基金销售系统管理软件

1. 销售管理有什么免费的管理软件

现在免费的软件很少了，有一些的话功能简单的那种，系统也不稳定，可以试用线上的线上管理软件。

有谱CRM销售管理软件，客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排重、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。

2. 主流的销售管理系统有哪些

为你推荐“江河基业销售管理软件”
因为江河基业完全以客户实际需求为中心；系统与同行业产品相比最突出的优势就是：功能实用易用、界面清晰大方、操作简捷方便，容易上手；无需培训即可正确使用、而且费用合理，性价比最高；从根本上为客户提高效率、降低销售管理成本；
而且江河基业的系统灵活度非常高；可以根据不同客户的实际业务需求做出相应的调整；让每一位客户都能使用上最适合自己的系统
可以到网站获得江河基业CRM免费试用

3. 销售管理系统软件

销售管理系统是销售管理软件的通俗化名称，销售管理系统是管理客户档案、销售线索、销售活动、业务报告、统计销售业绩的先进工具，适合企业销售部门办公和管理使用，协助销售经理和销售人员快速管理客户、销售和业务的重要数据。

4. 最好用的销售管理系统软件

在销售工作中，由于没有明确的客户资源计划，结果企业的 销售工作失去了目标，各种销售策略、方案、措施不配套、预算不确定、人员不落实、销售活动无空间和时间概念，也无销售过程监控和效果检验措施。企业需要避免这些情况的出现，自然需要选购到适合的销售管理软件。据我的经验，M123软件销售管理软件从对客户信息的收集，到客户最终与企业签约，销售人员在销售过程当中的每一个环节都可以记录到系统当中，管理层可以对工作当中每一个细节进行有效地管控。
具体可以去网上搜索M123软件 看看。

5. 基金公司用的什么样的软件系统来管理股票和基民

我会推荐你考虑一下兴业社会责任+嘉实300

兴业社会责任基金自成立以来建仓期态度比较谨慎，股票占净值比例在四季度末才勉强提升至契约要求的65％。但从基金进入2009年以来的表现看，基金在仓位上也做了一定的调整，可能仍保持一定灵活但谨慎态度。基金四季度的债券的持有比例有所调低，但结构上投向更偏向股性较强的可转换债。基金行业配置变化比较灵活的同时，行业比例也相对集。如去年三季度配置较低的医药行业和钢铁行业在四季度被大幅度提升至超过10％的比例。

基金四季度增持了部分风险较低的股票套利品种，增持了部分2009年业绩增长相对明确、估值低的股票，减持了部分行业萎缩、业绩下降的股票。攀钢钢钒和招商银行占净值比例超过5％。其中攀钢钢钒占净值比例接近10％，是四季度增持较大的股票，也是基金在钢铁行业的主要持股，该股去年末公布积极进行吸收合并事宜。除此以外，其余重仓股比例均控制在5％以内。值得指出的是，除招商银行外，基金同时也与兴业趋势和兴业全球视野交叉重仓青岛啤酒，三者四季度末共持有该股流通股比例达10％，反映公司比较看好青岛啤酒前景。基金认为在今年周期低点可能存在，在宽松的货币政策和扩张性经济政策下仍然存在较大反弹机会，且中国经济相对其他国家依然较强，对国际资金存在一定吸引力。

嘉实沪深300跟踪沪深300指数，相关研究表明，股票指数的成分股市值一般在达到70%以上时，才能够保证有足够的市场覆盖率，并比较真实、全面地反应市场股价的动态演变，沪深300指数横跨沪深两市，其成分股的总市值占沪深两市总市值的81.82%，流通市值占沪深两市总流通市值的69.92%，在对国内股市的覆盖效果方面要大大优于其他指数，同时经过2008年65%以上的超跌，沪深300的估值优势相对明显，显示出良好的投资价值。

