金融投资学第二版第七章投资基金

❶ 关于金融投资学，这些题目你都会了么，会的来做做我看看有几个答案不一样。31-40题

C, D, B, ABCE, ABCDE, A, E, ABE, A, ABCDE

❷ 经济学，金融学，投资学有什么区别

1、性质不同

经济学是研究人类经济活动的规律即价值的创造、转化、实现的规律——经济发展规律的理论，分为政治经济学与科学经济学两大类型。

金融学是研究价值判断和价值规律的学科。本专业培养具有金融学理论知识及专业技能的专门人才。

投资学研究如何把个人、机构的有限资源分配到诸如股票、国债、不动产等（金融）资产上，以获得合理的现金流量和风险/收益率。其核心就是以效用最大化准则为指导，获得个人财富配置的最优均衡解。

2、研究不同

投资学就是对投资进行系统研究，从而更科学地进行投资活动。投资学主要包括证券投资、国际投资、企业投资等几个研究领域。

在金融理论方面主要研究课题有：货币的本质、职能及其在经济中的地位和作用；信用的形式、银行的职能以及它们在经济中的地位和作用；利息的性质和作用；在现代银行信用基础上组织起来的货币流通的特点和规律；通过货币对经济生活进行宏观控制的理论等等。

投资学专业旨在培养具备当代世界政治、经济视野，了解中国投资政策，能够在银行、证券公司、保险公司、投资公司、投资咨询公司、资产管理公司、基金管理公司及信托公司等金融机构从事投资管理、投资咨询工作的高素质的投资专门人才。

3、方向不同

投资学专业的毕业生主要到证券、信托投资公司和投资银行从事证券投资，如投资公司、上市公司、证券公司、信托公司、风险投资公司、商业银行、保险公司等。

金融行业监管部门、各类银行、信用社、保险公司、证券/信托/基金机构、资产管理公司、上市公司证券部、高校或研究所等各类金融机构从事金融行业工作或教学科研等。

金融学研究生毕业后可进入银行、证券、信托等金融类机构工作，收入相当可观。

❸ 关于金融学专业《投资学》教材问题

你去问老师不是更好
我也是金融的，但是教材和你们不一样
我们只修过《证券投资学》

❹ 投资学（公司金融）

公司金融很有用的。。以后进企业可以做企业筹融资（项目融资），财务管理都不错，也能去证券作企业行业分析员，就业率还不错，其实也可以进银行做风险管理、信贷等。

❺ 请问公司金融投资学您的答案后半部有吗谢谢了。

哪个出版社的啊，你留个qq方便吗

❻ 投资学和金融学的区别是什么

投资学和金融学的区别：

一是理论基础不同，金融建立在市场“无风险”的基础上，而投资学建立在“风险计算”的基础上。金融学的理论基础是有效市场理论和理性人假设。如金融学研究的利用应用数学工具来为金融行为建模，只有在市场理性情况下这种分析才可靠，如果假设条件的不成立，市场反复无常，这种分析就会毫无价值。而投资学的理论基础是市场非理性，或者说是“市场先生假说”，如果没有市场反复的狂躁不安和情绪极端低落，价值投资者不可能有机会投资成功，也就没有巴菲特的辉煌成就。
二是研究对象不同。金融学的研究对象是金融工具的价格，而投资学的研究对象是金融工具的价值。金融学认为风险来自价格的波动程度和波动过程；对投资学而言，价格的波动程度和波动过程是与风险无关的，他们只关心价值是多少，市场先生提供的买家是否具有足够的安全边际和利益。

三是研究方法不同。现代金融学已经完全将学科引入到复杂的数学工具应用上，而投资学的研究方法是，基于公司财务数据和管理能力采用现金流贴现方法的理性价值计算，如巴菲特从来不用电脑来计算，甚至连计算器也不用。他讲道，如果计算一家企业的价值复杂到需要使用电脑的话，那他早就失业了。
四是内涵和外延不同。金融注重研究“钱”的融通，调整经济发展机理。投资学研究使钱生钱，除了研究金融概念上的投资，还研究投入实业、实体经济等。
五是学校专业方面的区别，金融是国家重点学科，论名气较投资更大，主要是证券，银行，工作很好找。尤其是在南方，珠三角地区。而投资学范围较广，除金融外还包括产业投资（研究生好像分开学吧）。就业面比金融宽。论招生分数，两者都是热门，投资略低一点。

