保险公司录单管理制度

Ⅰ 平安保险公司档案管理

平安保险公司的资料管理员是对保险公司的各项资料、保险单等进行综合管理的人员。
工作职责如下：
1、遵守保险公司规章制度，严格执行公司的文件档案管理规定，严守秘密，不向外界传播或提供有关公司的任何资料。
2、认真学习专业知识，提高自身的业务水平与综合素质，不断规范、科学、完善资料管理体系。
3、对档案资料详细、系统分类，分类目录输入电脑系统，并拷贝二份软盘备用。
4、严格执行资料借阅制度，需借阅文件的部门必须填写文件借阅申请表，经公司领导批准后，方可外借文件，并做好登记。对损坏或缺少的要及时补充或妥善处理。
5、按照公司规定，对本部门的文件进行收集存档。对于文件档案资料中有漏缺或不符合规范之处，要及时加以补齐订正。
6、负责对保险客户档案资料进行存档，并录入电脑，对客户更改的资料要及时进行更新存档，确保资料的准确性。
7、定期对档案柜进行查检，做好防潮、防霉措施，确保资料的完好。
8、严格按照档案管理规定，经领导批准后，对一些失效文件进行销毁。
9、根据资料对保险状况进行分析、列表，及时向部门领导提交最新统计数据。
10、对负责资料管理的离职员工，必须认真督促把资料完整的移交给下一位接手的人员。

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Ⅱ 保险公司录单资料保存几年

因为保险单是期内责任制，所以一般的保险公司的录单资料都会保存至少2年

Ⅲ 保险公司出单员岗位职责是什么

1、熟练掌握保险公司续保政策；

2、按时通知保险到期客户并提供新的保险规划；

3、了解掌握汽车保险市场情况，对未续保客户做出分析；

4、根据公司要求按时做出统计报告。保险出单员主要是将保户或保险代理人提供的保险单信息录入到保险公司专门的业务程序中去，没有太大的难度，然后将保险单提交核保员，当核保员将保单核对并提交回出单员时，出单员按规定打印保险单证。

(3)保险公司录单管理制度扩展阅读

岗位处理业务类型

1 业务办理：告知所需单证，接收客户提供的投保、批改资料，指导客户填写单证，

审核材料的真实性和完整性，根据各类监管要求及各公司承保规定进行初审，将投保影像

资料上传至承保业务系统，向客户收取保费后缮制保单并清分归档。

2 业务咨询：介绍保险产品、条款等内容，解答客户关于承保手续、保费金额、

承保政策等方面的咨询。对不能当场答复的问题进行登记，及时转至相关部门，并及时跟进。

Ⅳ 10月份保险怎么录单

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辛苦，工资看你在哪里了，特区估计2000左右，内地不过1500。
主要就是录单，业务员拿回来客户投保资料，你在投保系统里面一项一项录入，还有一些条目选择，费率计算（这些你上岗之前肯定要学的）。比较费神，而且一忙就是一整天，对速度有要求，多少分钟录一份才算合格这样的。
因为录单工作很繁琐，又追求速度，所以小错误是难免的。但是不能犯原则性错误，因为牵扯到费率和核价。如果有错误，一般上面的核保人员能够发现并且打下来要求你修改。你录单完毕，审核也通过了，就可以打印。这样一份保险合同就生成了。
既然这样面试一定会要求你对计算机的熟悉度和打字速度了，自己斟酌吧。

Ⅳ 保险录单流程是什么样的呢

以车险为例，机动车辆保险录单承保流程：

1、投保信息录入的依据材料包括：

(1)客户填写或签字确认的书面投保单;

(2)机动车行驶证、驾驶证原件;

(3)分期付款协议;

(4)购车发票等其他相关材料，投保单信息与机动车行驶证、驾驶证不相符的，以机动车行驶证、驾驶证上的内容为准。

2、投保信息录入中涉及的各类项目包括录入项与选择项;对于录入项，应根据项目要求录入完整、准确年的文字、数字、字母或符号，保证表达准确且无错别字;对于选择项，应根据项目要求从下拉框中选择正确的项值

3、投保信息录入中涉及的各类项目包括必录项(显示为绿底)和非必录项(显示为白底);对于必录项，必须录入或者选择项值，否则投保信息录入的工作无法完成;对于非必录项，条件允许的，录单员应尽可能的逐项一一填写，尤其是一些较为重要的投保信息

4、投保信息录入界面中的各项信息间有一定的关联关系，录单员将投保信息录入完成后，应对所有项目进行检查，对录入结果进行初步校验

5、注退、批改操作的依据材料包括：

(1)保单被保险人留存联原件;

(2)批改申请;

(3)身份证明原件;

(4)保费发票、过户证明等其他相关材料

(5)保险公司录单管理制度扩展阅读：

投保必知

（1）当业务员拜访您时，您有权要求业务员出示其所在保险公司的有效工作证件，包括《保险销售从业人员资格评书》、《保险销售从业人员执业证》

（2）您有权要求业务员依据保险条款如实讲解险种的有关内容。当您决定投保时，为确保自身权益，请认真阅读保险条款。

（3）在填写保单时，您必须如实填写有关内容并亲笔签名；被保险人签名一栏应由被保险人亲笔签署（少儿险除外）

（4）当您付款时，业务员必须当场开具保险费暂收收据，并在此收据上签署姓名和业务员代码；您也可要求业务员带您到保险公司付款

（5）投保一个月后，您如果未收到正式保险单，请向保险公司查询

收到保险单后，您应当场审核，如发现错漏之处，有权要求保险公司及时更正

（6）投保后一定期限内，您享有合同撤回请求权，具体情况视各公司规定

（7）如您的通讯地址发生变更，请及时通知保险公司， 以确保您能享有持续的服务

（8）对于退保、减保可能给您带来的经济损失，请在投保时予以关注

（9）保险事故发生后，请您参照保险条款的有关规定，及时与保险公司或业务员取得联系

（10）您对投保过程中有任何疑问或意见，可向保险公司的有关部门咨询、反映或向保险行业协会投诉

Ⅵ 怎么写保险公司出单员的规章制度

给你个例子吧，仅供参考……希望能帮到你！！
2008年出纳年终总结

2008年，我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办二00八年财务工作开展情况作如下总结。

一、认真执行领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。年初，新主任刚上任，我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下，我们积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。

二、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神，我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善计生办的财务管理体系。

三、在专项经费的支出上，认真领会计生委的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从2000年到现在的社会抚养费信息五百多条，上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。

五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班