保险客户档案管理的好处

『壹』 档案管理有什么优点

首先，电动密集架可由多个终端设备进行控制。
电动密集架的智能控制系统的功能可以说是非常的强大，不止可实现多个终端对电动密集架架体的运行控制，更是可进行远程控制，相比手动密集架使用人力进行移动来说方便快捷了许多，我们只需在设备上点一点，系统控制传动机构，就可带动架体进行左右移动了。
其次，智能化档案管理，整体工作更加高效。
每个架体上都有一个控制的液晶显示屏，连接网络之后，我们即可进行操控，且我们存储在架体的档案资料全部都在系统内有记录。系统可自动识别档案所在位置，我们不用再手动做记录，完全实现了档案管理存储的无序存放、有序管理，提高工作效率的前提下，使我们的档案管理手段更加先进化、智能化。
最后，多重控制系统相结合，安全性更高。
灯光保护系统、红外感应保护系统、电磁保护系统、自动定位系统、远程控制系统等，这些全部都是电动密集架所具备的，而正是这些系统的支撑，不仅让我们的档案管理工作变得轻松、高效，而且让电动密集架的智能控制系统完整、让智能控制系统保护着档案存放的安全及我们工作人员的人身安全。

『贰』 对保险公司业务档案的保管有什么要求

保险公司的业务档案既是保险公司经营活动的记录和反映，也是保险公司经营活动的史料和证据，不仅可以为保险公司的经营决策提供参考，也可以为查证保险公司的业务活动是否合法合规提供证明。保险公司的业务档案对于国家研究、制定宏观经济政策，也有一定的参考价值。有鉴于此，保险法对保险公司业务档案的保管作了专门规定。 按照保险法的规定： 1．保险公司的业务档案应当包括记录保险公司经营活动的完整的会计账簿、原始凭证及有关资料； 2．记录保险公司经营活动的账簿、原始凭证及有关资料应当依法妥善保管，不得损毁或散失； 3．上述业务档案的保管期限，自保险合同终止之日起计算，不得少于10年。

『叁』 保险公司 档案管理岗 好不好 具体是干什么的能不能学到东西

楼上那个自称保险拉你去卖的，您用这种煽动性语言拉了多少人，卖了多少保险拿了多少提成？

只要你在网上有简历，保险公司就会来找你了。
因为他们每天的任务和业务就是负责打电话给找工作的人来面试，拉来一个人，公司就给他们发钱——增员奖，人头费。

他们打电话给你还耍手段，怕你知道是保险公司就不来了，
所他们不敢报上自己是保险公司，自称xx金融公司，xx投资公司，xx股份公司，xx集团，500强，
用拼音——比如TAIKANG,TK，或者英文缩写——比如AIA,PICC,PRU等等等等来隐姓埋名；
自称招聘文员、助理、兼职、售后、经理、营销精英、理财顾问、司机（汗）、小区收费员（汗）、养老金发放员（汗）、后勤（汗），等等等等。

等你去到的时候发现是保险公司。当然他们也会辩解说保险也属于金融行业等等的理由。

不管你怎么去应聘，都叫你LASS测试，叫你交钱，叫你培训，叫你考证，向你要培训费，教唆你去考保险代理人资格证去卖保险。

他们不敢说底薪有多少，说一堆不实际的问题，超远的目标，
比如说一个月如你肯听上司的安排来操作2至3千元甚至过万元都不是问题。
就算你问他们底薪有多少他们会列些不实际的方法和你算底薪。
他们会告诉你，例如你和一个客户签了合同，这份合同是1至2万的，那你的底薪就是1至2千。

如果你问他们万一这个月没业绩那有没有底薪，
他们的回答就是你不够努力，不想成功，不懂得从底层做起。
就不敢正面回答其实没业绩是没底薪的。

目的只有一个，变着花样拉你去当那种成天到处推销保险，自己却：

1，没有底薪（有也是责任底薪，你要卖出多少业绩才能拿到这个责任底薪呢？给你的是拉来保单后的佣金，你还需要交个人所得和营业税）；
2，没有劳动合同（签订代理合同，不是劳动合同，不属于劳动法保护的范畴，劳动部门也管不了）；
3，没有福利（底薪都没有，谈什么福利）；
4，没有社保（不是劳动关系，没有社保，对方会向你兜售商业保险让你出钱买）；
5，不是保险公司正式员工（一个营业部，一个主任或者经理都能打着保险公司的旗号招人。所以很多人去面试的时候保险公司的员工都会问是哪个经理叫你来的，因负责叫你来的那个经理好继续骗你的钱）。

每天的交通费电话费拉客户搞活动的费用都要自己出，
卖出保险给你高额提成，卖不出去一分钱不会发给你的保险代理人。

如果这个行当真有那样的高待遇低要求，
干嘛非要不请自来，是个人都要，还找不到人肯做，或者找到了却留不住人？

除非你不是人，是所谓的人才，
能让那些有钱的主，那些满大街上的陌生人听了你的话就乖乖的掏兜。
——你觉得可能么？
靠所谓的真诚所谓的勤奋？这都是是靠时间去堆的，
没有数个月甚至数年的积累，陌生人凭什么相信你？
凭你20几岁的年龄？还是你的不值钱的毕业证？还是你那双渴望挣钱的眼神？

『肆』 存档案有什么好处

档案是证明学历和工龄的的依据，也是考取公务员或入党、提干时必须要考核的资料。没有档案，学历得不到承认，只能当工人，是做不成白领的。
退休年龄是以档案记载为准的（不是以户口为准），到退休时养老保险配档案核对工龄和年龄的，没有工龄依据，是领取不到养老金的：
档案必须交管理部门统一保存，到时到管理部门调取，个人私自保存的档案是不能调档的。并且，一旦那个纸口袋的封口开了，或其他地方毁坏了，里面的材料就不被承认了。

