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保险理财问卷调查模板

发布时间:2021-03-27 01:28:21

『壹』 如何设计保险调查问卷

保险需求调查问卷的制作注意事项
1、所有提问都必须是引导式的,而不要机械地完成问卷。
2、未完成问卷的对象,切记一定要收集为何没有完成的原因是什么。
3、对于已经完成问卷的对象要表示真诚的感激,予以留下美好的印象。
4、调查过程中不能强制对象完成问卷。
5、调查过程一定注意自己的仪容仪表整洁,始终投以真诚与肯定的目光。
6、尊重调查对象选择。对象提出的问题用最扼要的语言予回答,但不过于纠缠。

保险需求调查问卷特别提示
1、根据调查问卷的最后结果设计专属的计划书;
2、以上门送礼品答谢为理由拜访,并作计划书讲解;
3、邀约准客户到公司进行参观或是邀约到产说会;
4、进一步了解更多的保险需求;
5、进一步强化其保险意识与树立正确的需求观。

『贰』 购买保险的问卷调查

保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。

若客户购买大额度保险,为了防止客户有道德风险,即通过自杀来获得高额度保险金赔付。所以要对客户进行生存调查。
生存调查分两种:一个是医学调查,即看被保险人的身体健康情况以决定是否承保和以何种费率承保;另一个就是你说的资产抽查,学名叫“财务调查”。

『叁』 购买保险调查问卷模板

保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。

为发展商业保险,构建和谐社会,加强社会公众和保险业之间的沟通,切实维护被保险人的合法权益。请您根据您本人与接触过的保险公司的经历和了解的情况填写本问卷。您所反馈的信息,对促进保险业诚信建设具有重要的参考价值.请您认真填写,谢谢!

1.如果您购买保险,最需要购买哪类保险产品
A、意外伤害保险B、人生疾病健康保险C、住院医疗保险D、养老保险
E、学生教育保险F、机动车保险G、投资分红保险H、家庭财产保险

2.依您目前的经济实力,每年能缴付得保险费是多少?
A、1000元以下B、1000元—5000元C、5000元—1万元D、1万元—3万元E、3万元以上

3、保险公司是否按规定进行红利分配、定期返还?
A、是B、否C、没有购买过保险

4、您向保险公司及其工作人员咨询保险事项是否感到方便?
A、方便B、一般C、不方便D、没有咨询过

5、.您认为保险合同是否存在“霸王条款”?内容是什么?
A、是
B、否

内容:______________________________________________

6、您的各种材料齐全,保险公司的赔付保险金是否及时?
A.及时B.超过三个月C.超过六个月D、超过一年E、没有购买过保险F、购买过但没有理陪

7、如果您准备购买人寿保险,您会选择哪家保险公司投保?
A、平安人寿

B、太平洋人寿
C、中国人寿D、其他(请注明)____________

8、您对保险公司服务水平的总体评价如何?
A、满意B、一般C、不满意D、不了解

9、您对这次调查的工作人员是否满意?
A、满意B、一般C、不满意D、不好说

『肆』 保险公司调查问卷怎么做

做保险调查问卷首先你要弄明白,自己是增员用,还是做单用?调查问卷是根据你的需求来设计的,没有统一的模式,上面设计的问题大部分都是自己想探明客户的想法而提前按照你的思路来提问客户,通过客户回答问题,你就可以基本了解客户是否有没有保险意识,理念,需求拒绝等等。

『伍』 家庭财产保险调查问卷

1、您的年龄:(b )
A.20周岁以下 B. 21-39周岁 C.40-49周岁 D .50 周岁以上
2、您的性别:(a )
A. 男 B.女
3、您的职业:( f)
A. 机关干部/公务员 B公司企业管理人员 C办公室文员
D 教师 E.个体业主 F.自由职业者 C.退休 D.其他 4、您的月收入:(e )
A.1000元以下 B.1000-2999元 C.3000-4999元 D.5000-7999元
E.8000元以上 5、您的婚姻状况: (a )
A.未婚 B.已婚 6、您的最高教育程度为: (a )
A.中学 B.大专 C.大学 D. 研究生以上 E.其他 7.您是否了解家庭财产保险?(a )
A.非常了解 B.了解 C.了解很少 8.您了解家庭财产保险的渠道?(f )
A.电视 B报纸 C.互联网 D.广播 E.亲戚朋友 F.保险公司 9.您的家庭每年保费支出金额?(a )
A.无 B.1000元以下 C.1000-2999元 D3000-4999元 E.5000-7999元 F.8000元以上 10.您认为有些人暂时不买保险的原因?(f )
A.对保险公司不了解 B.对保险产品不了解 C.家庭收入比较低 D.对保险公司的售后服务不满意
E.对保险公司的理赔方面不满意 F保险跟传销是一伙的
11.您是否购买过家庭财产保险?(b )
A.是 B.否
12.家庭是否发生过财产损失?(a )
A .是 B.否
13.你觉得购买家庭财产保险是否必要?( b)
A.是 B.否 14.您在哪段时间内有购买保险的计划?(e ) A.1个月内 B.3个月内 C.半年之内 D.1年以内 E.1年以后
15.如果有一个适合你的家庭财产保险,你是否愿意购买?(c )
A.愿意 B.可以考虑 C.觉得未必要

『陆』 高分求人寿保险调查问卷示范!

