发行第一笔外币债券

⑴ 金融机构在境外发行债券与在境内发行有何不同

1、首先，主体金融机构必须是中国法人。

2、关于金融机构发行债券，在国内发行就要经过许多部门的批准，才允许。何况是在境外发行。毕竟这可是风吹草动的行业啊！

3、在境外发行和境内发行的区别就是融资的对象从中国人（公民、法人）变成了外国人，币种也不同，从人民币变成了美元、欧元、其他元了。

4、如果未经批准，当然构成了。没有为什么，这是国家法律、政策的强制性规定。

⑵ 英国有意成为西方第一个发行人民币债券的国家什么意思

近日汇丰银行在英国伦敦发行了首批人民币债券。汇丰银行称，由于超额认购，该笔债券最终发行量为20亿元人民币，比原计划翻了一番。

这是在我国主权领土以外发行的首批国际人民币债券，也是汇丰银行继2009年在香港发行20亿元人民币债券之后，第二次在离岸人民币市场发行债券。业内人士认为，紧随香港之后，伦敦加快了作为第二个离岸人民币市场的建设步伐。

“随着人民币国际化的推进，发展人民币业务成为很多国际金融中心，甚至一些区域性金融中心的关注和兴趣所在。”对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰说，这既体现了对人民币国际化前景的看好，也表明随着资本项目逐渐放开，中国的机构、企业和个人有着庞大的海外投资和资产配置需求。

据汇丰银行介绍，此次债券发行在欧洲和亚洲的投资者中均获热烈反响，但汇丰银行会特别加强面向欧洲投资者的营销工作，力争将欧洲投资者占认购额的比例提高到50%以上。有关专家认为，投资者愿意持有人民币，应该是出于人民币有投资价值、投资渠道拓宽等考虑，表明人民币国际化是由实实在在的需求推动的。

香港是中国内地以外第一个发展人民币债券市场的地方。2007年，国家开发银行开创了内地金融机构赴香港发行人民币债券的先河，在港发行了首只金额为50亿元的人民币债券，获得了3倍的超额认购。人民币债券在香港发行，不仅为香港金融市场增加了新的投资工具，还为人民币在国际金融交易中提供了一个稳妥的实验场地。

数据显示，截至2011年年底，在香港发行的人民币债券达116笔，总值近1800亿元人民币，市场发行主体增加到近100家，包括跨国企业、内地金融机构及内地非金融企业等，日渐成熟的香港人民币债券市场，赢得了越来越多的投资者青睐。

离岸人民币债券市场启动之前，香港银行已于2004年2月开办个人人民币存款、兑换、汇款和信用卡业务，促进了香港人民币离岸市场快速发展。数据显示，截至今年2月底，香港地区人民币存款余额达5662亿元，比2009年底增长了8倍。同时，经香港处理的人民币结算额在2011年达1.9万亿元人民币，是2010年的5倍，香港作为人民币贸易结算中心的作用初步显现。

“人民币‘走出去’自然催生了离岸市场，后者实际上是人民币国际化的有机组成部分，其形成和发展有助于推动人民币国际化进程。”交通银行首席经济学家连平认为，在香港离岸人民币市场不断繁荣的同时，伦敦乃至新加坡等地大力推动离岸人民币业务发展，有助于扩大全球范围内的人民币交易需求，创新人民币业务品种，推动境内市场快速发展。

在汇丰银行此次发行人民币债券当天，伦敦金融城还举行了伦敦人民币业务中心建设计划启动仪式，并发布了题为《伦敦：人民币业务中心》的报告。该报告显示，目前伦敦已拥有全球人民币外汇交易的26%；截至2011年末，伦敦的客户人民币存款和银行同业人民币存款总量超过1090亿元，其中客户人民币存款达到350亿元。

“伦敦的人民币业务初具规模，已成为继香港之后的主要离岸人民币中心。”伦敦金融城政策与资源委员会主席傅思途表示，伦敦作为领先的国际金融中心，在人民币外汇管制逐渐放松之后，将成为最理想的人民币交易“西方中心”。

有关专家认为，伦敦启动人民币离岸市场，不仅有利于人民币在跨境贸易与投资中的使用，有利于中英之间的经贸往来，而且还将进一步巩固伦敦作为世界金融中心的地位，让英国乃至欧洲多方受益。

近几年来，随着跨境人民币业务的迅速发展，人民币已被越来越多的国家和地区作为对外贸易中的支付和结算货币。“汇丰银行在伦敦发行人民币债券，以及伦敦宣布打造人民币离岸中心，对于人民币国际化是利好。”瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光表示，在欧洲发行人民币债券，不仅可以大大加强人民币对欧辐射，还将进一步提振市场对于人民币的信心和认可度。