另外推荐一个基金掌柜的软件给你：

相信在你买基金的过程中一定会有用的~

最好祝你投资顺利咯~

6. 销售管理用什么软件好

中小企业在销售管理上有很多相似的困扰点：

1、人员变动带走重要的用户，销售新人很难接手工作

对于企业来说，销售岗位的人员流动率非常高，而销售人员离职通常会导致企业遭受重大损失。

其弊端主要如下几点：

1、销售人员离职，客户资源也被带走

2、重复开展销售培训，新员工培养成本太高

那么应该如何解决这个问题呢？

建立客户公海体系：将处于销售漏斗各个阶段的客户线索、客户信息全部录入到CRM（客户关系管理）系统。

这样即便员工离职，他手中的客户资源也很难带走，管理人员可将客户资源合理分配给销售新人，也可以将久未跟进的客户移到客户公海，分配给有能力的销售跟进。

而针对销售新人缺乏销售技巧，不熟悉公司产品，开展工作浪费大量时间的问题，通过CRM上传企业文件并设置相应权限查询，方便员工查询相应文件。

还可将老员工的销售话术保存在云端，新进员工可以通过学习销售对话，系统梳理销售流程、学习销售经验，从而降低新员工培训成本。

2、难以有效地管理和督促销售人员

销售过程的跟进掌控，是做好企业的必要环节，其重要意义不言而喻。然而传统的销售管理过程中，销售的进程查看和监管对企业管理者来说却是一大难题。

在实际开展工作中总会遇到以下问题：

1、不清楚销售跟进阶段；

2、不方便点评销售跟单；

3、无法汇总分析所有销售跟单。

应用CRM软件我们可以这么做：

应用CRM软件，销售人员从初步接触客户到成单的一系列跟进过程，管理者都可以通关系统记录进行查看，方便随时查看各个下属所负责的客户情况，从而解决监管难等问题。

比如在某个销售人员负责跟进的商机看板中，某个潜在客户在很长一段时间里一直停留在某个阶段。这时候销售经理就会提出质疑，问一下为什么。

如果总是处在低意向阶段，可能是潜在客户还没有下决心购买，处在摇摆不定的状态，也可能是销售人员长期没有联系，情况掌握得不准。

如果总是处在中等意向阶段，可能是潜在用户面对两难的选择，拿不定主意，也可能是潜在用户已经被竞争对手抢去，只是不愿明说。

如果总是处在高意向阶段，可能是潜在用户公司内部意见不一致，资金不到位等，分析出原因之后就可以对症下药。

CRM不仅可以总结各种数据分析，而且可以将销售行为标准化，并提炼出关键指标，做好客户跟进过程管理，将优秀销售人员工作行为做好最大化的复制，从而提高销售人员能力和企业管理效率。

3、销售人员互相抢单、重复跟踪浪费时间？

企业业务拓展的过程中，难免会有多个销售对相同客户进行跟踪，从而造成抢单或重复跟踪等浪费时间效率的问题。

1、重复跟踪客户；

2、销售人员抢单；

3、不利于企业的良性循环发展；

CRM系统可以自动筛选重复客户信息，而且每个客户跟进详情里都会记录跟进信息、跟进人员与跟进时间等跟进详情。不仅降低了重复跟单的几率，而且跟进详情记录可以为销售人员之间的抢单行为提供有力证据，从而减少企业资源浪费等必要问题。

