① 金融理财规划
理财首先应该留出日常开销的，然后有一部分现金存款以备不时之需，还有富余可以考虑理财。
理财首要一点就是量力而为，不要把所有资产都投进来，做理财不是赌博。再就是鸡蛋不能放在一个篮子，可以有一个规划，低风险和高风险的相结合，低风险的收益低，高风险收益高。比如一部分买保险，一部分买银行低风险理财，再拿出一部分做投资，投资可以考虑股票啊，期货啊，外汇啊。都可以。
② 理财规划实训
连接地址:理财实训软件
智能一体化理财投资系统，提供专业的理财实训，以及专业的职业能力竞赛。
理财规划主要功能点：
1.客户分析
2.现金规划
3.消费规划
4.人生规划
5.保障规划
6.投资规划
7.其他规划
8.理财效果分析
9.金融计算器：银行计算器、股票计算器、基金计算器、房贷计算器、复利计算器、年金计算器
10.个人综合投资理财：包含银行理财实训、保险实训、证券实训、贵金属实训、基金实训、信托实训、房产实训
③ 2009年6月CFP资格认证培训习题集（金融理财综合规划案例）PDF下载
个人认证信息审核通过！
④ 有没有网络课程个人理财规划的答案
单选题
1. 美国CFP资格认证制度发展中，个人理财规范流程400系列于（ ）开始实施： √
A 1999年
B 2000年
C 2001年
D 2002年
正确答案： C
2. 在对应试者能力的考察方面，CFP资格认证考试分为： √
A 三个等级
B 四个等级
C 五个等级
D 六个等级
正确答案： B
3. 《CFP执业者继续教育标准》的出台时间是： ×
A 1988年
B 1986年
C 1992年
D 1994年
正确答案： A
4. 从事个人理财的工作人士要想在名片、广告中使用CFP标识，需要：
A 获得金融理财师资格
B 获得金融分析师的资格
C 获得金融工程师的资格
D 获得注册金融理财师专业资格 √
正确答案： D
5. CFP资格申请人必须通过规定的（ ）门基本课程的学习： √
A
B
C
D 5 6 4 7
正确答案： B
6. 下列关于美国CFP考试的描述，不正确的是： √
A
B
C
D 考试全部采用选择题 考试分两天进行 重点是考察考生对知识的掌握程度 考试题型基本涉及课程要求的全部内容
正确答案： C
7. 美国CFP执业者所处的行业所占比例最高的是： √
A
B
C
D 个人理财业 证券业 会计业 保险业
正确答案： A
8. 在美国，CFP执业者的收入来源主要是： √
A
B
C
D 纯交易佣金 交易佣金加服务费 个人理财服务费 个人理财公司支付的薪酬
正确答案： B
9. 在美国，绝大多数寻求个人理财服务的客户的储蓄比例在： √
A
B
C
D 10%以下 10%—20%之间 20%以上 50%以上
正确答案： A
10. 在成为个人财务规划师的主要动机调查中，大部分加拿大人选择成为理财规划师是因为： × A
B
C
D 职业的自由和职位的灵活性 拥有帮助客户和实现积极差异的能力 潜在的高收入 感觉到自己对该行业的天赋
正确答案： A
判断题
11. 美国CFP标准委员会是一个营利性的职业资格管理机构。此种说法： √
正确
错误
正确答案： 错误
12. 学分评估程序与直接的教育豁免程序完全相同。此种说法： √
正确
错误
正确答案： 错误
13. CFP资格认证考试有一个固定的及格率，考生成绩只要超过大多数人，就可以通过考试。此种说法： √
正确
错误
正确答案： 错误
14. 美国CFP标准委员会规定，所有的注册金融理财师必须在每两年完成至少30个小时的继续教育。此种说法： √
正确
错误
正确答案： 正确
15. 加拿大CFP从业者所处的行业越来