基金营销项目管理

『壹』 引导基金的项目管理软件哪个好用

投 中 信 息以在私募股权 投 资领域的多年积淀，及对多 家 机构 投 资管 理 业务流程的全 面 考察，十年一剑， 推 出 投 资管 理 系统，适用于PE/VC/券商直 投 等私募股权 投 资机构。该系统针对 投 资行业 投 资的管 理 特性，覆盖“募 投 管退”，实现项目全过程、全要素、全周期、全流程化管 理 ，基金全生命周期的管 理 ，并且增 加 了个性化的模板 配 置功能和常用OA功能。功能涵盖：? 基金管 理 ：管 理 基金全过程，从基金募集、路演、会议到清算、完结，实时查看进度，掌握基金运转情况。项目管 理 ：包含全部项目 信 息，对项目的进展过程动态掌握，按业务阶段分为，拟 投 、、已 投 和退出，覆盖项目生命周期。同时全 面 归集项目的资料。客户管 理 ：全方位的客户管 理 ，掌握客户需求和实时动向，更好维护客户关系。仪表盘：通过图形、图表等方式展现关键业务指标和经营数据，个性化方式监控、分析机构的业务活动。智能预警：可 配 置多维度的项目和财务数据预警，自定义关键指标，财务指标、运营指标等，提供全 面 的项目运作监控管 理 机制。情报收集：全 面 、及时、可靠的市场监测， 专 业的研究分析报告，帮您获取市场第一手情报 信 息，辅助决策。灵活模板：可根据实际业务需要自定义表单，自由调整页 面 布局，支持多种图表格式。

『贰』 基金投资项目管理系统哪个好用

投 中 信 息 推 出的锴思 投 资管 理 系统，包含基金项目募 投 管退全业务管 理 、客户管 理 、协同办公、流程管 理 （OA）等的 专 业 投 资业务管 理 系统，特别适合一级市场机构用户一站式办公

『叁』 国家自然科学基金项目管理规定的第三章

第十三条基金项目的评审要把源头创新与研究价值作为重要标准，注重申请者的创新潜力和人文素质；提倡百花齐放、百家争鸣，鼓励科技工作者积极探索，树立敢为人先的意识。
第十四条基金项目的评审一般按照初审、同行专家评议、专家评审组或专业委员会评审的程序进行。
第十五条自然科学基金委科学部负责申请项目的初审。有下列情况之一者，不予继续评议和评审：
（一） 申请者不具备申请资格或违反了自然科学基金委的有关规定；
（二） 申请手续不完备或申请书不符合要求；
（三） 申请项目主体内容不符合国家自然科学基金资助范围或申请经费超出基金项目资助能力；
（四） 申请者以往获资助项目执行不力。
第十六条同行评议是指同行评议专家对申请项目的创新性、研究价值、研究目标、研究方案等做出独立的判断和评价，一般采取通讯评议方式。
第十七条同行评议专家应具备如下基本条件：有较高的学术水平、敏锐的科学洞察力和较强的学术判断能力；熟悉被评项目的研究内容及相关研究领域的国内外发展情况，并且实际从事研究工作；学风严谨，办事公正，热心科学基金事业。
第十八条选准同行评议专家是做好同行评议的关键。自然科学基金委科学部应客观、公正地选准同行评议专家，严格执行回避与保密有关规定，注意同行评议专家的知识覆盖面、不同学术观点和不同单位的代表性。
第十九条同行评议专家应按照基金项目评审标准和要求，充分阐述个人观点，摒弃非科学因素的影响，做到客观公正，遵守保密和知识产权等有关规定。内容过于空泛或明显有失公正的评议，视为无效评议。
第二十条申请者可提出不超过三位不宜评议其申请项目的同行评议专家（须注明所属单位）并说明理由，供遴选同行评议专家时参考。自然科学基金委科学部对此信息保密。
第二十一条自然科学基金委负责组建专家评审组或专业评审委员会，其成员除具备同行评议专家的基本条件外，还应具有较强的战略意识和较广的知识面。专家评审组或专业评审委员会在同行评议的基础上提出项目资助建议或审定资助项目；参与学科发展战略和项目指南的制订；对基金管理工作等进行咨询。专家参加评审工作时不代表部门和单位，应自觉维护科学基金评审工作的科学性和公正性。
第二十二条在专家评议评审的基础上，自然科学基金委委务会议对不同层次、不同类型的项目或资助方案予以批准或授权批准，自然科学基金委兼职专家在任期间申请的项目须专门审查批准。

