『壹』 证券公司柜员的工作内容
证券公司柜员的工作内容主要有办理开户资料的录入和上传,为已开户客户办理业务变更(密码修改、套餐变更、三方银行卡关联变更和销户业务),以及兼职做点客服工作。
附注:
1.证券营业部主要岗位:前台,营销人员,包括营销经理、团队长及营销员、客户服务部,包括客户经理和咨询经理和投资顾问。
2.证券营业部后勤部门主要有:柜台部、电脑部、财务部、出纳,董事办。
『贰』 证券公司人员的年终总结怎么写啊
简单。
2011年工作总结
2011年开户**个,有效户数**个,新增资产**万.
目前拥有潜在客户数**个,潜在引进资产**万!
2012年计划开户数**个,有效户**个。
每个星期找三个有意向的客户留电话,加好友,每天沟通,给于入门学习指导,要求客户下载公司交易软件,先进行模拟炒股,让客户熟悉软件,慢慢入门。
客户电脑里装了本公司软件,手机也要求他下载本公司软件,他用习惯了,就不会去别的证券公司开户了。先入为主。。抢占客户的桌面。
做好入门指导之后,要求客户抽空前来开户,以获得更好的入门指导。每三个潜在客户中会有一到两个前来开户。
每两个开户的客户有一个为有效户,完成每个月有效户考核。
多和原有的客户沟通,开发他们身边的朋友。当他们有朋友想要炒股的时候,能够介绍过来开户。
新手大部分不懂炒股,告诉他们买卖股票很容易,但同时强调想要赚钱很难,需要多学习。如果不懂怎么学习,我们可以提供免费的指导。客户需要入门指导,初次接触之后保持联络,提供一些学习资料,给他介绍一下 基本的 均线,macd指标,简单的财务分析,差不多的时候就可以约过来开户。
明年的目标,多开户,多跟银行理财经理接触,建立起有效的长期的合作关系,搞定了银行理财经理,以后就不愁资产问题了。
ok!年终总结 就完成了。。很简单的一件事情而已。。自己修改一下就可以了。
不要搞得太雷同了。。