❼ 金融投资学的金融投资学

金融投资学就是研究金融领域中金融资产投资运动的特殊规律性的一门学科。但是，金融投资学既是一门理论学科，同时也是一门应用性、实践性很强的学科，它既要研究金融资产投资运动的基本理论、基本规律，又要研究金融资产投资的决策方法、操作方法等应用技巧，而且还应研究金融投资的管理体制、管理方式、调控机制等问题。因此，完整地表述应是：金融投资学是研究金融投资的基本原理即金融资产投资运动及其经济关系的规律性、金融投资的决策方法，以及金融投资调控与管理的一门应用理论科学。
首先，金融投资是金融资产的投资活动，因而是资金运动在投资领域中的反映，它不同于一般的媒介商品运动的资金运动，而是以货币增值为目的的资金运动，存在着自身特殊的运动规律和运行机理，金融投资学应对这些规律性的问题进行充分的论述，揭示其经济关系的本质，这属于深层的理论分析。
其次，金融投资是一项以获取未来收益为目的的资金投入活动，具有根强的应用性、实用性和操作性特点，涉及投资的风险与收益比较、资金投向选择、金融资产组合搭配等问题，因此，金融投资学应从金融投资的决策策略、操作方法技巧上对投资者提供应用指导，这属于微观层次上的应用分析。
再次，金融投资活动一方面是资金供给者为获取未来收益而在金融市场上购置金融资产投入货币资金的过程，另一方面也是资金需求者为购建固定资产或增加流动资产或其他融资目的而从金融市场上筹措资金的过程。这一相互联系、相互影响的过程在市场经济体制下都是通过金融市场进行的。如果没有一个宏观管理层对金融市场的融、投资主体行为规则、金融市场运作秩序进行法律规范，以及对其运行活动实施必要的监督、管理和调控，必然导致整个金融投资活动的无序化。因此，探讨金融投资中的管理体制及其管理方式、方法等，便构成了宏观层次的调控分析，因而也是金融投资学的重要研究内容。

❽ 公司金融投资学题目

折现因子：对应某特定期间的折现因子，是指该期间结束时所收取1元的现值。
零息债券：指只在到期日支付款项的债券。
即期利率：放款者在签约当时立即提供资金给借款者，所约定的利率。
远期贷款：在远期贷款签约当时，所定的利率。
利率期限结构：利率与到期期间的关系。
内部收益率：项目投资实际可望达到的报酬率，即能使投资项目的净现值等于零时的折现率。
久期：债券每次息票利息或本金支付时间的加权平均，或利率变动一个单位，债券价格相应的变动率。
凸性：价格—收益曲线的曲率。
免疫：组建固定收益投资组合，使组合的收益免受利率变化的影响。
一个基点的价格：代表利率变动1 bp时，某固定收益证券的价格变动量。
净现值：是一项投资所产生的未来现金流的折现值与项目投资成本之间的差值。
风险溢价：预期收益超过无风险证券收益的部分，为投资的风险提供补偿。
风险规避：是风险应对的一种方法，是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。
分离定理：投资者的风险规避程度与其持有的风险资产组合的最优构成是无关的。
β系数：反映资产组合波动性与市场波动性关系。
一价定律：一价原则，在没有运输费用和官方贸易壁垒的自由竞争市场上，一件相同商品在不同国家出售，如果以同一种货币计价，其价格应是相等的，即在均衡市场中，所有的证券均在证券市场线上。
报酬－波动性比率：资本配置线的斜率。表示对资产组合，单位风险增加对应的预期收益增加。
系统风险：它是指由于公司外部、不为公司所控制,并产生广泛影响的风险。
非系统性风险 ：产生于某一证券或某一行业的独特事件，与整个证券市场不发生系统性联系的风险。即总风险中除了系统风险外的偶发性风险，或称残余风险和特有风险
一致性定理：公司采用CAPM来作为项目评估的目标与投资者采用CAPM进行组合选择的目标是一致的。
因子模型：是假设资产的收益是由某个收益生成过程所决定的，而这个生成过程则可以通过某个收益率统计公式线性地表述出来。
套利：是利用证券定价之间的不一致，同时持有一种或者多种资产的多头或空头，从而在不承担风险的情况下锁定一个正收益。
无套利原则：根据一价定律，两种具有相同风险的资产不能以不同的期望收益率出售。
资本配置决策：是考虑资金在无风险资产和风险组合之间的分配
有效资产组合：在可行集中，有一部分投资组合从风险和收益两个角度来评价，会明显地优于另外一些投资组合，其特点是在同种风险水平下，提供最大预期收益率；在同种收益水平下，提供最小风险。我们把满足这两个条件的资产组合，称之为有效资产组合；
资产选择决策：在众多的风险证券中选择适当的风险资产构成资产组合
市场组合：在均衡状态下，所有的投资者都持有同样的风险组合。
风险价格：证券市场线的斜率
APT的基本原理：由无套利原则，在因子模型下，具有相同因子敏感性（b）的资产（或组合）应提供相同的期望收益率。