很多中小型企业总会觉得企业还小，不需要销售管理体系。那么我们不禁要问，是因为规模小不需要销售管理体系，还是因为没有销售管理体系而无法做大呢？

实际上很多成功的企业，在创始阶段就对销售管理体系的建设就有很高的要求。大多数觉得不需要销售管理体系的企业都一直在低水平上徘徊和挣扎。

无论任何企业，建立高效的销售管理体系都是取得进一步成长和发展的基础。然而并非所有的CRM软件都能实现上述所有功能。那么，谁能符合上述CRM的条件？

不同的行业之间业务发展情况、商业模式等都有着很大的差别，因此对于要引入CRM的企业来说，首先要了解自身的发展情况和实际需求，再根据所处行业的差异来选择CRM。

CRM选型确定时，要选择升级和需求变化强，功能可随时配置的系统。我们找来找去，终于找到一款激动人心的产品：鲸奇SCRM。

7. 基金销售信息管理平台建设 怎么写

简述内部控制制度的要素、设计和实施应遵循的原则一、系统完整原则内部控制是一个全方位的整体，它渗透于企业经营活动整个过程并贯穿于经营活动的始终。系统完整原则要求：在设计内容上，必须突破会计控制的局限，在一个更为广阔的视野中，结合治理层面和管理层面去构建内部控制，以确保管理层能有效地付出管理活动、能有效地利用企业资源，员工有效地从事具体业务的操作，信息使用者能获得相关、可靠的企业信息。在设计对象上，内部控制制度应该包括对人的约束和激励、各项业务活动的控制。在设计流程上，既应考虑各流程中的风险控制点，又应考虑各控制要素、控制过程之间的相互关联，使各业务循环或部门的子控制系统有机构成企业的一个科学、合理的管理系统，保证企业经营活动在预定的轨道上进行。在设计内部控制制度时还应关注制度的严谨性和完善性，讲究控制实效，把握控制要点，全面、准确地对企业经营的全过程做出有效的控制。二、成本效益原则成本效益原则，指为进行控制而花费的成本与缺乏控制时所遭受的损失比较，当控制的效益大于成本时，则该项控制措施才是可行的，否则就是不可行的。控制成本包括便于归属计量的直接成本和不便于归属计量的间接成本，控制效益包括短期效益、长期效益、企业自身效益和社会效益等。在实际中，有些工作的效益是难以用金额表示的，但执行该控制有利于企业各项控制目标的实现，如员工职业操守的培养、经济项目的审核程序、信息的反馈等等。贯彻成本效益原则要求：在构建内部控制制度时，应根据企业经营业务的特点、规模的大小、具体的管理情况，既要考虑控制设计成本、执行成本和修订成本，又要考虑企业整体效率和效益的提高，既要把企业的各项经济活动全面置于经济监控之中，又要对经营管理的重要方面、重要环节实行重点控制，力争以最小的控制成本取得最大的控制效果。三、目标导向原则目标是控制的出发点和归宿点，控制的最高宗旨就是实现预定的目标。企业内部控制系统的终极目标是确保企业系统的整体有效性。目标导向原则指企业应根据控制目标设计内部控制过程。基于企业整体效率视角的内部控制的目标分为两个层次：企业内部治理控制目标——确保董事会在公司中的作用及对公司和股东的受托责任；管理控制目标——提高企业经营的效率和效益。实现治理控制目标主要采用股东会、监事会对董事会和总经理的监督与控制机制；工资合约、收入分配合约对受托者的激励机制。管理控制目标主要通过高层战略目标的分解、管理过程的控制实现。也就是说，在战略目标的指导下，企业要制定近期的财务目标、营业目标、投资目标、研发目标等二级目标；在各个二级目标下，确定具体的控制子目标。在目标的执行过程中，要定期进行检查和考核、分析执行结果与计划产生偏差的成因，并向有关部门提出改进控制的建议，以进一步提高内控水平、更好地实现内控目标。四、有效控制风险原则风险是指遭受损失、伤害、不利或毁灭而未能达到目标的可能性。企业面临的风险包括来自政治、经济、文化与自然等方面的外部风险和战略风险、经营风险和财务风险、具体业务风险等。有效控制风险原则指企业在构建内部控制制度时，应密切关注实施主体使命、具体目标过程中面临的各种风险，有针对性地设计内部控制措施，使风险降低到企业可以忍受的合理水平。