⑶ 境内国有商业银行购买海外机构发行的外币债券会受到国家外管局的限制吗

如果是以银行自有的外汇资金投资以外币计价的金融资产，应该会受到限制。资本项下的外汇流动是受到管制的，从事这类业务，或是发行涉及这类投资手段的产品，都需要向外管局报批并申请外汇额度。

⑷ 我国将探索建立主权外币债券发行长效机制吗

香港10月27日，财政部26日在香港发行20亿美元主权债券，总认购倍数达11倍，受市场欢迎。财政部副部长史耀斌27日在香港表示，相隔13年，财政部再次在离岸市场发行主权外币债券，具有十分重要的意义。

他认为，这将站在历史新起点上继续推进中国财金领域对外开放，支持香港国际金融中心建设与发展，利好中资企业在境外融资，并推动国际投资者更好地认识中国。

13年来首发具多重意义

史耀斌指出，此次发行美元主权债券规模不大，融资并不是目的，但这是在中共十九大胜利闭幕之际，站在历史新起点上继续推进中国财金领域对外开放的重要举措。中共十九大报告提出，发展更高层次的开放型经济，推动形成全面开放新格局。美元主权债券的成功发行体现了这一要求，将为境内外主体增加重要的投资和避险工具，丰富国际资本市场金融产品，使国际投资者能分享中国经济发展的成果，也使中国经济更好地融入国际经济。

他指出，此次选择香港发行13年来首笔主权外币债券，显示了中央政府坚定支持香港国际金融中心建设与发展。保持香港长期繁荣稳定，是中央政府坚定不移的一贯原则。

同时，此次发行主权外币债券将丰富中国国债收益率曲线，为中资企业境外融资提供定价基准。史耀斌说，2009年以来，财政部持续在香港发行人民币国债，初步构建了国债收益率曲线，较好地发挥了市场基准作用。随着境内企业在国际资本市场上日益活跃，财政部在境外适量发行主权外币债券，可丰富国债收益率曲线，为中资企业境外融资提供重要的定价参考系。

史耀斌认为，大型国际投资者对主权债券均有较强的配置需求，财政部此次发行美元主权债券，通过路演等方式，与主要机构投资者进行充分沟通，有助于国际投资者进一步了解中国。

探索长效机制推进金融双向开放

史耀斌认为，此次美元主权债券的成功发行，反映了投资者对中国经济平稳较快增长和财政金融稳定运行的良好预期。中国政府有信心、也有能力继续保持经济平稳快速增长。

谈到中央政府未来发行主权外币债券的计划时，史耀斌说，下一步，将统筹考虑国际经济金融市场形势的变化，从中央财政实际支出的需要出发，结合投资者需求和此次发行情况，审慎研究决策后续离岸市场主权债券发行安排。

他说，无论短期内是否还发行主权外币债券，中国都将继续坚定不移推进金融业双向开放，探索建立主权外币债券发行的长效机制；坚定不移支持中国企业结合自身优势和国家经济发展战略的需要，有序开展对外投资，更多参与国际资本市场；坚定不移支持国际财经合作，更有力支持“一带一路”资金融通。

⑸ 怎样使用dealogic数据库，或者怎样查询中国在海外发行的外币债券数据。分币种。

根据Dealogic的数据，今年中国内地房地产企业发行的离岸债券很有可能创下纪录，今年迄今已发行180亿美元债券，这一数字正在快速接近去年全年的195亿美元。
其中，今年最大规模的交易出现在7月份，当时中国远洋地产从美元债券市场融得了12亿美元资金。

⑹ 重启发行主权外币债券有何意义

据报道，财政部25日在香港召开发行20亿美元主权债券的推介会，据悉这是2004年以来中央政府首次面向国际投资者发行主权外币债券，此次20亿美元主权债券，分为5年期和10年期各10亿美元，在香港联合交易所挂牌上市交易。

数据显示截至2016年末，中央政府外债余额为181亿美元，占国债余额之比为1．06％，且其中85％为在离岸市场发行的人民币国债，这一比例既远低于中国的历史水平，也远低于国际平均水平。

适量发行主权外币债券，有助于让中国的主权外债结构更加均衡，使国际投资者能够分享中国经济发展的成果。

⑺ 某企业发行一笔期限为10年的债券，债券面值为10000元，票面利率为10%，每年付息一次，发行费用

筹资成本=10000*10%*(1-25%)/[11000*(1-3%)]=7.03%

⑻ 我国首次发行境内外币金融债券的是哪家银行（公司）

好像是中国银行

⑼ 中国国际金融公司在日本债券市场发行了100亿日元的私募债劵，这是我国国内机构首次在境外发行外币债劵为

您好，这个是证券从业资格考试SAC中有所说明。
我国境内机构在境外发行外币债券始于1982年1月，当时中国国际信托投资公司率先在日本东京市场发行了100亿日元的武士债券(私募)，揭开了中国债券融资国际化的序幕。
您可以看到，是中国国际信托投资公司，而不是国际金融公司。
希望有所帮助：）