资产组合的好处？
对冲，也称为套期保值。投资于收益负相关资产，使之相互抵消风险的作用。分散化：通过持有多个风险资产，就能降低风险。投资组合可以通过分散化减少方差，而不会牺牲收益组合使投资者选择余地扩大。
APT与CAPM的比较？
APT与CAPM的一致性
若只有一个风险因子，且纯因子组合是市场组合，则当APT与CAPM均成立时有
区别：
1、CAPM是一种理论上非常完美的模型，但假设条件太多、太严格。其中关键的假设是同质性假设和风险规避。
APT假设少得多。基本假设是：个体是非满足，不需要风险规避的假设！只要一个人套利，市场就会出现均衡！
2、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位（若无此，则其理论瓦解）。
APT并不要求组合一定是市场组合，可以是任何风险分散良好的组合：纯因子组合
3、若纯因子组合不是市场组合，则APT与CAPM不一定一致，CAPM仅仅是APT的特例。当且仅当纯因子组合是市场组合时，CAPM与APT等价。

由于市场组合在实际中不是总能得到，因此，在实际应用中，只要指数基金等组合，即可满足APT。所以APT的适用性更强！
4、APT的推导以无套利均衡为核心，CAPM则以一般均衡 General Equlibrium 核心。
5、 CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。
6、在CAPM中，证券的风险只与市场组合相关。APT承认有多种因素影响证券价格，为识别证券风险的来源提供了分析工具。

SML、CML、CAL、因子模型之间的比较
SML与CML：
证券市场线(SML)是用来界定所有证券风险与收益率的关系，而无论这个证券是个别证券，还是有效或无效的证券组合。
资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。
证券市场线方程为： ，
由上式可知，风险资产的收益由两部分构成：一是无风险资产的收益Rf；二是市场风险溢价收益 。它表明：（1）风险资产的收益高于无风险资产的收益率；（2）只有系统性风险需要补偿，非系统性风险可以通过投资多样化减少甚至消除，因而不需要补偿；（3）风险资产实际获得的市场风险溢价收益取决于βi的大小，βi值越大，则风险贴水 就越大，反之，βi则越小，风险贴水就愈小。 依据βi大于或小于1，可将证券或证券组合分为防御性和进取性证券两类。βi系数值小于1的证券或证券组合称为防御性证券或证券组合；βi系数值大于1的证券称为进取性证券或证券组合。
区别：
1、“证券市场线”的横轴是“贝它系数（只包括系统风险）”；“资本市场线”的横轴是“标准差（既包括系统风险又包括非系统风险）”。
2、“证券市场线”揭示的是“证券的本身的风险和报酬”之间的对应关系；“资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下”风险和报酬的权衡关系。
3、证券市场线中的“风险组合的期望报酬率”与资本市场线中的“平均股票的要求收益率”含义不同；“资本市场线”中的“Q”不是证券市场线中的“贝它系数”。
4、证券市场线表示的是“要求收益率”，即投资“前”要求得到的最低收益率；而资本市场线表示的是“期望报酬率”，即投资“后”期望获得的报酬率。
5、证券市场线的作用在于根据“必要报酬率”，利用股票估价模型，计算股票的内在价值；资本市场线的作用在于确定投资组合的比例；

❾ 金融学和投资学有什么区别

金融学和投资学有3点不同：

一、两者的实质不同：

1、金融学的实质：金融学是从经济学中分化出来的应用经济学科，是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象，具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科。

2、投资学的实质：投资学研究对象包括证券投资与产业投资，以投资决策为核心，将经济变量分析与经济机制分析、微观分析与宏观分析、实证分析与规范分析相结合。

二、两者的培养目标不同：

1、金融学的培养目标：金融学专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能，能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。

2、投资学的培养目标：投资学要求学生有扎实的投资学专业基础理论知识，具有较宽的专业知识面，掌握财经、法律、管理的基本知识和技能，具备定性分析和定量分析及外国语言阅读交流的基本能力。

熟悉国家有关投资的方针、政策和法规，了解国内外本学科的理论前沿和发展动态，具有处理固定资产投资、金融资产投资；国际投资、政府投资、企业投资、宏观投资调控等方面业务技能，能在各类企业、经济组织、国家机关以及教学、科研机构从事相关工作的高级专门人才。

三、两者的主干课程不同：

1、金融学的主干课程：政治经济学、西方经济学、财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务等。

2、投资学的主干课程：政治经济学、西方经济学、计量经济学、货币银行学、财政学、会计学、投资学、国际投资、跨国公司经营与案例分析、公共投资学、创业投资、投资项目评估；

证券投资学、投资基金管理、投资银行学、公司投资与案例分析、项目融资、投资估算、投资项目管理、房地产金融、家庭投资理财、投资管理信息系统，以及实训课程模拟投资运作等。

❿ 证券投资学这门课程第七章证券投资技术分析概述的知识点有哪些

证券投资学这门课第七章证券投资技术分析概述的知识点包含章节导引,第一节技术分析的定义,第二节技术分析的理论基础,第三节技术分析方法的分类,第四节应用技术分析方法应注意的问题,第五节影响证券市场分析的几个理论,。