Ⅰ 关于中石化债卷的问题
[2007-11-16](600028)"中国石化"公布临时股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东
大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一,通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称:分离交
易可转债)的议案.
二,通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案.
三,通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案.
本次分离交易可转债发行方案须经有关监管机构核准后方可实施.
[2007-11-16]中国石化:股东会同意发行可转债
■证券时报
昨日, 中国石化(600028)召开2007年第三次临时股东大会,会议以现场投票和网
络投票相结合的表决方 式审议通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
券及相关议案.
Ⅱ 中石化发行双币种国际债券是什么时候的事情
2015年4月22日，中国石油化工集团公司成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券，其中美元48亿、欧元15亿，涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种，综合融资成本率约2.55%。债券预计4月28日完成资金交割。
本次发行是亚洲历史上，全体公司最大规模的美元/欧元双币种债券发行，创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录，全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。中石化总部高层认为：该次成功发行，使中石化在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准，拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，完善了公司在国际市场上的信用曲线。
Ⅲ 中石化成功发行双币种国际债券吗是哪两个
是的，美元/欧元。
4月22日，中国石油化工集团公司成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券，其中美元48亿、欧元15亿，涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种，综合融资成本率约2.55%。债券预计4月28日完成资金交割。
广州日报记者了解到：本次发行是亚洲历史上，全体公司最大规模的美元/欧元双币种债券发行，创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录，全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。中石化总部高层认为：该次成功发行，使中石化在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准，拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，完善了公司在国际市场上的信用曲线。
Ⅳ 中石化的可转债要怎么申购请详解!谢谢!
希望对你有所帮助 (一) 上网定价发行可转换公司债券的发行方式目前主要参照A股的上网定价发行办法，即通过证券交易所的证券交易系统上网按面值平价发行。 投资者应当在详细阅读可转换公司债券募集说明书和发行公告的基础上按照发行公告的提示进行申购。 申购程序 1.申购当日(T日)，投资者凭证券帐户卡申请认购可转换公司债券(每个帐户的申购不少于1000 元面值，超过1000 元面值的必须是1000元的整数倍，每个帐户的认购上限为公开发行总额的1‰ )。并由交易所反馈认购情况； 2.T+1日，由交易所结算公司将申购资金冻结在申购专户中； 3.T+2日，由主承销商和有从事证券业务资格的会计师事务所对申购资金进行验资，并由会计师事务所出具验资报告；交易所进行申购配号工作。 4.T+ 3日，由主承销商负责组织摇号抽签，并于当日公布中签结果； 5.T+4日，对未中签的申购款予以解冻。 申购规则 1.转债申购单位为“手”，每10张为1手。 每个帐户申购可转换公司债券不少于1000元面值，超过1000元面值的，必须是1000元面值的整数倍，每个帐户认购上限为不超过公开发行的可转换公司债券总额的1‰ 。 2.每个股票帐户只能申购一次，委托一经办理不得撤单。