中小企業遍布各行各業，其中的佼佼者主要來自餐飲業、製造業、食品加工業、休閑娛樂業等。這些中小企業因為缺少固定資產抵押和信用擔保，所以較難獲得銀行貸款，結果導致錯失進一步發展壯大的良機。
在這些中小企業發展的關鍵時期，投資者可以用較低的成本來獲取企業股權，然後參與企業日常經營，或僅參與關鍵決策和財務監督，來幫助企業實現發展目標，最終在創造社會效益的同時獲得豐厚的投資紅利。
本次募集的股權投資基金共500萬元，將專門用於參股具有增長潛力的中小企業，進一步獲得參與企業關鍵決策和進行財務監督的權利。
基金基本信息
基金名稱：天合·股權資本一期。
基金類型：開放式合夥基金。
募集對象：中華人民共和國境內的個人投資商和機構投資商。
募集方式：通過非公開方式，由發起人面向特定的投資人募集資金。
基金規模：500萬元人民幣。
最低認購金額：5萬元人民幣。
基金組織形式：有限合夥制企業或股份有限公司。
基金託管形式：企業財產份額或公司股權託管。
基金投資范圍：參股具有增長潛力的中小企業，或收購其股權。
基金發起人：南寧天合資產管理服務有限公司。
基金管理人：投資人與南寧天合資產管理服務有限公司共同組成管理機構。
基金託管人：廣西聯合股權託管中心，或由基金管理人兼任。
基金認購費率：一次性支付認購金額的1％
基金管理費率：每年提取基金凈值的3％
利潤分配比例：投資人獲得85％，發起人獲得15％
基金認購費的使用方向：用於本基金的營銷費用開支，以及物色目標企業的費用開支。
基金管理費的使用方向：基金管理人的日常運營費用和人員支出費用。
⑶ 私募股權基金資金募集方式有哪些
私募股權基金資金募集方式有哪些?由於私募股權基金的資金主要來源是募集而來的注冊資本，同時還包括在基金發展過程中根據項目以及基金的發展狀況進行資金的後續募集，因此，總的說來，私募股權基金資金募集方式主要有注冊資本募集和管理公司募集兩種。
1、注冊資本募集
注冊資本募集是根據《公司法》、《創業投資企業管理暫行辦法》等規定，直接設立公司制私募股權基金，並將募集的資金作為注冊資本和投資資金來源，在公司設立時即確定投資人及其投資金額。公司設立後，如需要新的資金或者投資人，則採取增資擴股方式;如投資人退出，則採取減資或股權轉讓方式(一般來說，採用股權轉讓方式，因為減資受到更多限制)。注冊資本募集方式意味著公司股東可能發生變化，對公司持續長遠發展不利，特別是對有限責任公司制私募基金而言，由於其股東之間具有比較強的人合性，不希望股東經常變動，因此注冊資本募集方式有時會讓院士股東並不願意接受。
2、管理公司募集
管理公司募集一般為公司制私募股權基金發展到一定階段後所用，此時的私募股權基金已經積累了一定業績、具有一定品牌影響力，並且具備募集他人資金進行投資的資質和能力。管理公司募集是指公司制私募股權基金以其自身作為管理公司，同時以其自身為發起人設立新的基金，即有限合夥私募股權基金，其地位和角色相當於普通合夥人。國內許多創業公司發展到一定階段後，都會通過成立其他基金進行投資，以實現可持續發展。
⑷ 私募股權投資基金募集方案包含哪些內容
我覺得必須包含以下幾個方面的內容:
1、基金公司的介紹
2、募集規模
3、募集資金的使用方向與業績標准
4、基金的運作方式
5、資金託管單位及託管協議
6、封閉期以及日常交易規則，包括交易費率
7、募集對象
8、凈值公布的期間以及日常費用費率
9、基金概況及基金經理與基金經理的簡介。