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保险理财专题报告

发布时间:2021-07-29 21:13:21

A. 我要写一篇关于平安保险理财的一个论文,具体到平安保险的一些业务,希望朋友们能给些资料和建议参考哈

看你是从业务流程、还是险种、还是客户渠道、职能分工,这几个方面的哪方面来写。如果是业务流程,就是保险顾问蒋海澜回答的那些,如果是险种的话,有意外险、投资型、教育险、补充医疗保险等等分类挺多的,客户渠道的话,有行业客户比如航空公司、学校、银行保险渠道、旅行社、公司团体医疗险等等,如果从角色分工来讲,有外勤(保险销售)、内勤也就是职能岗,还有风险控制、精算等等,看你从哪方面、哪个角度来写。

B. 保险非法集资自查报告

保险领域非法集资的形式和手段主要包括以下三类:1.主导型案件。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。主要手段有:犯罪分子虚构保险理财产品,或者在原有保险产品基础上承诺额外利益,或者与消费者签订“代客理财协议”,吸收资金;犯罪分子出具假保单,并在自购收据或公司作废收据上加盖私刻的公章,甚至直接出具白条骗取资金。2.参与型案件。指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品。主要手段有:保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品,混淆两种产品;保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保,保本且收益率较高;诱导保险消费者退保或进行保单质押,获取现金购买非保险金融产品。3.被利用型案件。指不法机构假借保险公司信用,误导欺骗投资者,进行非法集资。主要手段有:不法机构谎称与保险公司联合,虚构保险理财产品对外售卖,进行非法集资;将投保的险种偷换概念或夸大保险责任,宣称投资项目(财产)或资金安全由保险公司保障,进行非法集资;伪造保险协议,对外谎称保险公司为投资人提供信用履约保证保险,同时以高息为诱饵开展P2P业务;假借保险名义,以筹建相互保险公司、获取高额投资收益为名吸引社会公众投资,或者以“互助计划”、众筹等为噱头,借助保险名义进行宣传,涉嫌诱导社会公众参与非法集资。另外,消费者在购买保险过程中要尽量做到“三查、两配合”,即通过保险公司网站、客户热线或保监会、行业协会网站查人员、查产品、查单证,配合做好转账缴费、回访

扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

C. 前不久央视《每周质量报告》曝光了一个保险理财陷阱,我对保险产生了很大的畏惧,对此您有什么建议吗

保险分红就是一种忽悠陷阱、首先将你的钱款长期锁定。陷入其中。长期不能自理。所谓理财分红就是要自己存取自由。没有分毫损失。这种忽悠陷阱既不能自己理财又不知道最终的效益。如中途取款扣除现金额度远远超出分红的若干倍。

D. 关于理财的投资报告怎么写

没有别的要求?比如未来的预期支出?不能投资股票和基金?
给你个提纲吧
一、考虑流动性。你给出的品种里面,活期存款流动性最强,债券最弱。
二、利率的未来走势。国债和储蓄存款对利率的敏感是相反的,所以你要考虑利率走势。
三、资产效率。企业债收益较国债高,不过风险较大。
四、保障。保险是作为保障的。

综合流动性、收益性、风险性和保障性几点来写吧。
匆匆回答,仅供参考。

E. 求保险理财的论文题目

个人理财规划的范围很广,保险筹划只是其中必不可少的一部分。根据客户情况的不同,寿险筹划、重疾险、意外险、财产险等的筹划方式内容有很大不同,侧重点不一。个人觉得,该论文首要简述理财规划,其次侧重从理财的角度,根据保险产品的不同保障功能进行阐述。
因此,不知“个人理财及保险筹划之浅见”题目,楼主以为如何?祝成功!

补充:
题目是根据内容而来的,可以说是内容的浓缩或者精华。有几题请参考:1、保险筹划护航个人理财 2、保险——个人理财之盾 3、个人理财与保险功能辨析
祝你成功!

F. 请根据王先生家庭的具体情况制作包括财务诊断、方案分析、投资与保险规划的理财规划报告书,提交EXCEL演算

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G. 关于家庭保险理财相关的毕业论文题目

浅谈各种家庭理财方式的利弊

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