『肆』 国家自然科学基金项目管理规定的第五章

第二十八条为保证项目资助工作的公正性，须遵守以下回避规定：
（一） 自然科学基金委专职和兼聘人员不得申请或参加申请项目；
（二） 参加评审的专家和工作人员回避直系亲属及可能影响公正性的申请项目的评审；
（三） 自然科学基金委兼聘人员、同行评议专家和专家评审组成员回避本人所在单位和本人参加的申请项目的评议和评审；
（四） 专家评审组成员和自然科学基金委兼职专家当年是申请项目负责人时，不得出席与该项目有关的评审会议。
第二十九条为切实保护申请者和评审者的权益，参加评议、评审工作的所有人员均须遵守以下保密规定：
（一） 不得擅自复制、泄露或以任何形式剽窃申请者的研究内容；
（二） 不得泄露同行评议专家姓名和单位；
（三） 不得泄露评议、评审过程中的情况和未经批准的评审结果。

『伍』 国家自然科学基金重大项目管理办法的第三章

第十四条 科学部对申请书初审后，按项目、课题研究内容组织同行评议，同行评议应有五份以上有效的评议意见，学科交叉申请应具有相关学科的有效同行评议意见。科学部汇总、综合分析同行评议意见，按择优原则提出召开评审论证会的建议，包括资助方案构架、申请者答辩名单、专家评审组组成等，经计划局复核后，送分管委主任批准。
第十五条 重大项目评审采取论证会方式，论证会前需完成下列工作：
（一）科学部对评审方案中承担过重大、重点项目的项目负责人，应在原项目验收结题的基础上，认真考核其项目的完成情况并提交书面报告供专家组参考；
（二）联合资助的重大项目，资助各方应签署协议书，明确研究内容与目标、各方投入经费的数额与方式、各方权利和义务等。协议书须商计划局，经政策局核准后签署，分管委主任批准后，送计划局、财务局备案。
第十六条 重大项目评审论证会，应就项目总体目标、研究方案、课题设置、研究队伍、工作基础、预期成果进行答辩和评审，以专家评审组记名投票、超过半数的方式通过确定评审结果并填写评审意见。
第十七条 评审论证会确定的项目主持人和课题负责人，应根据评审意见修改、完善研究方案，填写国家自然科学基金资助项目计划书（项目、课题）和编制经费预算，报送科学部审查，计划局复核。经费预算由财务局审核。
第十八条 自然科学基金委分管委主任受委务会委托审查评审意见及资助项目计划书（项目、课题），批准项目实施。自然科学基金委向项目主持人、课题负责人及其依托单位下达重大项目批准通知。重大项目、课题计划书及经费预算作为执行、检查和验收工作的依据。

『陆』 国家自然科学基金重点项目管理办法的介绍

第一条 为规范和加强国家自然科学基金重点项目（以下简称重点项目）管理，根据《国家自然科学基金项目管理规定》（以下简称《规定》），结合重点项目资助工作特点，制定本办法。 第二条 重点项目支持科技工作者结合国家需求，把握世界科学前沿，针对我国已有较好基础和积累的重要研究领域或新学科生长点开展深入、系统的创新性研究工作，

『柒』 优秀的私募股权基金营销方案有哪些

私募股权投资基金营销方案的项目通常包括:创业投资基金、并购投资基金、过桥基金等等；创业投资基金:投资于包括种子期、初创期、快速扩张期和成长初期的企业；并购投资基金:投资于扩展期企业和参与管理层收购；过桥基金:投资于过渡企业或上市前的企业。在资金募集上，主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集，它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。
另外，在投资方式上也是以私下协商形式进行，绝少涉及公开市场的操作，一般无需披露交易细节。资金来源广泛，如富有的个人、战略投资者、养老基金、保险公司等。但是它的流动性差，没有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易。PE投资机构多采取有限合伙制，这种企业组织形式有很好的投资管理效率，并避免了双重征税的弊端。多采取权益型投资方式，绝少涉及债权投资。反映在投资工具上，多采用普通股或者可转让优先股，以及可转债的工具形式。PE投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表决权。

对于私募股权基金的营销人员来说，首先要了解和把握投资者的流动偏好和投资心理，这是一个很重要的板块内容。虽然，从短期上来看，私募股权基金的投资收益并不会展现出很大的获益空间，但是它在中长期的收益上是没有上限可以去探索追寻的。把握了这一个投资 的特点，再去迎合投资人急切想要收获利益的心里，就能够很快的突出重围，卖出自己的私募股权基金产品。当然，关于影响 私募股权基金的知识还有很多，需要大家用心去探索和把握才行。

『捌』 至善基金在投资项目流程管理方面是如何运作的

至善基金从投资项目的风险控制流程、募集流程、管理流程、退出流程，以及基金产品设计、发售流程、客户服务流程，都配有专门的人员，以保证客户享受及时的业务资讯。