①发行人基本情况；②发行人财务状况；③本期私募债发行基本情况及
发行条款，包括私募债名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或 利率确定方式、还本付息的期限和方式等；④募集资金用途及私募债存续期 间变更资金用途程序；⑤私募债转让范围及约束条件；⑥信息披露的具体内
容和方式；⑦偿债保障机制、股息分配政策、私募债受托管理及私募债持有 人会议等投资者保护机制安排；⑧私募债担保情况（如有）；⑨私募债信用评 级和跟踪评级的具体安排（如有）；⑩本期私募债风险因素及免责提示；⑪仲 裁或其他争议解决机制；⑫发行人对本期私募债募集资金用途合法合规、发
行程序合规性的声明；⑬发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件 真实性、准确性和完整性的承诺；⑭其他重要事项。
另外，发行人应在募集说明书中承诺，在私募债付息日的10个工作日
前，将应付利息全额存人偿债保障金专户；在本金到期日30日前累计提取的 偿债保障金余额不低于私募债余额的20%。发行人应在募集说明书中约定采 取限制股息分配措施，以保障私募债本息按时兑付，并承诺若未能足额提取
偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。
Ⅱ 公开募集说明书与招股说明书的区别在格式和内容上的区别分别是在公司上市和发行股票的那个阶段
没有叫公开募集说明书的,至少在股票发行中没有
要么是招股说明书,要么是招股意向书,意向书和说明书的区别在于意向书没有价格和具体数量,所以开始登的是意向书,价格和数量确定后是说明书
Ⅲ 中票等银行间债券市场各种融资工具的募集说明书在哪里披露
企业应通过中国货币网和中国债券信息网公布当期发行文件。发行文件至少应包括发行公告、募集说明书、信用评级报告和跟踪评级安排、法律意见书、企业最近三年经审计的财务报告和最近一期会计报表；
在债务融资工具存续期内，企业须按要求持续披露年度报告、审计报告以及季度报告，并按交易商协会的要求进行其他信息的披露。
Ⅳ 债券的募集说明书和发行公告各是干什么的
债券的募集说明书就是告诉投资者，该公司符合债券发行的条件，并严格按发行条款去进行市场的操作，投资者可以放心地去选择它们的债券。 发行公告就是告诉投资者，债券的发行时间，规模，方式，利率，市场风险等，有投资者自行决定是否认购。