多次申购的(包括在不同的证券交易网点进行申购)，视第一次申购为有效申购。 3.投资者申购可转换公司债券不收取任何手续费。 4. 深市可转换公司债券发行申购代码为125***，如鞍钢转债(125898)；沪市可转换债券发行申购代码为733*** ，如机场发债(733009)。 (二) 配售与上网定价结合上市公司发行可转换债券对股权登记日股东(亦即老股东)优先配售的方式，与配股和增发新股一样，是上市公司在融资方式的一种，与配股缴款、增发新股的操作有相类似的地方。此外，还可同时向证券投资基金定向发售和上网定价发行。 例如鞍钢转债采用向鞍钢新轧A 股股东优先配售、向证券投资基金定向发售和上网定价发行方式。 上市公司发行可转换债券，投资者申购操作应以公司发布公告为准。 本篇以上市公司鞍钢新轧发行的“鞍钢转债”(125898)为例，可转换债券的发行基本程序分三步， 如下：注：一些公司并不向证券投资基金配售，而是经向老股东配售后余额直接上网定价向社会公众发行，例如的沪市的机场转债(100009)。 配售流程 1.配售权登记日(T日)：确定可以享有本次可转债配售的股东； 2.配售缴款日(T+1日)：配售缴款期仅为1天，一般在股权登记日后的第二个交易日。 配售规则配售对象 配售权登记日登记在册的股东。 配售价格 人民币100 元配售单位 认购单位为1 手(即10张，每张面余额余额1. 向老股东配售2. 向证券基金配售3. 上网定价发行值100元)。 配售比例：以截止配售权登记日收市后登记持有的股份数，按每股A股股票配售*元可转债的比例进行配售。 优先配售采取取整的办法，实际配售量以1000 元为单位，凡按照配售比例计算出配售量不足仟元的部分， 视为投资者放弃。(如鞍钢转债) 按每100股可认购**张的比例计算，以四舍五入原则取整为1 手的整数倍。( 如机场转债) 社会公众股股东可配售的转债手数计算公式为：可配售可转债手数=股权登记日收市后持有股数×**/1000(四舍五入取整)配售申报 每个股票帐户的认购数量不得低于1 手(10 张)，超过1 手的必须为1 手(10 张)的整数倍。 缴款时间：配售缴款期仅为1 天，一般在配售权登记日后的第二个交易日。 缴款地点：投资者认购转债时，可根据自己的意愿决定认购可配售转债的全部或部分，但每个帐户中认购额不得超过规定的限额。 配售名称与代码： 深市：名称为“**配债”，代码为128***( 如鞍钢配债128898) 沪市：名称为“**配债”，代码为7***( 如机场配债700009) 注意事项 1.不同公司对社会发行可转换债券的方式多样，对不同的投资者(如机构投资者、个人投资者、股东)发行方式和内容又不一样，因此，投资者应当注意招募说明书的内容； 2.无论是上网定价方式还是配售方式，投资者申购数量必须是每个股票帐户的认购数量不得低于1手(10张)，超过1 手的必须为1手(10张)的整数倍；不足1手的视投资者自动弃权处理； 3.上网定价方式或配售方式的缴款时间很短，只有一天，逾期未缴视为自动放弃认购或配售权， 因此，投资者必须注意缴款时间。 4.上网定价方式的申购应注意每个帐户只能申购一次，重复申购为无效申购。配售申报允许多次申报。
Ⅳ 中石化发行可转换债券的不足与对不足的建议
发行可转债，不足是不管公司经营发展情况如何，公司都不能获取额外利益。如果公司发展好，股价坚挺，投资者会转股从而稀释公司股权。如果公司发展不好，股价低迷，投资者不会转股，从而增加公司的债务负担。
建议多种工具如公司债，增发，优先股，可转债都要运用，根据时机不同选择也不同。
Ⅵ 中国石化发行可转债的特点
可转换债券就是债券，到了一定的时间，你可以兑现，也可以转换成股票，只股票是可以上市交易的
Ⅶ 2011年中国石化(600028)配债是怎么回事啊
明显一楼有部分回答内容是乱答的，最明显是相关公告只是说没有清楚说明转债可时上市，并不是转股时间，公告已经明显说明其可转债的转股时间了(公告中说是2011年8月24日至2017年2月23日，注意转股时间的终止日有时候不一定会到2017年2月23日的，原因是相关的发行中都会有相关触发债券回购的内容在里面，若相关的股票价格触发回购内容就会使得转股时间的终止日提前的，触发回购一般是正股价格或标的股票价格明显高于转股价格许多才会出现的，一般出现后要回购都要发公告的)。就算相关的公告中没有说最早的可转股时间实际上也可以计算的，原因是根据相关的法规规定可转债的转股时间是自发行日满六个月。
可以告诉你这个是一个关于600028将要发行的一个转换债券的交易品种，由于你是在2011年2月22日下午收盘时(这天是股权登记日)持有600028才具有这次债券发行的优先配售权，你现在持仓栏内所出现的是你具有优先配售权的一个权利证明，记住你明天在正常交易时段内在卖出方向(注意是卖出方向，原因是600028是上海证券交易所挂牌交易的证券，其相关的优先配售认购都是在卖出方向进行的，有时候证券公司在买入方向也能进行这是相关的证券公司方便投资者进行认购)输入704028这一个600028石化配债的代码，价格是默认100元的，在数量输入20即可(注意在认购前你的帐户上要有足够的资金进行认购，这里面包括相关的手续费)。