有效控制风险原则要求：管理当局应采取恰当的程序去设定支持主体使命的目标，识别影响目标实现的各种风险并进行评估，在企业愿意承受的风险水平和所能接受的目标偏离程度的基础上，采取回避、承担、降低和分担的风险应对措施，使企业目标顺利得以实现。在经济环境复杂多变、竞争日益激烈的现代社会，管理当局应树立正确的风险管理理念，建立系统、有效的风险管理和控制系统，最佳地分配控制资源，积极应对可能出现的风险，保持企业健康持续地发展。五、合规性原则合规性原则指企业在设计内部控制制度时，必须符合国家有关法律法规和有关政府监管部门的监管要求。合规性是企业从事经营、创造价值、实现内部控制目标的前提，是一种约束性条件。合规性原则要求：在构建内部控制制度时，企业既要遵循一般法律法规，如公司法、税法、合同法、会计法、企业会计准则、内部会计控制规范；又要根据自身行业特点和性质，遵循行业内部控制规范，如上市公司治理准则、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、商业银行内部控制指引，等等。六、适合控制环境原则从系统论角度看，内部控制是一个系统，系统和包围该系统的环境之间具有紧密的联系，系统适应环境是系统存在和发展的前提。构建内部控制体系关注企业内外环境非常重要。内控环境主要包括：企业价值观、经营理念、经营特征、组织结构、人事政策、业务流程、信息技术等内容。适合控制环境原则要求：企业在设计内部控制制度时，对涉及的环境因素要进行深入的分析和了解，只有控制措施过程、机制及氛围与所处环境相适应，才能实现较为理想的控制效果。如，在信息化程度低的企业，应对各种风险的内控制度基本是依靠员工的素质和诚信、牵制法则、监督与问责机制；在信息化程度高的企业，内控制度除依赖以上理念和方法外还需考虑信息系统规划建设的治理风险、信息系统运转的不稳定性风险、软件中内控机制的漏洞风险等。七、灵活性原则灵活性原则是指进行内部控制设计时应根据不同的控制类型灵活采用不同的策略。按事件和风险是否有规律可循，控制可分为结构化控制、半结构化控制、非结构化控制。结构化控制的控制启动时机、控制方法、控制步骤是完全确定的，一般使用技术性控制方法；非结构化控制是指由于无法预知事件和风险出现而不能确定控制的时机、方法和步骤，一般使用管理性控制方法；半结构化控制是指事件和风险的出现有一定概率，无法确定控制的时机，但控制方法和控制步骤是确定的，一般使用技术控制和管理性控制相结合的方法。以控制时序为标志，分为事前控制、事中控制和事后控制。事前控制是指企业单位为防止人力、物力、财力等资源在应用时发生偏差，而在行为发生之前所实施的内部控制，事前控制多数是属于非结构化控制。事中控制，是指企业单位在运营过程中针对正在发生的行为所进行的控制，事中控制则是半结构化控制。事后控制一般是结构化控制。八、责权利相结合原则责权利相结合原则，即权力和责任相匹配、收益与业绩相联系，指在构建内部控制制度时，企业必须明确各责任主体（经营者、管理者、员工、部门）的责任，赋予该主体完成其责任所必需的权限，并根据该主体的责任完成情况分配收益。责任产生压力，使管理者和员工产生责任感；权利使管理者有法来完成责任，并产生一种光荣感和责任心；利益产生动力，能把管理者与员工的积极性调动起来。责权利相结合原则要求：企业应对不同的责任主体规定作业任务、职责权限、操作程序和处理手续，制定相应的、科学严格的考核标准，并根据评价结果进行奖励和惩罚，以实现约束和激励相统一，促使内部控制制度有效实施。

8. 基金销售公司都有哪些，和手机APP

9. 求一款销售系统/销售软件

老大，这类软件属于企业管理软件，也就是所谓的ERP软件，高科技产品，哪有免费的可下载使用哦？我是做金蝶软件的，有门店管理模块，可以达到你要的功能，不过不是免费，有兴趣可以了解一下。要管理好公司，老板不会不舍得花这几个钱的，再说也不要多少钱。

10. 请问基金管理软件有什么

波尔云财富行业CRM应该是比较合适的。针对财富管理行业的CRM，比较适合有很多业务人员的财富管理企业。除了管客户，跟进之外，业绩绩效，行政人事， 清算，预约，手机App下单都有。应该是比较适合。