1、在没有搞清楚用人单位是否具有人事主管权之前，不要把档案转入这个单位，应该把档案转递到这个单位所在地的人才交流中心去。

2、要询问清楚用人单位的性质，如果是国家机关、国有事业单位、国有企业，他们或他们的主管单位是有人事管理权的，可以接收档案。其它各类非公企事业单位、各类民营机构是无人事管理权的，要通过人才交流中心来接收学生，学生的档案要放到人才中心去。
3、档案的转递是有规定程序的，在离开学校之前最好弄清楚档案在什么时间被转到哪个地方去了。因为在现阶段，主管学生分配的单位没有统一，有人事局、人才交流中心、教育局、专门的分配办等，比较乱。而且档案转进转出比较麻烦，最好一步到位。

『伍』 一个保险业务员怎样才能更好的把自己的客户档案做好

如何有效的客户管理，建议几个方向与作法：

一、深入了解客户的家庭情况：包含成员、收入、病史等等，越详细越好。

二、针对几个构面交叉ABC级分析或是统一评分ABC分析：

1. 把收入高的列为A级，依序排列（用什么当A可自由选择）

2. 列出五个指标给予评分（铺如：收入、人数、年纪等）评分完后排序ABC级。

排序完后更重要的是经营客户，要在客户需要的时候出现，就有更大机会成交。

以上，简述之。

『陆』 如何做好保险行业团队成员客户档案管理

您好，整理有续，按成员，或地区归档，很多方法的，只要方便查询即可

『柒』 保险客户档案整理的模板

保险业务用的最多的就是掌中蝶通讯管理软件，能详细记录客户资料，目录能无限细化。下载一个吧，对你有用，免费的。 ...电脑上是专用的！估计网上没有...

『捌』 客户营销档案对于客户关系维护有何实践意义

在大部分企业当中，销售人员向客户销售产品的过程，都会对客户信息进行详细记录。所记录的客户信息在企业中一般被称作客户档案，而客户档案的管理方式会非常考验企业销售团队的团队协作和管理能力。

目前客户档案主流的管理方式有“纸质化、excel表格/文档、crm系统化的管理方式，而当企业业务规模逐渐扩大、企业团队销售人员逐渐增加、客户量逐渐增多时，使用客户管理系统来管理客户档案的优势是很明显的，下面给大家详细讲解一下。

（一）、客户档案查询方便快捷

当查询客户档案的量非常大时，crm系统化的查询速度远远大于纸质化和excel的管理方式，并且在Rushcrm客户管理系统的客户档案管理中，还可以根据客户档案中某个部分字段进行查询。

例如：企业销售人员想查找一名两年前的客户资料，销售人员仅记得该客户的前半部分公司名称，在系统中也可以通过记忆中的前半部分公司名称查询到该客户的所有资料，帮助企业在客户档案的查询与寻找过程中更为方便、快捷以及精准化。

（二）、不限制时间、地域

随着如今移动互联网发展，客户管理系统移动化的出现，让企业销售人员可以随时随地拿出移动设备对客户档案的记录、查询、修改。不像以前想要对客户档案进行查询、记录时，需要用到电脑，甚至需要回公司专门进行查询，大大提升了企业销售人员的工作效率。

（三）、客户数据的安全保证

作为保护企业数据安全的客户管理系统，系统在数据安全性能上发挥着巨大作用，保障企业客户等数据的存放、使用、调取、下载、备份还原等，保证系统稳定运行的过程中，就像保险柜一样，保证企业所有数据的安全。

（四）、权限设置，灵活管理

企业一般情况都不会将所有数据对企业所有员工开发，所以权限的设置是很有必要的，不管是同级之间的数据不能相互查看，还是上级可以查看下级、下级不可以查看上级都是很重要的。在Rushcrm客户管理系统中拥有默认九级管理权限，可以针对企业中各个职位的权限进行详细细分，帮助企业能更好的进行客户管理，建立完善的客户管理体系。

『玖』 平安保险公司档案管理

平安保险公司的资料管理员是对保险公司的各项资料、保险单等进行综合管理的人员。
工作职责如下：
1、遵守保险公司规章制度，严格执行公司的文件档案管理规定，严守秘密，不向外界传播或提供有关公司的任何资料。
2、认真学习专业知识，提高自身的业务水平与综合素质，不断规范、科学、完善资料管理体系。
3、对档案资料详细、系统分类，分类目录输入电脑系统，并拷贝二份软盘备用。
4、严格执行资料借阅制度，需借阅文件的部门必须填写文件借阅申请表，经公司领导批准后，方可外借文件，并做好登记。对损坏或缺少的要及时补充或妥善处理。
5、按照公司规定，对本部门的文件进行收集存档。对于文件档案资料中有漏缺或不符合规范之处，要及时加以补齐订正。
6、负责对保险客户档案资料进行存档，并录入电脑，对客户更改的资料要及时进行更新存档，确保资料的准确性。
7、定期对档案柜进行查检，做好防潮、防霉措施，确保资料的完好。
8、严格按照档案管理规定，经领导批准后，对一些失效文件进行销毁。
9、根据资料对保险状况进行分析、列表，及时向部门领导提交最新统计数据。
10、对负责资料管理的离职员工，必须认真督促把资料完整的移交给下一位接手的人员。

扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"