至于这债券要到什么时候才能上市交易，一般要等待相关的上市公司发布相关的债券上市交易的公告，一般相关的债券要在认购结束后的半个左右才会上市交易的(长则要一个多月)。
对于可转换债券什么时间转股为合理，这要很视乎正股价格(或称标的股票，对于这转债其标的股票当然是600028)是否高于该债券的转股价格，原因是若正股价格低于转股价格就相当于你用高于该股票的市场价格买入该股票，还有要注意相关的转股是用该债券的票面面值作为计算标准，每一个票面面值的转股价格的金额(注意并不是该债券的市场交易价格，一般一张债券的票面面值是100元)能换一股正股的股票，此外还有转股还是继续持有转债那个更合算这要看正股价格/转股价格*100是否不明显低于该债券的市场价格(注意是不明显低于，主要原因是转股会有交易成本的，一般这个交易成本较少)。
对于600028这种大盘股所发行的转债其首个交易日的市场表现一般较差，建议你不要对这债首个交易日的表现期待较高。
注意：现在这次转债的初始转股价格是9.73元，一般该股票进行送股或转股分红时转股价格才会按比例降低的，估计这个价格一般不会变，你看一下600028基本上每年都只是现金分红，很少进行转股或送股的。
Ⅷ 中石化发美债是利好吗
YES，利好哈！
《证券日报》记者从中石化获悉，4月22日，中石化成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券，其中美元48亿、欧元15亿，涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种，综合融资成本率约2.55%。本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行，创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录，全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。
中石化新闻发言人吕大鹏表示，资金主要用于公司债务机构调整以及海外项目。
数据提供商Dealogic的数据显示，中国国有企业中国石化集团此次融资额仅次于阿里巴巴集团去年11月份80亿美元融资额以及中国银行去年11月份65亿美元融资额。
本次发行策略性选择在定价前一天欧洲下午时间宣布交易，给予欧洲、美国及全球投资者充裕时间研究公司的信用故事，使交易取得了超过220亿美元的高额优质订单。再次成功发行使公司在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准，拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，完善了公司在国际市场上的信用曲线。
债券预计4月28日完成资金交割。
评级机构穆迪表示，原油价格下跌将导致中石化利润急剧减少，信用评级也遭到削弱，不过中石化业务非常多元化，资本开支也较为保守，现金流也非常强劲，这些都有利于中石化保住现有评级。
此外，中石化引入民营资本进入其油品销售业务板块，截至目前，25家投资者已经向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币1050.44亿元。此次引资极大的充实了公司的资本实力，为后续发展打下了良好的基础，
因此，穆迪预计，民资的参与能够缓解该集团的融资压力，并使其能够将投资重点放在具有战略重要性的上游业务上。
Ⅸ 120483中石化是含权债券么
120483中石化是含权债券,每年的2月24日支付利息。简要情况如下，供参考。
1、债券名称：2004年中国石油化工股份有限公司公司债券
2、债券简称：04中石化
3、债券代码：120483
4、债券形式：实名制记帐式
5、信用评级：AAA
6、债券面额(元)：100.00
7、债券期限(年)：10
8、债券利率(%)：4.61
9、基本利差：
10、计息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、发行总额(元)：3500000000.00
13、发行价格(元)：100
14、发行日：2004-02-24
15、上市日：2004-09-28
16、兑付日：存续期内每年的2月24日(如遇法定节假日则顺延)
Ⅹ 关于中石化发行债券。具体内容
看公告：20号（明天）为申购日期，交易时间进入账户后选择买入，输入申购代码733028，价格100元/张，数量为10张或10张的整数倍，确认。26号出中签结果.
所以中石化的债券申购已经结束了。