保险满意度调查问卷

一、选择题
1. 如果您购买保险,最需要购买哪类保险产品?
A、 意外伤害保险 B、 妇女、儿童健康保险 C、 住院医疗保险 D、 养老保险
E、 学生教育保险 F、 机动车保险 G、 投资分红保险 H、 家庭财产保险

2. 依您目前的经济实力,每年能缴付得保险费是多少?
A、 1000元以下 B、 1001元——2000元 C、 2001元——3000元 D、 3001元——4000元
E、 4001元——5000元 F、 5000元以上

3、 在您的经历中,保险公司营销员在办理保险业务中有无隐瞒与保险合同有关的重要情况?(如出了风险保险条款中有不承担赔付保险金的相关规定)
A、 是 B、 否
C、 没有购买过保险

4、 保险公司工作人员、营销员是否对十天内退保以及中途退保的规定做了明确的解释?
A、 是 B、 否
C、没有购买过保险

5、 您向保险公司及其工作人员咨询保险事项是否感到方便?
A、 方便 B、 一般
C、 不方便 D、 没有咨询过

6、 保险公司是否按规定进行红利分配、定期返还?
A、 是 B、 否 C、没有购买过保险

7、 保险公司工作人员是否按规定为您办理出险后保险赔付?
A、 是 B、 否
C、没有购买过保险

8、 您的各种材料齐全,保险公司的赔付保险金是否及时?
A. 及时 B. 超过三个月 C. 超过六个月 D、 超过一年
E、没有购买过保险

9、 保险公司工作人员在办理赔付时是否存在吃拿卡要现象?
A、 是 B、 否 C、没有购买过保险

10、 .您认为保险合同是否存在“霸王条款”?内容是什么?
A、是 B、否
内容:

11、 您对保险公司服务水平的总体评价如何?
A、 满意 B、 一般 C、 不满意 D、 不了解

12、 .如果您准备购买人寿保险,您会选择哪家保险公司投保?
A、 中国人寿 B、 太平洋人寿
C、 平安人寿 D、 泰康人寿
E、 新华人寿 F、 太平人寿
G、 民生人寿 H、 合重人寿
I、 其他(请注明)

13、 您是如何知道这家保险公司的?
A、 广播电视广告 B、 报刊杂志广告 C、 户外及其他广告 D、 亲戚朋友介绍
E、 理财营销人员介绍 其他(请注明)

您的姓名: * 身份证:
您的电话: * 地 址: *

注意事项:

『柒』 保险调查问卷

A
第2题牵涉到意外医疗补贴三个险种,所以给的答案是不准确的
B
A
A(国内10的医疗补贴,千元左右保费是没有的,只有意外导致的才有可能)(第5题是一道封闭式问题,楼主出题时要注意下)

现在保险行业是有返还型的意外险的,如平安的倍保如意等电销渠道的产品!

『捌』 平安保险问卷调查如何制作

1. 您是否购买过保险?


2. 您近期购买的险种是
寿险
财险
健康险

3. 您是通过何途径购买的该保险
保险公司代理人
银行保险兼业代理人
保险经纪人
其它
4. 您对保险经纪公司是否有所了解
了解
听说过不知道是做什么的
完全没听说过
5. 您认为保险经纪公司主要是
为客户提供专业的保险方案并选择合适的保险人
以上均不认可
风险管理顾问
代表保险公司为其进行分保
6. 有便捷条件的话,你是否会通过保险经纪公司购买保险?

不会

7. 您不选择保险经纪公司的原因是:
收费高
不了解
不信任
没有方便途径
其它(请注明)

『玖』 保险营销岗位认知问卷调查表

1.您是否买保险?[单选题]
2.您对保险行业有多了解?[单选题]
3.您通过什么方式买保险?[单选题]
4.您对保险代理人服务水平的总体评价如何?[单选题]
5.保险代理人员向您推销保险时,是否给您详细解释条款?[多选题]

6.保险代理人员售后服务如何?[单选题]
7.您愿意打交道的保险代理人[多选题]
8.您最关心保险代理人哪些方面?

相关的问卷调查表可以在51调查网搜索找到。

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